달러 하락, 금·은 동반 상승, 금속 전반 약세, LME 구리·아연·니켈 하락 주도, SHFE 주석 반등 [야간 시황]

SMM 10월 16일:

금속 시장에서:

간밤 국내 시장의 비철금속은 전반적으로 하락했다. SHFE 구리는 0.71% 하락했고, SHFE 알루미늄은 0.24% 상승했으며, SHFE 납은 0.28% 하락했다. SHFE 아연은 0.8% 하락했고, SHFE 주석은 1.22% 상승했다. SHFE 니켈은 1.67% 하락했다. 또한, 가장 많이 거래된 알루미나 선물 계약은 0.39% 상승했고, 가장 많이 거래된 주조 알루미늄 계약은 0.26% 상승했다.

간밤 철금속은 혼조세를 보였다. 스테인리스는 0.3% 하락했다. 철광석은 0.15% 상승했고, 철근은 0.23% 상승했다. 열연코일은 0.22% 상승했다. 원료탄과 코크스의 경우: 가장 많이 거래된 원료탄 계약은 0.33% 하락했고, 가장 많이 거래된 코크스 계약은 0.03% 하락했다.

간밤 해외 금속 시장에서 LME 비철금속은 거의 전반적으로 하락했다. LME 구리는 1.25% 하락했고, LME 알루미늄은 톤당 2,987.5달러로 보합세를 보였다. LME 납은 0.5% 하락했다. LME 아연은 1.21% 하락했다. LME 주석은 0.06% 하락했다. LME 니켈은 1.68% 하락했다.

간밤 귀금속 시장에서: COMEX 금은 2.06% 상승했고, COMEX 은은 3.09% 상승했다. 간밤 가장 많이 거래된 SHFE 금 계약은 0.99% 상승했고, 가장 많이 거래된 SHFE 은 계약은 1.58% 상승했다.

10월 16일 7시 9분 기준, 간밤 종가:

거시경제 동향

국내 뉴스:

[란 포안, 2026년 제3차 G20 재무장관·중앙은행 총재 회의 참석 및 다수의 양자 회담 개최] 2026년 10월 15일, G20 의장국인 미국이 태국 방콕에서 올해 제3차 G20 재무장관·중앙은행 총재 회의를 개최했다. 이번 회의에서는 주로 글로벌 거시경제 상황, 금융 부문 발전, G20 재무 트랙 협력 진전 및 업무 전망에 대해 논의했다. 란 포안은 현재 세계 경제 성장이 여러 도전에 직면해 있으며, 최우선 과제는 지정학적 갈등, 보호무역주의 확산, 파편화 심화를 적절히 해결하여 글로벌 성장에 유리한 환경을 조성하는 것이라고 말했다. G20은 거시경제 정책 조정을 통해 확실성을 높이고, 구조 개혁을 통해 새로운 성장 동력을 창출하며, 개방과 협력을 통해 글로벌 경제·무역 파이를 키워 세계 경제의 강력하고 균형 잡히며 지속 가능하고 포용적인 성장에 긍정적으로 기여하고, 글로벌 거버넌스 개선과 글로벌 도전 과제 해결에서 선도적 역할을 계속해야 한다. G20 주요 글로벌 경제·금융 현안 논의는 전면적이고 객관적이며 균형 잡힌 원칙을 견지해야 한다. 중국은 각 측이 공동 인식의 정신을 견지하고, 각 측의 합리적 관심사를 충분히 존중하고 배려하며, 의장국이 G20 정상회의를 성공적으로 개최하여 균형 있고 실질적인 성과를 거두도록 공동으로 지지할 것을 촉구한다. (재정부)

[중국인민은행 판궁성 총재, G20 재무장관·중앙은행 총재 회의 참석] 판궁성은 지정학적 갈등 심화가 여전히 세계 경제의 최대 불확실성이라고 지적했다. 일부 국가 국채 시장의 급격한 변동과 AI 관련 자산의 가치 조정 위험이 금융 취약성을 높이고 있다. 금융 규제의 현대화는 규제 완화를 의미하지 않으며, 금융 시스템의 안정성이나 위험 대응 능력을 훼손해서도 안 된다. 각 측은 G20 금융 협력 플랫폼을 충분히 활용하여 거시경제 정책 조율을 강화하고, 글로벌 위험과 도전에 공동으로 대응해야 한다. 글로벌 불균형 문제에 대해 각 측은 보다 전면적인 분석 시각을 채택해야 한다. 경상수지만 볼 것이 아니라 금융 경로에도 주목해야 한다. 특히 글로벌 금융 통합이 심화됨에 따라 자본 흐름 등 금융 요인이 불균형에 미치는 영향에 더욱 주목해야 한다. 글로벌 불균형은 환율 조정만으로 해결할 수 없다. 환율은 경제 성장, 통화 정책, 금융 시장, 지정학, 예상치 못한 위험 사건 등 많은 요인의 영향을 받으며, 경상수지와 단순한 선형 관계를 갖지 않는다. 적자국과 흑자국은 함께 노력하여 세계 경제의 동적 균형을 실현해야 한다. (중국인민은행)

미국 달러:

달러 지수는 이전 18개월 최고치에서 계속 후퇴하며 밤사이 0.55% 하락한 101.97을 기록했다.

