금속이 전반적으로 상승한 가운데, COMEX와 SHFE 금, 팔라듐, 철광석이 1% 이상 상승했고, SHFE 은은 6일 연속 상승했으며, 유럽 컨테이너 운임 지수는 6% 이상 하락했다. [SMM 정오 리뷰]

SMM, 8월 11일:

금속 시황:

정오 마감 기준 국내 비철금속은 대부분 상승했습니다. SHFE 구리는 0.61% 소폭 상승했고, SHFE 알루미늄은 0.81% 상승했습니다. SHFE 납은 0.86% 올랐습니다. SHFE 아연은 0.47% 상승했습니다. SHFE 주석은 0.29% 하락했습니다. SHFE 니켈은 0.59% 내렸습니다.

또한, 거래량이 가장 많은 주조 알루미늄 선물 계약은 0.38% 상승한 반면, 거래량이 가장 많은 알루미나 계약은 0.78% 하락했습니다. 거래량이 가장 많은 탄산리튬 계약은 0.36% 소폭 상승했습니다. 거래량이 가장 많은 규소 금속 계약은 0.76% 올랐습니다. 거래량이 가장 많은 폴리실리콘 선물 계약은 0.46% 상승했습니다.

철금속은 대부분 상승했습니다. 철광석은 1.47% 급등했고, 철근은 소폭 상승했으며, 열연코일은 0.12% 하락했습니다. 스테인리스는 0.82% 내렸습니다. 원료탄과 코크스의 경우: 거래량이 가장 많은 원료탄 계약은 2.47% 상승했고, 거래량이 가장 많은 코크스 계약은 0.45% 올랐습니다.

해외 비철금속 시장을 보면, 오전 11시 40분 기준 LME 금속은 대부분 상승했습니다. LME 구리는 0.48% 올랐고, LME 알루미늄, LME 납, LME 아연은 모두 0.2% 이내 상승했습니다. LME 주석은 0.12% 하락했습니다. LME 니켈은 0.32% 내렸습니다.

귀금속의 경우, 오전 11시 40분 기준 COMEX 금은 1.37% 상승했고, COMEX 은은 1.12% 올랐습니다. 국내 귀금속 시장에서는: SHFE 금이 1.88% 상승했고, 거래량이 가장 많은 SHFE 은 계약은 지난 5거래일 연속 상승세를 이어가며 3.08% 추가 상승했습니다.

또한, 정오 마감 기준 거래량이 가장 많은 백금 선물 계약은 0.59% 상승했고, 거래량이 가장 많은 팔라듐 선물 계약은 1.92% 급등했습니다.

정오 마감 기준 거래량이 가장 많은 컨테이너선 운임 지수(유럽 노선) 선물 계약은 6.11% 급락한 1,536.5포인트를 기록했습니다.

8월 11일 오전 11시 40분 기준 일부 선물 정오 시세입니다:

현물 시장 및 펀더멘털

구리: 오늘 북중국 지역에서 현물 1호 전기동의 최근월물 대비 할인 폭은 톤당 280위안에서 220위안으로, 평균 할인 폭은 250위안으로 전 거래일 대비 50위안 축소되었습니다. 거래 가격은 평균 톤당 108,300위안으로 전 거래일 대비 640위안 상승했습니다...

매크로 전선

중국:

[인민은행 역레포 거래로 당일 465억 위안 순회수] 중국 중앙은행은 오늘 역레포 거래를 실시하지 않았습니다. 7일물 역레포 465억 위안이 만기 도래해 465억 위안 순회수가 이뤄졌습니다. (진10 데이터 앱)

[중국지수연구원: 전국 법원 경매 주택 거래량 전년비 40% 이상 급증] 중국지수연구원이 발표한 데이터에 따르면 1~7월 전국 법원 경매 주택 등록 건수는 24만5천 건으로 전년 동기 대비 23.1% 증가했고, 매각 건수는 8만9천 건으로 42.7% 증가했습니다. 낙찰률은 36.2%로 전년 대비 4.97%포인트 상승했으며 총 거래액은 969.75억 위안에 달해 21.04% 증가했습니다. 1~7월 법원 경매 주택 평균 거래가는 ㎡당 8,081위안으로 전년비 9.1% 하락했습니다. (진10 데이터 앱)

