원유 상승, 금속: 국내 시장 해외 시장 대비 강세, LME 구리 급등 후 하락, LME 니켈·주석 하락 주도 [야간 시장 동향]

SMM 8월 7일 뉴스:

금속 시장:

국내 시장에서 지난 밤 비철금속이 대체로 상승했습니다. 상하이 선물 거래소(SHFE) 구리는 0.1% 소폭 상승했으며, 알루미늄은 0.38% 상승했습니다. 납은 0.1% 소폭 상승했고, 아연은 1.11% 상승한 반면 주석은 0.98% 하락했습니다. 니켈은 1.22% 하락했습니다. 또한, 가장 많이 거래된 알루미나 선물 계약은 0.09% 소폭 상승했고, 주조 알루미늄 계약은 0.52% 하락했습니다.

지난 밤 철강류도 모두 상승했습니다. 스테인리스 스틸은 소폭 상승했고, 철광석은 0.35% 상승했으며, 리바는 0.17% 상승했습니다. 열연 코일(HRC)은 0.59% 상승했습니다. 코킹탄과 코크스의 경우 가장 많이 거래된 코킹탄 선물 계약은 1.54% 상승했고, 코크스 계약은 2.48% 상승했습니다.

해외 시장에서는 지난 밤 LME 비철금속 대부분이 하락했습니다. LME 구리는 1월 29일 이후 최고치인 톤당 14,369.5달러까지 급등한 후 최종적으로 0.4% 하락했습니다. LME 알루미늄은 0.65% 상승했고, 납은 0.29% 하락했습니다. 아연은 0.64% 상승했으며, 주석은 1.43% 하락했습니다. 니켈은 2.45% 하락했습니다.

지난 밤 귀금속 시장 : COMEX 금은 0.15% 하락했고, COMEX 은은 0.81% 하락했습니다. 지난 밤 가장 많이 거래된 SHFE 금 선물 계약은 0.01% 하락했고, 은 계약은 0.93% 하락했습니다.

8월 7일 오전 7시 3분 기준 종가:

매크로 프론트

국내(중국) 뉴스:

[광동: 철광석, 원유, 고무 등 주요 상품의 선물과 현물 시장 통합 추진으로 대량 상품 가격 영향력 강화] "중국(광동) 자유 무역 시범 구역 개발을 위한 15차 5개년 계획(의견 수렴 초안)"이 공개 의견 수렴을 위해 발표되었습니다. 이 계획에는 금융 개방을 순차적으로 확대할 계획이 언급되었습니다. 국제 금융 기관들이 해당 구역에 본사를 설립하도록 장려하며, 크로스보더 금융, 혁신 금융, 벤처 캐피탈 및 투자, 자산 관리, 선물 거래, 특수 금융, 오프쇼어 서비스 등의 발전을 촉진할 예정입니다. 이 계획은 광동-홍콩-마카오 그레이터 베이 에어리어 국제 상업 은행 및 GBA 보험 서비스 센터와 같은 프로젝트의 신속한 실행을 목표로 합니다. 이는 철광석, 원유, 고무 등 주요 원자재의 거래 규모 확대와 선물·현물 시장 통합을 지원하여 가격 영향력을 강화하는 내용을 담고 있습니다. 본 계획은 핀테크 규제 시범 운영의 질적 개선과 업그레이드를 추진하고 디지털 위안화 애플리케이션 시나리오를 확대할 것입니다. 역외 금융 및 녹색 금융과 같은 국경 간 금융 혁신 시범 프로그램을 지원하고, 웰스 매니지먼트 커넥트 및 디지털 위안화 국경 간 결제와 같은 시범 프로그램 확대를 추진할 것입니다. 구역 내 기관들은 국경 간 공급망 금융 및 지식재산권 담보 대출과 같은 특화 상품 개발을 지원받게 되며, 시장 주체들은 복합 금융 상품을 개발하도록 유도됩니다. 국경 간 신용자산 양도 및 다중통화 통합 계좌 시범 운영이 심화되어 국경 간 금융 상품의 상호 인정 및 연결성이 더욱 확대될 것입니다. (광둥성 상무부)