소시에테 제네랄의 키트 주케스 수석 외환 전략가는 달러가 포지션 조정의 영향도 받고 있다고 본다. 달러가 이미 상당히 상승했고 시장이 상당한 금리 인상 기대를 반영함에 따라 일부 투자자들이 조정 기회를 찾기 시작했다. (월스트리트 CN)

미국 생산자 물가 지표가 다시 한번 시장 예상을 크게 웃돌며 인플레이션 압력이 공급 측면으로 계속 확산되고 있어 연준의 금리 인상 경로를 더욱 공고히 하고 있다. 미국 노동통계국이 목요일 발표한 데이터에 따르면, 9월 PPI는 전년 동기 대비 6.3% 상승하여 시장 예상치 5.4%를 크게 웃돌았으며, 2022년 12월 이후 최고치를 기록했다. 전월 대비로는 1.3% 상승하여 2022년 3월 이후 최대 월간 상승폭을 보였고, 이는 예상치 0.6%를 크게 상회하는 수치다. PPI 데이터는 소비자물가지수(CPI) 보고서 발표 하루 뒤 공개되었는데, CPI 역시 예상치를 웃돌며 두 보고서 모두 인플레이션 압력이 완고하게 지속되고 있음을 시사했다. 애널리스트들은 이번 데이터가 연준 위원들이 향후 몇 달간 금리 인상을 지속하겠다는 입장을 강화할 것이라고 지적했다. 특히 에너지 비용이 지속적으로 상승하고 인플레이션이 11월 중간선거를 지배하는 상황에서 더욱 그러하다. (월스트리트CN)

미국 9월 소매판매 데이터는 표면적으로는 양호해 보였지만 이면에는 우려가 숨어 있었다. 높은 유가가 헤드라인 수치를 끌어올렸지만, 같은 기간 여러 소비 부문이 위축되며 인플레이션으로 인한 압박이 가계의 가처분 지출로 확산되고 있다. 미국 상무부가 목요일 발표한 데이터에 따르면 9월 소매판매는 전월 대비 0.8% 증가하여 시장 예상치 0.3%를 웃돌았고, 전년 동기 대비로는 6.3% 증가했다. 그러나 자동차와 휘발유를 제외한 핵심 소매판매는 0.2% 증가에 그쳤고, GDP 상품 소비 계산에 직접 반영되는 "통제그룹" 판매는 전월 대비 0.1% 증가에 그치며 8월 대비 큰 폭으로 둔화되었다. 한편, 같은 날 미국 노동통계국이 발표한 데이터에 따르면 9월 생산자물가 상승폭은 4년여 만에 최대를 기록하여 인플레이션 압력의 지속성을 더욱 부각시켰다. (월스트리트CN)

CME "페드워치"에 따르면, 미국 연준이 10월까지 금리를 동결할 확률은 71.8%이며, 누적 25bp 인상 확률은 28.2%다. 연준이 12월까지 금리를 동결할 확률은 7.2%, 누적 25bp 인상 확률은 67.4%, 누적 50bp 인상 확률은 25.4%다.

클리블랜드 연은 총재 해맥은 목요일 대중의 인플레이션 기대가 악화될 경우 연준이 더 공격적인 조치를 취해야 할 수도 있다고 밝혔다. 해맥은 "인플레이션 마인드가 자리 잡아 대중이 물가 압력이 점점 더 지속될 것이라고 기대하기 시작한다면, 통화정책이 제 역할을 하기 더 어려워질 것이라는 점이 우려된다"고 말했다. 인플레이션 마인드가 이미 형성되었다면 연준은 더 강력하게 대응해야 할 수도 있다."

기타 통화:

유럽중앙은행(ECB) 정책위원회 위원 카작스는 세계 경제가 여러 상반된 힘에 직면한 상황에서 ECB는 인플레이션 추세를 분석할 시간을 가질 수 있으며 즉각적인 금리 조치가 필요하지 않다고 밝혔다. 라트비아 중앙은행 총재는 인터뷰에서 유가와 가스 가격의 지속적인 상승으로 소비자 물가 상승률이 높은 수준을 유지할 것으로 예상되지만, 최근 몇 주간의 국채 매도세가 경제 활동을 압박하기 시작할 수도 있다고 말했다. 태국 방콕에서 열린 IMF 연차총회에 참석 중인 카작스는 "단기적으로는 인플레이션 압력이 여전히 우세할 것으로 본다. 따라서 지금 당장 금리를 서두를 필요는 없어도 통화정책의 방향은 분명하다. 우리는 곡선에 뒤처져 있지 않으며, 그런 의미에서 유리한 위치에 있다"고 말했다. 카작스는 인플레이션 상방 위험이 "경제 성장의 하방 위험보다 여전히 크다"고 강조했다. 다만 경제 성장에 대한 위협은 "더 뚜렷한 비선형적 특성을 보일 수 있다"고 지적했다. 그는 "통화정책이 직면한 상충 관계는 점점 더 까다로워질 것이다. 지금까지는 결정이 비교적 쉬웠지만 현재 불확실성이 매우 크고 미래 예측 가능성도 매우 낮다"고 말했다. (진스 데이터 APP)

