대부분의 금속이 하락했으며 알루미나가 낙폭을 주도했다. 주조 알루미늄과 코크스용 석탄은 1% 이상 하락했고, 유럽 항로 컨테이너 운임은 약 2% 상승했다 [SMM 정오 논평]

8월 13일 SMM 뉴스:

금속 시장:

정오 마감 기준, 국내 시장의 대부분 비철금속이 하락했다. 상하이선물거래소(SHFE) 구리는 0.5% 하락했고, SHFE 알루미늄은 0.9% 하락했다. SHFE 납은 0.63% 상승했다. SHFE 아연은 0.27% 하락했다. SHFE 주석은 0.86% 하락했다. SHFE 니켈은 0.16% 하락했다.

또한 최다 거래 주조 알루미늄 선물 계약은 1.33% 하락했고, 최다 거래 알루미나 계약은 1.62% 하락했다. 최다 거래 탄산리튬 계약은 148,840위안/톤으로 보합이었다. 최다 거래 금속 실리콘 계약은 0.64% 하락했다. 최다 거래 폴리실리콘 선물 계약은 0.75% 상승했다.

철강(흑색) 금속은 모두 하락했다. 철광석은 0.14% 하락, 철근은 0.5% 하락, 열연코일은 0.37% 하락했다. 스테인리스강은 0.93% 하락했다. 원료탄·코크스: 최다 거래 원료탄 계약은 1.27% 하락했고, 최다 거래 코크스 계약은 0.73% 하락했다.

해외 비철금속: 11:45 기준 LME 금속은 전반적으로 하락했다. LME 구리는 0.2% 하락, LME 알루미늄은 0.89% 하락, LME 아연은 0.4% 하락했다. LME 주석은 0.18% 하락했다. LME 니켈은 0.59% 하락했다. LME 납은 0.21% 상승했다.

귀금속: 11:45 기준 COMEX 금은 0.02% 상승했고, COMEX 은은 0.08% 하락했다. 국내 귀금속: SHFE 금은 0.34% 상승했고, 최다 거래 SHFE 은 계약은 0.28% 상승했다.

또한 정오 마감 기준 최다 거래 백금 선물 계약은 0.52% 하락했고, 최다 거래 팔라듐 선물 계약은 0.57% 하락했다.

정오 마감 기준 최다 거래 유럽 항로 컨테이너 해운 계약은 1.75% 상승한 1,630포인트를 기록했다.

8월 13일 11:45 기준 일부 선물 정오 성과:

현물 및 펀더멘털

구리:오늘 광둥 #1 전기동 현물가(근월물 대비): 고급동은 톤당 20위안 할인으로 제시되어 전 거래일 대비 40위안/톤 하락했다. 표준동은 톤당 120위안 할인으로 제시되어 전 거래일 대비 40위안/톤 하락했다. SX-EW 동은 톤당 200위안 할인으로 제시되어 전 거래일 대비 60위안/톤 하락했다. 광둥 #1 전기동 평균가는 108,250위안/톤으로 전 거래일 대비 160위안/톤 하락했으며, SX-EW 동 평균가는 108,100위안/톤으로 전 거래일 대비 200위안/톤 하락했다. 현물 시장: 광둥 재고가 이틀 연속 감소했고, 입고 물량이 줄었으며, 출고(창고 인출)는 소폭 증가…

거시 동향

중국:

[중국, 대기질 지속 개선을 위한 신규 행동계획 수립 중]국무원 신문판공실은 오늘(13일) ‘제15차 5개년 계획’ 시리즈 ‘좋은 출발, 탄탄한 첫걸음’을 주제로 기자회견을 열었다. 회견에서는 중국이 대기오염 방지에서 고무적인 성과를 거뒀지만 아직 긴장을 풀거나 안주할 때가 아니며, 인내와 결의를 유지해야 한다고 밝혔다. 현재 대기질 지속 개선을 위한 새로운 행동계획을 가속해 수립 중이며, ‘푸른 하늘 수호전’은 “더 높고, 더 정밀하며, 더 과학적인” 노력에 초점을 맞출 것이라고 했다. (CCTV 뉴스)

[전국 탄소배출권 거래시장 누적 거래량 9억 3,000만 톤 돌파]국무원 신문판공실이 8월 13일 개최한 ‘제15차 5개년 계획 좋은 출발’ 시리즈 주제 기자회견에서 황룬추 생태환경부 장관은 7월 말 기준 전국 탄소배출권 거래시장의 누적 거래량이 9억 3,000만 톤을 넘어섰으며, 이는 업종 전반의 저비용 감축을 촉진하는 동시에 녹색·저탄소 전환을 강력히 추진했다고 밝혔다. (신화통신)