[중국자동차공업협회(CAAM): 6월 자동차 상품 수출입액 318억 2천만 달러, 전년 동기 대비 35.5% 증가] 중국자동차공업협회(CAAM)가 정리한 해관총서(세관) 데이터에 따르면, 2026년 6월 자동차 상품의 총 수출입액은 318억 2천만 달러로 전월 대비 8.0%, 전년 동기 대비 35.5% 증가했습니다. 수입액은 33억 9천만 달러로 전월 대비 6.1%, 전년 동기 대비 18.7% 감소했으며, 수출액은 284억 3천만 달러로 전월 대비 10.0%, 전년 동기 대비 47.2% 증가했습니다. 2026년 1월부터 6월까지 전국 자동차 상품의 누적 수출입 총액은 1,647억 4천만 달러로 전년 동기 대비 25.5% 증가했습니다. 수입액은 192억 5천만 달러로 전년 동기 대비 11.8% 감소했으며, 수출액은 1,454억 9천만 달러로 전년 동기 대비 33.0% 증가했습니다. (Jin10 Data APP)

미국 달러:

간밤 달러 지수는 0.26% 상승한 99.95를 기록했습니다. 지정학적 긴장 고조가 미국 주식과 채권에 부담을 주어 하락시켰습니다. 유가가 급등하며 주요 미국 고용 보고서 발표를 앞두고 인플레이션 우려가 재점화됐습니다. 이제 시장의 관심은 금요일 발표되는 미국 고용 보고서로 쏠리며, 연준의 정책 경로에 대한 새로운 단서를 찾고 있습니다. 예상보다 강한 고용 데이터는 금리가 더 오래 높은 수준을 유지해야 한다는 논리를 강화할 수 있으며, 중동의 긴장이 고조될 경우 에너지 가격이 상승하고 시장 변동성이 심화될 수 있습니다. UBS 애널리스트 울리케 호프만은 “미국 데이터가 견조하거나, 유가가 인플레이션 우려를 계속 부추기거나, 시장이 연준의 매파적 금리 경로를 계속 반영할 경우 단기 리스크가 여전히 남아 있다”고 지적했습니다. “인터랙티브 브로커스의 수석 이코노미스트 호세 토레스는 “월가가 다시 최근 강한 상승세에서 하락했습니다. 호르무즈 해협에 관한 불확실성으로 인해 투자자들은 이번 주 초 강력한 랠리가 정당한지 의문을 품었기 때문입니다.” 라고 밝혔다.” (Jin10 Data APP)

CME “페드워치” 툴에 따르면: 미국 연준이 9월까지 금리를 동결할 확률은 45%, 25bp 누적 인상 확률은 55%입니다. 10월까지 동결 확률은 31%, 25bp 누적 인상 확률은 51.9%, 50bp 누적 인상 확률은 17.1%입니다. (Jin10 Data APP)

영국 파이낸셜 타임스의 보도에 따르면, 금리 전략에 대한 세부 사항을 지나치게 공개하지 않기로 한 결정이 국채 급락을 촉발한 후에도, 연준 의장 워시는 평소의 간결한 소통 방식을 고수하고 있다. 워시 의장과 가까운 이들은 그가 세계에서 가장 중요한 중앙은행을 이끈 지 첫 10주 동안 몇 가지 실수를 저질렀음을 인정하고 있으며, 여기에는 물가 안정에 관한 핵심 메시지를 강화하지 못한 것과, 연준 개혁을 위한 장기 계획이 단기 정책 결정에 영향을 미칠 수 있는지에 대한 혼란을 초래한 것이 포함된다고 말한다. 그러나 그들은 이러한 실수가 워시 의장의 연준 개혁 계획을 무산시키기에는 충분하지 않다고 주장했다. 이 사안에 정통한 소식통들은 또한 다가오는 인플레이션 데이터가 강하게 나오고 시장의 높은 차입 비용 기대가 그에 따라 상승할 경우, 워시 의장이 9월 회의에서 금리를 인상할 준비가 되어 있다고 밝혔다. 소식통들은 연준 의장이 통화 정책을 긴축하기 위해 중앙은행의 6.7조 달러 대차대조표를 축소할 가능성을 제기했지만, 현재로서는 금리가 주요 수단이며 필요 시 향후 회의에서 사용될 것이라고 덧붙였다. (Jin10 Data APP)

