금속 혼조세; 탄산리튬 4% 이상 하락, 원료탄·코크스, 상하이 금·은 하락 주도, 철광석 1% 이상 상승 [SMM 정오 시황]

SMM 9월 7일 뉴스:

금속 시장:

정오 마감 기준, 국내 비철금속 시장은 혼조세를 보였다. 상하이 구리는 109,110위안/톤으로 보합, 상하이 알루미늄은 0.06% 소폭 상승했다. 상하이 납은 0.74% 상승했다. 상하이 아연은 0.97% 상승했다. 상하이 주석과 상하이 니켈은 모두 소폭 하락했으며, 하락폭은 0.1% 이내였다.

또한, 가장 활발하게 거래된 알루미늄 합금 선물 계약은 0.06% 상승한 반면, 가장 활발하게 거래된 알루미나 계약은 0.69% 하락했다. 가장 활발하게 거래된 탄산리튬 계약은 4.04% 하락했다. 가장 활발하게 거래된 금속 실리콘 계약은 1.36% 하락했다. 가장 활발하게 거래된 폴리실리콘 선물 계약은 0.98% 하락했다.

철강 금속은 대부분 하락세였다. 철광석은 1.45% 상승했고, 철근은 0.32% 하락했으며, 열연 코일은 0.41% 하락했다. 스테인리스는 0.4% 상승했다. 원료탄과 코크스의 경우: 가장 활발하게 거래된 원료탄 계약은 3.23% 하락했고, 가장 활발하게 거래된 코크스 계약은 2.81% 하락했다.

해외 비철금속: 11시 43분 기준, LME 금속은 혼조세를 보였다. LME 구리는 0.06% 하락했고, LME 알루미늄은 0.15% 하락했다. LME 납은 0.37% 상승했다. LME 아연은 0.2% 상승했다. LME 주석은 0.09% 상승했다. LME 니켈은 0.33% 하락했다.

귀금속: 11시 43분 기준, COMEX 금은 0.51% 하락했고 COMEX 은은 0.38% 하락했다. 국내 귀금속: 상하이 금은 1.75% 하락했고, 가장 활발하게 거래된 상하이 은 계약은 1.61% 하락했다.

또한, 정오 마감 기준, 가장 활발하게 거래된 백금 선물 계약은 0.18% 하락했고, 가장 활발하게 거래된 팔라듐 선물 계약은 1.31% 하락했다.

정오 마감 기준, 가장 활발하게 거래된 유럽 컨테이너 운임 계약은 2.37% 상승하여 1,900.5포인트를 기록했다.

9월 7일 11시 43분 기준, 주요 선물 정오 동향:

현물 및 펀더멘털

구리: 오늘 광둥 #1 전해동 현물 가격의 최근월물 대비 프리미엄: 고품질 구리는 280위안/톤 프리미엄으로 전 거래일 대비 60위안/톤 하락, 표준품 구리는 200위안/톤 프리미엄으로 전 거래일 대비 40위안/톤 하락, SX-EW 구리는 140위안/톤 프리미엄으로 전 거래일 대비 40위안/톤 하락했다. 광둥 1호 동 음극판 평균가는 109,955위안/톤으로 전 거래일 대비 65위안/톤 하락했으며, SX-EW 동 평균가는 109,855위안/톤으로 전 거래일 대비 55위안/톤 하락했다. 현물시장: 주말 이후 광둥 재고가 마침내 증가했으며, 입고 물량 증가가 주요 원인으로 꼽힌다…

거시 동향

중국:

[인민은행, 오늘 역레포를 통해 45억 위안 순회수] 인민은행은 오늘 7일물 역레포 5억 위안과 만기 5,000억 위안의 역레포(직접 역레포) 운영을 실시했다. 오늘 7일물 역레포 50억 위안과 만기 5,000억 위안의 역레포(직접 역레포)가 만기 도래하면서, 당일 기준 45억 위안을 순회수했다. (진스데이터 APP)

