비철금속 전반 하락, 탄산리튬, 백금, 팔라듐 2% 이상 하락, SHFE 구리, 아연, 주석 하락 상위권, SHFE 은 하락 주도 [SMM 정오 리뷰]

SMM 8월 19일 뉴스:

금속 시장:

국내 비철금속은 정오 종가 기준 대부분 하락했습니다. SHFE 구리 1% 하락, SHFE 알루미늄 0.94% 하락. SHFE 납 0.19% 상승. SHFE 아연 1.44% 하락. SHFE 주석 1.35% 하락. SHFE 니켈 0.58% 하락.

또한, 최근월물 주조 알루미늄 선물 계약이 0.48% 하락, 최근월물 산화알루미늄 계약이 0.26% 하락했습니다. 최근월물 탄산리튬 계약은 2.42% 하락. 최근월물 규소금속 계약은 0.29% 상승. 최근월물 폴리실리콘 선물 계약은 1.4% 하락.

철금속은 모두 상승. 철광석 0.85% 상승, 철근 0.27% 상승, 열연코일 0.4% 상승. 스테인리스 소폭 상승. 원료탄과 코크스: 최근월물 원료탄 계약 2.18% 상승, 최근월물 코크스 계약 2.17% 상승.

해외 비철금속, 오전 11시 42분 현재 LME 금속은 혼조세. LME 구리 0.15% 상승, LME 알루미늄 및 LME 아연 각각 0.03% 상승. LME 납 0.05% 하락. LME 주석 0.41% 하락. LME 니켈 0.3% 하락.

귀금속, 오전 11시 42분 현재 COMEX 금 0.23% 하락, COMEX 은 1.35% 하락. 국내 귀금속: SHFE 금 1.02% 하락, 최근월물 SHFE 은 계약 4.04% 하락.

또한, 정오 종가 기즌 최근월물 백금 선물 계약 2.44% 하락, 최근월물 팔라듐 선물 계약 2.82% 하락.

정오 종가 기준 최근월물 유럽 컨테이너 해상운임 선물 계약은 2.17% 하락한 1,717포인트.

8월 19일 오전 11시 42분 기준 주요 선물 장중 시세:

현물 및 펀더멘털

은: 글로벌 채권 수익률이 일제히 상승하며 미 국채 수익률이 다년래 최고치를 기록, 귀금속에 압력을 가하며 하락을 촉발. 현물 시장에서는 할인 폭이 확대, 거래는 소폭 할인에 집중, 수요는 여전히 신중...

거시경제 동향

중국:

[상하이: 컴퓨팅 파워 등 핵심 분야 혁신에 초점을 맞춰 장장 핵심단지를 선도로 하는 AI 선도산업 클러스터 형성] 상하이시 과학기술위원회는 《상하이 장장 첨단기술산업개발구 발전 제15차 5개년 계획》을 발표. 컴퓨팅 파워, 대규모 모델, 말�치 데이터, 과학지능 및 응용 등 핬심 분야 혁신에 집중하여 장장 핵심단지, 쉬후이단지, 차오허징단지 등을 시범 선도단지로 하는 AI 선도산업 클러스터를 조성할 것을 제안. 지능 컴퓨팅 역량을 강화하고, 광컴퓨팅 및 뇌 영감 컴퓨팅과 같은 파�적 칩 아키텍처를 돌파하며, 수퍼컴퓨팅-지능 컴퓨팅 통합에 클라우드-엣지-디바이스 협력의 자율 컴퓨팅 파워 체계를 구추, �장 공공 컴퓨팅 서비스 플랟폼을 구축. 차세대 대규모 모델을 추진, 뇌 영감 컴퓨팅 등 대규모 모델을 개발하고, 마도 공간과 장장 AI 혁신타운을 건설하며, 멀티모달 대규모 모델의 국산 컴퓨팅 파워 적응 및 생태계 통합을 지원한다. (진10 데이터 APP)

[인민은행 역레포 조작으로 당일 1,423억 위안 순회수] 인민은행은 금일 역레포 조작을 진행하지 않았으나, 3,274억 위안의 익영업일물 역레포를 실시. 4,697억 위안의 익영업일물 역레포가 금일 만기 도래함에 따라 당일 1,423억 위안 순회수 실현.

