금속 전반 상승, 탄산리튬 11만 위안선 하회, 상하이 구리·아연·주석·금 선두 상승, 상하이 은 랠리 주도 [SMM 오전 시황]

SMM 10월 12일 뉴스:

금속 시장에서:

정오 마감 기준, 국내 시장의 비철금속은 대체로 상승했습니다. SHFE 구리는 1.16% 상승했고, SHFE 알루미늄은 0.9% 상승했습니다. SHFE 납은 0.97% 상승했습니다. SHFE 아연은 1.35% 상승했습니다. SHFE 주석은 1.98% 상승한 반면, SHFE 니켈은 0.5% 하락했습니다.

또한, 가장 활발하게 거래된 주조 알루미늄 선물 계약은 0.67% 상승했고, 가장 활발하게 거래된 알루미나 계약은 0.15% 하락했습니다. 가장 활발하게 거래된 탄산리튬 계약은 8.37% 하락하여 장중 최저가인 톤당 107,700위안을 기록했습니다. 가장 활발하게 거래된 금속 실리콘 계약은 0.81% 상승했습니다. 가장 활발하게 거래된 폴리실리콘 선물 계약은 2.03% 하락했습니다.

철금속은 대체로 상승했습니다. 철광석은 0.37% 상승했고, 철근은 0.49% 상승했습니다. 열연 코일은 0.28% 상승했습니다. 스테인리스는 0.52% 하락했습니다. 원료탄과 코크스의 경우: 가장 활발하게 거래된 원료탄 계약은 1.68% 상승했고, 가장 활발하게 거래된 코크스 계약은 1.46% 상승했습니다.

해외 비철금속의 경우, 11시 39분 기준 LME 금속은 대체로 상승했습니다. LME 구리는 0.44% 상승했고, LME 알루미늄은 0.03% 하락했습니다. LME 납은 0.26% 상승했고, LME 아연은 0.46% 상승했습니다. LME 주석은 0.2% 하락했습니다. LME 니켈은 0.21% 상승했습니다.

귀금속의 경우, 11시 39분 기준 COMEX 금은 0.25% 상승했고, COMEX 은은 0.41% 상승했습니다. 국내 귀금속의 경우: SHFE 금은 1.13% 상승했고, 가장 활발하게 거래된 SHFE 은 계약은 2.45% 상승했습니다.

또한, 정오 마감 기준 가장 활발하게 거래된 백금 선물 계약은 1.99% 상승했고, 가장 활발하게 거래된 팔라듐 선물 계약은 0.4% 상승했습니다.

정오 마감 기준, 가장 활발하게 거래된 유럽 항로 컨테이너 운임 지수 선물 계약은 1.13% 상승하여 2,780포인트를 기록했습니다.

10월 12일 11시 39분 기준 일부 선물 정오 시세:

현물 및 펀더멘털

아연: 오늘 #0 아연의 주류 거래 가격은 톤당 26,240~26,350위안에 집중되었으며, 솽옌 거래는 없었고, #1 아연의 주류 거래 가격은 톤당 26,170~26,280위안이었습니다. 장 초반 시장은 SMM 평균 가격 대비 톤당 70~80위안의 프리미엄을 제시했으며, 계약 대비 호가는 아직 없었습니다...

매크로 전선

국내:

[공업정보화부: 'AI+제조' 행동 심화, 오픈소스 기반 모델 및 수직 모델 산업 클러스터 적극 발전] 제26회 중국국제공업박람회 개막식에서 공업정보화부 수석엔지니어 왕웨이밍은 첫째, 산업 혁신 엔진을 구축하고 기초 연구와 핵심 원천기술 돌파를 강화하며 기업의 기술 혁신 주체 지위를 강화하고 산업 혁신 플랫폼 배치와 건설을 최적화하며 국가 하이테크 구역의 신규 트랙 육성을 추진하고 과학기술 성과의 응용을 심화해야 한다고 밝혔다. 둘째, 산업 체계의 최적화와 업그레이드를 추진하고 완전한 산업 체계를 유지·발전시키며 신흥 산업의 대규모 응용, 미래 산업의 선제적 배치, 전통 산업의 갱신·업그레이드를 통합적으로 추진하고 지역 여건에 맞춰 선진 제조업을 육성·강화하며 'AI+제조' 행동을 심화하고 오픈소스 기반 모델 및 수직 모델 산업 클러스터를 적극 발전시켜 세계 일류 기업을 건설해야 한다고 말했다. 셋째, 지능형 소프트웨어·하드웨어 기반을 강화하고 기업의 디지털 전환에 대한 지도와 지원을 확대하며 산업에 깊이 뿌리내린 디지털 전환 서비스 제공업체를 육성하고 지능형 공장과 고표준 디지털 단지를 건설해야 한다. 넷째, 상호 이익과 윈윈의 산업 생태계를 구축해야 한다. (진스 데이터 APP)

