비철금속 대체로 하락, LME 니켈과 알루미나 1% 이상 하락, SHFE 납 2% 이상 상승, 백금, 팔라듐, SHFE 은 하락 주도 [SMM 정오 해설]

SMM 7월 17일:

금속 시장 동향:

정오 마감 기준, 국내 비철금속은 대부분 하락했습니다. SHFE 구리는 0.44% 하락했고, SHFE 알루미늄은 0.37% 소폭 상승했습니다. SHFE 납은 2.02% 상승했으며, SHFE 아연은 0.26% 하락 반전했습니다. SHFE 주석은 0.78% 떨어졌고, SHFE 니켈은 1.14% 하락했습니다.

또한, 거래량 기준 주물 알루미늄 선물은 0.54% 올랐고, 거래량 기준 알루미나 선물은 1.22% 내렸습니다. 탄산리튬 선물은 1.81% 상승했고, 실리콘메탈 선물은 0.36% 하락했습니다. 폴리실리콘 선물은 2.12% 떨어졌습니다.

철강재는 일제히 상승했습니다. 철광석은 0.73% 소폭 올랐고, 철근과 열연코일은 0.4% 이내로 상승했습니다. 스테인리스는 0.78% 올랐습니다. 원료탄과 코크스: 거래량 기준 원료탄 선물은 0.32% 상승했고, 코크스 선물은 0.13% 올랐습니다.

해외 비철금속 시장에서는 11시 40분 현재 LME 금속이 대부분 하락했습니다. LME 구리는 0.37% 내렸고, LME 알루미늄은 소폭 상승했으며, LME 납은 0.35% 올랐습니다. LME 아연은 0.4% 떨어졌고, LME 주석은 0.72% 하락했으며, LME 니켈은 1.64% 내렸습니다.

귀금속 부문에서는 11시 40분 현재 COMEX 금이 0.3% 상승한 반면, COMEX 은은 0.63% 하락했습니다. 국내 귀금속: SHFE 금은 1.03% 떨어졌고, 거래량 기준 SHFE 은 선물은 3.83% 급락했습니다.

또한 정오 마감 기준, 백금 선물은 3.15% 하락했고, 팔라듐 선물은 3.87% 떨어졌습니다.

정오 마감 기준, 컨테이너 운임 지수(유럽 항로) 선물은 2.36% 상승한 2,628포인트를 기록했습니다.

7월 17일 11시 40분 기준, 주요 선물 정오 시세 개요:

현물 시장 및 펀더멘털

납: 이번 주 국내 Pb50(주간 기준) 제련수수료(TC)는 메탈 함량 톤당 150위안으로 보합세였고, 수입 Pb60(주간 기준) TC는 -$170/dmt로 변동이 없었습니다. 이번 주 제련수수료는 대체로 안정적이었습니다...

거시경제 동향

중국:

[국가외환관리국: 필요시 역주기적 조정과 기대심리 관리를 강화하여 외환시장의 안정적 운영을 유지할 것] 리빈 국가외환관리국 부국장은 국무원 신문판공실 기자회견에서 외환관리국은 항상 거래 편의화와 위험 예방 사이의 균형을 유지하며 개방 조건 하에서 안전의 최종 방어선을 확고히 지키고, 거시건전성과 미시감독이라는 두 축의 관리 체계를 지속적으로 개선하고 있다고 밝혔습니다. "필요시 경기대응 조정 및 기대 관리를 강화하고, 외환시장의 안정적 운영을 유지하며, 시스템 리스크를 방지할 것입니다.

[중국 인민은행 역레포 거래, 오늘 4305억 위안 순투입] 중국 인민은행은 오늘 7일물 역레포를 4505억 위안 규모로 실시했습니다. 만기가 도래한 200억 위안의 7일물 역레포를 감안하면, 당일 순투입액은 4305억 위안입니다.

미국 달러:

11시 40분 현재, 달러 인덱스는 0.05% 상승한 100.78입니다. 연준의 로건 총재는 지속적인 고물가에 대응하기 위해 금리를 인상해야 한다고 밝혔으며, 이는 이달 말 금리 동결 결정에 반대할 가능성을 시사한 발언입니다. 로건 총재는 화요일 발표된 6월 인플레이션 데이터가 물가 상승 둔화를 보여주었지만, 인플레이션이 연준의 2% 목표로 확실히 복귀하는 경로에 있다고 확신하기에는 충분하지 않다고 말했습니다. 로건 총재는 "6월 CPI 데이터는 실제로 인플레이션이 목표로 복귀할 수 있음을 시사하며 전망은 더 낙관적이지만, 이 경로는 여전히 매우 취약합니다. 현재 저는 적절한 금리 인상이 전망과 리스크 간의 균형을 더 잘 맞추는 데 도움이 될 것이라고 생각합니다."라고 말했습니다.

