원유 2% 이상 상승, 금속 혼조세, LME 아연 1%↑, LME 알루미늄 1%↓, COMEX·SHFE 은 2%↑ [야간 시장 동향]

SMM 5월 8일 뉴스:

금속 시장:

야간 기초금속은 국내외 시장에서 혼조세를 보였다. LME 아연이 1.1% 상승하며 상승을 주도했고, 상하이 주석은 0.76% 올랐으며, LME 알루미늄은 1.34% 하락, LME 주석은 1.25% 하락했고, 나머지 금속은 등락률이 1% 이내를 기록했다. 산화알루미늄 최근월물은 0.03% 하락한 반면, 주조용 알루미늄 최근월물은 0.02% 상승했다.

야간 철금속: 스테인리스가 0.97% 하락하며 하락을 주도했고, 철광석은 815위안/톤으로 잠정 보합 마감했으며, 철근은 0.4% 상승했다. 원료탄과 코크스는 혼조세를 보여, 원료탄은 0.46% 상승, 코크스는 0.11% 하락했다.

야간 귀금속: COMEX 금은 0.04% 상승했고 COMEX 은은 2.09% 상승했다. 중국에서는 SHFE 금이 0.12% 오르고 SHFE 은이 2.49% 올랐다. 중국 인민은행(PBOC): 4월 말 기준 중국의 금 보유량은 7,464만 온스(약 2,321.56톤)로, 3월 말 7,438만 온스(약 2,313.48톤) 대비 26만 온스(약 8.09톤) 증가했으며, 이로써 18개월 연속 금 보유량 증가세를 이어갔다. (Jin10 Data APP)

5월 8일 오전 6시 43분 기준, 야간 종가:

거시 경제

중국:

[올해 노동절 연휴 기간 국내 관광객 3.25억 명, 전년 동기 대비 3.6% 증가] 노동절 연휴 동안 전국 국내 관광객 수는 3.25억 명으로 전년 동기 대비 3.6% 증가했으며, 국내 관광 지출 총액은 1,854.92억 위안으로 2.9% 증가했다. (CCTV 뉴스) (Jin10 Data APP)

[EU의 중국산 인버터 사용 프로젝트 자금 지원 금지 관련 상무부 대변인 기자 질문 답변] 언론 보도에 따르면 EU 관계자는 EU가 중국 및 기타 “고위험 국가”의 인버터를 사용하는 프로젝트에 대한 자금 지원을 금지할 것이라고 밝혔습니다. 이에 대한 중국의 입장을 묻자 상무부 대변인은 중국이 관련 보도를 주목했다고 말했습니다. EU는 아무런 실제 증거도 없이 처음으로 중국을 소위 “고위험 국가”로 지칭하고 이를 구실로 중국 인버터를 사용하는 프로젝트에 대한 자금 지원을 금지했습니다. 이는 중국에 대한 낙인찍기이자 중국 제품에 대한 불공정하고 차별적인 대우입니다. 중국은 이를 거부하며 단호히 반대한다. 중국은 EU가 즉시 중국을 "고위험 국가"로 낙인찍는 행위를 중단하고, 중국 제품에 대한 불공정하고 차별적인 관행을 철회할 것을 촉구한다. 중국은 EU 정책이 중국 기업의 이익과 중국-EU 산업·공급망에 미치는 영향을 면밀히 모니터링하고 신중하게 평가할 것이며, 중국 기업의 합법적 권익을 보호하기 위한 조치를 취할 것이다. (중국 상무부) (Jin10 Data APP)

미국 달러:

전일 마감 기준, 달러 지수는 0.27% 상승한 98.28을 기록했다. 뉴욕 연은 총재 윌리엄스는 목요일, 정부의 대규모 차입에도 불구하고 미국채 수요가 여전히 강하다고 밝혔다. 윌리엄스는 연준이 정부의 극도로 높은 차입 수준을 "매우 면밀히" 주시하고 있다고 말했다. 그는 놀랍게도 미국채 수요가 "엄청나게" 유지되고 있으며, "미국은 여전히 세계에서 가장 강력한 경제로 간주"되며 자본의 이상적인 안전처라고 언급했다. "모든 지정학적 문제와 다른 요인에도 불구하고, 이는 변하지 않았다"고 덧붙였다. 윌리엄스는 또한 중동 전쟁으로 촉발된 에너지 충격 속에서도 미국 경제가 상당한 회복력을 보였다고 말했다. 그는 에너지 가격 급등을 감안할 때, "가장 큰 의문"은 상황이 어떻게 전개될지라며, 높은 수준을 유지하는 인플레이션과 관련해 연준은 인플레이션을 2% 목표로 되돌리기 위해 "확실히" 하고 전념할 것이라고 말했다. (Jin10 Data APP)

샌프란시스코 연은 총재 데일리는 연준 성명서의 의견 차이를 경시하며, 일부 동료들처럼 반대 의견을 표시하지 않을 것이라고 시사했다. 그녀는 성명서의 문구가 행동보다 덜 중요하며, 회의의 진정한 신호는 결정에 대한 만장일치의 동의라고 말했다. 지난달, 세 명의 위원들은 미래 금리 인하를 암시하는 문구에 반대하며, 에너지 충격과 이란 전쟁의 불확실성으로 인해 "금리가 오르거나 내릴 수 있다"는 신호가 더 적절하다고 주장했다. 올해 투표권이 없는 데일리는 대중이 연준의 물가 안정 책무를 이해하고 있다고 말했다. 데일리는 에너지 가격이 중기 또는 장기 인플레이션 기대를 높이고 있다는 징후는 아직 없다고 말했다. "판단하기에는 아직 이르다." 분쟁이 종식되고 유가가 하락하더라도 그 영향이 더 넓은 경제로 전이되지 않는다면, 분쟁 이전의 기초적인 역학 관계가 다시 나타날 것으로 예상됩니다.” 그녀는 2% 인플레이션 목표 달성에 전념하고 있지만, 에너지 충격의 지속 기간에 과잉 반응해서는 안 된다고 말했습니다. 그녀는 정책이 “약간 긴축적”이며 전쟁이 해결되면 인플레이션에 하방 압력을 가할 것이라고 밝혔습니다. 노동 시장은 안정적이며 인플레이션 압력을 생성하고 있지 않다고 덧붙였습니다. (진10 데이터 APP)