[중국자동차유통협회: 자동차 설계·시험 의견 수렴안 발표로 신에너지차의 일부 화려한 디자인이 안전 도구라는 본질로 회귀하는 데 도움] 최근 공업정보화부 등 3개 부처가 '자동차 제품 혁신 설계 및 R&D 시험 검증 관리 강화에 관한 통지(의견 수렴안)'를 공동 발표했다. 중국자동차유통협회 전문가위원회 위원 장훙은 새 규정이 신에너지차의 일부 화려한 디자인이 안전 도구라는 본질로 회귀하는 데 도움이 될 것이라고 지적했다. 많은 소비자가 원래 거부했던 것은 전동화와 지능화가 아니라 소위 기술 감각을 위해 조작 효율성을 희생하는 것이었다. 물리 버튼이 회귀하면 시승 중 학습 비용이 줄고 판매 설명 시간도 단축될 것이다. 다만 이는 일부 실제 우려만 해소할 뿐이며 구매 전환을 실제로 결정하는 것은 주행 거리, 에너지 보충, 가격, 애프터서비스, 전반적인 신뢰성 등이다. 소비자는 화면이 주는 기술 감각 추구에서 안전성, 신뢰성, 사용 편의성을 중시하는 방향으로 전환했다. (CCTV 뉴스)

[인민은행 역레포 운영, 당일 2,500억 위안 순회수] 인민은행은 오늘 500억 위안 규모의 7일물 역레포를 실시했다. 오늘 3,000억 위안 규모의 14일물 역레포가 만기됨에 따라 당일 2,500억 위안 순회수가 이루어졌다. (진스 데이터 APP)

미국 달러:

11시 39분 기준 달러 인덱스는 0.07% 하락한 102.17을 기록했다.

CME '페드워치'에 따르면 미국 연준이 10월까지 금리를 동결할 확률은 81.7%, 누적 25bp 인상 확률은 18.3%이다. 미국 연준이 12월까지 금리를 동결할 확률은 15.8%, 누적 25bp 인상 확률은 69.5%, 누적 50bp 인상 확률은 14.7%이다.

미국 연준의 최신 소비자 금융 조사에 따르면 미국 가계의 부채 부담이 심화되고 있으며 더 많은 차입자가 대출 상환을 연체하거나 소득의 더 큰 부분을 부채 상환에 사용해야 하는 것으로 나타났다. 조사에 따르면 미국 가계의 부채 상환액 대비 소득 비율 중간값은 15.4%로 상승해 2022년보다 2%포인트 높아졌다. 미국 연준은 이는 같은 기간 모기지 및 소비자 대출 금리 상승과 관련이 있을 수 있다고 지적했다. 한편 부채 상환 부담이 무거운 가계 비율은 2022년 6.5%에서 2025년 8.6%로 상승해 2013년 조사 시작 이후 최고 수준을 기록했다. 이들 가계의 경우 부채 상환액이 소득의 40% 이상을 차지한다. 더 주목할 점은 2022년부터 2025년까지 대출 연체를 보고한 가계 비율이 약 12%에서 거의 20%로 급증했다는 것이다. 이러한 수치는 차입 비용 상승에 따라 미국 가계가 더 많은 소득을 부채 상환에 투입해야 할 뿐만 아니라 대출 연체도 현저히 증가해 일부 가계의 재정 상태가 악화되고 있음을 반영한다. (진스 데이터 APP)

기타 통화:

챌린저 수석 이코노미스트 조나단 컨스는 11월 호주중앙은행(RBA)의 금리 인상 가능성은 여전히 반반이라고 말했다. 목요일 고용 데이터와 10월 30일 발표 예정인 3분기 인플레이션 데이터가 논의에 더 명확한 근거를 제공할 것이다. 다만 그는 통화정책 리스크가 여전히 긴축 쪽으로 분명히 기울어 있으며 RBA는 또 한 번의 인플레이션 상승을 용납할 수 없다고 지적했다. 3분기 절사평균 인플레이션이 이전 두 분기 연속 0.8%에서 0.9%로 상승하면 중앙은행의 금리 인상을 압박할 것이다. RBA 전 고위 관리인 컨스는 중앙은행이 조치를 취하지 않으면 인플레이션 목표 달성에 대한 의지가 의문시될 것이라고 말했다. (진스 데이터 APP)

