허베이성 '리튬-나트륨 하이브리드 저장' 일괄 배치: 나트륨이온 배터리 에너지 저장, 성급 검증 단계 진입 [SMM 분석]

SMM, 9월 23일:

최근 허베이성에서 나트륨이온전지 에너지저장 프로젝트가 신고, 입찰, 낙찰, 착공 단계에 걸쳐 집중적으로 등장하면서, 허베이는 중국 내 전력 ESS 분야 나트륨이온전지 보급 속도가 가장 빠른 성 중 하나가 되었다. 허베이성발전개혁위원회(NDRC)의 공개 명단과 EPC 및 기자재 입찰 낙찰 결과를 검토한 결과, SMM은 허베이가 더 이상 "정책 선언형" 참여자가 아니라 나트륨이온전지를 독립형 ESS 프로젝트 파이프라인, 계통연계 기한, 입찰 구간에 편입시켰다고 판단한다. 나트륨이온전지는 실증 구역을 벗어나 성급 전력시장으로 진입하며 실전 검증 단계에 들어서고 있다.

I. 허베이의 나트륨이온전지 프로젝트 현황: 3가지 차원

계획 차원. 2025년 10월 13일, 허베이성발전개혁위원회는 "다중 기술경로 독립형 ESS 시범 프로젝트 제안 공고"를 발표하여 총 97개 프로젝트, 13.82GW/47.03GWh를 배정했다. 이 중 허베이 남부 전력망에 53개 프로젝트, 6.65GW/22.34GWh, 허베이 북부에 44개 프로젝트, 7.17GW/24.69GWh가 포함되었다. 그중 "LFP + 나트륨이온" 하이브리드 경로는 45개 프로젝트, 6.2GW/20.66GWh로 전체 명단 용량의 44.82%를 차지하며, 모든 기술 경로 중 프로젝트 수와 규모 모두 가장 큰 범주가 되었다. 나트륨이온전지는 부수적으로 끌려온 조연이 아니라 LFP와 결합된 주력 구성으로 자리 잡았다.

이행 차원. 2026년 8월, 허베이는 기발개에너지 [2026] 418호 문서에 따라 명단에 오른 프로젝트에 대한 정리·시정을 실시하여 85개 프로젝트, 11.66GW/37.71GWh의 처리 결과를 공개했다. 이 중 69개는 연기, 16개는 취소되었다. 연기된 프로젝트 중 리튬-나트륨 하이브리드 프로젝트는 여전히 26개, 3.55GW/11.2GWh였으며, 추가로 6개는 "LFP 4시간 + 슈퍼커패시터/나트륨이온전지/플라이휠" 다중 기술 하이브리드 프로젝트였다. 1차 명단과 비교하면 리튬-나트륨 하이브리드 프로젝트는 프로젝트 수의 약 46%를 차지했고, 정리 후에도 26개가 남았으며 직접 취소된 비율이 상대적으로 낮아, 이 경로가 사업주의 수익 계산에서 비교적 잘 유지되고 있음을 보여준다.

설치 규모. 2025년 말 기준 허베이성의 신형 에너지 저장 설비는 약 960만 kW로 전국 4위이며, 전년 대비 약 90% 증가했다. 그러나 구조적으로는 리튬 배터리가 약 98.5%를 차지하고, 나트륨 이온, 바나듐 레독스 흐름, 압축 공기 등 기타 기술 노선은 합계 약 1.5%에 불과하다. 핵심 특징은 계획 및 예비 단계에서는 이미 전국 선두권이지만, 실제 설치 단계는 이제 막 시작되었으며 2026~2027년이 중요한 시기가 될 것이라는 점이다.