[상하이: ‘컴퓨팅 파워 바우처’, ‘모델 바우처’, ‘코퍼스 바우처’ 발행을 추진해 공공데이터·연산자원·모델·코퍼스 등 디지털 요소 사용 비용 절감]상하이는 「민간투자 발전을 추가로 촉진하기 위한 몇 가지 조치」 이행 행동계획을 발표했다. 법령에 따라 컴퓨팅 파워 보조금을 시행하고, 민간기업이 대형모델 R&D·학습·응용을 위해 지능형 컴퓨팅 자원을 임차하는 것을 지원하며, 대학·연구기관·국유기업이 민간기업을 포함한 각종 사업주체가 구축한 데이터 저장 및 연산 자원을 활용하도록 장려한다고 밝혔다. 공공데이터 개방 목록을 공개하고 동적으로 업데이트하며, 민간기업의 특정 공공데이터 심층 개발 및 시나리오 기반 활용을 지원하고, ‘컴퓨팅 파워 바우처’, ‘모델 바우처’, ‘코퍼스 바우처’ 발행을 추진해 공공데이터·연산자원·모델·코퍼스 등 디지털 요소 사용 비용을 낮춘다. 도시 디지털 전환의 벤치마크 기업과 플랫폼 기업을 육성하고, 교통·물류·공공서비스 등 분야의 디지털 전환 프로젝트 구축 및 시나리오 운영에 민간기업의 참여를 유도한다. 블록체인 응용, 로봇 규모화 응용 등 신형 인프라 시범 프로젝트 구축을 민간기업에 장려한다. (진스데이터 APP)

[인민은행, 당일 역레포 순회수 10억 위안 기록]인민은행은 오늘 역레포를 실시하지 않았으며, 7일물 역레포 10억 위안이 만기 도래해 당일 순회수 10억 위안을 기록했다.

미 달러:

11:45 기준 달러지수는 0.01% 상승한 100을 기록했다. 7월 미국 근원 인플레이션은 완만해 연준의 금리 인상 압력을 완화했을 가능성이 있다. 미 노동통계국이 수요일 발표한 자료에 따르면 변동성이 큰 식품·에너지를 제외한 7월 근원 CPI는 전월 대비 0.2% 상승했다. 전년 대비 상승률은 2.5%로, 2021년 3월 이후 최저 수준과 동일했다. 전체 CPI는 7월 전월 대비 0.1%, 전년 대비 3.4% 상승했다. 보고서는 이란 전쟁으로 촉발된 에너지 가격 충격이 7월에도 계속 약화했다고 밝혔다. 연준이 9월 회의에서 금리 인상 여부를 논의하는 가운데, 이번 수치는 최근 고용 둔화와 인플레이션 압력 사이에서 균형을 잡을 여지를 넓혔을 수 있다. 9월 회의 전까지 정책당국은 고용과 물가에 대한 추가 보고서를 확인할 예정이며, 투자자들은 연준 의장 워시가 이달 말 잭슨홀 연례 심포지엄에서 할 것으로 예상되는 연설을 주시했다. 미 주가지수 선물은 상승했고, 미 국채금리는 대체로 보합이었다. 투자자들은 9월 금리 인상 베팅을 줄였다.

CME ‘FedWatch’에 따르면, 연준이 9월까지 금리를 동결할 확률은 59.9%였고, 누적 25bp 인상 확률은 40.1%였다. 10월까지 동결 확률은 45.3%였으며, 누적 25bp 및 50bp 인상 확률은 각각 44.9%, 9.8%였다. (진10 데이터 APP)

중신증권 리서치 노트는 미국 7월 CPI가 시장 예상에 부합했으며, 근원 인플레이션은 완만한 흐름을 유지했고, 2차 인플레이션 효과가 약해 인플레이션 리스크에 대한 시장 우려를 추가로 완화하는 데 도움이 됐다고 밝혔다. 미국 인플레이션은 강한 점착성이 부족하다고 보며, 헤드라인 CPI 전년 대비는 3분기까지 대체로 완만한 둔화를 유지하다 9월에 저점을 찍은 뒤, 올해 4분기에 소폭 반등하고 내년 3월까지 빠르게 하락할 것으로 예상했다. 또한 연준은 올해 내내 동결을 유지할 것으로 보며, 파생상품 시장에 반영된 금리 인상 기대는 추가 하향 조정 여지가 있다고 덧붙였다.

