SMM 9월 9일:
금속 시장에서:
정오 마감 기준, 국내 시장의 비철금속은 대부분 상승했습니다. 상하이 선물 거래소(SHFE) 구리는 0.29% 상승하여 올해 1월 이후 최고치인 톤당 111,720위안을 기록했습니다. SHFE 알루미늄은 0.33% 상승했습니다. SHFE 납은 0.53% 상승했습니다. SHFE 아연은 0.11% 상승했습니다. SHFE 주석은 0.42% 하락했고, SHFE 니켈은 0.11% 하락했습니다.
또한, 가장 활발하게 거래된 주조 알루미늄 선물 계약은 0.49% 상승했고, 가장 활발하게 거래된 알루미나 계약은 0.54% 상승했습니다. 가장 활발하게 거래된 탄산리튬 계약은 0.73% 하락했습니다. 가장 활발하게 거래된 금속 실리콘 계약은 0.28% 상승했습니다. 가장 활발하게 거래된 폴리실리콘 선물 계약은 0.12% 하락했습니다.
철금속은 혼조세를 보였습니다. 철광석은 0.14% 하락했고, 철근과 열연 코일은 소폭 상승했습니다. 스테인리스 스틸은 0.72% 하락했습니다. 원료탄과 코크스 부문에서는 가장 활발하게 거래된 원료탄 계약이 0.06% 상승했고, 가장 활발하게 거래된 코크스 계약은 0.09% 하락했습니다.
해외 비철금속 시장에서는 11시 42분 기준, 런던 금속 거래소(LME) 금속이 거의 모두 하락했습니다. LME 구리는 0.8% 하락했습니다. LME 알루미늄은 0.28% 상승했습니다. LME 납은 0.1% 하락했습니다. LME 아연은 0.61% 하락했습니다. LME 주석은 0.13% 상승했습니다. LME 니켈은 0.42% 하락했습니다.
귀금속 시장에서는 11시 42분 기준, COMEX 금은 0.42% 하락했고, COMEX 은은 0.18% 하락했습니다. 국내 귀금속 시장에서는 SHFE 금이 0.9% 하락했고, 가장 활발하게 거래된 SHFE 은 계약은 0.36% 하락했습니다.
또한, 정오 마감 기준, 가장 활발하게 거래된 백금 선물 계약은 0.08% 상승했고, 가장 활발하게 거래된 팔라듐 선물 계약은 2.86% 하락했습니다.
정오 마감 기준, 가장 활발하게 거래된 유럽 항로 컨테이너 운임 지수 선물 계약은 1.47% 상승하여 1,937포인트를 기록했습니다.
9월 9일 11시 42분 기준, 일부 선물 정오 시세:
현물 및 펀더멘털
구리: 오늘 광둥 지역의 1호 전해동 현물 가격은 최근월물 계약 대비 고품질 구리가 톤당 250위안 프리미엄으로 전 거래일과 동일했고, 표준품 구리는 톤당 150위안 프리미엄으로 전 거래일과 동일했으며, 습식 제련 구리는 톤당 90위안 프리미엄으로 전 거래일과 동일했습니다. 광둥 지역 1호 전해동 평균 가격은 톤당 111,660위안으로 전 거래일 대비 350위안 상승했고, 습식 제련 구리 평균 가격은 톤당 111,550위안으로 전 거래일 대비 350위안 상승했습니다. 현물 시장: 이틀간의 대규모 재고 증가 이후, 오늘 입고량이 눈에 띄게 감소하여 광둥 지역 재고가 다시 감소했습니다...
거시 경제 동향
국내:
[국가통계국: 8월 CPI 전년 동기 대비 0.8% 상승, PPI 전년 동기 대비 상승폭 3.8%로 확대] 국가통계국 데이터에 따르면, 8월에는 국제 시장 가격 변동, 식품 가격의 계절적 상승 등의 요인으로 소비자물가지수(CPI)가 전월의 전월 대비 0.1% 하락에서 전월 대비 0.4% 상승으로 전환되었고, 전년 동기 대비 상승률은 0.8%로 반등했습니다. 식품 및 에너지 가격을 제외한 근원 CPI는 전년 동기 대비 상승률이 1.0%로 반등했습니다. 8월에는 국제 원자재 가격 상승의 전이와 중국 산업 전환 및 업그레이드 과정에서 일부 산업의 수요 증가에 힘입어 생산자물가지수(PPI)가 전월 대비 0.4% 상승하여 전월의 0.7% 하락에서 반전되었고, 전년 동기 대비 상승률은 3.8%로 확대되었습니다. 국가통계국은 전년 동기 대비 기준으로 중국의 PPI가 3.8% 상승했으며, 상승폭이 전월보다 0.3%포인트 확대되었다고 밝혔습니다. 주요 산업별로 보면, 가격이 상승한 산업 중 석탄 채굴 및 세척은 26.6%, 비철금속 제련 및 압연은 20.8%, 석유 및 천연가스 채굴, 석유·석탄 및 기타 연료 가공, 화학 원료 및 화학제품 제조는 각각 10.5%, 11.1%, 9.1% 상승했고, 전기 기계 및 장비 제조는 5.9%, 컴퓨터·통신 및 기타 전자 장비 제조는 5.3% 상승했습니다. 이들 7개 산업이 PPI 전년 동기 대비 상승에 기여한 부분은 약 4.24%포인트로, 상승 기여도가 전월보다 0.37%포인트 높아졌습니다. 가격 하락을 가장 크게 이끈 6개 산업은 전력·열 생산 및 공급, 자동차 제조, 비금속 광물 제품, 의약품 제조, 주류·음료 및 정제차 제조, 농산물 및 부식품 가공으로, 하락폭은 1.7%에서 5.3% 범위였으며, 이들이 PPI 전년 동기 대비 하락에 기여한 부분은 약 0.74%포인트였습니다.
