금속은 혼조세를 보인 가운데 LME 주석, LME 아연, 뉴욕 금이 상승을 주도했고, 스테인리스와 뉴욕 은은 2% 이상 올랐다 [야간 시장]

SMM, 7월 7일:

금속 시장:

야간 거래에서 국내 비철금속은 대체로 상승했습니다. SHFE 구리는 0.01% 소폭 상승, 알루미늄은 0.28% 상승, 납은 0.06% 소폭 하락, 아연은 0.84% 상승, 주석은 0.35% 상승했습니다. SHFE 니켈은 0.41% 상승했습니다. 또한, 알루미나 선물 주력 종목은 0.15% 하락했고, 주조용 알루미늄 선물 주력 종목은 0.24% 상승했습니다.

야간 거래에서 철강 금속은 대체로 상승했습니다. 스테인리스 강은 2.34% 급등, 철광석은 0.27% 상승, 철근은 0.16% 소폭 상승, 열연코일은 0.09% 상승했습니다. 원료탄·코크스 부문에서는 원료탄 주력 종목이 0.43% 하락했고, 코크스 주력 종목은 0.08% 하락했습니다.

야간 해외 시장에서 LME 비철금속은 혼조세를 보였습니다. LME 구리와 알루미늄은 소폭 하락, 납은 0.48% 하락했습니다. 아연은 1.07% 상승, 주석은 1.51% 급등, 니켈은 0.09% 소폭 상승했습니다.

야간 귀금속 시장: COMEX 금은 1.23% 상승, COMEX 은은 2.33% 상승했습니다. 야간 거래에서 SHFE 금 주력 종목은 0.15% 하락했고, 은 주력 종목은 0.47% 하락했습니다.

7월 7일 6시 57분 기준 야간 종가는 다음과 같습니다:

거시경제

국내:

[외교부, 중국산 더위 대비 제품의 유럽 소비자들 사이 인기에 대해 답변] 중국산 에어컨, 선풍기, 다기능 양산 등 더위 대비 제품이 유럽 소비자들 사이에서 인기를 끌고 있다는 보도와 관련해, 마오닝 외교부 대변인은 6일 정례 브리핑에서 수요를 충족하고 좋은 품질과 합리적인 가격을 갖춘 제품은 자연스럽게 환영받을 것이라고 말했습니다. 중국과 유럽 간 무역 구조는 시장 수요에 의해 촉발되고 상호 보완적인 강점에 기반한 자연스러운 결과입니다. 사실이 증명하듯, 중·EU 무역에서 소비자는 저렴한 제품으로 혜택을 보고 공급자는 이윤을 얻으며, 이는 강제가 아닌 상호 선택으로 공동 이익을 가져옵니다. (신화통신)

미국 달러:

야간 거래에서 미국 달러 지수는 0.04% 하락한 100.87을 기록했습니다. 6월 ISM 서비스업 PMI는 5월 54.5에서 54.0으로 하락해 시장 전망치 54.2를 소폭 밑돌았으며, 50을 상회하여 서비스업이 확장 국면을 유지했으나 성장 속도가 둔화되었음을 나타냈다. 비즈니스 활동과 신규 주문 증가세가 둔화되었지만 고용 지표는 크게 개선된 반면, 지불 가격 지수는 4개월 만에 최저치로 하락해 기업들의 비용 압력 완화를 반영했다. 그러나 기업들은 향후 1년간의 사업 전망에 대해 신중한 태도를 유지했으며, 설문에 응한 많은 기업들이 경제 및 지정학적 전망의 상당한 불확실성을 언급했다. (Wall Street CN)

연준 이사 월러는 미국 노동시장이 안정화된 반면 인플레이션이 재가속화되었으며, 현재 인플레이션 리스크가 고용 리스크를 능가한다고 밝혔다. 이는 1년 전 정책 고려사항과 완전히 반대되는 상황이다. 그는 작년에는 노동시장 약세로 인해 금리 인하를 지지했지만, 이제는 정책 초점을 인플레이션 억제로 되돌려야 한다고 언급했다. 시장은 현재 7월 14일 발표될 6월 CPI에 주목하고 있으며, 이는 7월 28~29일 연준 회의 전 마지막 핵심 인플레이션 데이터다. 국제 유가가 배럴당 약 70달러까지 하락했지만 연준 관계자들은 연말까지 인플레이션이 2% 목표치를 크게 상회할 것으로 여전히 예상하고 있다. 시장은 연준이 늦어도 9월까지 금리를 인상할 것으로 전망하며, 7월 인상 확률은 약 25%로 여러 관계자들이 추가 정책 긴축을 시사했다. (Jin10 Data APP)

