[SMM Điểm tin Malaysia tuần] Giá HRC giảm nhẹ khi đà tăng của thép dài tạm dừng; thị trường bước vào giai đoạn tích lũy

Giá HRC xuất khẩu của Ấn Độ giữ ở mức 650 USD/tấn FOB Ấn Độ sang châu Âu, 580 USD/tấn sang Trung Đông và 555 USD/tấn sang Đông Nam Á. Các chào hàng mới chắc chắn và giao dịch được xác nhận vẫn hạn chế trước lễ Diwali. Châu Âu tiếp tục mang lại mức giá xuất khẩu danh nghĩa cao nhất, trong khi giá Trung Đông và Đông Nam Á thấp hơn hạn chế sự quan tâm của các nhà máy đối với doanh số bán ra nước ngoài. Nguồn cung cạnh tranh từ Indonesia vào Việt Nam cũng hạn chế cơ hội cho hàng hóa Ấn Độ. Tại thị trường nội địa, HRC Mumbai ở mức 656,5 USD/tấn (62.475 INR/tấn) EXW, chưa bao gồm 18% GST. Các bên tham gia thị trường cho biết một số nhà máy đã tăng giá khoảng 5–8 USD/tấn (500–750 INR/tấn), trong khi những nhà máy khác có thể thực hiện tăng giá sau Diwali. Việc bảo trì trước đó và chi phí than cốc cao hơn hỗ trợ ý định định giá của người bán, mặc dù hoạt động mua hàng thận trọng hạn chế bằng chứng về việc chấp nhận mức giá đã điều chỉnh. Doanh số nội địa tiếp tục mang lại lợi nhuận hấp dẫn hơn so với xuất khẩu sang Trung Đông và Đông Nam Á. Chỉ báo giá phôi xuất khẩu vẫn ở mức 460–470 USD/tấn FOB Ấn Độ, với các giao dịch mới chưa được xác nhận. Các thương nhân nhận thấy mức giá này không khả thi trong bối cảnh thị trường nội địa tương đối vững chắc và do đó tiếp tục tập trung vào thị trường nội địa. Giao dịch dự kiến sẽ vẫn trầm lắng trong suốt kỳ nghỉ lễ. Việc bổ sung hàng tồn kho của các nhà phân phối sau Diwali và việc chấp nhận các chào giá đã điều chỉnh của nhà máy sẽ quyết định liệu mức tăng HRC nội địa có được giữ vững hay không. Đối với phôi và thép phế liệu, doanh số thép thành phẩm mạnh hơn sẽ cần thiết để hỗ trợ hoạt động thu mua bền vững.

Giao dịch thương mại Iran tuần này rất mỏng do đàm phán Mỹ-Iran đình trệ và eo biển Hormuz vẫn bị gián đoạn, trong khi các chào hàng xuất khẩu được giữ nguyên. Sau cuộc không kích của Mỹ vào đảo Qeshm ngày 2/11, Iran tuyên bố sẽ không mở lại eo biển cho đến khi Mỹ đáp ứng các điều kiện của họ. Với các tuyến đường biển bị phong tỏa, xuất khẩu vẫn chủ yếu dựa vào bán hàng qua đường bộ tới biên giới Iraq và các lô nhỏ sang Oman và UAE. Chào giá phôi thép mới nhất giữ ở mức 420–440 USD/tấn FOB/FCA, và các nhà máy từ chối bán dưới 420 USD/tấn FOB. Các nhà sản xuất phôi tấm giữ mức 430–435 USD/tấn FOB so với giá mua vào 405–410 USD/tấn FOB, và tuần này tiếp tục không có giao dịch xuất khẩu nào. Hàng cạnh tranh suy yếu: phôi Trung Quốc chào ở mức 453–457 USD/tấn FOB, còn phôi Indonesia giảm xuống 465–468 USD/tấn FOB. Ở mảng HRC, hàng Nga bán ở mức 570 USD/tấn CFR MENA, một lô hàng Trung Đông khác giao dịch ở mức 580 USD/tấn CFR, và HRC Dubai giữ ở mức 595 USD/tấn CFR. HRC Iran trước đó đã bán ở mức 545–560 USD/tấn FCA biên giới Iraq, nhưng các đơn hàng mới vẫn đình trệ. Sản phẩm thép dài vùng Vịnh đang dư cung: nguồn cung thép cây UAE khoảng 0,60 triệu tấn/tháng so với nhu cầu khoảng 0,50 triệu tấn. Các nhà máy Dubai chào giá 2.750 AED/tấn CPT (khoảng 749 USD/tấn), chưa gồm VAT, và một số đã cắt giảm giá tháng 11, làm suy yếu nhu cầu phôi Iran. Triển vọng tới, nếu không có đột phá trong đàm phán, hậu cần sẽ tiếp tục hạn chế xuất khẩu Iran, do đó các chào giá dự kiến sẽ được giữ nguyên với xu hướng giảm nhẹ.

Thép dài Thổ Nhĩ Kỳ phục hồi rõ rệt trong tuần này nhờ hoạt động bổ sung hàng sau kỳ nghỉ lễ và giá phế liệu tăng, trong khi thép dẹt chững lại do hạn ngạch EU. Thép cây tăng 20 USD/tấn lên 615 USD/tấn EXW, chưa gồm VAT. Thép cây xuất khẩu giữ ở mức 605 USD/tấn FOB, với 5 nghìn tấn từ Iskenderun bán ở mức 600 USD/tấn FOB và 3,5 nghìn tấn từ Marmara ở mức 607 USD/tấn FOB, đều giao tháng 11. Về chi phí, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã mua ít nhất bảy lô phế liệu biển sâu giao tháng 12 trong một tuần, chủ yếu từ Anh và Bắc Âu. Các giao dịch HMS 1/2 80:20 vòng đầu ở mức 395–398,5 USD/tấn CFR. Ở mảng bán thành phẩm, phôi nội địa phục hồi lên 565 USD/tấn EXW, trong khi phôi nhập khẩu giữ ở mức 520 USD/tấn CFR. Phôi Trung Quốc giao tháng 1 được chào ở mức 515–520 USD/tấn CFR. Phôi Biển Đen tăng 5 USD/tấn lên 465 USD/tấn FOB, nhưng hầu như không có giao dịch. Ở mảng thép dẹt, HRC giảm 5 USD/tấn xuống 620 USD/tấn EXW. HRC xuất khẩu tăng 5 USD/tấn lên 615 USD/tấn FOB. Hạn ngạch HRC của EU đã hết, và khoảng 0,45 triệu tấn thép đang nằm tại các cảng chờ thông quan vào ngày 1/1. HRC nhập khẩu tăng 3 USD/tấn lên 548 USD/tấn CFR. Triển vọng tới, khi mùa đông chậm lại đến gần, đà phục hồi của thép cây có thể không kéo dài, nhưng việc mua phế liệu tháng 12 sẽ hỗ trợ chi phí, do đó thép dài dự kiến giữ ở mức cao và HRC dao động trong biên độ hẹp.