[Analyse SMM] Revue du marché des électrolytes 2024

I. Revue des prix

En 2024, les prix des électrolytes ont atteint un niveau historiquement bas.

T1 : Les prix des électrolytes sont restés stables avec une légère augmentation, influencés par les fluctuations du marché du carbonate de lithium. Le prix du LiPF6 a commencé à augmenter fin mars, provoquant de légères fluctuations des prix des électrolytes, qui ont globalement montré une légère tendance à la hausse.

T2 : Les prix des électrolytes sont restés stables par rapport au T1. D'avril à mai, bien que les prix du LiPF6 aient montré une tendance à la baisse, le déclin limité a maintenu les prix des électrolytes stables. En juin, alors que les prix du LiPF6 continuaient de baisser, les fabricants de cellules de batterie ont adopté des stratégies de suppression des prix lors des négociations avec les producteurs d'électrolytes, entraînant une baisse des prix des électrolytes.

T3 : Les prix des électrolytes ont diminué. En juillet, influencés par les prix du carbonate de lithium, les prix du LiPF6 ont continué de baisser, entraînant une diminution des prix des électrolytes. D'août à septembre, les prix du LiPF6 ont encore diminué, couplés à une croissance limitée de la demande finale. La tendance à la suppression des prix par les fabricants de cellules de batterie sur les fournisseurs en amont est restée difficile à atténuer, entraînant une baisse continue des prix des électrolytes.

T4 : Les prix des électrolytes ont légèrement augmenté. En octobre, après les doubles vacances, les prix des matières premières ont légèrement augmenté, et les prix du LiPF6 ont légèrement progressé. Parallèlement, la demande en aval a commencé à se redresser, soutenant les prix à des niveaux relativement élevés. Cependant, en raison d'un élan limité à la hausse, les prix globaux des électrolytes sont restés stables. En novembre, avec la hausse des prix du carbonate de lithium et une augmentation supplémentaire de la demande en aval, les prix du LiPF6 ont continué d'augmenter. Cependant, les prix des solvants et des additifs sont restés globalement stables, entraînant une légère augmentation des prix des électrolytes. En décembre, les prix des matières premières se sont globalement stabilisés, tandis que la demande en aval a commencé à reculer, réduisant les achats d'électrolytes et entraînant des achats au besoin, maintenant les prix des électrolytes stables.

II. Revue de la production

En 2024, la production d'électrolytes en Chine a atteint 1,41 million de tonnes, en hausse de 34 % en glissement annuel.

En raison de l'expansion continue des capacités et de l'augmentation de la production par les petites et moyennes entreprises au cours de l'année écoulée, elles sont entrées sur le marché avec des prix plus bas, intensifiant la concurrence sur le marché. Cela a conduit à une légère diminution de la part de marché des entreprises de premier plan. Cependant, la structure des cinq premiers acteurs du marché des électrolytes n'a pas subi de changements significatifs.

III. Perspectives pour 2025

Côté demande, la Chine reste le principal moteur dans les secteurs de l'énergie et des ESS. Sur le marché de l'énergie, le Bureau politique central a tenu une réunion le 9 décembre, indiquant que l'environnement politique restera favorable jusqu'en 2025, soutenant le développement sain et durable de l'industrie automobile. De plus, comme 2025 marque la dernière année du 14e plan quinquennal, on s'attend à ce qu'il stimule davantage la demande d'achat de voitures des consommateurs. Par conséquent, SMM anticipe des perspectives optimistes pour les ventes de voitures en 2025. Parallèlement, soutenu par des politiques, le marché des ESS devrait également réaliser des progrès significatifs.

Côté offre, en 2024, les prix des électrolytes sont restés à des niveaux bas pendant la majeure partie de l'année, avec un marché en état de surplus. Ainsi, en regardant vers 2025, le marché devrait adopter une approche prudente concernant la production globale de l'industrie. La production nationale d'électrolytes devrait s'aligner étroitement sur la demande en aval, avec un taux de croissance d'environ 15 %.

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