달러·원유 상승; 금속 일제히 약세; 알루미나·LME 아연·납 하락; 뉴욕 금 4,200달러 하회 [야간 시황]

SMM 10월 13일:

금속 시장에서:

밤사이 국내 시장의 비철금속은 대체로 약세를 보였다. 상하이 구리는 0.11% 상승했고, 상하이 알루미늄은 0.4% 하락했으며, 상하이 납은 0.44% 상승했다. 상하이 아연은 0.73% 하락했고, 상하이 주석은 0.23% 하락했다. 상하이 니켈은 0.4% 하락했다. 또한, 알루미나 선물 최다 거래 종목은 1.15% 하락했고, 주조 알루미늄 최다 거래 종목은 0.96% 하락했다.

밤사이 철금속은 대체로 하락했다. 스테인리스는 0.33% 하락했다. 철광석은 0.29% 하락했고, 철근은 0.39% 하락했다. 열연 코일은 0.31% 하락했다. 원료탄과 코크스의 경우: 원료탄 최다 거래 종목은 소폭 상승했고, 코크스 최다 거래 종목은 0.15% 하락했다.

밤사이 해외 시장에서 LME 비철금속은 대체로 하락했다. LME 구리는 0.56% 상승했고, LME 알루미늄은 소폭 하락했다. LME 납은 0.29% 하락했다. LME 아연은 1.38% 하락했다. LME 주석은 0.16% 하락했다. LME 니켈은 0.05% 소폭 상승했다.

밤사이 귀금속: COMEX 금은 0.48% 하락한 온스당 4,195.9달러를 기록했고, COMEX 은은 0.78% 하락했다. 밤사이 상하이 금 최다 거래 종목은 0.58% 하락했고, 상하이 은 최다 거래 종목은 1.1% 하락했다.

10월 13일 7시 12분 기준, 밤사이 종가:

거시 동향

국내:

[재정부: 내년 4월 1일부터 신에너지 자동차의 부가가치세 수출 환급률을 13%에서 9%로 인하] 10월 13일, 재정부는 《일부 제품의 수출 세금 환급 정책 조정에 관한 공고》를 발표했다. 이에 따르면 2027년 4월 1일부터 신에너지 자동차의 부가가치세 수출 환급률이 13%에서 9%로 인하된다. 2027년 4월 1일부터 전자담배 기기 및 장치 등 제품의 부가가치세 수출 환급이 취소된다. 소비세가 부과되는 상기 제품의 경우 수출 소비세 정책은 변동 없이 유지되며, 소비세 환급(면제) 정책이 계속 적용된다. (재정부)

[중국자동차공업협회: 4분기 전망, 업계는 안정적인 운영을 유지할 것으로 예상] 중국자동차공업협회의 분석에 따르면, 1~3분기 중국 자동차 생산과 판매는 소폭 감소했으며, 시장은 전반적으로 "국내는 냉각, 해외는 활황"의 양상을 보였다. "여러 요인으로 국내 자동차 시장은 여전히 압박을 받고 있으며 아직 효과적인 개선을 보이지 못했다. 복잡하고 어려운 대외 환경에도 불구하고 수출은 빠른 성장세를 이어가며 강한 회복력을 보여주었다. 국내 신성장 동력은 지속적으로 방출되었고, 신에너지차 판매 비중은 꾸준히 상승했다. 4분기를 전망하면 업계는 안정적인 운영을 유지할 것으로 예상된다. 수출은 계속 성장할 것으로 보이며, 연간 판매량은 1,000만 대를 넘어설 가능성이 크다. 소비재 이구환신 자금 2,500억 위안이 전액 배정되었고, 기존 정책의 집행 효과가 더욱 강화될 것이다. 지방정부와 기업의 판촉 활동과 맞물려 국내 시장 판매 감소폭은 축소될 것으로 예상된다. (중국자동차공업협회)

미국 달러:

달러 지수는 밤사이 0.34% 상승해 102.58을 기록했다. 클리블랜드 연은 총재 해맥은 연준이 인플레이션을 2% 목표로 되돌리기 위해 통화정책을 제약적 수준으로 가져가야 한다고 말했다. 그녀는 현재 정책 기조로는 인플레이션이 수용 가능한 기간보다 더 오래 걸릴 수 있어 "더 긴축이 필요하다"고 밝혔다. 해맥은 추가 금리 인상이 여전히 필요할 수 있지만 시기는 아직 정해지지 않았으며, 기업과 가계가 미리 계획을 세울 수 있도록 "더 작고 더 빈번한" 조정 방식을 선호한다고 말했다. 해맥은 기업의 투입 비용이 상승하고 있으며, 더 많은 기업이 비용을 소비자에게 전가하기 시작했다고 말했다. 가격이 더 이상 수요에 의해 제약되지 않는다면 인플레이션은 더 상승하거나 높은 수준을 유지할 수 있다. 그녀는 가장 큰 인플레이션 위험은 개인과 기업이 "인플레이션 사고방식"을 갖게 되어 더 높은 인플레이션 수준을 점차 받아들이는 것이며, 이는 연준이 인플레이션을 목표로 되돌리는 것을 더 어렵게 만들 것이라고 지적했다. 일부 징후는 이미 나타나고 있다. 미국 국채 수익률 상승에 대해 해맥은 주로 성장 기대, 연준 정책에 대한 시장 재평가, 재정 압박, 대규모 국채 발행에 의해 주도된다고 말했다. 그녀는 데이터센터 투자 붐이 성장을 견인하고 있지만, 인플레이션을 낮추려면 금융 여건이 더 긴축되어야 한다고 말했다. 해맥은 또한 연준의 독립성이 "항상 중요하다"고 강조했다.

