Lắp đặt pin năng lượng toàn cầu trong tháng 1: Top 10 xếp hạng cho thấy giảm một nửa, thay đổi đáng kể ở các cấp hai và ba

Gần đây, viện nghiên cứu Hàn Quốc SNE Research đã công bố dữ liệu mới nhất về lắp đặt pin năng lượng toàn cầu trong tháng 1 năm 2025. Dữ liệu cho thấy trong tháng 1 năm 2025, lắp đặt pin năng lượng toàn cầu đạt 64,3 GWh, tăng 25,7% so với cùng kỳ năm trước.

Về thay đổi thị phần so với cùng kỳ năm trước, trong số 10 công ty hàng đầu về lắp đặt pin năng lượng toàn cầu trong tháng 1 năm 2025, Gotion High-tech, SVOLT Energy Technology, BYD và SK On đạt tăng trưởng so với cùng kỳ, trong khi CALB, CATL, Samsung SDI, LGES và Panasonic giảm so với cùng kỳ, còn EVE không thay đổi.

Về thay đổi thứ hạng, so với tháng 1 năm 2024, cục diện cạnh tranh của 3 công ty hàng đầu trong tháng 1 năm 2025 vẫn tương đối ổn định, với CATL, BYD và LGES giữ nguyên thứ hạng. Thứ hạng của các công ty thuộc nhóm thứ hai và thứ ba thay đổi đáng kể: SK On tăng từ hạng 6 lên hạng 4; Panasonic giảm từ hạng 4 xuống hạng 5; CALB tăng từ hạng 7 lên hạng 6; Gotion High-tech tăng từ hạng 8 lên hạng 7; Samsung SDI giảm từ hạng 5 xuống hạng 8; SVOLT Energy Technology và EVE giữ nguyên thứ hạng lần lượt ở vị trí thứ 9 và 10.

Về thay đổi lắp đặt so với cùng kỳ, trong số 10 công ty hàng đầu, trong tháng 1 năm 2025, tất cả các công ty pin trừ Samsung SDI đều đạt tăng trưởng tích cực.

Đối với các công ty Trung Quốc, trong tháng 1 năm 2025, các công ty Trung Quốc nằm trong top 10 toàn cầu về lắp đặt pin năng lượng bao gồm CATL, BYD, CALB, Gotion High-tech, SVOLT Energy Technology và EVE. Sáu công ty này có tổng khối lượng lắp đặt là 43,7 GWh, chiếm 68,1% thị phần.

Trong đó, CATL tiếp tục giữ vị trí số 1 toàn cầu với khối lượng lắp đặt 25 GWh, tăng 25% so với cùng kỳ, chiếm 38,9% thị phần.

BYD xếp thứ hai toàn cầu với khối lượng lắp đặt 10,9 GWh, tăng 42,6% so với cùng kỳ, chiếm 16,9% thị phần, trở thành công ty tăng trưởng nhanh nhất trong top 10 và tiếp tục thể hiện tính cạnh tranh.

Trong số bốn công ty Trung Quốc khác trong danh sách, trong tháng 1 năm 2025, CALB xếp thứ 6 toàn cầu với khối lượng lắp đặt 2,4 GWh, tăng 16,9% so với cùng kỳ, chiếm 3,8% thị phần; Gotion High-tech xếp thứ 7 toàn cầu với khối lượng lắp đặt 2,2 GWh, tăng 35% so với cùng kỳ, chiếm 3,4% thị phần; SVOLT Energy Technology xếp thứ 9 toàn cầu với khối lượng lắp đặt 1,9 GWh, tăng 57,3% so với cùng kỳ, mức tăng trưởng cao nhất trong top 10, chiếm 3,0% thị phần; EVE xếp thứ 10 toàn cầu với khối lượng lắp đặt 1,3 GWh, tăng 23,2% so với cùng kỳ, chiếm 2,1% thị phần.

