La Chine renforce son contrôle sur la technologie des batteries pour véhicules électriques avec de nouvelles mesures de contrôle des exportations

Vue d'ensemble

• Les restrictions à l'exportation visent les matériaux de cathode et les technologies de traitement des métaux non ferreux
• Cette mesure pourrait avoir un impact sur les fabricants mondiaux de véhicules électriques et les chaînes d'approvisionnement
• La Chine vise à conserver sa position dominante dans l'industrie des batteries pour véhicules électriques

Le 15 juillet 2025, le ministère chinois du Commerce a soudainement annoncé qu'il exigerait des licences gouvernementales pour tout transfert de huit technologies clés pour la fabrication de batteries de véhicules électriques en dehors de la Chine. Le New York Times rapporte que .

Les nouvelles contrôles stricts visent spécifiquement trois technologies de base liées aux batteries au phosphate de fer et de lithium (LFP) et cinq technologies clés pour la production de lithium pour tous les types de batteries. Ces technologies sont devenues des avantages concurrentiels critiques sur le marché mondial des véhicules électriques, les batteries LFP offrant des coûts plus bas et des profils de sécurité améliorés par rapport aux chimies traditionnelles nickel-cobalt-manganèse.

« En , la Chine, déjà leader, peut encore renforcer sa position concurrentielle face aux autres nations », a prévenu Tang Jin, chercheur principal à la banque japonaise Mizuho, dans un article du Wall Street Journal.

Les relations commerciales États-Unis-Chine se détériorent encore

Les relations commerciales États-Unis-Chine, déjà sous une forte pression, se sont détériorées de manière spectaculaire depuis que le président Trump a commencé à mettre en œuvre de nouvelles politiques tarifaires plus tôt cette année. Comme nous l'avons rapporté en avril, la Chine a réagi aux augmentations tarifaires américaines en imposant un droit de douane de 34 % sur tous les produits importés des États-Unis, . Ces dernières contrôles à l'exportation de technologies représentent une escalade importante au-delà des droits de douane, faisant entrer le conflit dans le domaine du protectionnisme technologique.

Les plans de fabrication de batteries américains en danger

Ces restrictions constituent une menace immédiate pour les initiatives américaines de fabrication de batteries. BlueOval Battery Park, l'ambitieuse usine de 3 milliards de dollars de Ford Motor Company dans le Michigan, , fait maintenant face à des perspectives incertaines. Selon le Times, Ford a refusé de commenter la manière dont ces nouvelles restrictions pourraient faire dérailler ce projet.

BlueOval Battery Park de Ford à Marshall, dans le Michigan. Crédit : Ford Motor Co.

Le calendrier crée une situation parfaitement explosive pour les constructeurs automobiles américains qui ont déjà du mal à faire face aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement depuis avril, lorsque Pékin a resserré les restrictions à l'exportation des aimants en terres rares, essentiels pour les moteurs des véhicules électriques. Cela vient s'ajouter aux pour les véhicules électriques et qui s'étendent aux systèmes de stockage d'énergie des batteries.

La domination écrasante de la Chine s'accroît

La stratégie de la Chine renforce encore sa position dominante dans la chaîne d'approvisionnement mondiale des véhicules électriques :

• Les entreprises chinoises contrôlent environ 65 % de la capacité mondiale de traitement du lithium

• Les fabricants chinois représentent environ 70 % du marché mondial des batteries pour véhicules électriques

• BYD et CATL, deux entreprises chinoises, ont une avance importante dans la technologie des batteries LFP

• La Chine compte près de 50 programmes d'études supérieures axés sur la chimie des batteries ou la métallurgie, contre seulement une poignée de professeurs travaillant sur les batteries aux États-Unis

L'écart de recherche est particulièrement préoccupant, car en 2023.

Technologies critiques désormais sous clé

Les technologies soumises à restrictions représentent des innovations qui ont donné aux batteries chinoises un avantage concurrentiel insurmontable. Bien que les batteries LFP aient été initialement inventées aux États-Unis il y a près de 30 ans, les entreprises chinoises ont réalisé des percées cruciales ces cinq dernières années que les fabricants occidentaux ont du mal à égaler.

BYD et CATL ont développé des méthodes propriétaires pour augmenter le nombre de cycles de recharge que ces batteries peuvent supporter, stocker plus d'électricité dans chaque batterie et les produire en masse de manière efficace. Selon le Times, ces innovations ont permis aux fabricants chinois de produire des véhicules électriques considérablement moins chers que les voitures électriques et à essence fabriquées dans d'autres pays.

La concurrence entre ces géants chinois continue d'accroître l'écart technologique. Il y a seulement quelques mois, CATL a dévoilé sa (497 miles) et une puissance de charge maximale de 1,3 mégawatt. Cette annonce a été faite peu de temps après que BYD ait révélé sa propre technologie de recharge rapide, qui permettrait de parcourir 400 km (249 miles) en cinq minutes – – ce qui montre comment les entreprises chinoises dépassent rapidement leurs concurrents occidentaux dans l’innovation des batteries.

Face à la restriction sévère de l’accès à la technologie chinoise, les fabricants occidentaux ont cherché d’urgence des solutions de rechange pour réduire leur dépendance à la technologie chinoise des batteries. Les entreprises hors de Chine accélèrent le développement de batteries LMFP (lithium manganèse fer phosphate) avancées et tentent de s’assurer des matières premières de haute pureté en Europe et en Amérique du Nord afin d’établir des chaînes d’approvisionnement plus indépendantes.

Obstacles importants pour la stratégie des batteries aux États-Unis et dans l’Union européenne

Le Times rapporte que l’Union européenne a pressé les constructeurs automobiles et les fabricants de batteries chinois d’établir des opérations au sein du bloc en tant que condition non officielle pour la poursuite de la croissance des ventes de voitures chinoises. Les nouvelles restrictions pourraient bloquer efficacement ces efforts, obligeant une refonte complète de la stratégie de l’UE.

Pour les fabricants américains, le calendrier de ces restrictions est particulièrement problématique, car elles sont intervenues quelques jours seulement après la rencontre entre le secrétaire d’État Marco Rubio et son homologue chinois, Wang Yi. Bien que Rubio ait décrit la rencontre comme productive et faisant partie des efforts plus vasts du président Trump pour remanier les relations commerciales mondiales (selon le Wall Street Journal), ces nouvelles restrictions suggèrent que la Chine n’a aucune intention d’assouplir son protectionnisme technologique.