주요 거시경제 이벤트:

오늘 발표되는 데이터에는 프랑스 2분기 ILO 실업률, 독일 6월 계절 조정 산업생산 전월 대비, 독일 6월 계절 조정 무역수지, 영국 7월 핼리팩스 계절 조정 주택가격지수 전월 대비, 프랑스 6월 무역수지, 스위스 7월 소비자신뢰지수, 캐나다 7월 고용 변동, 미국 7월 실업률, 미국 7월 계절 조정 비농업 고용자 수, 미국 7월 시간당 평균 임금 전년 대비, 미국 7월 시간당 평균 임금 전월 대비, 미국 7월 뉴욕 연은 1년 기대 인플레이션, 중국 7월 달러 기준 무역수지, 중국 7월 외환보유액 및 중국 7월 무역수지 데이터가 있습니다. 관심 종목: 2028년 FOMC 투표권자인 세인트루이스 연방준비은행 총재 무살렘이 미국 경제와 통화 정책에 대해 연설하고, 2027년 FOMC 투표권자인 리치먼드 연방준비은행 총재 바킨이 발언한다.

원유:

밤사이 양 유종 선물이 상승했으며, WTI는 4% 올랐고 브렌트유는 4.57% 급등했다. 지정학적 위험이 재점화되어 유가가 급등했다.

월스트리트 CN은 이란과 오만이 체결을 제안한 호르무즈 해협의 새로운 통항 협정에 대해 다시 한 번 중요한 세부 사항이 드러났으며, 이는 이란의 해협 통제 시도를 시사한다고 전했다. 또한 이란은 조치를 취해 해협 인근의 ‘적 표적’을 타격했다. 이란 파르스 통신(FARS)은 현지 시간으로 8월 6일 목요일 이란 의회가 이 협정을 검토 중이라고 보도했다. 이 협정에 따르면, 미국과 이스라엘 선박의 호르무즈 해협 통과가 금지되며, “이란에 피해를 입힌” 국가들 또한 통행 허가가 거부될 것이다. 이 소식이 전해진 후, 글로벌 에너지 운송 위험에 대한 우려가 시장에서 급속히 고조되었다. (월스트리트 CN)

사우디아라비아는 호르무즈 해협의 운송 압박을 완화하기 위한 합의 협상이 진행되는 가운데 아시아향 주요 원유 가격을 인하했다. 후티 반군의 위협으로 홍해를 경유하는 대체 동향 원유 루트가 위험에 처한 상황에서도 가격 인하가 단행되었다. 가격표에 따르면, 국영 석유회사 사우디 아람코는 다음 달 아시아 고객들에게 인도되는 아랍 라이트 원유의 가격을 배럴당 0.50달러 인하하여 지역 벤치마크 대비 배럴당 2달러 할인된 가격으로 책정했다. 앞선 설문조사에서 트레이더들은 사우디 아람코가 주력 원유의 가격을 동결할 것으로 예상했었다. 글로벌 벤치마크인 브렌트유 가격은 이번 주 급락하여 현재 배럴당 80달러 근처에서 거래되고 있다. (Jin10 데이터 앱)

지난 두 달 동안 UAE는 다른 어떤 산유국보다 많은 원유를 호르무즈 해협을 통해 수송하여, 역사적인 에너지 위기를 겪고 있는 세계 시장에 중요한 공급 완충 역할을 제공했다. 에너지 데이터 회사 Kpler에 따르면, UAE 화물을 실은 초대형 원유 운반선(VLCC)이 7월 말 자동 식별 장치(AIS) 신호를 끈 후 화요일에 오만 만에 나타났다. 이 유조선은 아부다비 국영 석유 회사의 원유를 운송하고 있다. 이는 아부다비 국영석유회사(ADNOC)가 새로운 판매 전략을 시행하기 시작한 이후 페르시아만을 떠난 수십 척의 유사한 유조선 중 하나일 뿐이다. 이 사안에 정통한 거래 소식통들에 따르면, 6월 초 이후 ADNOC는 전례 없는 7건의 입찰을 통해 1억 3천만 배럴 이상의 원유를 판매했다. (Jin10 Data APP)