원유 5% 이상 급등, 금속 전반 상승, LME 알루미늄·아연·주석 1% 이상 상승, 귀금속 상승세 지속, 뉴욕 은 3% 이상 급등 [야간 시황]

SMM 8월 11일:

금속 시장:

야간에 국내외 시장의 대부분 비철금속이 상승했으며, LME 니켈, SHFE 주석, SHFE 니켈만 하락했다; SHFE 주석 0.46% 하락, SHFE 니켈 0.42% 하락, LME 니켈 0.15% 하락. LME 알루미늄, LME 아연, LME 주석 모두 1% 이상 상승, LME 알루미늄 1.99% 상승, LME 아연 1.01% 상승, LME 주석 1.08% 상승, 나머지 금속은 1% 이내 상승. 알루미나 주계약 0.59% 하락, 주조 알루미늄 주계약 0.28% 상승.

야간에 철금속 대부분 하락, 철광석 0.7% 상승, 스테인리스 0.62% 하락, 열연코일과 철근 모두 약 0.2% 하락. 원료탄과 코크스 부문에서는 원료탄 1.14% 상승, 코크스 0.11% 하락.

야간에 귀금속에서는 COMEX 금 1.11% 상승, COMEX 은 3.75% 급등. 국내 시장에서는 SHFE 금 0.66% 상승, SHFE 은 1.89% 상승.

8월 11일 오전 6시 43분 기준 야간 마감 가격:

거시경제

국내:

[국가통계국(NBS): 7월 CPI 전년 동월 대비 0.5% 상승, PPI 전년 동월 대비 3.5% 상승] 국가통계국 자료에 따르면: 7월에는 국제 수입 요인의 영향을 받아 소비자물가지수(CPI)가 전월 대비 0.1% 하락하고 전년 동월 대비 0.5% 상승했습니다. 식품과 에너지 가격을 제외한 근원 CPI는 전월 대비 0.3%, 전년 동월 대비 0.9% 상승하여 전체 CPI는 완만한 상승세를 유지했습니다. 일부 부문의 국내 수요가 증가했으나, 수입 요인과 계절적 요인의 영향으로 생산자물가지수(PPI)는 전월 대비 0.7% 하락하고 전년 동월 대비 3.5% 상승했으며, 상승폭은 전월 대비 0.6%포인트 둔화되었습니다. 2026년 7월 전국 PPI는 전년 동월 대비 3.5% 상승, 전월 대비 0.7% 하락했습니다. 산업생산자 구매가격지수는 전년 동월 대비 5.5% 상승, 전월 대비 1.0% 하락했습니다. 1월부터 7월까지 평균적으로 PPI는 전년 동기 대비 1.8% 상승했고, 산업생산자 구매가격지수는 2.8% 상승했습니다. 국가통계국 수석 통계사 동리쥐안이 7월 CPI와 PPI 데이터를 해석했습니다.

미국 달러:

야간 마감 기준으로 미국 달러 지수는 0.21% 상승하여 99.81을 기록했으며, 시장은 이제 수요일의 7월 CPI 보고서에 주목하고 있습니다. 클리블랜드 연은 총재 해맥은 인플레이션이 목표치로 복귀하지 않았으며 연준이 여러 차례 금리를 인상해야 할 수도 있다고 말했습니다. 그녀는 25bp 한 차례 인상은 “경제에 큰 영향을 미치지 않을 것”이라고 밝히면서도, 정확한 인상 횟수나 최종 금리에 대해 미리 판단하는 것은 꺼렸습니다. 해맥은 현재 3.50%~3.75% 금리 수준이 경제에 큰 억제 효과를 주지 않고 있으며, 기업들이 높은 금리로 인해 성장 투자를 줄이지 않고 있기 때문에 “지금이 행동할 때”라고 생각했습니다. 그녀는 더 오래 기다릴수록 인플레이션을 2%로 되돌리기가 더 어려워질 것이라고 말했습니다. 또한 해맥은 고용 시장에 뚜렷한 문제가 없으며 7월 고용 데이터가 인플레이션에 대한 그녀의 집중을 바꾸지 않을 것이라고 강조했습니다. 그녀는 시장이 연준을 보조할 수 있을 뿐, 행동을 대신할 수는 없다고 주장했습니다. 7월 연준 회의에서 해맥은 금리 동결에 반대하며 25bp 인상을 선호했습니다. (진10데이터 앱)

