원유 3일 연속 상승, 비철금속 전반 하락… LME 구리·LME 주석·폴리실리콘 하락 주도; COMEX/SHFE 은·팔라듐 2% 이상 하락 [SMM 정오 리뷰]

SMM 4월 23일 뉴스:

비철금속 시장:

정오 마감 기준, 국내 비철금속은 대부분 하락했으며, SHFE 구리는 소폭 하락했습니다. SHFE 알루미늄은 0.42% 하락했습니다. SHFE 납은 0.84%, SHFE 아연은 0.12% 상승했습니다. SHFE 주석은 1.26%, SHFE 니켈은 0.5% 하락했습니다.

또한, 주력 거래 주물 알루미늄 선물은 0.49% 하락했고, 주력 거래 산화알루미늄 선물은 0.18% 상승했습니다. 주력 거래 탄산리튬 선물은 0.18% 상승했습니다. 주력 거래 규소금속 선물은 1.04% 하락했습니다. 주력 거래 폴리실리콘 선물은 1.76% 하락했습니다.

철강 금속은 대부분 상승했으며, 철광석은 0.38%, 철근과 열연코일은 모두 0.4% 미만 상승했고, 스테인리스는 0.54% 하락했습니다. 원료탄과 코크스: 주력 거래 원료탄 선물은 0.32%, 주력 거래 코크스 선물은 0.82% 상승했습니다.

해외 비철금속: 11시 51분 기준, LME 금속은 전반적으로 하락했습니다. LME 구리는 1.7% 하락했습니다. LME 알루미늄은 1.12%, LME 납은 0.84%, LME 아연은 0.81% 하락했습니다. LME 주석은 1.77% 하락했습니다. LME 니켈은 1.38% 하락했습니다.

귀금속: 11시 51분 기준, COMEX 금은 0.65%, COMEX 은은 2.35% 하락했습니다. 국내 귀금속: 주력 거래 SHFE 금 선물은 0.78%, 주력 거래 SHFE 은 선물은 2.46% 하락했습니다.

또한, 정오 마감 기준 주력 거래 백금 선물은 1.67%, 주력 거래 팔라듐 선물은 2.07% 하락했습니다.

정오 마감 기준, 주력 거래 유럽 컨테이너 운임 지수 선물은 1.67% 상승하여 2,221.7포인트로 마감했습니다.

4월 23일 11시 51분 기준, 주요 선물 계약 정오 시세:

현물 가격 및 펀더멘털

구리:오늘 광둥 지역 1호 전해동 현물 가격은 최근월물 대비 프리미엄 기준: 고품질 구리는 톤당 290위안 프리미엄으로, 전 거래일 대비 20위안 하락; 표준품질 구리는 톤당 210위안 프리미엄으로, 전 거래일 대비 20위안 하락; SX-EW 구리는 톤당 150위안 프리미엄으로, 전 거래일 대비 20위안 하락했습니다. 광둥 지역 1호 전해동 평균 가격은 톤당 103,310위안으로, 전 거래일 대비 855위안 상승했으며, SX-EW 구리 평균 가격은 톤당 103,210위안으로, 전 거래일 대비 855위안 상승했습니다...

거시경제 전선

중국:

