미국 달러 주간 하락, 원유 주간 급등, 비철금속: 국내 시장이 해외 시장보다 강세, 알루미나, SHFE 주석, SHFE 은 1% 이상 상승 [야간 동향]

SMM 7월 18일 뉴스:

금속 시장에서:

지난 금요일 야간, 국내 시장의 비철금속은 대부분 상승했습니다. 상하이 선물거래소(SHFE) 구리는 0.15% 상승, SHFE 알루미늄은 0.22% 상승, SHFE 납은 0.69% 상승, SHFE 아연은 0.85% 하락, SHFE 주석은 1.57% 급등했습니다. SHFE 니켈은 0.28% 하락했습니다. 또한, 가장 활발하게 거래된 알루미나 선물은 1.64% 상승했고, 가장 활발하게 거래된 알루미늄 합금 선물은 0.67% 상승했습니다.

지난 금요일 야간, 철금속은 대부분 하락했습니다. 스테인리스 스틸은 0.3% 하락, 철광석은 0.46% 하락, 철근은 0.35% 하락, 열연 코일은 0.36% 소폭 하락했습니다. 원료탄 및 코크스: 가장 활발하게 거래된 원료탄 선물은 1.34% 상승했고, 가장 활발하게 거래된 코크스 선물은 0.56% 상승했습니다.

지난 금요일 야간 해외 시장에서, 런던 금속 거래소(LME) 비철금속은 전반적으로 하락했습니다. LME 구리는 0.11% 하락, LME 알루미늄은 0.33% 하락, LME 납은 0.96% 상승, LME 아연은 1.48% 하락, LME 주석은 0.73% 상승, LME 니켈은 0.38% 하락했습니다.

지난 금요일 야간, 귀금속 시장 : COMEX 금은 0.77% 상승했으나, 주간 기준으로는 2.2% 하락했습니다. COMEX 은은 0.06% 소폭 상승했으며, 해당 계약은 2주 연속 주간 하락세를 보이며 주간 기준 6.56% 하락했습니다. 지난 금요일 야간, 가장 활발하게 거래된 SHFE 금 선물 계약은 0.67% 상승했으나, 2주 연속 하락하며 주간 기준 3.07% 하락했습니다. 가장 활발하게 거래된 SHFE 은 선물 계약은 1.05% 상승했으나, 2주 연속 하락하며 주간 기준 7.85% 하락했습니다.

세계금협회 데이터에 따르면, 금 가격은 6월에 약세를 보이며 초기 상승분을 반납했고, 상반기를 하락세로 마감했습니다. 6월에 자금 유출이 있었음에도 불구하고, 중국 금 ETF는 상반기 여전히 상당한 자금 유입을 기록하여 총 운용자산(AUM)을 2,430억 위안으로 소폭 증가시켰고, 총 보유량은 29톤 증가한 277톤을 기록했습니다. 6월 중국 금 ETF에서는 150억 위안의 자금 유출이 발생했으며, 이는 월간 기준 역대 최대 규모의 자금 유출입니다. (출처: Wallstreetcn APP)

7월 18일 오전 8시 45분 기준, 지난주 금요일 야간장 종가:

거시경제 동향

국내:

[재정부 등 두 개 부처, 일부 전지에 대한 소비세 정책 조정] 7월 17일, 재정부는 2026년 9월 1일부터 무수은 일차 전지, 니켈-수소 전지, 리튬 일차 전지, 리튬 이온 전지, 바나듐 레독스 흐름 전지에 대해 2%의 소비세를 부과한다고 발표했습니다. 2027년 9월 1일부터 이들 전지 제품에 대한 세율은 4%로 인상됩니다. 2027년 4월 1일부터 태양전지에 소비세 2%가 부과되며, 2028년 4월 1일부터 태양전지 소비세율은 4%가 된다. 2026년 9월 1일부터 2028년 12월 31일까지 나트륨이온 배터리, 전고체 배터리, 연료전지와 함께 태양전지 중 페로브스카이트 전지, 탠덤 전지, 갈륨비소 전지에 대해서는 소비세가 면제된다.