[미 연준의 카시카리: 이란 분쟁으로 다음 금리 움직임 불확실] 미니애폴리스 연은 총재 닐 카시카리는 중동 분쟁이 금리 전망에 불확실성을 더했다고 말했습니다. “이란 전쟁을 둘러싼 불확실성 때문에 실제로 어떻게 될지 모르겠습니다”라고 카시카리는 미시간주 마켓에서 열린 행사에서 밝혔습니다. “호르무즈 해협이 장기간 폐쇄될 경우, 다음 금리 움직임은 인상이 필요할 수도 있습니다.” (월스트리트CN)

CME “페드워치”에 따르면: 미 연준이 6월까지 금리를 동결할 확률은 96.4%, 누적 25bp 금리 인하 확률은 3.6%입니다. 7월까지 동결 확률은 90.2%, 누적 25bp 인하 확률은 9.5%, 누적 50bp 인하 확률은 0.2%입니다. (진10 데이터 APP)

거시경제:

오늘 발표될 데이터: 미국 4월 실업률, 미국 4월 계절조정 비농업 취업자수, 미국 4월 시간당 평균 임금 전년동기비, 미국 4월 시간당 평균 임금 전월비, 미국 5월 예비 1년 기대 인플레이션, 미국 5월 미시간대 소비자심리지수 예비치, 미국 3월 도매판매 전월비, 독일 3월 계절조정 산업생산 전월비, 독일 3월 계절조정 무역수지, 스위스 4월 소비자신뢰지수, 영국 4월 핼리팩스 계절조정 주택가격지수 전월비, 캐나다 4월 고용 지표.

또한, 국내 정유제품 가격의 새로운 조정이 시작됩니다. 2026년 FOMC 투표권자이자 미니애폴리스 연은 총재인 카시카리는 대담에 참여하며, 2026년 FOMC 투표권자이자 클리블랜드 연은 총재인 해맥은 연설을, FOMC 상임 투표권자이자 뉴욕 연은 총재인 윌리엄스는 연설을, 미 연준 이사 리사 쿡은 연설을, 영란은행 베일리 총재는 글로벌 불균형에 대해 발언할 예정입니다.

원유:

야간장 종가 기준 양대 시장 유가가 상승했으며, WTI는 2.71%, 브렌트유는 2.13% 올랐다. 씨티 글로벌 원자재 리서치 총괄 맥스 레이턴은 이란과 트럼프 간 협상 타결 가능성이 명확해질 때까지 유가가 계속 크게 요동칠 것이라고 말했다. "이란이 협상에 이를지 예측하기 어렵고, 협상 타결 여부를 전혀 알 수 없는 환경에서 시장은 필연적으로 뉴스에 민감하게 반응하며 큰 변동성을 겪을 것이다." 원유는 목요일 3거래일 연속 하락했다. 레이턴은 이러한 하락이 부분적으로 "양측이 협상에 돌입할 수 있다는 시장의 기대"에서 비롯된 것이라고 밝혔다. 그러나 중동의 실물 원유 시장 압력은 지속되고 있다. 트레이더들은 호르무즈 해협 밖에 있는 오만의 주요 원유 선적 터미널에서 4월에 선적이 지연되어 운송 계획에 차질이 빚어지고 바이어들에게 배송이 지연될 가능성이 있다고 전했다. 레이턴은 전 세계 실물 원유 시장이 지난 12개월 동안 약 7억~8억 배럴의 "상당한 버퍼 재고"를 축적했다고 밝혔다. "우리는 이 재고를 빠르게 소진하고 있다"고 덧붙이며 "그 영향은 더 긴 기간에 걸쳐 서서히 나타날 것이다"라고 전했다. 실제 유가 예측치를 하향 조정하기 전에 이란이 미국과 진지하게 협상에 나설 준비가 되어 있는지 확인해 봐야 한다고 덧붙였다. 지난달 2차 미-이란 평화 협상이 무산된 후 씨티는 브렌트유 벤치마크 가격 예측치를 배럴당 15달러 올려 110달러로 상향 조정하고, 호르무즈 해협 재개에 대한 기본 예상 시기를 4월 중하순에서 5월 말로 연기했다. (Jin10 Data APP)

국제에너지기구(IEA) 파티 비롤 사무총장은 전쟁으로 인한 공급 차질이 계속되면 전략 비축유를 추가로 방출할 준비가 되어 있다고 밝혔다. 지금까지 가용 석유 매장량의 20%를 방출하여 유가 상승을 완화해 왔다고 덧붙였다. 국제 시장에 원유를 추가 방출하면 모든 수준에서 미국산 원유에 대한 수요가 제한될 것이다. 수요 측면에서는 캘리포니아주 카슨에 있는 마라톤 정유소가 유지보수 작업으로 인해 5월 8일부터 12일까지 플레어링 작업을 진행할 계획이라고 보고했다. (Wallstreetcn)