미 달러:

11시 42분 현재 미 달러 인덱스는 0.06% 하락한 99.59. CME 페드워치 도구에 따르면, 9월 연준 금리 동결 확률은 65%, 누적 25bp 인상 확률은 35%. 10월 동결 확률 51.4%, 누적 25bp 인상 41.3%, 누적 50bp 인상 7.4%.

채권 트레이더들이 다시 전략을 조정하고 있다. 일련의 데이터가 연준이 올해 남은 기간 금리를 거의 확실히 인상하지 않을 것임을 시사한 후, 옵션 시장 베팅은 2027년 금리 인하 전환 위험을 헤지하려 시도 중. 이 비둘기파적 포지셔닝은 최근 미 국채 시장 추세와 대비: 장기채 수익률은 다년래 최고 수준으로 상승했는데, 이는 금리를 동결하는 연준이 인플레이션을 더 오래 목표치 이상으로 유지할 것이기 때문. 반면, 연준 정책 경로와 밀접히 연계된 옵션 트레이더들은 미 경제 약화 징후에 주목, 이것이 시장 반전을 촉발할 수 있다고 판단. 이 전환은 지난주 7월 인플레와 소비 수요 둔화를 보여주는 데이터 발표로 9월 연준 회의 금리 인상 기대가 식으면서 나타나기 시작. 이에 옵션 시장 참가자들은 스왑 시장에 반영된 미래 인상 폭을 축소하며 포지션 조정에 나섰고, 일부 옵션은 내년 중반까지의 금리 인하 가능 위험을 헤지하는 방안까지 고려.

뱅크 오브 아메리카 8월 글로벌 펀드매니저 설문조사에서 대다수는 연준 의장 와시가 이달 말 잭슨홀 심포지엄에서 중립적 입장을 취할 것으로 예상. 응답자 중 31%는 '매파적' 발언을, 7%만이 '비둘기파적' 발언을 예상. (진10 데이터 APP)

데이터 측면:

영국 7월 CPI 전월비, 영국 7월 소매물가지수 전월비, 유로존 6월 계절조정 경상수지, 유로존 7월 최종 CPI 전년비, 유로존 7월 최종 CPI 전월비 등이 오늘 발표될 예정. 또한 주목: 유럽중앙은행 라가르드 총재, 세계경제포럼 국제비즈니스위원회(IBC) 회의에서 “글로벌 경제 전망” 토론 참석; 콰이쇼우 실적 발표 컨퍼런스콜 개최.

원유:

11시 42분 현재 양대 유종 유가 상승, WTI 0.79% 상승, 브렌트유 0.68% 상승. 미국과 이란이 호르무즈 해협 통제를 놓고 교착 상태에 빠지며 유가 상승.

현지시간 18일, 이란 의회 의장 칼리바프는 미국이 이란 자산 동결 해제, 석유 제재 해제, 모든 전선에서의 군사적 위협과 작전 중단 및 양해각서상 기타 조건을 충족할 때까지 호르무즈 해협이 열리지 않을 것이라고 밝혔습니다. 칼리바프는 양해각서가 가져오는 봉쇄 해제 및 정전 기회가 이란 경제의 회복탄력성 증대와 방어력 재건에 도움될 수 있다고 언급하고, 적대 세력의 어떠한 도발에도 더 큰 타격을 가할 준비가 되어 있다고 강조. (진10 데이터 APP)

또한, 베네수엘라 석유장관 파울라 헤나오는 현지시간 화요일, 미 유전서비스 거인 슐럼버저(SLB) 및 독립 생산업체 헌트 오일과 각각 석유 관련 계약을 체결, 투자 유치 및 원유 생산 증대를 도모한다고 밝혔습니다. 이번 서명은 카라카스와 워싱턴이 광대하지만 저개발 상태인 베네수엘라 석유 매장량에 대한 투자 가속화를 추진하는 가운데 이뤄졌습니다. 폴리티코의 앞서 보도에 따르면, 수일 내 여러 미국 독립 석유 생산업체들이 베네수엘라 국영 PDVSA와 생산 계약을 체결할 예정입니다. 헤나오 장관은 베네수엘라가 두개 유전의 개발 및 증산과 관련된 탄화수소 생산 참여 협정에 서명했지만, 예상 투자 규모 및 추가 생산량에 대한 구체적 세부 내용은 공개하지 않았습니다. 그녀는 베네수엘라 정부가 또한 SLB와 베네수엘라 전역의 종합 저류층 연구 서비스 제공을 위한 기본 협정도 체결했다고 전했습니다. (진10 데이터 APP)

현물 시장 개요:

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