이미 착공되었거나 건설 중인 리튬-나트륨 하이브리드 프로젝트는 일반적으로 "90% LFP + 10% 나트륨 이온" 비율을 채택하며, 일부 프로젝트는 100MW/400MWh 규모로 집중되어 있다. 한단 추현 루이테(CATL이 나트륨 이온 배터리 부문 수주, 2026년 8월 14일 계약), 창저우 런추 즈홍, 창저우 보터우 즈허(Envision Energy 주도, Veken Technology가 나트륨 이온 배터리 독점 공급), 창저우 칭셴 즈추, 헝수이 지저우구(2026년 9월 20일 EPC 입찰 개시, 2026년 12월 말 완공 및 2027년 1월 20일 계통 연계 요구), 청더 웨이창현 등이 있다. 또한 한단 지난 신구 칭쥔 150MW/600MWh 프로젝트(나트륨 이온 15MW/60MWh, EPC 낙찰가 0.877위안/Wh), 장자커우 차베이 관리구 200MW/800MWh 그리드 포밍 프로젝트(LFP 170MW/680MWh + 나트륨 이온 30MW/120MWh), 친황다오 하이강구 200MW/400MWh 프로젝트(나트륨 이온 20MW/40MWh)도 추진 중이다. 2026년 허베이성 중점 건설 프로젝트 중 에너지 저장 프로젝트는 56개, 총 6.05GW/19.88GWh에 달해 건수와 규모 모두 전국 1위를 기록했다.

II. 허베이성이 나트륨 이온 배터리 보급에 적극적인 이유는 무엇인가?

첫째, 소비와 외부 송전으로 인한 구조적 공급 부족이 존재한다. 허베이는 풍력·태양광 설비의 주요 지역이다. 예를 들어 창저우는 2026년 말까지 풍력·태양광 설비 용량을 1,100만 kW 이상으로 확대하는 동시에 베이징과 톈진으로의 지역 간 송전 임무를 수행하고 있어, 첨두 부하 조정 및 주파수 조정 수요가 지속적으로 확대되고 있다. 나트륨이온 배터리의 1~8시간 장주기 에너지 저장 분야 적합성은 허베이성의 전력 수급 격차 형태와 정확히 일치한다.

둘째, 정책이 나트륨이온 배터리를 규정에 명시했다. 허베이성 발전개혁에너지 [2025] 526호 및 934호 문서는 다양한 기술 노선을 사용하는 독립형 에너지 저장에 별도의 신청 트랙을 개설했고, 허베이성 에너지 전자 산업 발전 촉진 시행 방안은 나트륨이온 배터리 시스템 개발을 명시적으로 장려한다. 국가 문서 136호가 신형 에너지 저장의 용량 가치를 확립한 후, 허베이성은 "목록 외 프로젝트에는 용량 전기 요금을 부여하지 않는다"고 명확히 하여 "목록에 포함된 자만 수익을 얻을 수 있다"는 강력한 유인을 만들었다. 418호 문서는 9개월 내 실질적 착공과 15개월 내 계통 연계를 요구하며, 연장은 1회만 허용되고 6개월을 초과할 수 없다. 정책은 진입 티켓을 발급하는 동시에 마감 시한을 통해 프로젝트를 서류에서 건설 현장으로 밀어붙이고 있다.

셋째, 북방의 혹한과 저온이 물리적 이점을 증폭시킨다. 나트륨이온 배터리는 -20°C에서도 90% 이상의 용량 유지율을 보이며 -40°C에서도 완전 방전이 가능해 열 관리 전력 소비를 일부 절약할 수 있어 프로젝트 수익률을 효과적으로 개선한다.

넷째, 지역 산업 자본이 교차 진입하여 역할을 맡고 있다. 징예그룹(철강 주력 사업에서 교차 진입)은 1GWh 나트륨이온 배터리 셀 및 에너지 저장 통합 생산 라인을 신고했고, 궈나에너지(헝수이 구청)는 총투자 12억 위안으로 2.4GWh를 계획했으며, 싼유화공(탕산 난푸)은 약 4억 8,900만 위안을 투자해 2GWh 전체 산업 사슬을 구축 중이며 상류의 배터리급 탄산나트륨은 이미 시험 생산을 시작했다. 외부적으로는 비컨테크놀로지 난창 기지의 1단계 2GWh 등 시설이 생산능력을 지원한다. 배터리급 탄산나트륨부터 배터리 셀 및 시스템 통합까지, 허베이성은 지역 화학 산업 기반을 활용해 나트륨이온 배터리 상류를 구축할 조건을 갖추고 있다.

