달러 약세, 비철금속 전반 상승; SHFE 주석·규소금속 2% 이상 상승; SHFE 구리·아연·금 1% 이상 상승 [SMM 중간 시황]

SMM, 7월 10일:

금속 시장:

정오 마감 기준 국내 비철금속 대부분 상승. SHFE 구리 1.67% 상승, SHFE 알루미늄 0.63% 상승, SHFE 납 소폭 하락, SHFE 아연 1.34% 상승, SHFE 주석 2.18% 상승, SHFE 니켈 1.1% 상승.

또한, 주력 주조 알루미늄 선물 계약 0.57% 상승, 주력 알루미나 선물 0.37% 상승, 주력 탄산리튬 선물 1.67% 하락, 주력 규소 금속 선물 2.74% 상승, 주력 폴리실리콘 선물 계약 2.28% 상승.

철강 금속 대부분 하락. 철광석 0.74% 상승, 철근 소폭 상승, 열연코일 소폭 하락. 스테인리스 0.49% 하락. 원료탄·코크스: 주력 원료탄 계약 2.09% 하락, 주력 코크스 계약 1.51% 하락.

해외 비철금속 시장, 11시 41분 기준 LME 금속 대부분 상승. LME 구리 0.38% 상승, LME 알루미늄 0.28% 상승, LME 납 0.18% 하락, LME 아연 0.39% 상승, LME 주석 0.7% 상승, LME 니켈 0.18% 상승.

귀금속, 11시 41분 기준 COMEX 금 0.12% 하락, COMEX 은 0.16% 상승. 국내 귀금속: SHFE 금 1.15% 상승; 주력 SHFE 은 선물 계약 3.48% 상승.

또한, 정오 마감 기준 주력 백금 선물 계약 2.53% 상승, 주력 팔라듐 선물 계약 3.65% 상승.

정오 마감 기준 주력 컨테이너 운임(유럽 노선) 선물 계약 1.09% 상승한 2,415포인트.

7월 10일 11시 41분 기준, 정오 선물 개요:

현물 및 펀더멘털

아연: 톈진 시장에서 #0 아연괴 주요 거래 가격대 24,420~24,910위안/톤, 쯔진 24,540~24,970위안/톤, #1 아연괴 24,430~24,860위안/톤 부근 거래, 쯔진 2608 계약 대비 0~10위안/톤 할인, 후신 26,010위안/톤, #0 아연괴 2608 계약 대비 60~130위안/톤 할인, 톈진 시장 상하이 시장 대비 약 50위안/톤 할인...

매크로 프론트

국내:

[국가에너지국: 2028년까지 비화석에너지 소비 비중 연평균 약 1%p 증가 목표] 국가에너지국이 '에너지 분야 에너지 절약 및 탄소 감축 행동 계획(2026-2028)'을 발표했다. 이 계획에 따르면 2028년까지 비화석에너지 소비 비중이 연평균 약 1%p 증가할 것으로 예상되며, 석탄화력 발전소의 석탄 소비를 합리적으로 통제해 현재 에너지 효율 기준치를 충족하는 석탄발전 용량 비중을 15%p 높일 계획이다. 또한 여러 무탄소 및 저탄소 석탄 채굴 및 유류 지역을 건설하고, 무탄소 산업단지 건설을 지원해 주요 산업의 에너지 절약 및 탄소 감축에서 큰 진전을 이루고 지속적으로 녹색 에너지 사용을 개선할 방침이다. 특히 화력발전의 에너지 절약 및 탄소 감축을 적극 추진할 예정이다. 30만 kW 이하 석탄화력 발전소 중 일부를 신중하게 폐쇄하고 차세대 석탄화력 요구사항에 따라 대체 설비 건설을 장려할 계획이며, 60만 kW 석탄화력 발전소 중 일부를 초초임계 교차 세대 업그레이드 및 개조할 예정이다. 또한 무탄소 및 저탄소 연료 혼소와 CCUS(탄소 포집·활용·저장) 개조 및 건설이 가능한 설비를 지원해 개조 후 킬로와트시당 탄소 배출 수준을 약 10% 낮출 방침이다. 석탄화력, 가스화력 및 신에너지 통합 프로젝트를 다수 시행해 열에너지 저장 등 에너지 저장을 통해 피크 조정 및 지원, 통합 수집 및 전송을 지원함으로써 통합 탄소 감축 효과를 달성할 계획이다. (Jin10 Data APP)

