금속 전반 하락； 탄산리튬과 SHFE 은 2% 이상 하락， SHFE 아연과 스테인리스는 1% 이상 상승， 유럽 컨테이너 운임 선물 이틀 연속 하락 [SMM Midday Review]

SMM 뉴스, 7월 7일:

금속 시장:

오전 장 마감 기준, 국내 비철금속은 대부분 하락했으며, SHFE 구리는 0.12% 하락, SHFE 알루미늄은 0.48% 상승했습니다. SHFE 납은 0.41% 하락. SHFE 아연은 1.06% 상승. SHFE 주석은 0.26% 하락. SHFE 니켈은 0.02% 하락.

또한, 최근월물 주조 알루미늄 선물은 0.42% 상승, 최근월물 알루미나 선물은 0.44% 하락했습니다. 최근월물 탄산리튬 선물은 2.22% 하락. 최근월물 실리콘 금속 선물은 0.24% 하락. 최근월물 폴리실리콘 선물은 소폭 하락했습니다.

철강 금속은 대부분 하락했습니다. 철광석은 0.27% 상승, 철근은 3,074위안/톤으로 보합, 열연코일은 소폭 하락. 스테인리스는 1.83% 상승. 원료탄과 코크스: 최근월물 원료탄 선물은 0.93% 하락, 최근월물 코크스 선물은 0.38% 하락.

해외 비철금속: 11:42 기준, LME 금속은 대부분 하락. LME 구리 0.32% 하락, LME 알루미늄 0.22% 상승, LME 납 0.19% 하락. LME 아연 0.25% 상승, LME 주석 0.92% 하락, LME 니켈 0.79% 하락.

귀금속: 11:42 기준, COMEX 금 0.57% 하락, COMEX 은 1.48% 하락. 국내 귀금속: SHFE 금 0.83% 하락, 최근월물 SHFE 은 선물 2.3% 하락.

또한, 오전 장 마감 기준, 최근월물 백금 선물 1.72% 하락, 최근월물 팔라듐 선물 0.98% 하락.

오전 장 마감 기준, 최근월물 유럽 컨테이너 해운 선물은 전 거래일 하락세를 이어가며 추가 5.03% 하락해 2,446.5포인트를 기록했습니다.

7월 7일 11:42 기준, 일부 선물의 오전 장 움직임:

현물 및 펀더멘털

알루미늄: 오늘 선물은 계속 상승한 반면, 화남 지역 현물은 압박을 받으며 약세를 보였습니다. 어제 현물-선물 가격 차이가 일시적으로 크게 강세를 보였고, 절대 가격이 4거래일 연속 상승해 높은 수준에 도달했습니다. 양측이 모두 높아지면서 대부분의 공급업체는 적극적으로 현금화를 위해 매도했고, 가격 인하가 점차 보편화되었습니다. 일부는 가격을 고수하려 했지만 효과는 미미했습니다. 주류 호가는 톤당 -10~0위안 할인되었으며, 유통량은 완화되었습니다...

매크로 동향

중국:

[세계은행, 2026년 중국 GDP 성장률 전망 유지] 7월 7일 세계은행은 베이징에서 최신 중국 경제 업데이를 발표했습니다. 보고서에 따르면 강한 공급, 약한 수요, 글로벌 에너지 공급 충격에도 불구하고 중국 경제 성장은 전반적으로 회복력을 유지했으며, 2026년 중국 경제 성장률은 4.4%로 예상됩니다. 지난해 12월 발표된 이전 업데이트와 비교해 성장 전망은 변함없습니다. (신화사)

[인민은행 역환매조건부채권 운영, 당일 595억 위안 순회수] 오늘 인민은행은 100억 위안 규모의 7일물 역환매조건부채권 운영을 실시했습니다. 695억 위안 규모의 7일물 역환매조건부채권이 만기 도래함에 따라 당일 595억 위안 순회수가 발생했습니다. (진스 데이터 APP)

[존 리: 홍콩 금 중앙 청산 시스템, 오늘 시험 운영 시작; 위안화 표시 신규 금 선물 계약 검토 중] 7월 7일, 존 리는 홍콩 금 중앙 청산 시스템이 오늘 시험 운영을 시작했으며, 위안화 표시 신규 금 선물 계약 개발을 검토 중이라고 발표했습니다. 홍콩거래소는 인민은행과 역외 위안화 결제 및 청산에 관한 양해각서를 체결할 예정입니다. 홍콩 금 시장은 인프라 수준에서 중요한 업그레이드를 이루었으며, 금 청산 및 결제 시스템이 7월 7일 공식 출범했습니다. 신규 시스템을 지원하고 현지 금 선물 시장을 활성화하기 위해 홍콩거래소는 7월 7일부터 1년간 금 선물 수수료 면제를 발표했습니다. (월스트리트CN) 》자세히 보기

미 달러 동향:

11:42 기준, 달러인덱스는 0.03% 상승한 100.89. 연준 이사 월러는 미국 연준이 재정 적자 자금을 지원하기 위해 의도적으로 낮은 금리를 유지하지 않을 것이라고 말했습니다. 월러는 미국 노동 시장이 안정되었지만 인플레이션이 다시 가속화되어 인플레이션 위험이 고용 위험보다 더 크다고 지적했습니다. 이는 1년 전 정책 고려 사항과 완전히 반대되는 것입니다. 그는 작년 노동 시장 약세로 금리 인하를 지지했지만, 이제 정책 초점은 인플레이션 억제로 다시 전환되어야 한다고 밝혔습니다. 시장의 관심은 7월 14일 발표되는 6월 CPI로 쏠렸으며, 이는 7월 28~29일 연준 회의 전 마지막 중요한 인플레이션 지표입니다. 국제 유가가 배럴당 70달러 수준으로 하락했지만, 연준 관계자들은 연말 인플레이션이 2% 목표를 크게 상회할 것으로 예상합니다. CME 페드워치 도구에 따르면: 7월 연준이 현 금리를 유지할 확률은 74.3%, 누적 25bp 인상 확률은 25.7%입니다. 9월 금리 동결 확률은 42.9%, 누적 25bp 인상 확률은 46.2%, 누적 50bp 인상 확률은 10.8%입니다. (진스 데이터 APP)

