“관망” 전면 돌입! 산업계, 나트륨이온 배터리 대규모 상용화 시대 대비

최근 몇 년간 중국 리튬 배터리 산업은 성숙한 기술 체계와 완비된 산업체인 지원을 바탕으로 중국은 물론 전 세계 신에너지 산업의 급속한 발전을 이끌어 왔으며, 에너지저장장치와 동력 배터리 등 현 배터리 시장의 주축 역할을 하고 있다.

배터리 산업 구조를 더욱 최적화하고 새로운 유형의 배터리 기술 경로를 다각화하기 위해, 중국의 최근 정책은 리튬 배터리에 배터리 소비세를 단계적으로 도입하는 반면, 나트륨이온 배터리는 올해 9월 1일부터 2028년 말까지 배터리 소비세를 면제한다고 명시했습니다. 이는 아직 초기 성장 단계에 있는 나트륨이온 배터리 산업을 더욱 육성하기 위함입니다.

28개월 동안 2%~4%의 세율 차이는 나트륨이온 배터리의 대규모 보급과 빠른 상업화를 가속화할 중요한 기회의 창을 만들어냅니다.

이러한 배경 속에서 나트륨이온 배터리 산업 체인에는 어떤 실제적인 변화가 일어나고 있을까요? 하류 고객 선택 논리는 어떻게 재구성되고 있을까요? 배터리 셀, 양극재, 음극재 기업들은 산업화와 양산 확대의 창을 잡아 기술 시연에서 대규모 상업적 도입으로 도약할 수 있을까요?

최근 배터리차이나 편집자들은 전력배터리응용분과위원회 연구팀과 함께 장강삼각주, 주강삼각주, 청두-충칭 지역의 신에너지 산업 클러스터를 방문하여 산업 체인 기업들을 조사했으며, 나트륨이온 배터리 분야의 주요 기업들로부터 일선 산업 현황을 파악하여 나트륨이온 배터리 산업화의 진전과 속도를 엿볼 수 있었습니다.

최종 수요가 크게 달아오르다

고객, 관망적 테스트에서 중장기적 구도로 전환

배터리차이나는 정책 시행을 전후하여 하류 응용 시장 분위기에 뚜렷한 변화가 있었다고 관찰했습니다.

신규 정책이 도입되기 전에는 에너지저장, 경량 동력, 산업 및 상업용 백업 전원 분야에서 대부분의 통합업체 및 OEM들은 나트륨이온 배터리에 대해 신중한 입장을 취하며 소량 샘플 테스트만 진행했으며, 자동차 시동 정지용 배터리 분야에서는 납축전지가 여전히 주류를 이루고 있었습니다. 전체적으로 대부분의 나트륨이온 배터리 지원 프로젝트의 실행 속도는 더뎠습니다. 하지만 면세 정책이 명확해진 후, 하류의 선정 논리가 다시 쓰여질 것으로 예상됩니다.

줄나스엠 관계자는 인터뷰에서 “정책이 발표되기 전까지 대부분의 하류 고객들은 나트륨이온 배터리에 신중했으며, 소규모 테스트만 진행했고 실행 속도가 더뎠습니다. 새로운 정책이 발표된 후, 완성차, 에너지 저장 통합, 경량 전력 분야의 고객들이 적극적으로 문의하고 협력을 원하는 의지가 크게 증가했습니다. 업계는 기술 비축 단계에서 대규모 전개 가속화 단계로 전환했습니다.”라고 말했습니다.

배터리 셀 단계뿐만 아니라, 수요 붐은 이미 산업 사슬의 상류로 확산되고 있습니다. 나트륨이온 배터리 음극재 기업인 룽나 신에너지는 또한 배터리 차이나에 하류의 긍정적인 신호가 매우 뚜렷하다고 전하며, “중소 규모 고객들의 의지가 상대적으로 강하며, 이전에 관망하던 고객들도 평가나 소규모 시험을 시작하며 움직이기 시작했습니다.”라고 밝혔습니다.

응용 시나리오와 선정 측면에서, “나트륨이온 배터리에 대한 문의가 이전보다 현저히 증가했다”고 밝힌 것 외에도, 배터리 셀 기업 자오나 신에너지는 시동-정지, 에너지 저장, 소형 전력 분야에서 문의가 활발하다고 언급하며, “고객들은 나트륨이온 배터리의 높은 C-rate, 저온 냉시동, 고온 내성, 높은 안전 성능을 더 중시하여 리튬 배터리의 단점을 보완하려고 합니다.”라고 전했습니다.

줄나스엠은 또한 “현재부터 2028년 말까지는 나트륨이온 배터리 산업에 있어 결정적인 골든 윈도우 기간입니다. 에너지 저장, 저속 이동 수단, 산업 및 상업용 백업 전력과 같은 비용에 민감한 응용 시나리오는 산업화를 통해 상대적으로 큰 촉진을 받을 것입니다.”라고 밝혔습니다.