연준 부의장 제퍼슨: AI 인프라 구축 및 소비로 인한 수요 효과가 AI의 생산성 향상보다 앞선다면, 인공지능이 인플레이션 상승 압력을 가할 수 있습니다.

CME 'FedWatch'에 따르면: 연준이 7월에 금리를 동결할 확률은 88.8%, 누적 25bp 인상 확률은 11.2%입니다. 9월까지는 금리 동결 확률이 48.8%, 누적 25bp 인상 확률이 46.2%, 누적 50bp 인상 확률이 5.1%입니다. (Jin10 Data App)

데이터:

오늘 발표 예정인 데이터는 미국 6월 신규주택착공 연율, 미국 6월 건축허가 건수, 미국 6월 수입물가지수 전월 대비, 미국 6월 산업생산 전월 대비, 미국 7월 1년 기대인플레이션 예비치, 미국 7월 미시간대 소비자심리지수 예비치, 유로존 5월 계절조정 경상수지, 유로존 6월 CPI 최종 전년 대비, 유로존 6월 CPI 최종 전월 대비입니다.

또한, 국내 정유 제품 가격 조정이 새롭게 진행될 예정입니다. 2026 세계 인공지능 컨퍼런스 및 글로벌 AI 거버넌스 고위급 회의가 7월 17일부터 20일까지 상하이에서 개최됩니다. 시진핑 주석이 개막식에 참석하여 기조연설을 할 예정입니다. 2026년 FOMC 투표권자이자 댈러스 연은 총재인 로건, 2028년 FOMC 투표권자이자 캔자스시티 연은 총재인 슈미드가 연설할 예정입니다. 제퍼슨 연준 부의장이 경제 및 통화정책에 대해 연설할 예정입니다. 트럼프 미국 대통령이 대국민 연설을 할 예정입니다.

원유:

오전 11시 40분 현재, 양 거래소 가격이 상승했습니다. WTI 원유는 0.92%, 브렌트유는 0.82% 상승했습니다.

미국의 이란 공습은 목요일 더욱 확대되었습니다. 워싱턴은 미군이 이란의 주요 수출항 인근 유조선을 공격했으며, 호르무즈 해협의 해상 운송량이 크게 감소했다고 밝혔습니다. (월스트리트 CN)

IEA 비롤 사무총장: 앞으로 몇 주 안에 호르무즈 해협의 석유 및 천연가스 흐름이 개선되지 않는다면 에너지 안보를 우려해야 합니다. (진10 데이터)

캐나다 수출신용기관은 세계 석유 재고가 계속 감소하여 에너지 시장의 취약성이 커지고 있다고 밝혔습니다. 캐나다 수출개발공사(EDC)는 올해 국제 유가가 배럴당 평균 약 96달러, 2027년에는 약 84달러가 될 것으로 전망했습니다. 이 전망은 지속적인 시장 불확실성과 잠재적 미래 충격에 대비해 고갈된 재고를 재구축해야 할 필요성을 반영합니다. EDC 수석 이코노미스트 스튜어트 버그먼은 전 세계 저장 시설이 이제 석유 시장의 "한계 생산자"가 되었다고 지적했습니다. 버그먼은 위기 이전 재고 축적과 전략 비축유 방출이 공급 감소를 상쇄하는 데 도움이 되었지만, 그 대가로 전 세계 비축량이 계절적 정상 수준 이하로 고갈되었다고 지적했습니다. 그는 전쟁을 종식시키고 호르무즈 해협의 해상 운송을 위기 이전 수준으로 회복시키는 영구적 합의가 공급 부족을 완화하는 데 도움이 될 것이라고 말했습니다. 그러나 버그먼은 석유 시장이 여전히 타이트하며, 지정학적 위험이 고조될 경우 추가적인 차질과 급격한 가격 변동에 매우 취약하다고 생각합니다. (진10 데이터 앱)

현물 시장 개요:

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