[공업정보화부(MIIT): 자동차 생산기업은 비이성적 경쟁에 단호히 맞서고 제품 시험·검증 및 안전성 평가를 강화해야] 7월 17일 공업정보화부(MIIT) 장비공업1사는 주요 자동차 생산기업 좌담회를 개최해 자동차 산업 경쟁 질서의 추가 규범화, 자동차 제품의 생산 적합성 및 품질·안전 수준 제고, 자동차 제품의 안전 리스크·잠재 위험 조사와 점검, 감독·검사 등 핵심 과업 추진을 배치했다. (월스트리트CN 앱)

[주택도농건설부: 도시 재생을 고품질로 추진하고 노후 도시 주거단지 개조 시행을 강화] 7월 17일 주택도농건설부 당조는 이론학습센터조 확대 학습회를 개최했다. 회의는 새 시대·새 여정에서 도시 업무를 수행하는 것은 과업이 막중한 영광스러운 사명이라고 강조했다. 고품질 도시 재생을 추진하고 고효율 도시 거버넌스를 촉진하며, 좋은 주택·좋은 주거단지·좋은 동네·좋은 도시구역의 ‘4가지 좋은’ 건설을 높은 기준으로 추진할 것을 요구했다. 또한 노후 도시 주거단지 개조, 완전한 커뮤니티 건설, 부동산(관리) 서비스 품질 제고, 뒷골목·골목길 환경 정비, 포켓파크 조성, 녹지의 개방·공유 등 민생 관련 사업의 시행을 강화할 것을 강조했다. 엘리베이터 설치, 주차, 충전 등 주민이 직면한 가장 시급한 어려움과 문제 해결에 총력을 기울여 시민의 도시 생활을 더 편리하고 쾌적하며 아름답게 만들고, 사람 중심 도시의 현대화 건설에서 새로운 국면을 열어갈 것을 촉구했다. (중국건설신문)

[「상하이 ‘AI+제조업’ 발전을 더욱 촉진하기 위한 몇 가지 조치」 발표] 상하이시 경제정보화위원회는 「상하이 ‘AI+제조업’ 발전을 더욱 촉진하기 위한 몇 가지 조치」를 발표했습니다. 이 조치는 핵심 원천 기술의 돌파를 촉진하는 내용을 담고 있습니다. 산업 특화 대형 모델, AI 프로그래밍 대형 모델, 물리 AI, 산업용 에이전트, 산업용 소프트웨어, 산업 인터넷 등 첨단 분야를 중심으로 지식 그래프 통합, 텍스트 기반 3D 부품 설계 등의 기술 돌파를 지원하며, 최대 2,000만 위안을 지원합니다. 산업 대형 모델 및 에이전트의 종합 보안 솔루션 R&D에는 최대 1,000만 위안을 지원합니다. 이 조치는 지능형 요소 사용 비용 절감을 목표로 합니다. 산업 지능형 컴퓨팅 클라우드 플랫폼을 장려하여 제조 기업에 로우코드 에이전트 개발 플랫폼과 산업용 에이전트 무료 체험을 제공하고, 플랫폼 토큰 체험 쿠폰을 배포하며, 기업용 컴퓨팅 파워 혜택 패키지를 도입하도록 합니다. 비계열사 지능형 컴퓨팅 자원을 임대하여 산업 대형 모델 및 산업용 에이전트의 R&D 및 응용을 수행하는 것에 대해 최대 4,000만 위안의 보조금을 지원합니다. 제3자 대형 모델을 호출하거나 사설 구축된 제3자 대형 모델을 채택하여 산업 특화 애플리케이션을 배포하는 데 대해 최대 500만 위안의 보조금을 지원합니다. 또한 산업 특화 대형 모델, 산업 AI 에이전트 등의 R&D 및 응용을 촉진하기 위해 고품질 말뭉치 구매에 대해서도 최대 500만 위안의 보조금을 지원합니다. (Jin10 데이터 앱)

미국 달러 측면:

지난 금요일 밤, 달러 지수는 0.03% 상승하여 100.76을 기록했습니다. 주간 차트: 달러 지수는 하락하여 주간 0.2% 하락했습니다.