[시진핑, 최근 중요 지시에서 '이우 발전 경험' 더욱 총화·운용하고 지역 특색에 맞는 고품질 발전의 길 모색 강조]시진핑 중공중앙 총서기, 국가주석, 중앙군사위원회 주석이 최근 중요 지시를 내려 이우의 소상품이 대시장을 만들고 대산업을 형성하여 '이우 발전 경험'을 형성한 것은 현지 실정에 맞춰 현역 경제를 발전시킨 성공적 실천이라고 밝혔습니다. 시진핑은 올바른 정적관 수립·실천 학습 교육과 결부하여 '이우 발전 경험'을 한층 더 총화·운용하고, 각 지역이 자원 부존 여건을 발휘하며, 기층과 대중의 창의성을 존중하고, 개혁 혁신을 추진하며, 착실히 오랫동안 노력하여, 지역 실정에 맞는 고품질 발전의 길을 모색함으로써, 전국 발전 대국에 더 잘 복무하고 융합되도록 지도해야 한다고 강조했습니다. 시진핑은 저장에서 근무할 당시 여러 차례 이우를 시찰 조사하고 '이우 발전 경험'을 총화·보급했습니다. 오랜 세월 이우는 '소상품, 대시장'의 새로운 장을 계속 써 내려갔으며, 현재 소상품 시장 경영주체는 126만 개를 넘어 230여 개 국가 및 지역과 무역 왕래가 있습니다. 2025년 수출 무역액은 전국 현(시, 구) 1위를 차지했습니다. (신화통신)

[인민은행 역레포 당일 순투입·순회수 제로]인민은행은 오늘 7일물 역레포 5억 위안을 운용했습니다. 오늘 7일물 역레포 5억 위안이 만기도래하여, 당일 순투입·순회수는 제로를 기록했습니다. (진스 데이터)

미국 달러:

11시 51분 기준, 미국 달러 인덱스는 0.09% 상승한 98.7을 기록했습니다. 로이터의 이코노미스트 설문조사에 따르면, 전쟁으로 촉발된 에너지 충격으로 이미 높은 인플레이션이 더욱 심화됨에 따라, 연준은 올해 금리 인하 전 최소 6개월을 기다려야 할 것으로 예상됩니다. 4월 17~21일 설문조사에서, 103명의 이코노미스트 중 56명은 9월 말까지 연준 기준금리가 3.50%~3.75% 범위에 머물 것으로 전망한 반면, 3월 말 조사에서는 거의 70%가 그때까지 최소 한 번의 금리 인하를 예상했습니다. 3월 초 조사에서는 대다수가 6월 말까지 금리 인하를 예상했습니다. 최신 설문조사에서는 여전히 71명이 올해 최소 한 번의 금리 인하를 예상했으며, 중간값 추정치는 연준이 지난달 발표한 점도표 전망과 일치하는 단 한 번의 인하를 가리켰습니다. 현재 거의 3분의 1의 이코노미스트가 올해 금리 동결을 예상하며, 이는 이전 설문조사 대비 두 배 가까이 증가한 수치입니다.

옥스퍼드 이코노믹스의 보고서는 케빈 워시가 연준과 그 소통 전략의 대대적 개혁을 선호하지만, 그가 추진하려는 모든 개혁은 연준 관계자들 간의 합의 도출 필요성에 의해 제약될 것이라고 언급했습니다. 보고서는 "연준 의장은 이러한 개혁을 단독으로 수행할 수 없다"고 밝혔습니다. 보고서는 또한 연준 소통 전략의 잠재적 변화로 연방공개시장위원회(FOMC) 연간 회의 횟수 축소와 모든 회의 후 기자회견을 열지 않는 방안을 포함할 수 있다고 언급했습니다. 보고서는 워시가 포워드 가이던스를 정책 도구로 사용하는 것과 경제 전망 발표에 반대한다고도 지적했습니다. (진스 데이터)

미국 백악관 국가경제위원회(NEC) 해셋 위원장은 파월 의장이 5월 임기 만료 시 후임자가 상원 인준을 받지 못할 경우 임시로 연준 의장직을 유지하는 방안에 대해 지지를 표명했습니다. 해셋은 수요일에 "이것이 적절한 법적 해석이라고 생각한다"고 말했습니다. 트럼프는 파월의 후임으로 워시를 지명했지만, 공화당은 현재 이 지명을 상원 은행위원회에서 본회의 인준 투표로 회부할 충분한 표를 확보하지 못했습니다. 공화당 톰 틸리스 상원의원은 법무부가 연준 건물 개보수 공사 비용 초과에 대한 소위 '가짜' 조사를 중단할 때까지 표결을 보류할 것이라고 밝혔습니다. 해셋은 워시에 대해 "적절한 시기에 그가 의장이 될 것이라고 매우 확신한다. 앞으로 나아갈 방안에 대한 논의가 있을 것으로 믿는다"고 말했습니다. (진스 데이터)