다섯째, 런추 프로젝트가 공개적인 가격 검증을 완료했다. 창저우 런추 즈홍 프로젝트에서 나트륨이온 배터리 부문은 CATL에 1.035위안/Wh로 낙찰되었고, 같은 기간 LFP 부문은 엔비전에너지에 0.518위안/Wh에 불과한 가격으로 낙찰되었다. 이는 중국에서 나트륨이온 배터리가 동일한 성급 시범 프로젝트에서 LFP 배터리와 공개적으로 경쟁하며 가격이 전면 공개된 최초의 사례다. 이에 따라 1.035위안/Wh라는 가격은 나트륨이온 배터리 ESS의 전국 가격 기준점이 되었으며, 나트륨이온 프리미엄을 실질적으로 계량화(약 2배)하는 동시에 산업계가 원가 절감 경로를 명확히 하도록 압박하고 있다.

III. 적극적으로 참여하는 기타 성

윈난성이 가장 공격적이다. 2026년 7월 2일, '2026년 윈난성 신형 공유 에너지저장 프로젝트 목록'에는 총 1.9GW/7.6GWh 규모의 13개 프로젝트가 포함되었으며, 이 중 11개는 전바나듐 레독스 흐름 배터리(1.5GW/6GWh), 2개는 나트륨이온 프로젝트(400MW/1.6GWh)로 LFP 프로젝트는 없었다. 또한 "원칙적으로 신규 리튬 배터리 공유 에너지저장 프로젝트는 건설하지 않는다"고 명시했다. CATL의 모장 1GW/4GWh 나트륨이온 독립형 공유 ESS 발전소가 등록을 완료하여 중국 최초의 GWh급 계통측 순수 나트륨이온 프로젝트가 되었다.

산시성과 내몽골은 정책 및 투자 강도 측면에서 가장 과감한 베팅을 할 의향이 있다. 산시성은 2026년 8월 신규 등록 용량 기준 전국 1위(36개 프로젝트, 7.33GW/18.56GWh)를 기록했으며, 신형 에너지저장 발전 시행 계획에서 나트륨이온 배터리 사용 비율을 10% 이상으로 권장하고, '15차 5개년 계획' 말까지 신형 에너지저장 설치 목표를 14GW로 설정했다. 내몽골은 나트륨이온 기술에 심사 가점을 부여하며, 2026년 상반기 나트륨이온 투자액이 261억 4천만 위안에 달해 전국 1위를 차지했다.

저장성, 후난성, 상하이, 광시는 보조금 및 시범 노선을 추진하고 있다. 저장성은 나트륨이온 배터리를 사용하는 에너지저장 프로젝트에 0.1위안/kWh의 추가 방전 보조금을 지급한다. 후난성은 산업 실행 계획에 나트륨이온 배터리를 전고체 배터리와 함께 포함시키고, 계량기 후단(BTM) 응용 분야에 0.1위안/kWh의 보조금을 제공한다. 상하이는 나트륨이온 배터리를 신형 에너지저장 시범 프로젝트 지원 범위에 포함시켰으며, 자딩 50MW/200MWh 리튬-나트륨 프로젝트가 선정되었다. 광시 난닝 푸린 나트륨이온 배터리 ESS 발전소는 중국 최초의 대용량 나트륨이온 발전소로, 2단계 확장을 통해 50MWh로 증설되었으며 시스템 비용이 약 20% 절감되었다.

