금속 동반 상승, 탄산리튬, SHFE 주석, 스테인리스강이 상승을 주도했고, 폴리실리콘, 코크스, 팔라듐, 뉴욕 은은 5% 이상 급등 [SMM 정오 리뷰]

SMM 6월 12일 뉴스:

금속 시장:

정오 마감 기준, 국내 비철금속 거의 전반적으로 상승. 상해 거래소 동 1.51% 상승, 상해 거래소 주석 2.97% 상승. 상해 거래소 니켈 0.94% 상승. 상해 거래소 알루미늄 1.06% 상승. 상해 거래소 아연 0.43% 상승. 상해 거래소 납 0.31% 하락.

또한, 주조 알루미늄 연계 선물 0.45% 상승, 알루미나 최근월물 연계 선물 1.45% 상승. 탄산리튬 최근월물 연계 선물 3.85% 상승. 규소 금속 최근월물 연계 선물 0.63% 상승. 폴리실리콘 연계 선물 5.91% 상승.

철금속 전반 상승, 철광석 0.13% 상승, 철근 0.66% 상승, 열연코일 0.74% 상승, 스테인리스 2.15% 상승. 원료탄 및 코크스: 원료탄 최근월물 3.02% 상승, 코크스 최근월물 5.63% 상승.

해외 비철금속: 오전 11시 38분 기준, LME 금속 전반 상승. LME 동 1.01% 상승, LME 알루미늄 0.54% 상승, LME 납 보합세. LME 아연 0.26% 상승, LME 주석 0.25% 상승, LME 니켈 0.67% 상승.

귀금속: 오전 11시 38분 기준, COMEX 금 2.63% 상승, COMEX 은 5.36% 상승. 국내 귀금속: 상해 거래소 금 최근월물 연계 선물 1.89% 상승, 상해 거래소 은 최근월물 연계 선물 4.36% 상승.

또한, 정오 마감 기준, 백금 최근월물 연계 선물 3.99% 상승, 팔라듐 최근월물 연계 선물 5.69% 상승.

정오 마감 기준, 유럽 컨테이너선 운임 최근월물 선물 1.16% 하락한 3,929.5포인트.

6월 12일 오전 11시 38분 기준 일부 선물 정오 시세:

현물 및 펀더멘털

동: 금일 광동 1등급 전기동 현물은 최근월물 대비: 고급 동 270위안/톤으로 전 거래일 대비 30위안/톤 상승, 표준품 동 프리미엄 210위안/톤으로 30위안/톤 상승, 습식제련 동 프리미엄 150위안/톤으로 30위안/톤 상승 보고. 광동 1등급 전기동 평균 가격은 104,715위안/톤으로 전 거래일 대비 1,090위안/톤 상승, 습식제련 동 평균 가격은 104,625위안/톤으로 1,075위안/톤 상승. 현물 시장: 광동 재고가 9거래일 연속 감소하며 현재 연중 최저치를 경신...

매크로 전망

중국:

[인민은행 공개시장 운영, 당일 순유동성 1,780억 위안 공급, 이번 주 총 8,858억 위안 순공급] 인민은행은 금일 3,930억 위안 규모 7일물 역RP를 실시, 2,150억 위안 규모 7일물 역RP가 만기 도래하여 당일 순유동성 1,780억 위안 공급. 이번 주 인민은행은 1조 1,120억 위안 규모 7일물 역RP를 실시, 2,262억 위안 규모 7일물 역RP가 만기 도래하여 주간 순유동성 8,858억 위안 공급. (금십 데이터 앱)

[광저우: 지능형 커넥티드카 및 NEV, 인공지능, 반도체·집적회로, 저고도 경제 등 중대 프로젝트 추진 전면 가속] "광저우 상업 발전 제15차 5개년 규획(의견 수렴안)"이 공개 의견 수렴을 위해 발표됨. 지능형 커넥티드카 및 NEV, 초고화질 비디오 및 신형 디스플레이, 친환경 석유화학 및 신소재, 지능형 장비 및 로보틱스, 인공지능, 반도체·집적회로, 저고도 경제 등 중대 프로젝트의 추진을 전면 가속하고, 첨단 기술, 제조업 단일 품목 챔피언, 전문화·정밀화·특성화·참신화 기업 등 선도적 중간재 기업군을 육성할 것을 강조. 대외무역 전환 업그레이드 기지 내 중간재 무역의 가속화된 발전을 추진하고, 다수의 유명 브랜드 및 '체인 리더' 기업을 육성. 기업들이 산업 인터넷, 빅데이터, 인공지능 등 기술을 활용한 디지털 전환을 통해 생산 효율성 및 제품 품질을 향상시키고, 중간재 무역이 고급화 및 디지털 지능화 방향으로 도약하도록 지원. (금십 데이터 앱)