중국인민은행: 공개시장 운영에서 1차 딜러의 수요에 따라 2026년 9월 9일 7일물 역환매조건부채권(역레포) 운영 규모는 0이었습니다. (진스 데이터 앱)
[중국 특수 리튬 광석에 수반된 루비듐·세슘 자원의 고효율 친환경 분리 기술에서 새로운 돌파구 달성]최근 중국과학원 공정공정연구소와 간펑리튬이 공동으로 구축한 세계 최초의 연간 500톤 규모 저품위 루비듐·세슘 수반 특수 리튬 광석 연속 탑식 추출 분리 시범 라인이 전체 공정에서 안정적인 최대 용량 운영을 달성했습니다. 탄산세슘 및 탄산루비듐 제품의 순도는 모두 99.9%를 초과했으며, 제품은 판매를 시작했습니다. 이 시범 라인의 최대 용량 운영은 중국의 저품위 수반 루비듐·세슘 자원에 대한 고효율 친환경 분리 기술의 중요한 돌파구를 의미하며, 중국 루비듐·세슘 자원의 고효율 친환경 활용을 위한 견고한 보장을 제공합니다. (CCTV 뉴스)
미국 달러:
11시 42분 기준, 미국 달러 지수는 이전 두 거래일의 하락세를 이어가며 0.1% 추가 하락하여 98.76을 기록했습니다. 미국 재무장관 베센트는 지난달 미국 재무부의 국채 매입 프로그램 확대가 채권 시장에서 형성되고 있는 "과열" 심리를 진정시키고 시장 가격을 균형 수준으로 되돌리기 위한 것이라고 밝혔습니다. 베센트는 시장 균형 가격을 바꿀 수는 없지만 과도한 시장 투기를 줄이기를 희망한다고 말했습니다. 그는 투자자들이 미국 국채 신용도에 대해 진정으로 우려한다면 미국 국채를 매도하고 독일 국채를 매수해야 하지만, 현재 시장 움직임은 이를 반영하지 않는다고 말했습니다. 베센트는 재무부의 국채 매입이 연준의 양적 완화와 동일하다는 주장을 부인하며, 이 조치는 연준의 과거 "오퍼레이션 트위스트"와 더 유사하다고 밝혔습니다. 이번 매입 프로그램 확대의 배경은 30년 만기 미국 국채 수익률이 2007년 이후 최고 수준으로 상승한 것입니다.
미국 국채 수익률은 유가 상승과 지난주 고용 지표가 예상을 상회한 이후 다음 주 금리 인상 가능성이 높아진 영향을 받아 상승했습니다. 단스케 은행의 애널리스트들은 보고서에서 다음 주 금리 인상을 예상하지 않더라도 현재의 가격 책정(인상과 동결 확률이 거의 균등하게 나뉜 상태)이 합리적이라고 판단한다고 밝혔습니다. 그러나 단스케 은행은 여전히 연준이 12월과 3월에 두 차례 금리를 인상할 것으로 예상하고 있습니다. 다만 엔화가 추가로 강세를 보이면서 미국 달러는 주요 통화 바스켓 대비 약세를 보였습니다. (진스 데이터 앱)
CME "페드워치"에 따르면: 연준이 9월까지 금리를 동결할 확률은 40.6%이고, 25bp 누적 인상 확률은 59.4%입니다. 연준이 10월까지 금리를 동결할 확률은 29.8%이고, 25bp 누적 인상 확률은 54.4%, 50bp 누적 인상 확률은 15.8%입니다. (진스 데이터 앱)
데이터 측면:
오늘 미국의 8월 22일 주간 ADP 고용 변화, 프랑스의 7월 산업생산 전월 대비 등의 데이터가 발표될 예정입니다. 또한 미국 재무부는 10년~20년 만기 미국 국채의 계획 매입 최대 규모를 발표할 예정입니다.
원유 시장:
11시 42분 기준, 양대 시장의 유가는 상승폭을 확대하여 WTI는 1.52%, 브렌트유는 1.62% 상승했습니다. 중동 에너지 공급 차질에 대한 우려가 심화되면서 유가를 지지했습니다.
화요일에는 총 6척의 원자재 운반선이 호르무즈 해협을 통과했는데, 이는 전날의 9척보다 감소했고 지난 10일간의 평균 약 12척보다 낮은 수치입니다. 해운 데이터 추적업체 케플러의 예비 데이터에 따르면, 베이징 시간 수요일 오전 10시 기준 6척 중 5척이 호르무즈 해협으로 진입 중이었고 1척이 통과 중이었습니다. 여기에는 파나막스 선박 1척과 중형 유조선 1척이 포함되었습니다. 한편, 화요일에는 중동의 또 다른 주요 해상 요충지인 밥엘만데브 해협을 총 25척의 원자재 운반선이 통과했으며, 11척이 진입하고 14척이 통과했습니다. 이에 비해 지난 10일간 밥엘만데브 해협을 통과한 선박의 평균 수는 약 27척이었습니다. 해협을 통과한 선박에는 수에즈막스 유조선 2척, 아프라막스 유조선 8척, 초대형 원유 운반선(VLCC) 1척이 포함되었습니다. (진스 데이터 앱)
현물 시장 개요:
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