원유 5% 이상 급등, 금속 전반 상승, LME 알루미늄·아연·주석 1% 이상 상승, 귀금속 상승세 지속, 뉴욕 은 3% 이상 급등 [야간 시황]

SMM 8월 11일:

금속 시장:

간밤에 국내외 시장의 대부분 비철금속이 상승했으며, LME 니켈, SHFE 주석, SHFE 니켈만 하락했습니다. SHFE 주석은 0.46%, SHFE 니켈은 0.42%, LME 니켈은 0.15% 하락했습니다. LME 알루미늄, LME 아연, LME 주석은 모두 1% 이상 상승하여 LME 알루미늄 1.99%, LME 아연 1.01%, LME 주석 1.08% 올랐고, 나머지 금속은 1% 이내로 상승했습니다. 알루미나 주력 계약은 0.59% 하락, 주조 알루미늄 주력 계약은 0.28% 상승했습니다.

간밤에 철강 원자재는 대부분 하락했으며, 철광석은 0.7% 상승, 스테인리스는 0.62% 하락, 열연코일과 철근은 각각 약 0.2% 하락했습니다. 원료탄·코크스 부문에서는 원료탄이 1.14% 상승하고 코크스가 0.11% 하락했습니다.

간밤에 귀금속 시장에서 COMEX 금은 1.11% 상승, COMEX 은은 3.75% 급등했습니다. 국내 시장에서는 SHFE 금이 0.66%, SHFE 은이 1.89% 상승했습니다.

8월 11일 오전 6시 43분 기준 간밤 종가:

거시경제 동향

국내:

[국가통계국: 7월 CPI 전년 동월 대비 0.5% 상승, PPI 3.5% 상승] 국가통계국 데이터: 7월, 국제 수입 요인의 영향으로 소비자물가지수(CPI)는 전월 대비 0.1% 하락, 전년 동월 대비 0.5% 상승했습니다. 식품 및 에너지 가격을 제외한 근원 CPI는 전월 대비 0.3%, 전년 동월 대비 0.9% 상승하여 전체 CPI가 완만한 상승세를 유지했습니다. 일부 부문의 국내 수요가 증가했지만, 수입 및 계절적 요인의 영향으로 생산자물가지수(PPI)는 전월 대비 0.7% 하락, 전년 동월 대비 3.5% 상승하여 전월 대비 상승폭이 0.6%포인트 둔화되었습니다. 2026년 7월, 전국 PPI는 전년 동월 대비 3.5% 상승하고 전월 대비 0.7% 하락했습니다. 공업 생산자 구매가격지수는 전년 동월 대비 5.5% 상승, 전월 대비 1.0% 하락했습니다. 1~7월 평균 PPI는 전년 동기 대비 1.8%, 공업 생산자 구매가격지수는 2.8% 상승했습니다. 국가통계국 수석 통계사 동리쥐안이 7월 CPI와 PPI 데이터를 해석했습니다.

미국 달러:

간밤 종가 기준, 달러 지수는 0.21% 상승한 99.81을 기록했으며, 시장은 이제 수요일의 7월 CPI 보고서에 주목하고 있습니다. 클리블랜드 연은 총재 해맥은 인플레이션이 목표치로 복귀하지 않았으며 연준이 여러 차례 금리를 인상해야 할 수도 있다고 말했습니다. 그녀는 25bp 한 차례 인상은 “경제에 큰 영향을 미치지 않을 것”이라고 밝히면서도, 정확한 인상 횟수나 최종 금리에 대해 미리 판단하는 것은 꺼렸습니다. 해맥은 현재 3.50%~3.75% 금리 수준이 경제에 큰 억제 효과를 주지 않고 있으며, 기업들이 높은 금리로 인해 성장 투자를 줄이지 않고 있기 때문에 “지금이 행동할 때”라고 생각했습니다. 그녀는 더 오래 기다릴수록 인플레이션을 2%로 되돌리기가 더 어려워질 것이라고 말했습니다. 또한 해맥은 고용 시장에 뚜렷한 문제가 없으며 7월 고용 데이터가 인플레이션에 대한 그녀의 집중을 바꾸지 않을 것이라고 강조했습니다. 그녀는 시장이 연준을 보조할 수 있을 뿐, 행동을 대신할 수는 없다고 주장했습니다. 7월 연준 회의에서 해맥은 금리 동결에 반대하며 25bp 인상을 선호했습니다. (진10데이터 앱)