CME 페드워치 툴에 따르면, 연준이 7월에 금리를 동결할 확률은 74.3%이며, 25bp 누적 인상 확률은 25.7%다. 9월의 경우 금리 동결 확률은 42.9%, 25bp 누적 인상 확률은 46.2%, 50bp 누적 인상 확률은 10.8%로 나타났다. (Jin10 Data APP)

CFTC 데이터에 따르면 6월 30일 기준 글로벌 트레이더들의 달러 강세 베팅은 약 400억 달러로 증가해 2015년 이후 최고 수준을 기록했으며, 이는 금리 기대에 따른 달러의 월간 상승세를 연장했다. 시장은 연준이 금리를 더 높이 유지하거나 재인상할 가능성에 베팅하며 6월 달러 가치를 약 2% 끌어올렸다. 분석가들은 연준의 긴축 전망과 미국 경제의 회복력이 달러를 뒷받침했다고 보지만, 일부 기관은 최근 고용지표 둔화가 추가 상승을 제한할 수 있다고 지적한다. (Jin10 Data APP)

거시경제 측면에서：

오늘은 독일의 5월 산업생산(전월 대비， 계절 조정치)， 영국의 6월 Halifax 주택가격지수(전월 대비， 계절 조정치)， 프랑스의 5월 무역수지， 미국의 6월 20일 기준 주간 ADP 고용 변동， 미국의 5월 무역수지， 중국의 6월 외환보유액 등이 발표될 예정입니다. 또한， 터키가 7월 8일까지 NATO 정상회의를 개최하는 것， 미국 무역대표부(USTR)가 60개국에 대한 추가 관세 부과 제안을 검토하기 위한 공청회를 개최하는 것， 그리고 삼성전자가 2분기 실적 가이던스를 발표하는 것 등에 주목해야 합니다.

원유：

간밤에 WTI는 0.13%， 브렌트유는 0.15% 각각 하락하며 유가가 소폭 내렸습니다. 사우디아라비아의 원유 판매가격 대폭 인하로 공급 과잉 우려가 커지면서 국제 유가에 부담을 주었습니다. 이는 사우디의 최소 26년 만에 가장 큰 공식 가격 인하로， 2020년 가격 전쟁 이후 처음으로 할인 판매에 나선 것입니다. 이에 따라 향후 며칠 내 공식 가격을 발표할 예정인 다른 중동 산유국들도 가격 인하에 합류해야 하는 것 아니냐는 우려를 불러일으켰습니다. OPEC+도 8월부터 생산 목표를 하루 18.8만 배럴 더 늘리는 데 합의했습니다.

사우디 아람코는 8월 아시아향 아랍 라이트 원유 공식 판매가격을 배럴당 11달러 인하했으며， 이는 최소 2000년 이후 최대 인하 폭입니다. 글로벌 공급 급증으로 구매자 확보 경쟁이 치열해지면서 사우디아라비아는 아시아 고객들에게 주요 원유 등급의 8월 공식 판매가격을 인하했으며， 이는 최소 26년 만에 최대 인하 폭입니다. 가격표에 따르면， 사우디 아람코는 8월 아시아향 아랍 라이트 원유 가격을 배럴당 11달러 낮춰 지역 벤치마크 대비 배럴당 1.50달러 할인된 가격으로 조정했으며， 이는 기관 대상 설문조사에서 예상됐던 배럴당 8달러 인하보다 더 큰 폭입니다. 중동산 원유 가격은 이미 하락세를 보이고 있습니다. 사우디 아람코는 페르시아만의 라스타누라 항구에서 수출을 재개한 이후 원유 출하량을 전쟁 전 수준의 약 90%까지 끌어올린 바 있습니다. 전쟁 전 라스타누라는 사우디 원유 수출의 주요 선적항이었습니다. 전쟁 중 호르무즈 해협이 봉쇄되면서 사우디 아람코는 대부분의 원유 유통을 홍해의 얀부 항구로 우회했습니다. 앞서 OPEC+ 그룹은 8월에 소폭의 생산 증가를 이어가기로 합의한 바 있습니다. 이제 호르무즈 해협을 통한 선적이 재개되면서 사우디아라비아, 이라크, 쿠웨이트 등 걸프 산유국들은 더 높은 할당량을 활용할 수 있을 것입니다. (Jin10 Data APP)

미국 에너지부(DOE)의 데이터에 따르면, 미국 전략비축유(SPR) 원유 재고가 지난주 약 620만 배럴 감소한 3억 1,950만 배럴로, 1983년 4월 이후 최저 수준을 기록했습니다. 이 감소분은 미국이 앞서 약속한 SPR에서 총 1억 7,200만 배럴의 원유 방출 계획의 일부입니다. (Jin10 Data APP)