[SMM Tổng quan Trung Đông hàng tuần] Đàm phán bế tắc và gián đoạn tại Hormuz khiến chào giá xuất khẩu của Iran đi ngang

Giá HRC xuất khẩu của Ấn Độ giữ ở mức 650 USD/tấn FOB Ấn Độ sang châu Âu, 580 USD/tấn sang Trung Đông và 555 USD/tấn sang Đông Nam Á. Các chào hàng mới chắc chắn và giao dịch được xác nhận vẫn hạn chế trước lễ Diwali. Châu Âu tiếp tục mang lại mức giá xuất khẩu danh nghĩa cao nhất, trong khi giá Trung Đông và Đông Nam Á thấp hơn hạn chế sự quan tâm của các nhà máy đối với doanh số bán ra nước ngoài. Nguồn cung cạnh tranh từ Indonesia vào Việt Nam cũng hạn chế cơ hội cho hàng hóa Ấn Độ. Tại thị trường nội địa, HRC Mumbai ở mức 656,5 USD/tấn (62.475 INR/tấn) EXW, chưa bao gồm 18% GST. Các bên tham gia thị trường cho biết một số nhà máy đã tăng giá khoảng 5–8 USD/tấn (500–750 INR/tấn), trong khi những nhà máy khác có thể thực hiện tăng giá sau Diwali. Việc bảo trì trước đó và chi phí than cốc cao hơn hỗ trợ ý định định giá của người bán, mặc dù hoạt động mua hàng thận trọng hạn chế bằng chứng về việc chấp nhận mức giá đã điều chỉnh. Doanh số nội địa tiếp tục mang lại lợi nhuận hấp dẫn hơn so với xuất khẩu sang Trung Đông và Đông Nam Á. Chỉ báo giá phôi xuất khẩu vẫn ở mức 460–470 USD/tấn FOB Ấn Độ, với các giao dịch mới chưa được xác nhận. Các thương nhân nhận thấy mức giá này không khả thi trong bối cảnh thị trường nội địa tương đối vững chắc và do đó tiếp tục tập trung vào thị trường nội địa. Giao dịch dự kiến sẽ vẫn trầm lắng trong suốt kỳ nghỉ lễ. Việc bổ sung hàng tồn kho của các nhà phân phối sau Diwali và việc chấp nhận các chào giá đã điều chỉnh của nhà máy sẽ quyết định liệu mức tăng HRC nội địa có được giữ vững hay không. Đối với phôi và thép phế liệu, doanh số thép thành phẩm mạnh hơn sẽ cần thiết để hỗ trợ hoạt động thu mua bền vững.

Thép dài Thổ Nhĩ Kỳ phục hồi rõ rệt trong tuần này nhờ hoạt động bổ sung hàng sau kỳ nghỉ lễ và giá phế liệu tăng, trong khi thép dẹt chững lại do hạn ngạch EU. Thép cây tăng 20 USD/tấn lên 615 USD/tấn EXW, chưa gồm VAT. Thép cây xuất khẩu giữ ở mức 605 USD/tấn FOB, với 5 nghìn tấn từ Iskenderun bán ở mức 600 USD/tấn FOB và 3,5 nghìn tấn từ Marmara ở mức 607 USD/tấn FOB, đều giao tháng 11. Về chi phí, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã mua ít nhất bảy lô phế liệu biển sâu giao tháng 12 trong một tuần, chủ yếu từ Anh và Bắc Âu. Các giao dịch HMS 1/2 80:20 vòng đầu ở mức 395–398,5 USD/tấn CFR. Ở mảng bán thành phẩm, phôi nội địa phục hồi lên 565 USD/tấn EXW, trong khi phôi nhập khẩu giữ ở mức 520 USD/tấn CFR. Phôi Trung Quốc giao tháng 1 được chào ở mức 515–520 USD/tấn CFR. Phôi Biển Đen tăng 5 USD/tấn lên 465 USD/tấn FOB, nhưng hầu như không có giao dịch. Ở mảng thép dẹt, HRC giảm 5 USD/tấn xuống 620 USD/tấn EXW. HRC xuất khẩu tăng 5 USD/tấn lên 615 USD/tấn FOB. Hạn ngạch HRC của EU đã hết, và khoảng 0,45 triệu tấn thép đang nằm tại các cảng chờ thông quan vào ngày 1/1. HRC nhập khẩu tăng 3 USD/tấn lên 548 USD/tấn CFR. Triển vọng tới, khi mùa đông chậm lại đến gần, đà phục hồi của thép cây có thể không kéo dài, nhưng việc mua phế liệu tháng 12 sẽ hỗ trợ chi phí, do đó thép dài dự kiến giữ ở mức cao và HRC dao động trong biên độ hẹp.

Các nhà máy châu Âu tiếp tục đẩy giá chào quý 1 trong tuần này do nguồn cung thắt chặt, nhưng các nhà phân phối tập trung vào việc giảm tồn kho. HRC Tây Bắc Âu giữ ở mức 754 EUR/tấn EXW (khoảng 846 USD/tấn), trong khi HRC Ý tăng 5 EUR/tấn lên 749 EUR/tấn EXW (khoảng 841 USD/tấn). Các nhà máy phía Bắc đã chốt giao dịch quý 1 ở mức 760 EUR/tấn DDP (khoảng 853 USD/tấn). Một nhà cán lại Ý đã cố nâng giá chào, nhưng người mua không chấp nhận. Việc đóng cửa dây chuyền nóng của ADI để lại khoảng trống thép thô gần 2 triệu tấn mỗi năm, và các nhà cán lại đang mua phôi nhập khẩu. Về nhập khẩu, hạn ngạch HRC quý 4 của Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ đã hết, còn của Việt Nam giảm xuống còn khoảng 3,8 nghìn tấn trong tuần này. Hàng tồn kho nhập khẩu tại cảng được niêm yết ở mức 730–760 EUR/tấn DDP (khoảng 819–853 USD/tấn), và một nhà cung cấp Anh chào Tây Ban Nha 725 EUR/tấn CFR (khoảng 814 USD/tấn), đã bao gồm CBAM. Ở nhóm sản phẩm dài, thép cây Ý tăng 5 EUR/tấn lên 750 EUR/tấn EXW (khoảng 842 USD/tấn), trong khi thép cuộn giữ ở mức 705 EUR/tấn DAP (khoảng 791 USD/tấn). HDG nội địa châu Âu đứng ở mức 870–880 EUR/tấn EXW (khoảng 976–988 USD/tấn), và HDG Việt Nam giao quý 1 được chào ở mức 850–900 USD/tấn CFR Tây Ban Nha. Triển vọng tới, các nhà máy vẫn muốn giá cao hơn nhưng người mua chỉ mua theo đơn hàng, nên giá HRC xuất xưởng dự kiến sẽ nhích lên.