2026년 7월 중국의 코코넛 껍질 탄소 수입은 증가한 반면 가격은 하락해 나트륨이온 배터리용 하드카본 원료의 현지화가 가속화됐다［SMM 분석］

SMM 8월 20일 뉴스:

I. 수입: 전월 대비 소폭 증가, 전년 대비 급증

해관총서가 발표한 최신 수출입 데이터에 따르면, 2026년 7월 중국의 견과류 껍질 숯 수입량은 18,472.3톤으로 6월 대비 2% 증가했으며, 전년 동기 대비로는 67% 급증했다.

전년 대비 기준으로 67%의 증가는 특히 두드러지며, 지난 1년간 견과류 껍질 숯에 대한 국내 수요가 크게 확대됐음을 보여준다. 이 추세는 나트륨이온 배터리 산업의 빠른 발전과 밀접하게 연관돼 있다. 나트륨이온 배터리의 산업화가 가속화되면서, 경질탄소 음극재의 중요한 전구체인 견과류 껍질 숯(특히 코코넛 껍질 숯)의 시장 수요가 지속적으로 확대되고 있다. 전월 대비 2%의 완만한 증가는 이전 기간의 급격한 물량 확대 이후 수입 증가세가 안정화되고 있으며, 시장이 비교적 안정적인 재고 보충 속도에 진입했음을 시사한다.

II. 수입 가격: 전월 대비 하락, 비용 압박 완화

가격 측면에서도 뚜렷한 변화가 나타났다. 7월 견과류 껍질 숯의 평균 수입 가격은 765달러/톤으로, 6월의 805달러/톤 대비 5% 하락했다. 수입 가격 하락은 코코넛 껍질 숯을 원료로 경질탄소를 생산하는 기업들이 원료 조달 단계에서 비용 압박을 일부 완화했음을 의미한다.

가격 하락은 여러 요인에서 비롯됐을 수 있다. 한편으로는 2026년 인도네시아, 필리핀, 스리랑카 등 동남아 및 남아시아 지역의 주요 견과류 껍질 숯 생산국 공급이 비교적 충분해 수급 구도가 완화됐고, 다른 한편으로는 국내 구매자들의 협상력이 개선됐으며 수입 경로가 다변화되고 대량 구매가 진전되면서 단가가 추가로 하락할 여지가 생겼다.

III. 비용 전가: 경질탄소 생산에 호재

견과류 껍질 숯(코코넛 껍질 숯)은 나트륨이온 배터리용 경질탄소 음극재의 핵심 전구체 중 하나다. 경질탄소 음극은 기술 장벽이 높고 비용 비중이 큰 나트륨이온 배터리 산업망의 핵심 고리로서, 원료 비용이 나트륨이온 배터리 셀의 전반적인 원가 경쟁력에 직접적인 영향을 미친다.

7월 평균 수입 가격이 전월 대비 5% 하락하면서, 이는 어느 정도 하드카본 생산 측면으로 전가되어 코코넛 껍질 숯을 원료로 사용하는 하드카본의 생산 비용을 낮출 것입니다. 하드카본 생산업체의 경우 원자재 비용이 큰 비중을 차지하는데, 가격 하락은 이들에게 더 유연한 가격 책정 공간과 이익 완충 장치를 제공하며, 나트륨 이온 배터리 산업 체인 전반의 비용 절감 및 효율성 개선에 유리한 조건을 조성합니다.

IV. 국산화: 대부분의 나트륨 이온 하드카본 원료가 국내 대체를 달성함

수입 너트껍질 숯이 수량과 가격 측면에서 긍정적인 변화를 보이고 있지만, 간과할 수 없는 산업 트렌드는 중국 국내 나트륨 이온 하드카본 원료의 대부분이 현재 국산화를 달성했다는 점입니다.

최근 몇 년간 중국의 하드카본 생산업체는 전구체 소스를 적극적으로 다양화하여 수입 코코넛 껍질 숯에 대한 의존도를 점차 낮추고 있습니다. 국산화 대체는 주로 다음과 같은 방향으로 나타납니다.

첫째, 바이오매스 전구체의 국내 개발입니다. 코코넛 껍질 숯 외에도 국내 기업들은 농림 폐기물(예: 대나무, 호두 껍질, 살구 껍질 등)과 다양한 바이오매스 잔여물을 하드카본 전구체로 광범위하게 활용하여 원료 소스를 다양화하는 동시에 수입 의존도를 낮추고 있습니다.

둘째, 석탄계 및 레진계 하드카본 경로입니다. 일부 기업은 석탄 타르 피치 및 페놀 수지와 같은 비코코넛 껍질 전구체를 채택하여 하드카본을 생산합니다. 이러한 경로의 원료는 전적으로 국내에 기반을 두고 있어 공급망의 자율 통제 수준이 더 높습니다.

셋째, 기술 반복과 비용 최적화입니다. 국내 하드카본 기술이 지속적으로 성숙해짐에 따라 일부 국내 전구체는 그램당 용량, 초기 쿨롱 효율, 사이클 수명과 같은 주요 전기화학 지표에서 점차 수입 코코넛 껍질 숯 기반 하드카본 수준에 근접하거나 심지어 도달했으며, 비용 대비 성능 이점이 점점 두드러지고 있습니다.

국산화의 지속적인 진전은 수입 코코넛 껍질 숯 가격 변동이 중국의 나트륨 이온 배터리 산업 체인에 미치는 영향을 점차 희석시켰습니다. 평균 수입가격 하락이 일부 비용 절감 효과를 가져왔음에도, 국내 대체의 장기적 추세로 인해 그 한계효과는 약화되고 있다.

V. 전망 및 요약

전반적으로 2026년 7월 코코넛껍질 탄소 수입 데이터는 ‘물량 증가·가격 하락’ 패턴을 보인다. 높은 수준에서 등락하는 수입량과 전월 대비 가격 조정은 단기적으로 경질 탄소 생산업체의 원재료 비용 측면에 유리한 지원을 제공한다. 그러나 장기적으로 중국의 나트륨이온 배터리용 경질 탄소 원재료 대부분이 국산화되면서, 수입 코코넛껍질 탄소의 산업 체인 내 전략적 위치는 ‘핵심 의존’에서 ‘보완적 조정’으로 점차 전환되고 있다.

산업 체인 내 기업들은 한편으로 수입가격 하락의 창구 기간을 활용해 조달 전략을 최적화하고 비용 우위를 확정할 수 있으며, 다른 한편으로는 국산 전구체의 지속적인 R&D와 공급망 구축에 전략적 초점을 두고, 국산화를 핵심 지렛대로 삼아 나트륨이온 배터리 산업 체인의 비용 경쟁력과 공급망 안전성을 한층 공고히 해야 한다.

나트륨이온 배터리의 산업화가 고속 궤도에 진입함에 따라, 원재료 단계에서 ‘공급원 확대’(전구체 다변화 개발)와 ‘비용 절감’(국내 대체를 통한 원가 절감)의 이중 전략은 나트륨이온 배터리의 대규모 상용화에 견고한 기반 지원을 제공할 것이다.

SMM 신에너지 연구팀

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