[중국 도로 운송 능력 지속 확대, 신에너지 트럭 보급률 40% 넘어] 중국물류구매연합회가 오늘(10일) '2026 중국 도로 운송 능력 발전 보고서'를 발표했다. 보고서에 따르면 2025년 도로 운송 시장은 지속적인 조정과 최적화를 거쳐 규모화, 전문화, 녹색 발전으로의 능력 구조 업그레이드가 가속화되었으며, 기업들의 위기 대응력과 운영 탄력성이 향상되었다. 조사 데이터에 따르면 현재 도로 화물 운송 능력 구조에서 내연기관 차량이 약 50%로 여전히 우세하지만, 신에너지 차량은 특정 시나리오에서 이미 돌이킬 수 없는 대체 추세를 형성했다. 조사 대상 기업 중 신에너지 트럭 보급률은 44.4%였으며, 신에너지 차량을 이미 구매한 기업 중 37.5%는 "신에너지 차량 보유 규모 확대"를, 37.5%는 "현재 규모 유지"를 선택했다. (CCTV 뉴스)

[그린 수소 신기술: 중국, 백금족 금속 촉매 분 단위 제조 기술 개발] 백금족 금속 촉매는 에너지, 화학, 환경 등 현대 산업을 지원하는 핵심 소재다. 최근 톈진대학 후 웬빈 교수팀은 "순간 조립" 전략을 제안해 밀리초 단위 주기적 열 펄스 기술을 개발했으며, 이는 백금족 금속 코어-쉘 구조 촉매의 초고속 합성 및 정밀 조절을 가능하게 해 백금족 촉매의 원자 단위 정밀 제조를 위한 완전히 새로운 기술 경로를 열었다. 관련 결과는 베이징 시간 7월 10일 국제 학술지 '사이언스'에 온라인 게재됐다. (신화통신)

[광둥성: 6G·광통신·위성통신 등 첨단 분야 기술 돌파 가속화 계획] 최근 '광둥성 정보통신 산업 15차 5개년 계획(의견 수렴안)'이 발표되어 공개 의견을 수렴 중이다. 이 계획에는 기초 통신 기업이 성 차원 중점 R&D 프로그램에 적극 참여하도록 지원하고 펑청 국가 실험실 등 전략적 과학기술 역량과 업계 리더들을 활용해 광둥성 정보통신 산업이 건전한 전 과정 혁신 생태계를 구축하도록 돕는 내용이 포함됐다. 6G, 광통신, 위성통신, 양자통신, 에이전트 통신 등 중점 첨단 분야의 기술 돌파를 가속화하고 통합 천지 네트워크, 통합 통신-감지-계산 네트워크 등 새로운 네트워크 아키텍처 연구를 강화할 계획이다. 특히 새로운 6G 트랙을 집중 육성·발전시키고 차세대 디지털 베이스밴드 칩, RF 프론트엔드 칩, 6G 모듈 등 핵심 부품 및 차세대 네트워크 통신 장비의 R&D와 산업화를 적극 추진할 방침이다. 양자 암호화와 정보통신 네트워크 통합, 양자 컴퓨팅과 고전 컴퓨팅 융합에 대한 응용 기술 연구를 수행하고 양자 컴퓨팅, 양자 소재, 양자 정밀 측정, 양자 보안 및 핵심 장비 등 주요 기술에서 돌파구를 마련할 예정이다. (Jin10 Data APP)

[중국인민은행 역레포 운영으로 당일 430억 위안 순회수, 주간 4,165억 위안 순회수] 중국인민은행은 오늘 7일물 역레포 200억 위안을 실시했으며, 630억 위안의 7일물 역레포가 만기되어 당일 순회수는 430억 위안이었다. 이번 주 중국인민은행은 7일물 역레포 620억 위안과 아웃라이트 역레포 1조 위안을 운영했다. 7일물 역레포 6,785억 위안과 아웃라이트 역레포 8,000억 위안이 만기되면서 주간 순회수는 4,165억 위안이었다.