하류 고객 선정과 관련하여 줄나스엠은 배터리 차이나에 분석하며 “새로운 정책은 리튬과 나트륨 경로 간의 경제적 분수령을 명확히 하여, 단말기 의사 결정 논리의 변화를 직접적으로 이끌었습니다. 현재 고객 커뮤니케이션의 초점은 매개변수 비교에서 전체 주기 비용 회계와 공급망 안정성 평가로 전환되었으며, 중장기적인 지원 협정, 공동 개발, 지정 인증, 물량 연동 협력에 적극적으로 나서고 있습니다.”라고 전했습니다. 이전에 억눌렸던 관망 수요가 이제 집중적으로 활성화되고 있습니다.”

현재 나트륨 이온 배터리 분야에서는 응용 시나리오의 확실성이 매우 높으며, 업계 체인의 많은 최상위 기업들이 이미 배치 노력을 강화하기 시작했음을 알 수 있습니다.

생산능력 구축 가속화

나트륨 이온 배터리 대규모 상용화 시대를 준비하는 산업 체인

데이터에 따르면, Zoolnasm의 메이산 1만 톤급 황산철나트륨(NFS) 양극재 기지는 현재 풀가동 중입니다. 이미 5천 톤 이상의 수주와 약 2만 톤의 주문 의향을 확보했습니다. 회사는 올해 말까지 황산철나트륨 양극재 1만 톤, 나트륨 이온 배터리 PACK 2GWh 생산 능력을 갖출 것으로 예상하고 있습니다.

기업 관계자는 배터리차이나에 "Zoolnasm은 양극재와 배터리 셀의 통합 생산 능력 구축을 바탕으로 황산철나트륨 루트를 지속적으로 깊이 개척하며, 정책적 혜택을 지속 가능한 제품 경쟁력으로 전환하기 위해 노력할 것입니다."라고 말했습니다.

최근 Zoolnasm은 경량 파워 서브 브랜드 '중파이 배터리'를 공식 출시했습니다. 관련 제품은 NFS 기술 루트를 채택하여 나트륨 이온 배터리의 상용화를 더욱 촉진할 것으로 기대됩니다.

Rongna New Energy 또한 "쯔궁에서의 생산 라인 확장이 가속화되고 있으며, 대규모 원가 절감을 지속적으로 추진할 것입니다."라고 밝혔습니다. 설명에 따르면, 산업 체인 배치 모델을 채택하여 기술 조정이 유연하고 제품 안정성/일관성을 제어할 수 있어 업계 발전 요구를 더 잘 충족시킬 수 있습니다. "가격은 디딤돌이지만, 제품 성능은 초석이며, 안정적인 공급이 기반입니다. 우리는 하류 고객을 지속적으로 확대하고 대규모 안정적 공급 능력을 지속적으로 향상시킬 것입니다."

시장 측면에서는 나트륨 이온 배터리 시장 수요가 집중적으로 회복될 것으로 예상되어, 중류 및 상류 기업들이 생산 라인 구축과 생산 능력 확대 속도를 가속화해야 하는 압박이 커지고 있으며, 양극재와 음극재가 확장의 핵심이 되고 있습니다. 상류 소재 기업들은 일반적으로 28개월의 면세 기간이 나트륨 이온 배터리가 시험 생산에서 대량 납품으로 전환하는 중요한 단계와 정확히 일치한다고 판단하고 있다.

그러나 업계 체인은 또한 이성적 태도를 유지하고 있다. 많은 기업들은 정책 혜택이 단지 촉매일 뿐 영구적인 보호 수단이 아니라고 경고했다. 모든 혜택의 실현은 안정적인 대량 생산과 지속적인 원가 절감에 달려 있다.

동시에, 나트륨 이온 배터리가 면세 정책을 누리기 위한 엄격한 기준도 존재한다는 점을 언급해야 한다. 관련 제품은 국가 표준을 준수하고 적합한 검사 보고서를 보유해야 한다. 단순히 개념 과대 포장에 의존하고 실질적인 생산 능력이 부족한 나트륨 이온 배터리 프로젝트는 정책 혜택을 누릴 수 없을 것이다. 나트륨 이온 배터리의 업계 주문은 경기가 지속적으로 개선될 것으로 예상되지만, 시장은 결국 기술 노선에 대해 흔들리거나 안정적인 납품을 보장할 수 없는 사업자를 퇴출시킬 것이다.

새로운 배터리 소비세 정책은 본질적으로 시장 기반의 수단을 통해 신형 배터리 기술의 성장 경로를 열어주고 있다. 나트륨 이온 배터리 산업 체인의 기업들은 여전히 자체 기술력과 원가 경쟁력에 의존해 시장에서 입지를 다져야 한다. 제품 안정성이 우수한 대량 생산 및 납품 능력이 하류 고객을 확보하는 핵심 기준이다.