달러:

오전 11시 40분 기준 달러 인덱스는 0.03% 하락한 99.78입니다. 클리블랜드 연은 해맥 총재는 인플레이션이 아직 목표 수준으로 복귀하지 못했으며 연준이 여러 차례 금리 인상을 단행해야 할 수 있다고 밝혔습니다. 그는 25bp 인상 한 번으로는 “경제에 큰 영향을 미치지 않겠지만” 구체적인 인상 횟수나 최종 금리 수준을 예단하기를 거부했습니다. 해맥 총재는 현재 3.50%~3.75% 금리 수준이 경제에 큰 제약을 가하지 않으며 기업들이 고금리로 인해 성장 투자를 축소하지 않았기 때문에 “지금이 행동할 시기”라고 보고 있습니다. 그는 대기할수록 인플레이션을 2%로 되돌리는 것이 더 어려워질 것이라고 말했습니다. 또한 해맥 총재는 현재 고용 시장에 뚜렷한 문제가 없다고 강조하며 7월 고용 지표가 인플레이션에 대한 자신의 관심 집중을 바꾸지 못할 것이라고 밝혔습니다. 시장은 연준을 도울 수 있을 뿐 연준의 행동을 대체할 수 없다고 그는 생각하고 있습니다. 해맥 총재는 연준 7월 정책 회의에서 금리 동결에 반대표를 던지며 25bp 인상을 주장했습니다.

CME “페드워치”에 따르면: 연준이 9월에 금리를 동결할 확률은 48.8%이며, 25bp 누적 인상 확률은 51.2%입니다. 10월까지 금리를 동결할 확률은 34.7%, 누적 25bp 인상 확률은 50.5%, 누적 50bp 인상 확률은 14.7%입니다. (Jin10 Data App)

트럼프 미국 대통령은 월요일, 취임 이후 연준 의장 워시와 단 한 차례 “짧은” 대화만 나눴다며 두 사람 간의 빈번한 소통 보도를 부인했습니다. 백악관 국가경제위원회 해셋 위원장은 지난주 두 사람이 “경제 문제를 자주 논의한다”고 밝혔으나, 다른 소식통들은 이 통화가 정기적이거나 빈번하지 않다고 전했습니다. 앞서 트럼프 대통령이 지난 5월 워시 의장의 연준 의장 인준 이후 여러 차례 통화했으며, 워시의 경제 전망 예측과 견해를 물었다는 보도가 있었습니다. 트럼프 대통령은 저금리를 희망한다는 입장을 재확인하면서도 워시를 “100% 지지한다”며 연준의 정책 결정은 이사회 전체에 의해 이루어짐을 강조했습니다. (Jin10 Data App)

기타 통화:

TD증권은 호주중앙은행(RBA)이 기준금리를 4.35%로 동결할 것으로 예상하며, 이 기본 시나리오는 시장 컨센서스 및 오늘 금리 인상 확률이 거의 0%에 가까운 오버나이트 인덱스 스왑 가격과 대체로 일치합니다. 이는 금리 결정 자체가 호주 달러나 금리 시장에 미치는 서프라이즈 리스크가 매우 제한적임을 의미합니다. 보다 유의미한 신호는 결정과 함께 발표되는 통화정책 성명서에서 나올 수 있습니다. TD증권은 트림 평균 CPI가 예상보다 약했음에도 불구하고 RBA가 인플레이션 전망을 크게 하향 조정하지 않을 것으로 보며, 이는 유가 상승이 인플레이션 전망에 지속적인 상방 위험으로 작용하고 있기 때문이라고 설명합니다. “동결 확인”과 “비둘기파적이기보다 신중한 전망 수정”이 결합되면 시장 반응은 비교적 완만할 것입니다. 어떠한 서프라이즈도 금리 결정 자체보다는 전망 문구의 어조에서 비롯될 가능성이 높습니다. (Jin10 Data App)