CME 페드워치에 따르면: 연준이 9월에 금리를 동결할 확률은 48.8%, 누적 25bp 인상 확률은 51.2%입니다. 10월은 동결 확률 34.7%, 누적 25bp 인상 확률 50.5%, 누적 50bp 인상 확률 14.7%입니다. (진10데이터 앱)

거시경제 측면:

오늘은 중국 7월 M2 통화공급 전년비(미정), 미국 7월 NFIB 소기업 낙관지수, 7월 25일 마감 주간 미국 ADP 고용 변동, 미국 7월 기존주택 판매 연율, 8월 11일 호주중앙은행 금리 결정 등이 발표됩니다.

또한 RBA는 금리 결정과 통화정책 성명을 발표하고, 불록 총재가 통화정책 기자회견을 엽니다.

원유:

간밤 대서양 양안에서 유가가 급등해 WTI는 5.27%, 브렌트유는 5.18% 상승했습니다. 소식에 따르면 이란 외무부는 미국의 이란에 대한 해상 봉쇄가 이란에 대한 침략 행위라고 거듭 밝혔습니다. (진10데이터 앱)

월요일 유가 급등의 주요 배경은 호르무즈 해협의 정상적인 해운 재개에 대한 시장 기대가 흔들렸기 때문입니다. 보도에 따르면 이란은 오만과의 호르무즈 해협 신규 항로 합의가 최종 단계에 접어들었다고 주장했지만, 다른 조건을 제시해 정상적인 상업 해운 재개 시점에 대한 불확실성을 남겼습니다. 애널리스트들은 트레이더들이 실제 유조선 통행이나 공식 합의와 같은 "검증 가능한 증거"를 확인하기 전까지는 유가에 반영된 지정학적 리스크 프리미엄을 완전히 해소하지 않을 것이라고 말했다. 보도에 따르면 이란은 호르무즈 해협 재개방을 위해 미군 철수, 제재 완화, 전쟁 배상 등을 요구했으며, 이로 인해 시장은 조만간 정상적인 해운이 재개될 가능성을 재평가하게 되었다. 이는 석유 시장의 거래 논리를 변화시켰다. (월스트리트 뉴스)

또한, 미국 전략비축유(SPR)는 지난주 다시 사상 최저치를 기록하며 1983년 이후 처음으로 3억 배럴 아래로 떨어졌다. 미국 에너지부(DOE) 데이터에 따르면, 8월 7일로 끝난 주에 미국 SPR은 약 610만 배럴 감소한 2억 9,830만 배럴로, 3억 배럴 선이 무너졌을 뿐만 아니라 1983년 이후 최저치를 경신했으며, 1982년 4월에 기록한 약 2억 7,000만 배럴의 사상 최저치에 점점 다가서고 있다. 이러한 감소는 최근 몇 년간 미국이 지속적으로 SPR을 방출하는 가운데 발생했다. 미국은 2022년 러시아-우크라이나 분쟁으로 인한 에너지 공급 우려 속에서 SPR을 대규모로 방출했고, 이후 재고는 계속 역사적 최저치 근처에 머물렀다. 최근 몇 년간 재충전이 시작되었지만, 그 속도는 이전의 대규모 방출을 되돌리기에 충분하지 않았다. 따라서 현재 재고 수준의 의미는 단순히 몇 백만 배럴이 줄어든 데 있는 것이 아니라, 미국 전략비축유가 향후 공급 충격에 대비해 제공할 수 있는 정책적 완충 장치가 축소되고 있다는 점에 있다. (월스트리트 뉴스)