중금(CICC) 리서치 노트는 미국 7월 CPI가 계절조정 기준 전월 대비 0.1%, 전년 대비 3.4% 상승했으며, 근원 인플레이션은 전월 대비 0.2%, 전년 대비 2.5%로 모두 시장 예상에 부합했다고 밝혔다. 에너지 가격은 계속 되돌림을 보였지만 8월 들어 국제 유가가 다시 상승해 향후 에너지 가격의 불확실성이 커졌다고 했다. 근원 인플레이션 측면에서는 재화가 상대적으로 강하고 서비스는 상대적으로 약했으며, 특히 컴퓨터·소프트웨어 등 IT 제품 가격이 계속 상승해 AI 설비투자 확대에 따른 수급 불일치가 점차 소비자 측으로 전이되고 있음을 보여준다고 분석했다. 미국 인플레이션은 새로운 단계에 진입했을 수 있으며, 동인이 관세·유가 등 공급 충격에서 AI 투자에 따른 수요 확대 쪽으로 점차 이동해 인플레이션 지속 기간이 길어질 수 있다고 봤다. 연준 입장에서는 이번 데이터가 단기 금리 인상 압력을 완화했지만, 공급 주도 인플레이션에 비해 수요 부양 주도 인플레이션은 정책당국의 더 큰 주의가 필요하다고 덧붙였다.

기타 통화:

호주중앙은행(RBA) 켄트 부총재는 호주의 통화정책이 현재 긴축적이며, 올해 초 연속 3차례 금리 인상이 경제에 부담을 주고 있고, 호주달러 강세가 그 효과를 더욱 강화했다고 말했다. 그는 “증거는 호주의 통화정책이 다소 긴축적이며, 올해 초 시행된 긴축이 효과를 내고 있음을 시사한다. 차입 비용이 상승했고, 주택담보대출 상환액이 늘었으며, 기존 주택시장의 여건이 약화됐고, 호주달러도 연초 이후 절상됐다”고 말했다. 총수요 증가가 둔화되는 것으로 보이며, 이는 정책당국이 보고자 하는 바이고 인플레이션을 목표로 되돌리기 위해 필요하다고 덧붙였다. (진10 데이터 APP)

지표:

오늘은 미국 10년물 국채 입찰(8월 12일) 최고 낙찰금리, 미국 10년물 국채 입찰(8월 12일) 응찰배율, 8월 8일 종료 주간 미국 신규 실업수당 청구건수, 미국 7월 PPI 전년 대비, 미국 7월 PPI 전월 대비; 영국 2분기 GDP 전년 대비(잠정), 영국 6월 3개월 GDP 전월 대비, 영국 6월 제조업 생산 전월 대비, 영국 6월(계절조정) 상품무역수지, 영국 6월 산업생산 전월 대비; 유로존 6월 산업생산 전월 대비 등 데이터가 발표될 예정이다. 또한 JD.com이 2분기 실적 컨퍼런스콜을 진행하며, 2026년 FOMC 투표권 보유자인 클리블랜드 연은 총재 해맥이 발언하고, 2027년 FOMC 투표권 보유자인 리치먼드 연은 총재 바킨이 경제 전망에 대해 연설할 예정이다.

원유:

11:45 기준 양대 시장 유가는 하락했으며, WTI는 0.96% 하락, 브렌트는 0.82% 하락했다.

유가는 호르무즈 해협 재개방 진전 신호를 기다리는 가운데 소폭 하락했다. 중동 정세와 관련해 호르무즈 해협 재개방을 향한 진전 징후는 사실상 없었고, 트럼프 미국 대통령은 미국이 해당 수로를 “완전히 통제”하고 있다고 말했다. 국제에너지기구(IEA)는 미·이란 전쟁이 지속되면서 이번 분기 글로벌 원유시장이 하루 180만 배럴의 공급 부족에 직면해 기존 전망의 두 배를 넘는다고 밝혔으며, 2026년 원유 공급 부족은 5년 내 최고 수준에 이를 수 있다고 했다. 미국자동차협회(AAA)에 따르면 미국에서 휘발유와 경유 가격은 이 시기 기준으로 전례 없이 높은 수준이었다. (진10 데이터 APP)

현물 시장 스냅샷:

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