최신 조사에 따르면, 휘발유 가격 하락에 힘입어 7월 초 미국 소비자 심리가 5개월 만에 최고치로 급등했습니다. 금요일에 발표된 조사 결과, 미시간 대학교의 7월 예비 소비자 심리 지수는 6월의 49.5에서 54.4로 상승했으며, 시장 예상치는 51이었습니다. 6월부터 7월 초까지 휘발유 가격은 꾸준히 하락해 가계 예산 압박을 완화했다. 하지만 이후 중동 지역의 긴장이 다시 고조되면서 유가가 상승하기 시작했고 인플레이션 전망을 더욱 어둡게 했다. 설문조사 기간은 6월 23일부터 7월 13일까지였지만, 보고서는 응답의 70% 이상이 7월 초 미국의 이란 공습 이전에 완료됐다고 밝혔다. 소비자 신뢰도 개선은 연령, 소득 계층, 정당 지지 성향을 막론하고 광범위하게 나타났다. (월스트리트뉴스 앱에서)

6월 미국 주택 착공 건수는 전월 급감 후 반등했는데, 이는 주로 아파트 건설 반등에 힘입은 것이다. 금요일 발표된 공식 데이터에 따르면 주택 착공 건수는 19% 증가한 연간 환산 143만 채로, 3월 이후 최고치이며 경제학자 예상치를 웃돌았다. 다가구 주택 착공은 전월 약 40% 급감한 데서 76% 이상 급증해 연간 환산 53만 2천 채를 기록했다. 반면 단독주택 착공은 0.2% 감소해, 건설업체들이 전반적으로 부진한 봄을 보낸 후 다시 감소세로 돌아섰다. 다가구 건설 반등은 데이터의 월간 변동성을 부각시키며, 특히 아파트 부문에서 두드러진다. 그러나 높은 주택 가격과 높은 주택담보대출 금리가 단독주택 수요를 억제해 왔고, 이러한 요인들이 아파트 수요를 뒷받침하고 있을 수도 있다. 동시에 단독주택 건설업체들은 전반적으로 높은 재고와 약한 수요에 직면해 있다. 이로 인해 많은 건설업체들이 판매 인센티브를 통해 구매자를 유인해야 했다.

스테이트 스트리트 글로벌 어드바이저스의 수석 이코노미스트 시모나 모쿠타는 올해 달러가 안전자산 유입과 연준의 금리 인상에 대한 시장 가격 반영으로 지지받았지만, 이러한 요인들은 이미 환율에 반영되어 있어 달러가 수년간의 평가절하 추세를 재개할 것이라고 말했다. 그녀의 기본 전망은 연준이 올해 내내 금리를 동결할 것이라는 것이지만, 모쿠타는 한 차례 금리 인상 가능성은 남아 있다고 지적한다. 인상이 단행되더라도 이미 달러 가치에 반영되어 추가 영향은 미미할 것이며, 인상이 무산되면 달러 가치가 하락할 것이다. 미국 재정 전망에 대한 우려가 지속됨에 따라, 달러는 장기적인 평가절하 추세로 돌아갈 것이다. (월스트리트CN 앱에서)

거시경제 측면에서:

이번 주에는 7월 20일 기준 중국 1년 만기 대출우대금리, 독일 6월 생산자물가지수 전월 대비, 캐나다 6월 소비자물가지수 전월 대비, 미국 6월 컨퍼런스보드 경기선행지수 전월 대비, 스위스 6월 무역수지, 영국 3~5월 ILO 실업률, 영국 6월 공공부문 순차입, 영국 6월 실업률, 영국 6월 실업수당 청구건수 변동, 독일 7월 ZEW 경제심리지수, 유로존 7월 ZEW 경제심리지수, 7월 4일 기준 주간 미국 ADP 고용 변동, 영국 6월 소비자물가지수 전월 대비, 영국 6월 소매물가지수 전월 대비, 중국 6월 SWIFT 위안화 글로벌 결제 비중, 호주 6월 계절조정 실업률, 영국 7월 CBI 산업주문 잔고, 7월 23일 기준 유로존 ECB 예금금리, 7월 23일 기준 유로존 ECB 기준금리, 캐나다 5월 소매판매 전월 대비, 7월 18일 기준 주간 미국 신규 실업수당 청구건수, 유로존 7월 소비자신뢰지수 예비치, 영국 7월 GfK 소비자신뢰지수, 일본 6월 근원 소비자물가지수 전년 동월 대비, 독일 8월 GfK 소비자신뢰지수, 영국 6월 계절조정 소매판매 전월 대비, 프랑스 7월 제조업 구매관리자지수(PMI) 예비치, 독일 7월 제조업 PMI 예비치, 유로존 7월 제조업 PMI 예비치, 영국 7월 제조업 PMI 예비치, 영국 7월 서비스업 PMI 예비치, 미국 7월 S&P 글로벌 제조업 PMI 예비치, 미국 7월 S&P 글로벌 서비스업 PMI 예비치, 미국 6월 신규주택판매 연율 등이 발표된다.