다른 지방들은 대부분 산업 프로젝트에 의해 주도되고 있다. 광둥 화뎬 핑스 1.2GW/4.8GWh(LFP + 소듐이온 + 흐름전지 + 플라이휠) 프로젝트가 총 투자액 45억 위안으로 신고되었으며, 쓰촨 네이장은 8개의 소듐이온 프로젝트를 체결했고, 하이스타의 소듐스타 6GWh 프로젝트가 착수되었다. 칭하이 자오루이의 58.39억 위안 규모 5GWh 전지셀 및 5GWh 장비 프로젝트가 하이둥에 착수되었고, 간쑤 진창 진체 에너지 저장의 18GWh 프로젝트는 LFP 경로에서 전략적 재구조화 및 재출발하였다. 푸젠 푸딩 타임즈 6단계 40GWh 프로젝트는 총 투자액 50억 위안이며, 톈진 잉넨지 1GWh 프로젝트가 경제 개발구에 착수되었다. 안후이 칠위 안칭 6.5GWh 1단계 프로젝트는 생산을 시작했고, 산둥 쯔보는 "분산형 ESS"와 "산업단지 ESS"를 탐구 중이다. 신장은 고고도 추운 지역의 소듐이온 프로젝트에 심사 보너스 점수를 부여하며, 헤이룽장 허강은 100MW/400MWh 독립형 ESS를 추진 중이다. 산시 푸옌 공원 3GWh 기반 EPC 프로젝트와 랴오닝 산둥 하이스피드 뉴에너지 및 파워차이나의 1GWh 프로젝트는 차오양에 착수되었다. 장시 난창과 구이저우 루안 경제 개발구도 소듐이온 배터리를 주요 방향으로 선정했다.

IV. SMM 전망 및 전망

2026-2027년은 소듐이온 배터리 에너지 저장의 설치 검증 기간이며, 허베이는 최적의 관찰 창이다. 허베이는 현재 "정책-프로젝트-가격"의 세 요소가 모두 갖춰진 유일한 지방이다. 헝수이 지저우와 같은 강제 마감일 프로젝트의 실제 전력망 연결 진행 상황과 운영 데이터는 소듐이온 배터리의 성능을 직접 결정할 것이다.

비용 동등화 속도가 기술 경로 논쟁보다 더 중요하다. 1.035 위안/Wh와 0.518 위안/Wh 사이의 가격 차이는 기본적으로 소듐이온 배터리가 아직 규모 기반 비용 상각을 달성하지 못했음을 반영한다. 2026년 7월 기준, 전국 34개 기업이 20개 성, 자치구, 직할시에 걸쳐 45개의 소듐이온 배터리 셀 생산 기지를 구축했다. CATL의 "톈헝" 시스템, Hithium의 ∞Power N 4.0MWh, EVE의 NF155L과 같은 제품의 대량 생산 및 납품 속도는 가격 변곡점의 핵심 변수이다.

소재 및 표준 측면에서는 여전히 구조적 한계가 존재한다. 에너지 저장용 나트륨이온전지는 NFPP 등 폴리음이온계가 주류를 이루며, 하드카본 음극이 핵심 병목으로 작용한다. 《에너지 저장용 나트륨이온전지 기술 요구사항》(T/CIAPS0052—2026)은 2026년 2월 1일부터 시행되었다. 제도적 틀은 이미 마련되었으나, 공학적 검증 데이터의 축적은 여전히 부족한 상황이다.

결론: 허베이는 '리스트 기반 관리 + 전기요금 연동 + 강제 기한 + 공개 입찰'이라는 네 가지 수단을 활용하여 나트륨이온전지 에너지 저장을 개념 단계에서 건설 현장까지 끌어올렸으며, 업계 전체에 측정 가능한 가격 기준점을 제시했다. 윈난은 기술 경로 선택에서 더욱 공격적이고, 산시와 내몽골은 투자 강도 측면에서 더 큰 베팅을 할 의향이 있지만, 현재 나트륨이온전지를 성급 전력 프로젝트 일정에 명시하고 실제 거래 가격을 도출한 곳은 허베이가 유일하다. 다음 관전 포인트는 '몇 개 성이 발언했는가'가 아니라, 2027년 1분기 허베이 리튬-나트륨 하이브리드 프로젝트의 실제 계통 연계 규모와 사이클 데이터다. 바로 그 시점이 나트륨이온전지 에너지 저장이 진정한 진입 자격을 획득하는 순간이다.

SMM 신에너지 연구팀

왕충 021-51666838

펑디성 021-51666714

뤼옌린 021-20707875