지지통신은 소식통을 인용해 일본은행이 6월 금리 인상 이후 9월 17~18일 열릴 차기 정책 회의에서 고조되는 인플레이션 리스크에 대응하기 위해 추가 인상을 검토할 수 있다고 보도했습니다. 일본 물가는 AI 관련 수요 급증, 엔화 급락, 원유 가격 상승으로 더 오를 수 있습니다. 이전에는 많은 금융 시장 참여자들이 BOJ가 약 6개월에 한 번씩 금리를 인상할 것으로 예상했습니다. 그러나 7월 30-31일에 열린 BOJ 최근 정책 결정 회의 의견 요약에 따르면, 일부 정책 위원회 위원들은 이미 금리 인상 속도를 가속화해야 한다고 시사했습니다. 한 위원은 “정책 금리 인상 속도가 시장 예상보다 빠를 수 있다”고 말했고, 다른 위원은 BOJ가 “통화 완화 정도에 대한 조정 속도를 가속화할 필요가 있다”고 언급했습니다. (Jin10 데이터 앱)

데이터:

오늘 발표될 데이터로는 중국 7월 M2 통화공급 전년 대비 증가율(미정), 미국 7월 NFIB 소기업 낙관지수, 7월 25일 기준 주간 미국 ADP 고용 변동, 미국 7월 기존주택 판매 연율, 8월 11일 RBA 금리 결정 등이 있습니다. 또한 RBA는 금리 결정과 통화정책 성명을 발표하고, RBA 총재 불록이 통화정책 기자회견을 개최합니다.

원유:

오전 11시 40분 현재 양 거래소 유가가 소폭 상승해 WTI는 0.07%, 브렌트유는 0.06% 올랐습니다. 미국-이란 협상을 둘러싼 불확실성이 다시 커지며 유가를 지지했습니다.

트럼프는 협상 중 이란의 전쟁 배상 요구를 공개 비판하면서 신속한 합의와 전략적 수로 재개에 대한 시장 낙관론을 급속히 식혔습니다. 월스트리트 CN은 CCTV를 인용해 도널드 트럼프 미국 대통령이 현지시간 8월 10일 소셜미디어에 올린 글에서 이란이 지난 5개월간의 군사적 충돌로 입은 손실에 대한 보상을 요구하고 있다는 점을 인지했다고 밝혔다고 전했습니다. 트럼프는 “나 역시 이란에 보상을 요구하고 있으며, 향후 모든 협상에서 이 요구를 명시적으로 포함시키도록 대표들에게 지시했다”고 말했습니다. 한편, 같은 날 이란은 안보 및 정치 기구 강화 신호를 지속적으로 보냈습니다. 특히 미국 전략비축유(SPR)는 지난주 또다시 가파르게 감소해 1983년 이후 최저치를 기록했으며, 일반적으로 인정되는 운용 하한선인 2억 5천만 배럴에 근접했습니다. 현재의 주간 감소 속도가 지속된다면 수주 내에 SPR 완충 능력이 소진될 것입니다. (월스트리트 CN)

트럼프는 외국 선박이 미국 내에서 석유 및 기타 물품을 운송할 수 있도록 허용하는 존스법 면제 조치를 90일 연장했지만 새로운 제한을 추가했습니다. 미국-이란 갈등으로 인한 원유 공급 차질과 연료 비용 상승 속에서， 트럼프는 관련 면제 조치를 유지하면서 그 범위를 좁혔다。 새로운 면제는 특히 휘발유， 제트유， 원유， 나프타， LNG， 대두유， 비료 등의 에너지 화물 운송에 중점을 둘 것이다。 앞으로 국방부는 개별 항해에 대한 면제 여부를 결정하기 전에 미국 해사국(US Maritime Administration)과 협의해야 할 것이다。 백악관은 이 면제 조치가 미군과 주요 산업의 핵심 자원에 대한 지속적인 접근을 보장하고， 휘발유， 디젤， 제트유와 같은 제품의 국내 운송을 늘리는 데 도움이 된다고 밝혔다。 그러나 미국 조선업체와 일부 의원들은 이 면제 조치가 존스법(Jones Act)의 국내 해운 산업 보호를 훼손한다고 주장한다. (진10 데이터 앱)

현물 시장 한눈에 보기：

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