또한 이번 주: 유럽중앙은행(ECB)이 금리 결정을 발표하고, 라가르드 ECB 총재가 통화정책 관련 기자회견을 개최합니다.

원유 시장 상황:

지난 금요일, 원유 선물이 야간 거래에서 급등했습니다. WTI는 4.46%, 브렌트유는 4.78% 상승했습니다. 주간 차트에서: WTI 선물은 2주 연속 상승하며 주간 14.51% 올랐고, 브렌트유도 2주 연속 상승해 주간 16.12% 급등했습니다. 금요일 중동 정세가 더욱 악화되면서 지정학적 긴장 고조가 원유 가격을 급등시켰습니다.

국제 서비스 제공업체 Kpler가 17일 발표한 데이터에 따르면, 호르무즈 해협을 통과하는 선박 교통량이 16일에도 계속 약세를 보였으며, 이날 해협을 통과한 확인된 선박 수는 8척으로 감소해 약 3주 만에 최저치를 기록했습니다. (Wallstreetcn APP에서)

국제에너지기구(IEA) 비롤 파티 사무총장은 16일, 호르무즈 해협을 통한 원유 수송이 수주 내에 복구되지 않으면 세계 에너지 안보가 위험에 처할 것이라고 경고했습니다. 영국 소식통에 따르면 비롤 총장은 외교협회 행사에서 석유 공급 안정성이 여전히 주요 우려 사항이며, 앞으로 몇 주 안에 호르무즈 해협 상황이 개선되지 않으면 전 세계가 우려해야 한다고 말했습니다. 그는 일부 국가가 취한 조치가 "영원히 지속될 수 없다"며, 미국이 원유 생산을 대폭 늘리더라도 호르무즈 해협 봉쇄로 인한 공급 부족을 상쇄하기에는 턱없이 부족할 것이라고 강조했습니다. (CCTV 뉴스)

유전 서비스 회사 베이커 휴즈는 미국 에너지 기업들이 이번 주에 5주 연속으로 석유 및 천연가스 시추 장비를 추가했다고 밝혔습니다. 이는 6월 초 이후 처음 있는 연속 증가로, 총 시추 장비 수는 2025년 4월 이후 최고치를 기록했습니다. 미래 생산량의 조기 지표인 총 시추 장비 수는 7월 17일까지의 한 주 동안 7개 증가한 588개를 기록했습니다. 베이커 휴즈는 이번 주 증가로 인해 전년 동기 대비 총 시추 장비 수가 44개(8%) 증가했다고 설명했습니다. 베이커 휴즈는 이번 주 석유 시추 장비가 7개 증가한 452개로 2025년 5월 이후 최고치를 기록했으며, 천연가스 시추 장비는 126개로 변동 없었고, 기타 시추 장비는 10개로 유지되었다고 전했습니다. (Wallstreetcn APP에서)

주목할 점: NYMEX WTI 8월물 원유 선물은 계약 롤오버의 영향을 받으며, 최종 장내 거래는 7월 22일 2시 30분에, 최종 전자 거래는 오전 5시에 완료됩니다. 리스크 관리를 위해 거래소의 만기 및 롤오버 공지를 주의 깊게 확인하시기 바랍니다. 또한, 일부 거래 플랫폼에서는 WTI 계약 만기가 공식 NYMEX 만기보다 보통 하루 빠르니 유의하시기 바랍니다.

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