Đối với các công ty Hàn Quốc, trong tháng 1 năm 2025, LGES và SK On đều đạt tăng trưởng lắp đặt, trong khi Samsung SDI giảm so với cùng kỳ. Tổng khối lượng lắp đặt của ba công ty là 10,9 GWh, chiếm 16,9% thị phần.

Cụ thể, LGES giữ vị trí thứ 3 toàn cầu với khối lượng lắp đặt 6,0 GWh, tăng 10,1% so với cùng kỳ, chiếm 9,3% thị phần.

SK On xếp thứ 4 với khối lượng lắp đặt 2,9 GWh, tăng 35% so với cùng kỳ, chiếm 4,5% thị phần, thể hiện hiệu suất ổn định.

Samsung SDI xếp thứ 8 với khối lượng lắp đặt 2,0 GWh, giảm 23,7% so với cùng kỳ, chiếm 3,1% thị phần, cho thấy sự suy giảm đáng kể. Theo SNE Research, nguyên nhân chính khiến Samsung SDI giảm là do nhu cầu pin từ các nhà sản xuất ô tô lớn tại thị trường châu Âu và Bắc Mỹ giảm.

Đối với các công ty Nhật Bản, Panasonic xếp thứ 5 về lắp đặt pin với 2,5 GWh, tăng nhẹ 0,3% so với cùng kỳ, chiếm 3,8% thị phần, cho thấy sự suy giảm đáng kể về tính cạnh tranh.

Đáng chú ý, các thương hiệu ngoài top 10 đã đóng góp vào sự mở rộng thị trường, với lắp đặt tăng từ 4,9 GWh trong tháng 1 năm 2024 lên 7,2 GWh trong tháng 1 năm 2025, tăng 48,0% so với cùng kỳ, và thị phần tăng từ 9,5% lên 11,2%.

SNE Research phân tích rằng trong năm 2025, với việc mở rộng trợ cấp tại một số quốc gia và khu vực, doanh số tại châu Âu bắt đầu phục hồi. Mỹ có thể giảm ưu đãi thuế, nhưng khả năng loại bỏ hoàn toàn được dự đoán là thấp. Trong khi đó, thị trường Trung Quốc duy trì tăng trưởng ổn định, nhưng doanh số tạm thời chậm lại do Tết Nguyên đán. Những thay đổi trong chính sách thương mại và quy định giữa các quốc gia dự kiến sẽ định hình lại cục diện cạnh tranh của thị trường xe điện.

Theo báo cáo hàng tháng về pin năng lượng tháng 1 năm 2025 do Liên minh Đổi mới Công nghiệp Pin Năng lượng Ô tô Trung Quốc công bố, trong tháng 1, lắp đặt pin năng lượng tại Trung Quốc đạt 38,8 GWh, giảm 48,6% so với tháng trước, nhưng tăng 20,1% so với cùng kỳ. Trong đó, lắp đặt pin ternary đạt 8,5 GWh, chiếm 22,1% tổng số, giảm 40,4% so với tháng trước và 32,2% so với cùng kỳ; lắp đặt pin LFP đạt 30,2 GWh, chiếm 77,9% tổng số, giảm 50,5% so với tháng trước nhưng tăng 53,5% so với cùng kỳ.

Về các công ty, trong tháng 1, 15 doanh nghiệp pin năng lượng nội địa hàng đầu về lắp đặt bao gồm CATL, BYD, CALB, Gotion High-tech, SVOLT Energy Technology, EVE, REPT Battero, Sunwoda, Jidian New Energy, Zenergy, DFD, CORNEX New Energy, Yaoning New Energy, Farasis Energy và SANY Red Elephant. So với trước đây, trong tháng 1, 10 doanh nghiệp pin năng lượng nội địa hàng đầu tương đối ổn định, trong khi thứ hạng từ vị trí 11 đến 15 thay đổi đáng kể. Trong đó, CORNEX New Energy và SANY Red Elephant lần đầu tiên được liệt kê, lần lượt xếp hạng 12 và 15.