데이터:

오늘 유로존 9월 CPI 확정 연간률, 유로존 9월 CPI 확정 월간률, 유로존 8월 계절조정 무역수지, 미국 9월 수입물가지수 월간률, 미국 9월 산업생산 월간률 등이 발표된다. 주목할 일정: 2026년 FOMC 투표권자이자 클리블랜드 연은 총재인 해맥의 연설, 베일리 영란은행 총재의 파이어사이드 채팅 참여, 워시 연준 의장의 방콕 IMF 연차총회 참석 및 게오르기에바 IMF 총재와의 파이어사이드 채팅, 매클럼 캐나다중앙은행 총재의 IMF 연차총회 참석 및 패널 세션 참여.

원유:

밤사이 두 주요 유가 선물은 엇갈린 흐름을 보였으며 WTI 원유는 2.59% 상승, 브렌트유는 0.35% 하락했다.

당일 WTI 원유에는 두 가지 주요 상승 요인이 있었다: 허리케인으로 인한 멕시코만 생산 중단으로 미국 내 원유 재고가 예상 밖으로 급감했고, 트럼프 행정부가 '그림자 선단'에 대한 일부 제재 완화를 검토 중이라는 보도가 나와 유조선 공급 확대와 원유 운송 비용 절감에 대한 기대가 커졌다. 브렌트유는 다른 양상을 보였다.결제 가격은 0.13% 하락한 배럴당 105.92달러를 기록했다. 비상 비축유가 다시 방출될 것이라는 소식이 전해지면서 호르무즈 해협에서 흑해에 이르는 공급 위험 요인이 부분적으로 상쇄되었다. 앞서 미국은 G7을 설득하여 1억 배럴의 원유 및 경유 비축유를 방출하도록 했고, 러시아와는 경유 수출에 관한 합의를 이끌어냈다. 미국산 원유의 운송 비용이 하락하면서 수요가 증가함에 따라 WTI 원유와 브렌트유는 최근 상이한 흐름을 보이고 있다.(월스트리트CN)

지난주 미국 원유 재고는 급감했으며, 허리케인으로 인한 멕시코만 지역의 생산 급감이 주요 원인으로 작용했다. 예상보다 양호한 재고 보고서는 시장이 단기 공급 전망을 재평가하도록 만들었다. 미국 에너지정보청(EIA)이 목요일 발표한 데이터에 따르면,10월 9일로 끝난 주간 미국 상업용 원유 재고는 860만 배럴 감소한 4억 1,560만 배럴을 기록하여 시장 예상치를 크게 웃도는 감소폭을 나타냈다.로이터의 애널리스트 대상 설문조사에서는 시장이 재고가 28만 8,000배럴 소폭 감소할 것으로 광범위하게 예상했었다. 수요일 미국 증시 마감 후 미국석유협회(API)가 발표한 데이터에 따르면, 지난주 미국 API 원유 재고는 1,112만 3,000배럴 급감했다.원유 재고의 급격한 감소는 주로 허리케인 영향에 따른 생산 중단과 수입 감소에 기인했다. 한편 휘발유 재고는 예상 밖으로 증가한 반면, 중간 유분 재고는 더욱 긴축되었다. (월스트리트CN)

러시아 언론 RIA 노보스티에 따르면, 러시아의 노박 부총리는 '러시아 에너지 위크' 포럼 기간 중 기자들과의 인터뷰에서 러시아 석유 기업들이 경유 수출을 시작할 준비가 되어 있지만, 필요한 모든 절차를 완료하는 데 2~3주가 소요될 것이라고 밝혔다. 현재 러시아가 미국과 글로벌 시장에 경유를 공급하기 위한 상업 계약 협상이 진행 중이다. 그는 "공급을 실현하려면 계약 체결, 연료 선적, 선박 용선, 운송 일정 조율이 필요하다. 전체 과정에 2~3주가 걸린다. 따라서 지금 가능한 한 빨리 합의에 도달해야 한다... 러시아 기업들은 이미 선적 준비를 마쳤으며 즉시 출하할 수 있다"고 말했다. 러시아 에너지 위크 국제 포럼은 10월 14일부터 16일까지 모스크바에서 개최되었다. (진10 데이터 앱)