[청두: 2028년까지 국가·성급 ‘전문화·정밀화·특색화·혁신’ 기업 수 대폭 증가] 「중공 청두시위원회 판공청 및 청두시 인민정부 판공청의 과학기술 혁신 생태계 최적화에 관한 실시 의견」이 발표됐다. 발전 목표는 과학기술 혁신과 과학기술 성과 전환을 병행 추진하고, 주체 육성·플랫폼 역량 강화·성과 전환·요소 지원 등 핵심 고리에 집중하며, 조직화된 혁신을 강화하고 체계적 매칭을 전개해 효율적 전환을 촉진하는 것이다. 또한 ‘활발한 주체, 견실한 플랫폼, 원활한 전환, 집중된 요소, 포용적 제도’를 특징으로 하는 혁신 생태계를 구축하고, 과학기술 혁신이 산업 혁신을 견인하는 발전 구도를 형성한다. 2028년까지 국가·성급 ‘전문화·정밀화·특색화·혁신’ 기업 수를 대폭 늘리고, 사회 전체 R&D 지출 강도를 4.3%로 끌어올리며, 인구 1만 명당 고부가가치 발명특허 수를 30건으로 확대한다. (청두 발표)

미 달러:

11:43 기준 미 달러 지수는 0.04% 상승한 99.19를 기록했다. CME ‘FedWatch’에 따르면, 미 연준이 9월까지 금리를 동결할 확률은 41.7%이며, 누적 25bp 인상 확률은 58.3%다. 미국 연준이 10월까지 금리를 동결할 확률은 30.1%, 25bp 누적 인상 확률은 53.7%, 50bp 누적 인상 확률은 16.1%였다.

중신증권 연구 보고서에 따르면 2026년 8월 미국 비농업 고용지표는 예상을 크게 웃돌았으며, 레저·숙박업과 헬스케어 부문의 기여가 두드러졌고 지방정부 교육 일자리도 반등했다. 민간 부문 세부 항목에서는 상품 생산업 고용이 6개월 연속 증가했는데, 이는 미국 데이터센터 건설 수요를 반영했을 가능성이 있다. 금융 및 정보기술 부문 고용 감소는 AI의 영향을 반영했다. 8월 실업률은 4.1%(소수점 둘째 자리 기준 4.14%)를 유지했다. 경제활동참가율은 61.4%에서 61.6%로 반등했으나, 45~54세 연령대 참가율의 지속적인 하락은 여전히 주시할 필요가 있다. 8월 비농업 고용지표 호조와 연준 월러 이사의 비둘기파적 발언이 서로 상쇄되면서 시장은 9월 금리 인상 확률을 약 60%로 다시 반영했다. 다음 주요 관전 포인트는 9월 11일 발표될 8월 CPI다.

데이터:

오늘 독일 7월 계절조정 산업생산 월간 증감률, 영국 8월 핼리팩스 계절조정 주택가격지수 월간 증감률, 스위스 8월 계절조정 실업률, 유로존 9월 센틱스 투자자신뢰지수, 유로존 2분기 GDP 확정치 전년 대비, 유로존 2분기 계절조정 고용 확정치 전분기 대비, 중국 8월 외환보유액 등의 데이터가 발표될 예정이다.

9월 7일 월요일 미국 뉴욕증권거래소는 노동절로 하루 휴장하며, 캐나다 토론토증권거래소도 노동절로 하루 휴장한다는 점에 유의해야 한다. CME 산하 귀금속 및 미국 원유 선물 계약 거래는 노동절로 인해 베이징 시간 8일 02:30에 조기 마감되며, 주가지수 선물 계약 거래는 베이징 시간 8일 01:00에 조기 마감된다. ICE 산하 브렌트유 선물 계약 거래는 베이징 시간 8일 01:30에 조기 마감된다.

원유:

11시 43분 기준 양대 유가는 상승세를 보이며 WTI는 0.64%, 브렌트유는 0.57% 올랐다. 미국과 이란 간 긴장이 지속되면서 공급 차질에 대한 시장 우려가 커졌다.

골드만삭스는 중동 지역 해운 공격이 증가할 경우 유가가 배럴당 120달러까지 반등할 수 있다며, 투자자들에게 천연가스와 디젤 매수를 통해 수익을 추구할 것을 권고했다. 골드만삭스의 글로벌 원자재 리서치 공동 책임자인 스트루이번은 “지난 며칠간의 사건들은 해운 차질이 확대되고 심화될 위험을 무시할 수 없음을 시사한다”고 말했다. 스트루이번은 배럴당 120달러의 상승 시나리오 외에도, 골드만삭스는 해당 지역의 수출이 정상화될 경우 배럴당 80달러의 하방 목표치도 설정했다고 덧붙였다. “원유 가격의 상당한 상승 여지를 보고 있지만, 유럽 천연가스와 정제유 매수를 통해 지정학적 위험을 헤지할 것을 권장한다. 이들 시장의 공급 충격은 원유 시장보다 크다.” (금십 데이터 APP)

현물 시장 하이라이트:

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