인도 루피는 인도중앙은행(RBI)이 2013년 테이퍼 탠트럼 이후 환율을 지지하기 위한 가장 강력한 조치 중 하나를 취한 후 역외 시장 거래에서 상승했다. 월요일 아시아 장 초반 1개월물 달러-루피 차액결제선물환(NDF)은 최대 2.7% 하락한 94.17까지 떨어졌다가 낙폭을 0.7%로 줄였다. 토요일 RBI는 국영 석유회사의 달러 수요를 충족하기 위한 특별 창구 개설과 일부 외환 파생상품 거래에 대한 지급준비금 요건 도입 등 루피 안정화를 위한 일련의 조치를 발표했다. 이는 루피가 달러당 97에 근접한 사상 최저치에 접근하자 RBI가 조치에 나선 것이다. RBI는 이미 지난 수요일 금리를 인상했으며 추가 통화 긴축 가능성을 시사했다. 소시에테 제네랄의 홍콩 소재 신흥 아시아 전략가 갈빈 치아는 "올해 일련의 조치 필요성이 매우 분명해졌으며 이는 RBI가 통화 방어에 뒤처져 있었음을 나타낸다"고 말했다. 시장은 월요일 거래 재개 시 루피가 계속 강세를 보일 것으로 예상하며 애널리스트들은 RBI가 달러당 97루피의 핵심 레벨을 방어할 것으로 보고 있다. (진스 데이터 APP)

데이터 측면:

중국의 9월 M2 통화공급 전년 동기 대비 수치(미정)가 오늘 발표될 예정이다. 또한 다음 사항에 주목해야 한다: 국제통화기금(IMF)과 세계은행 연차총회가 18일까지 방콕에서 개최된다.

원유:

11시 39분 기준 유가는 양 시장 모두 하락했으며 WTI는 1.97%, 브렌트는 1.66% 하락했다. 유가는 러시아-우크라이나 '에너지 휴전' 소식에 상승했다가 되돌림을 보였다. 시장은 지정학적 전개가 원유 공급에 미치는 영향을 계속 주시할 것이다.

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 10월 11일 현지 시간으로 에너지 인프라에 대한 공격은 오늘 중단될 수 있지만 푸틴은 그렇게 하기를 원하지 않는다고 말했다. 러시아가 우크라이나의 에너지 인프라 공격을 중단하면 우크라이나는 러시아 정유소 공격을 중단할 준비가 되어 있다. 모든 긴장 완화 조치는 상호적이어야 하며 실질적인 보장이 뒷받침되어야 한다. (진스 데이터 APP)

또한 무토 요지 일본 경제산업상은 산유국과 소비국 간의 더 강력한 협력을 촉구하고 아시아의 석유 비축 및 인프라 개발을 강화하여 공급 차질에 대한 지역의 회복력을 높여야 한다고 요청했다. 국제에너지포럼(IEF) 장관급 회의에서 무토 장관은 중동 긴장이 고조됨에 따라 에너지 안보의 중요성이 더욱 부각되고 있다고 말했다. 이 이니셔티브는 아시아의 석유 공급 차질 취약성, 특히 중동 불안정의 영향을 줄이기 위한 일본의 노력을 반영한다. 무토 장관은 또한 아시아 제로 에미션 커뮤니티(AZEC)가 산유국과의 협력을 심화하고 비상 상황 시 조정을 강화할 계획이라고 언급했다. 일본은 중동 산유국과 아시아 국가 간의 가교 역할을 하여 양측의 협력을 강화하고 글로벌 에너지 공급 안정에 기여하기를 희망한다. (진스 데이터 APP)

골드만삭스는 일요일 발표한 보고서에서 중동 공급이 계속 조정되어 궁극적으로 원유 가격을 낮출 것이라는 기본 전망을 유지하지만 분쟁 재확대 가능성은 여전히 상당한 상방 리스크를 제기한다고 밝혔다. 골드만삭스는 12월 브렌트유 가격 전망을 배럴당 90달러로 상향 조정했으며 2027년 브렌트유 평균 가격이 배럴당 80달러라는 기존 전망을 유지하고 WTI 원유는 올해 12월 평균 배럴당 81달러, 2027년 배럴당 73달러를 기록할 것으로 예상했다. 골드만삭스는 2027년 걸프 지역의 일평균 생산량이 기본 시나리오의 30만 배럴 감소가 아닌 2026년 2월 수준보다 500만 배럴 낮을 경우 브렌트유는 2027년 평균 배럴당 약 125달러를 기록할 수 있다고 밝혔다. 반대로 2027년 걸프 지역의 일평균 생산량이 2026년 2월 수준보다 100만 배럴 높을 경우 브렌트유 가격은 2027년 배럴당 60달러 초반까지 하락할 수 있다. (진스 데이터 APP)

현물 시장 개요:

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