데이터 측면:

오늘 발표 예정 데이터로는 미국 4월 18일 마감 주간 신규 실업수당 청구건수, 미국 4월 S&P 글로벌 제조업 PMI 예비치, 미국 4월 S&P 글로벌 서비스업 PMI 예비치, 영국 3월 공공부문 순차입, 영국 4월 제조업 PMI 예비치, 영국 4월 서비스업 PMI 예비치, 영국 4월 CBI 산업주문 잔액, 프랑스 4월 제조업 PMI 예비치, 유로존 4월 제조업 PMI 예비치, 독일 4월 제조업 PMI 예비치 등이 있습니다. 또한 상무부는 4월 제4차 정례 브리핑을 개최했습니다. 유럽중앙은행 라가르드 총재 연설이 있었으며, 이스라엘-레바논 대사급 회담 2차 회의가 미국 국무부에서 열렸습니다.

원유 관련:

11시 51분 기준, 양대 시장 유가는 전 이틀간의 양봉 캔들을 연장하며 계속 상승했고, WTI는 1.85%, 브렌트는 1.48% 상승했습니다. 중동 지역의 지정학적 충돌이 재발하며 시장의 공급 우려를 촉발하여 유가를 지지했습니다.

월스트리트 인사이트는 트럼프가 중재자 파키스탄의 요청으로 휴전 연장을 발표하고 미-이란 협상이 빠르면 금요일에 재개될 수 있다고 밝혔으나, 이후 이란이 금요일 회담 가능성을 부인했다고 전했습니다. 이란 대통령은 "대화와 합의를 환영한다"고 말하면서도 트럼프의 "언행 불일치"를 비판했으며, 이란 국회의장이자 수석 협상가인 모하마드 바케르 갈리바프는 봉쇄 해제 없이는 전면적 휴전이 불가능하다고 밝혔습니다. (월스트리트 인사이트)

트럼프는 폭스뉴스 인터뷰에서 휴전 3~5일 연장 기한에 대한 보도는 가짜라고 말했습니다. 이란의 호르무즈 해협 선박 나포와 관련하여, 트럼프는 해당 선박들이 미국 선박이 아니며 계속 상황을 주시할 것이라고 말했습니다. 전쟁 종식 시기에 대해 트럼프는 시간표가 없으며 서두르지 않는다고 밝혔습니다. "사람들은 중간선거 때문에 이 문제를 빨리 끝내길 원한다고 말하지만, 그건 사실이 아닙니다"라고 트럼프는 말하며, 행정부가 미국인들을 위해 좋은 거래를 성사시키길 원한다고 덧붙였습니다. 트럼프는 또한 봉쇄가 폭격보다 그들을 더 두렵게 한다고 말했습니다 — 그들은 수년간 폭격을 받아왔지만, 그들이 싫어하는 것은 봉쇄라고 했습니다. 그 유정들이 한번 가동을 멈추면, 때로는 영구히 폐쇄되기도 합니다. 트럼프는 협상이 재개될 때 이란 외무장관이 여전히 그 자리에 있을 것으로 예상했습니다. 앞서 폭스뉴스와 악시오스는 트럼프가 휴전 시한을 무기한이 아닌 3~5일 연장했다고 보도했으며, 이에 대해 백악관 레빗 대변인도 성명을 내어 트럼프가 이란과의 휴전 연장 시한을 설정하지 않았으며, 이란에 3~5일의 응답 기한을 줬다는 보도는 사실이 아니라고 밝혔습니다. (진스 데이터)

현물 시장 개요:

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