미국 달러 측면:

11시 41분 기준 달러 인덱스는 0.28% 하락한 100.66을 기록했다. CME 'FedWatch'에 따르면 7월 FOMC에서 금리 유지 확률은 74.9%, 25bp 인상 확률은 25.1%로 나타났다. 9월 회의에서는 금리 유지 확률 35.7%, 25bp 누적 인상 확률 51.1%, 50bp 누적 인상 확률 13.1%로 예상된다. (Jin10 Data APP)

뉴욕 연준의 공개시장 계정 관리자 펄리는 준비금 관리 매입 운영에 사전 설정된 경로가 없으며, 뉴욕 연준의 공개시장 거래 데스크는 금융 시장 상황에 따라 매입 금액을 늘리거나 줄일 수 있다고 말했다. 또한 펄리는 연준 의장 워시가 연준의 대차대조표에 관한 작업 그룹을 임명함에 따라 거래 데스크는 위원회가 결정할 수 있는 모든 변화와 금리 통제 프레임워크를 실행할 준비가 되어 있다고 덧붙였다. 연준은 지난 12월 준비금 관리 매입 운영을 시작했으며, 4월에 세금이 재무부 일반 계정으로 유입되면서 준비금이 급격히 감소할 것으로 예상했다. 연준 내 재무부 계정 잔고가 증가하면 은행 시스템의 준비금은 감소한다. (Jin10 Data APP)

댈러스 연준 총재 로건은 연방공개시장위원회(FOMC)가 자발적 중앙 청산 메커니즘을 통해 공개시장 운영을 수행할 경우 운영의 효율성과 효과성이 향상되고 미국 금융 시장의 안정성이 강화될 것이라고 말했다. 로건은 이러한 배치가 상시 역레포 시설과 같은 연준의 도구 사용을 개선할 수 있다고 지적했다. 이 시설은 적격 금융 기관에 유동성을 제공하기 위해 설계됐지만 시장 이용률은 여전히 낮은 상태다. 일부에서는 청산 프로세스 간소화가 매력을 높일 수 있다고 보고 있다. 그녀는 또한 시장의 레버리지 수준을 신중하게 관리해야 하며, 금융 시장이 레버리지의 수익과 위험, 레버리지와 유동성 사이의 적절한 균형을 유지해야 한다고 강조했다. (Jin10 Data APP)

최신 데이터에 따르면 7월 4일로 끝나는 주(미국 독립기념일 휴일 포함) 초기 실업수당 청구 건수는 2,000건 감소한 21만5,000건으로 시장 예상치 21만7,000건을 밑돌며 역사적 저점 근처를 유지했다. 그러나 실업자의 재취업 상태를 반영하는 지속 청구 건수는 181만 건으로 증가해 3월 이후 최고치를 기록했다. 지속적으로 낮은 초기 실업수당 청구 건수는 최근 비농업 부문 고용 데이터와 함께 미국 노동 시장이 해고 감소와 채용 둔화라는 특징을 보이고 있음을 시사한다. (월스트리트 CN)

데이터 측면:

오늘 독일 6월 CPI 월간 최종치, 프랑스 6월 CPI 월간 최종치, 스위스 6월 소비자 신뢰지수, 캐나다 6월 고용 지표, 중국 6월 M2 통화 공급 연간 증가율, 중국 상반기 신규 RMB 대출, 중국 상반기 사회융자 증가분 등이 발표될 예정이다. 또한 2026년 FOMC 투표권자인 댈러스 연준 총재 로리 로건의 연설과 SK하이닉스의 미국예탁증권(ADR)이 7월 10일 나스닥에 잠정 상장될 예정인 점도 주목할 만하다.

원유:

11시 41분 기준 WTI 원유는 0.25%, 브렌트 원유는 0.21% 각각 소폭 상승했다. 미국과 이란 간 기술적 수준의 협상이 진행 중이며, 시장은 미-이란 상황 전개를 주시하고 있다.

폭스 뉴스에 따르면 미국 상무부 장관 하워드 러트닉은 트럼프가 향후 유가가 낮은 수준을 유지할 것이라고 믿고 있다고 밝혔다.

인도 국영 석유천연가스공사(ONGC)는 이란 분쟁 충격 이후 에너지 회복력을 강화하기 위한 노력의 일환으로 국가 전략적 석유 비축 확대를 승인했다. 문서에 따르면 인도 최대 석유·가스 생산사의 이사회는 카르나타카 주 망갈로르에 175만 톤의 국가 원유 비축 용량 추가를 승인했다. 구체적인 비용과 일정은 아직 발표되지 않았다. 이 프로젝트가 완료되면 인도 전략적 석유 비축 유한회사가 관리하는 비축량이 증가할 예정이다. 현재 이 회사는 동서해안 3개 지역에 총 533만 톤 규모의 지하 저장 시설을 운영 중이다. 또한 650만 톤의 저장 공간을 추가할 두 개의 새로운 부지가 건설 중이다. ONGC는 금요일 제출 서류에서 이 프로젝트가 "국가적 중요성"을 지니며, 석유천연가스부의 지시에 따라 관련 지원 시설이 개발될 것이라고 밝혔다. (Jin10 Data APP)

현물 시장 개요:

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