CME "페드워치"에 따르면: 연준이 10월까지 금리를 동결할 확률은 79.5%이고, 누적 25bp 인상 확률은 20.5%이다. 미국 연준이 12월까지 금리를 동결할 확률은 12.4%, 누적 25bp 인상 확률은 70.3%, 누적 50bp 인상 확률은 17.3%이다. (Jin10 Data APP)

데이터:

오늘 독일 9월 최종 CPI 월간 변동률, 미국 9월 NFIB 소기업 낙관지수, 9월 26일 주간 미국 ADP 고용 변화, 미국 9월 기존주택 판매 연율이 발표된다.

또한 2026년 FOMC 투표권자이자 클리블랜드 연은 총재인 해맥의 연설, 호주중앙은행의 9월 통화정책 회의 의사록 공개, IMF의 2026년 10월 세계경제전망 보고서 발표, 연준 이사 월러의 인도 블룸버그 신경제포럼 연설, 애플의 뉴욕 스마트홈 제품 출시 행사에도 주목할 필요가 있다.

원유:

야간 거래에서 두 유종 선물이 모두 상승했으며, WTI는 1.43%, 브렌트유는 1.34% 올랐다.

원유 가격 상승은 주로 주말 동안 이어진 중동 긴장 상황에 따른 것이다. 유가 상승폭은 일부 시장 참여자들의 기대에는 미치지 못했다. 애널리스트들은 시장이 리야드 공항 공격을 사우디아라비아와 예멘 간의 '일상적 충돌'의 일부로 어느 정도 해석했으며, 이란 상황의 추가 확대 신호로 보지는 않았다고 분석했다. 이 기간 트럼프는 러시아산 디젤 수출에 대한 제재를 완화하겠다고 발표했고, 러시아와 우크라이나 간 '즉각적인 에너지 휴전'을 선언했다. 여기에는 양측의 정제 시설 공격 중단이 포함되며, 전력망과 발전소까지 확대될 가능성도 있다. 다만 휴전 합의의 실제 이행 여부는 여전히 불확실하다. 우크라이나 대통령 젤렌스키는 이 발표에 대해 전혀 알지 못한다고 밝혔고, 러시아도 월요일 어떤 합의의 존재도 확인하지 않았다. (월스트리트 CN)

사우디 에너지부 장관 압둘아지즈는 사우디아라비아가 향후 2~3년 내 페르시아만을 벗어나는 원유 수출용 일일 파이프라인 수송 능력을 1,000만 배럴로 확대하는 방안을 검토 중이라고 밝혔다. 후티 반군의 에너지 및 항공 인프라 공격이 지속되는 가운데, 사우디아라비아는 에너지 공급의 회복력을 강화하고자 한다. 압둘아지즈는 관련 계획에 동서 파이프라인의 펌프장 업그레이드와 천연가스 파이프라인의 원유 수송용 전환이 포함된다고 말했다. 미국-이란 전쟁 발발 이후 동서 파이프라인은 사우디 원유 수출의 핵심 통로가 되었다. 월요일 리야드에서 열린 세계석유총회에서 그는 "향후 2~3년 내에 우리의 수송 능력은 하루 1,000만 배럴에 도달할 수 있다. 현재 우리는 동서 파이프라인의 펌프장을 업그레이드하고 있다"고 말했다. 압둘아지즈는 전환된 천연가스 파이프라인이 7~8주 내에 하루 약 120만 배럴의 원유를 수송할 수 있으며, 추가 투자를 통해 용량이 하루 300만 배럴로 증가할 것으로 예상된다고 밝혔다. (진스 데이터 앱)

국제에너지기구(IEA) 전 석유시장 부문 책임자 닐 앳킨슨은 트럼프가 발표한 러시아 디젤 공급 협정에 필요한 디젤이 어디서 나올지 여전히 미스터리라고 말했다. 만약 러시아 국내 공급에서만 조달할 수 있다면 이는 러시아 경제에 큰 타격이 될 것이다. 앳킨슨은 주요 7개국(G7)이 최근 5,000만 배럴의 디젤 비축유 방출을 승인했지만, 방출 규모, 시기, 위치가 모두 불분명해 이 조치가 "기존 디젤 시장의 공급 부족을 완화하는 데 거의 도움이 되지 않았다"고 지적했다. 미국과 러시아가 새로 체결한 협정도 같은 상황에 직면할 것이다. 첫 30만 톤의 디젤(한 달 기준 일평균 약 7만 배럴에 해당)이 내일 도착하더라도 그 영향은 미미할 것이다. 영향이 제한적인 이유는 미국이 하루 370만 배럴의 디젤을 소비하는 반면, 전 세계는 하루 2,900만 배럴을 소비하기 때문이다. (진스 데이터 앱)