CME 페드워치에 따르면: 연준이 9월에 금리를 동결할 확률은 48.8%, 누적 25bp 인상 확률은 51.2%입니다. 10월은 동결 확률 34.7%, 누적 25bp 인상 확률 50.5%, 누적 50bp 인상 확률 14.7%입니다. (진10데이터 앱)

거시경제 측면:

오늘은 중국 7월 M2 통화공급 전년비(미정), 미국 7월 NFIB 소기업 낙관지수, 7월 25일 마감 주간 미국 ADP 고용 변동, 미국 7월 기존주택 판매 연율, 8월 11일 호주중앙은행 금리 결정 등이 발표됩니다.

또한 RBA는 금리 결정과 통화정책 성명을 발표하고, 불록 총재가 통화정책 기자회견을 엽니다.

원유:

간밤 대서양 양안에서 유가가 급등해 WTI는 5.27%, 브렌트유는 5.18% 상승했습니다. 소식에 따르면 이란 외무부는 미국의 이란에 대한 해상 봉쇄가 이란에 대한 침략 행위라고 거듭 밝혔습니다. (진10데이터 앱)

월요일 유가 급등의 주요 배경은 호르무즈 해협의 정상적인 해운 재개에 대한 시장 기대가 흔들렸기 때문입니다. 보도에 따르면 이란은 오만과의 호르무즈 해협 신규 항로 합의가 최종 단계에 접어들었다고 주장했지만, 다른 조건을 제시해 정상적인 상업 해운 재개 시점에 대한 불확실성을 남겼습니다. 분석가들은 트레이더들이 실제 유조선 통행이나 공식 합의와 같은 "검증 가능한 증거"를 볼 때까지 유가에 반영된 지정학적 리스크 프리미엄을 완전히 해소하지 않을 것이라고 말했다. 보도에 따르면 이란이 호르무즈 해협 재개를 위해 미군 철수, 제재 완화, 전쟁 배상 등을 요구하면서 시장은 해운 정상화가 단기간에 이루어질 가능성을 재평가하게 되었다고 지적했다. 이에 따라 원유 시장의 거래 논리가 변화했다. (월스트리트 뉴스)

한편, 미국 전략비축유(SPR)는 지난주 다시 사상 최저치를 기록하며 1983년 이후 처음으로 3억 배럴 아래로 떨어졌다. 미국 에너지부(DOE) 자료에 따르면 8월 7일로 마감된 주에 미국 SPR은 약 610만 배럴 감소한 2억 9,830만 배럴을 기록해 3억 배럴 선이 무너졌을 뿐 아니라 1983년 이후 최저치를 경신하며 1982년 4월 기록한 약 2억 7,000만 배럴의 사상 최저치에 계속 근접했다. 이번 재고 감소는 최근 수년간 미국의 지속적인 SPR 방출을 배경으로 하고 있다. 미국은 러시아-우크라이나 분쟁으로 촉발된 에너지 공급 우려 속에 2022년 대량의 SPR을 방출했으며, 그 이후 재고는 사상 최저 수준에 머물러 있다. 최근 몇 년간 재비축이 시작되었으나 속도가 이전의 대규모 방출을 되돌리기에는 역부족이었다. 따라서 현재 재고 수준의 의미는 단순히 몇 백만 배럴이 줄어든 데 있는 것이 아니라, 미 전략 비축유가 향후 공급 충격에 대비해 제공할 수 있는 정책적 완충 장치가 축소되고 있다는 데 있다. (월스트리트 뉴스)