달러 동향:

11시 38분 기준, 달러 인덱스 0.06% 상승한 99.75. CME "페드워치"에 따르면: 미국 연준이 6월까지 금리를 동결할 확률 98.5%, 25bp 누적 인하 확률 1.5%. 7월까지 동결 확률 91.3%, 25bp 누적 인상 확률 7.4%, 25bp 누적 인하 확률 1.4%. 미국 연준 금리 인상 기대 시점이 올해 12월에서 내년 1월로 후퇴했으며, 올해 금리 인상 가능성은 더 이상 완전히 반영되지 않음. (금십 데이터 앱)

이란 전쟁으로 인한 지속적인 인플레이션 압력 속에, 미국 5월 생산자물가는 3년여 만에 가장 빠른 속도로 상승. 노동통계국이 목요일 발표한 데이터에 따르면, 미국 5월 PPI는 전년 동월 대비 6.5% 상승하여 2022년 11월 이후 최대 상승폭 기록, 전월 대비로는 1.1% 상승. 식품 및 에너지를 제외한 근원 PPI는 전년 동월 대비 4.9% 상승. 이 보고서는 호르무즈 해협 봉쇄로 인한 에너지 가격 충격이 미국 경제에 미치는 피해가 확대되고 있음을 부각. 단기간 내 분쟁 해결 가능성이 낮아 기업들은 상승된 에너지 및 운송 비용을 전가하고 있으며, 기타 상품 및 서비스 가격도 상승세. 이번 주 초 소비자물가가 3년 만에 가장 빠른 속도로 상승했다는 데이터와 결합되어, 목요일 PPI 보고서는 2026년 미국 연준 금리 인상 기대를 더욱 강화할 수 있음. 노동 시장이 성장 모멘텀을 회복하는 것으로 보임에 따라, 미국 연준은 인플레이션 억제에 초점을 전환 중.

데이터 일정:

금일은 독일 5월 CPI 전월 대비 확정치, 영국 4월 3개월 GDP 전월 대비, 영국 4월 제조업 생산 전월 대비, 영국 4월 계절조정 상품 무역수지, 영국 4월 산업 생산 전월 대비, 프랑스 5월 CPI 전월 대비 확정치, 미국 6월 1년 기대 인플레이션 예비치, 미국 6월 미시간대 소비자심리지수 예비치 발표 예정. 또한, 6월 12일-14일 화웨이 개발자 컨퍼런스; 일론 머스크의 상업 우주 기업 스페이스X, 2026년 6월 12일 나스닥 상장 계획 주목.

원유:

11시 38분 기준, 양대 기준 유가 하락, WTI 1.12% 하락, 브렌트유 1.15% 하락. 미국과 이란이 양해각서에 대한 잠정 합의에 도달할 가능성이 제기되며 유가 소폭 하락.

CCTV 보도에 따르면, 현지시간 6월 11일, 트럼프 미국 대통령은 소셜미디어 플랫폼 "트루스 소셜"에 이란과의 협의가 이란 최고 지도부에 보고되어 승인된 점을 고려하여, 당일 밤 이란에 대해 예정되었던 타격 및 폭격 작전을 취소했다고 게재.

최신 OPEC 데이터에 따르면, 이란의 원유 생산량은 지난달 19% 감소. 미국이 분쟁 지속 중 이란 항구를 봉쇄했기 때문. 목요일 발표된 월간 보고서 데이터에 따르면 이란의 일일 생산량은 546,000배럴 감소한 233만 배럴/일. 한편, OPEC 최신 월간 보고서는 이 기구가 목요일 2026년 세계 석유 수요 성장 전망치를 970,000배럴/일로 하향 조정, 2개월 연속 하향 수정임을 보여줌. 이란 전쟁 발발 이후, 동 생산국 기구는 이 분쟁이 소비에 미치는 영향이 미국 에너지정보청 및 국제에너지기구 등 다른 전망 기관들의 추정치보다 지속적으로 작다고 판단해 왔으며, 두 기관 모두 2026년 수요 감소를 예상. 또한, 동 보고서는 석유 생산국 기구가 2027년 석유 수요 성장 전망을 상향 조정했다고 언급. (금십 데이터 앱)

현물 시장 개요:

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►