미국 ISM 서비스 PMI 보고서에 따르면 6월 서비스 부문 경제 활동이 계속 확장되었습니다. 서비스 PMI는 54를 기록하며 24개월 연속 확장 국면을 유지했습니다. ISM 서비스 비즈니스 서베이 위원회 밀러 의장은 6월 서비스 PMI 54가 5월 54.5에서 0.5 하락했다고 말했습니다. 비즈니스 활동 지수는 5월 57.7에서 2.3 하락한 55.4로 여전히 확장 영역에 머물렀습니다. 가격 지수는 6월 67.7로 5월 71.3에서 3.6 하락해 2월 이후 처음으로 70 아래로 떨어졌습니다. 이 지수는 19개월 연속 60을 상회했으며, 12개월 평균은 68입니다. 디젤, 휘발유, 원유 및 관련 상품이 6월 가장 큰 가격 상승 품목으로 다시 언급되었지만, 일부 응답자는 가격 하락을 보고했습니다. 이는 기업별로 상이한 계약 조건 때문일 수 있습니다. 일부 응답자는 휘발유와 디젤 구매 가격이 하락했다고 말했으나, 이는 보편적인 현상은 아니었습니다. 유가 상승이 공급망을 통해 전달되면서 이런 상황이 몇 달간 지속될 것으로 예상되지만, 호르무즈 해협을 통한 석유 선적 진전이 계속된다면 가을까지는 다소 완화될 것입니다. (진스 데이터 APP)

기타 통화:

일본 경제재정정책 담당 기우치 미노루 장관은 미디어 보도가 다카이치 사나에 총리 정부가 금리를 낮추도록 유도하려 한다는 것은 전혀 부정확하다고 말했습니다. 기우치 장관은 화요일 도쿄 정례 기자회견에서 "정부가 재정 확장 정책의 일환으로 저금리를 장려할 것이라는 보도는 근거가 없습니다. 우리 의도가 정확히 전달되지 않았다면 이해를 높이기 위해 더 노력하겠습니다."라고 밝혔습니다. 그의 발언은 금융 시장이 다카이치 총리가 이미 과중한 부채 부담을 악화시키지 않으면서 대규모 투자를 통해 경제 전략을 어떻게 실행할지 주목하는 가운데 나왔습니다. 기우치 장관은 지난달 일본은행 정책위원회에 정부 대표로 참석했으며, 당시 정책위원들은 기준금리를 1%로 인상해 31년 만에 최고 수준으로 올렸습니다. (진스 데이터 APP)

데이터 관련:

오늘은 독일 5월 계절조정 산업생산 전월비, 영국 6월 Halifax 계절조정 주택가격지수 전월비, 프랑스 5월 무역수지, 미국 6월 20일 기준 주간 ADP 고용 변화, 미국 5월 무역수지, 중국 6월 외환보유고 등이 발표됩니다. 또한, 터키가 7월 8일까지 NATO 정상회의 개최, 미국 무역대표부가 전 세계 60개 경제에 추가 관세 부과 제안에 대한 공청회 개최, 삼성전자 2분기 실적 가이던스 발표 등도 주목됩니다.

원유 동향:

11:42 기준, 양대 유종 모두 상승, WTI 0.54% 상승, 브렌트 0.61% 상승. 시장은 지정학적 전개와 수급 전망 변화에 주목했습니다.

호르무즈 해협 통과 선박 수가 계속 반등했습니다. 지난주 월요일부터 토요일까지 160척의 선박이 해협을 통과한 것으로 알려졌으나, 전반적인 수준은 전쟁 전 기준에 크게 못 미칩니다. (월스트리트CN)

글로벌 공급 급증으로 구매자 확보 경쟁이 심화되면서 사우디아라비아가 8월 아시아 고객 대상 주요 원유 등급 공식 판매 가격을 최소 26년 만에 최대 폭으로 인하했습니다. 가격표에 따르면 사우디 아람코는 8월 아시아 구매자 대상 아랍 라이트 원유 가격을 배럴당 11달러 인하하여 지역 벤치마크 대비 배럴당 1.5달러 할인했으며, 이는 애널리스트 조사에서 예상한 8달러 인하보다 큰 폭입니다. 중동 원유 가격은 최근 하락했습니다. 사우디 아람코는 페르시아만의 라스 타누라 항구에서 수출을 재개한 후 원유 선적량을 전쟁 전 수준의 약 90%까지 한때 늘렸습니다. 전쟁 전 라스 타누라는 사우디 원유 수출의 주요 선적항이었습니다. 호르무즈 해협이 전쟁으로 막혀 사우디 아람코는 대부분의 원유 흐름을 홍해의 얀부 항구로 전환했습니다. 앞서 OPEC+ 산유국 그룹은 8월 완만한 증산을 계속하기로 합의했습니다. 이제 호르무즈 해협 해운이 재개되면서 사우디아라비아, 이라크, 쿠웨이트 등 걸프 산유국들은 더 높은 쿼터를 활용할 수 있게 됩니다. (진스 데이터 APP)

현물 시장 개요:

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