[SMM Thổ Nhĩ Kỳ Điểm tin tuần] Bổ sung hàng tồn kho và phế liệu tăng giá đẩy thép cây lên, trong khi hạn ngạch EU khiến HRC đình trệ

Giá HRC xuất khẩu của Ấn Độ giữ ở mức 650 USD/tấn FOB Ấn Độ sang châu Âu, 580 USD/tấn sang Trung Đông và 555 USD/tấn sang Đông Nam Á. Các chào hàng mới chắc chắn và giao dịch được xác nhận vẫn hạn chế trước lễ Diwali. Châu Âu tiếp tục mang lại mức giá xuất khẩu danh nghĩa cao nhất, trong khi giá Trung Đông và Đông Nam Á thấp hơn hạn chế sự quan tâm của các nhà máy đối với doanh số bán ra nước ngoài. Nguồn cung cạnh tranh từ Indonesia vào Việt Nam cũng hạn chế cơ hội cho hàng hóa Ấn Độ. Tại thị trường nội địa, HRC Mumbai ở mức 656,5 USD/tấn (62.475 INR/tấn) EXW, chưa bao gồm 18% GST. Các bên tham gia thị trường cho biết một số nhà máy đã tăng giá khoảng 5–8 USD/tấn (500–750 INR/tấn), trong khi những nhà máy khác có thể thực hiện tăng giá sau Diwali. Việc bảo trì trước đó và chi phí than cốc cao hơn hỗ trợ ý định định giá của người bán, mặc dù hoạt động mua hàng thận trọng hạn chế bằng chứng về việc chấp nhận mức giá đã điều chỉnh. Doanh số nội địa tiếp tục mang lại lợi nhuận hấp dẫn hơn so với xuất khẩu sang Trung Đông và Đông Nam Á. Chỉ báo giá phôi xuất khẩu vẫn ở mức 460–470 USD/tấn FOB Ấn Độ, với các giao dịch mới chưa được xác nhận. Các thương nhân nhận thấy mức giá này không khả thi trong bối cảnh thị trường nội địa tương đối vững chắc và do đó tiếp tục tập trung vào thị trường nội địa. Giao dịch dự kiến sẽ vẫn trầm lắng trong suốt kỳ nghỉ lễ. Việc bổ sung hàng tồn kho của các nhà phân phối sau Diwali và việc chấp nhận các chào giá đã điều chỉnh của nhà máy sẽ quyết định liệu mức tăng HRC nội địa có được giữ vững hay không. Đối với phôi và thép phế liệu, doanh số thép thành phẩm mạnh hơn sẽ cần thiết để hỗ trợ hoạt động thu mua bền vững.

Giao dịch thương mại Iran tuần này rất mỏng do đàm phán Mỹ-Iran đình trệ và eo biển Hormuz vẫn bị gián đoạn, trong khi các chào hàng xuất khẩu được giữ nguyên. Sau cuộc không kích của Mỹ vào đảo Qeshm ngày 2/11, Iran tuyên bố sẽ không mở lại eo biển cho đến khi Mỹ đáp ứng các điều kiện của họ. Với các tuyến đường biển bị phong tỏa, xuất khẩu vẫn chủ yếu dựa vào bán hàng qua đường bộ tới biên giới Iraq và các lô nhỏ sang Oman và UAE. Chào giá phôi thép mới nhất giữ ở mức 420–440 USD/tấn FOB/FCA, và các nhà máy từ chối bán dưới 420 USD/tấn FOB. Các nhà sản xuất phôi tấm giữ mức 430–435 USD/tấn FOB so với giá mua vào 405–410 USD/tấn FOB, và tuần này tiếp tục không có giao dịch xuất khẩu nào. Hàng cạnh tranh suy yếu: phôi Trung Quốc chào ở mức 453–457 USD/tấn FOB, còn phôi Indonesia giảm xuống 465–468 USD/tấn FOB. Ở mảng HRC, hàng Nga bán ở mức 570 USD/tấn CFR MENA, một lô hàng Trung Đông khác giao dịch ở mức 580 USD/tấn CFR, và HRC Dubai giữ ở mức 595 USD/tấn CFR. HRC Iran trước đó đã bán ở mức 545–560 USD/tấn FCA biên giới Iraq, nhưng các đơn hàng mới vẫn đình trệ. Sản phẩm thép dài vùng Vịnh đang dư cung: nguồn cung thép cây UAE khoảng 0,60 triệu tấn/tháng so với nhu cầu khoảng 0,50 triệu tấn. Các nhà máy Dubai chào giá 2.750 AED/tấn CPT (khoảng 749 USD/tấn), chưa gồm VAT, và một số đã cắt giảm giá tháng 11, làm suy yếu nhu cầu phôi Iran. Triển vọng tới, nếu không có đột phá trong đàm phán, hậu cần sẽ tiếp tục hạn chế xuất khẩu Iran, do đó các chào giá dự kiến sẽ được giữ nguyên với xu hướng giảm nhẹ.

Các nhà máy châu Âu tiếp tục đẩy giá chào quý 1 trong tuần này do nguồn cung thắt chặt, nhưng các nhà phân phối tập trung vào việc giảm tồn kho. HRC Tây Bắc Âu giữ ở mức 754 EUR/tấn EXW (khoảng 846 USD/tấn), trong khi HRC Ý tăng 5 EUR/tấn lên 749 EUR/tấn EXW (khoảng 841 USD/tấn). Các nhà máy phía Bắc đã chốt giao dịch quý 1 ở mức 760 EUR/tấn DDP (khoảng 853 USD/tấn). Một nhà cán lại Ý đã cố nâng giá chào, nhưng người mua không chấp nhận. Việc đóng cửa dây chuyền nóng của ADI để lại khoảng trống thép thô gần 2 triệu tấn mỗi năm, và các nhà cán lại đang mua phôi nhập khẩu. Về nhập khẩu, hạn ngạch HRC quý 4 của Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ đã hết, còn của Việt Nam giảm xuống còn khoảng 3,8 nghìn tấn trong tuần này. Hàng tồn kho nhập khẩu tại cảng được niêm yết ở mức 730–760 EUR/tấn DDP (khoảng 819–853 USD/tấn), và một nhà cung cấp Anh chào Tây Ban Nha 725 EUR/tấn CFR (khoảng 814 USD/tấn), đã bao gồm CBAM. Ở nhóm sản phẩm dài, thép cây Ý tăng 5 EUR/tấn lên 750 EUR/tấn EXW (khoảng 842 USD/tấn), trong khi thép cuộn giữ ở mức 705 EUR/tấn DAP (khoảng 791 USD/tấn). HDG nội địa châu Âu đứng ở mức 870–880 EUR/tấn EXW (khoảng 976–988 USD/tấn), và HDG Việt Nam giao quý 1 được chào ở mức 850–900 USD/tấn CFR Tây Ban Nha. Triển vọng tới, các nhà máy vẫn muốn giá cao hơn nhưng người mua chỉ mua theo đơn hàng, nên giá HRC xuất xưởng dự kiến sẽ nhích lên.