[SMM 에너지저장 배터리 셀 시장 주간 리뷰 9.3] 에너지저장 배터리 셀 가격 소폭 하락, 4분기 생산 일정 증가세 크게 반등할 전망.

이번 주 ESS 배터리 셀 가격은 상류 원자재 가격 변동 속에서 소폭 하락했지만, 전반적인 하락 폭은 비교적 제한적이었다. 원자재 비용 하락이 배터리 셀 가격에 일부 하방 압력을 가했지만, 현재 ESS 배터리 셀의 수급 관계는 여전히 비교적 타이트한 상태를 유지하고 있다. 선두 업체들의 수주와 가동률은 높은 수준을 유지하며 가격 측면에서 강력한 지지력을 제공하고 있어, 단기적으로 큰 폭의 하락 근거는 없다.

생산 측면에서 중국의 9월 ESS 배터리 생산량은 전월 대비 4.92% 증가했다. 이는 8월의 전월 대비 5.6% 성장보다 둔화된 수치지만, 실제 생산 실적은 당초 예상보다 여전히 다소 양호했으며 업계 전반은 비교적 높은 호황을 지속했다. 현재 생산능력 기반이 이미 높은 수준임에도 생산량이 전월 대비 약 5%에 가까운 성장을 유지한 것은 하류 수주가 기업의 생산 계획에 계속해서 강력한 지지를 제공하고 있음을 반영한다. 한편, 9월 배터리 소비세가 공식 시행된 이후 업계에서 뚜렷한 집중 생산 돌입이나 수주 앞당김 현상은 나타나지 않았다. 세제 변화는 주로 비용 및 가격 측면의 협상에 반영되었으며, 실제 생산 속도에 대한 영향은 비교적 제한적이었다.

생산 속도 측면에서 9월 생산 계획의 성장세는 단계적으로 다소 축소되었다. 한편으로 이는 일부 대용량 배터리 셀 생산 라인이 여전히 생산량 증대 단계에 있어, 신제품의 수율 개선, 라인 시운전, 생산능력 방출에 여전히 시간이 필요하기 때문이다. 다른 한편으로 최근 일부 상류 원자재의 공급 차질도 배터리 셀 기업들의 단기 생산 계획에 일정한 제약을 가했다. 그러나 현재 원자재 공급 문제는 대부분 특정 공급업체에 집중되어 있고, 서로 다른 소재 제조사 간 대체 가능성이 여전히 높아 업계 전반의 대규모 부족 현상은 아직 형성되지 않았으며, 전체 생산에 대한 영향은 비교적 제한적이다. 대용량 배터리 셀 생산 라인이 점진적으로 증대되고 생산 효율이 지속적으로 개선됨에 따라 생산 측면의 성장은 계속해서 방출될 것으로 예상된다. 현재 기업들의 생산 계획에 따르면 4분기 생산 성장세는 다시 상승 추세를 보이고 있으며, 10월 중국 ESS 배터리 생산량은 전월 대비 약 5.25% 증가하고, 11월에는 전월 대비 성장률이 약 6.19%로 더욱 확대될 것으로 전망된다.

전반적으로 현재 ESS 배터리 셀 시장은 여전히 "비용 소폭 하락, 가격 완만한 약세, 수요 지지 견조, 생산 일정 지속 증가"의 특징을 보이고 있습니다. 단기적으로는 원자재 가격 하락이 배터리 셀 가격에 일부 압력을 가할 수 있지만, 수급 관계가 아직 뚜렷하게 완화되지 않은 배경 속에서 배터리 셀 가격은 소폭 등락이 주를 이루며 하락 여지는 비교적 제한적일 것으로 예상됩니다. 생산 측면에서는 대용량 배터리 셀의 생산 능력 확대 속도와 일부 원자재 공급 차질의 영향을 받고 있으나, 전반적인 성장 추세에는 아직 큰 변화가 없습니다.

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