미국 달러가 급락하고 금속은 혼조세를 보였으며 귀금속은 일제히 1% 이상 상승했고 철광석은 1% 이상 하락했다 [야간 시장].

SMM 7월 3일 뉴스:

금속 시장:

간밤 국내외 비철금속 시장은 엇갈린 모습을 보였습니다. SHFE 납이 0.19% 상승하며 가장 많이 올랐고, SHFE 구리 0.12%, LME 납 0.11%, SHFE 알루미늄 0.09% 상승했습니다. LME 주석은 0.91% 하락하며 가장 많이 떨어졌고, SHFE 주석은 0.85% 하락, 기타 금속 낙폭은 비교적 작았습니다. 가장 활발히 거래된 알루미나 선물은 1.73% 하락한 반면 알루미늄 합금은 0.67% 상승했습니다.

간밤 철강 부문에서는 철광석이 1.34% 하락하며 가장 많이 떨어졌고, 철근과 열연코일은 약 0.4% 내렸습니다. 원료탄과 코크스는 원료탄이 1.07%, 코크스가 1.15% 각각 상승했습니다.

간밤 귀금속은 모두 상승했습니다. COMEX 금 1.3%, 은 1.54% 올랐고, 국내 시장에서는 SHFE 금 1.18%, 은 1.53% 상승했습니다.

7월 3일 오전 6시 38분 기준, 간밤 종가:

거시경제

중국:

[국가에너지국: 심부 석탄층 메탄 탐사 개발 적극 추진] 7월 1일 국가에너지국은 베이징에서 심부 석탄층 메탄 탐사 개발 특별 회의를 열었습니다. 이 회의는 핵심 임무가 국가 에너지 안보를 보장하고, 심부 석탄층 메탄 탐사 개발을 적극 추진하며, 에너지 공급 기반을 지속적으로 강화하는 것이라고 지적했습니다. 회의는 관련 계획의 시행을 강조했습니다. 석탄층 메탄(탄광 가스) 개발 및 이용을 위한 '15차 5개년 계획'과 핵심 지역의 매장량 및 생산량 증가를 위한 실행 계획을 발표 및 시행하고, 과제를 각 기업과 각 석탄층 메탄 광구로 구체화하며, 탐사 개발 투자를 늘리고 주요 프로젝트 건설을 가속화할 것을 촉구했습니다. (국가에너지국)

[국가발전개혁위원회 류강, 샤오미 그룹 업무 조사 실시] 국가발전개혁위원회(NDRC) 가격모니터링센터 부주임 류강이 대표단을 이끌고 샤오미 그룹을 방문하여 업무 조사를 실시했습니다. 이번 조사는 신에너지차와 휴대폰 가격 동향을 포괄했으며, 업계가 직면한 주요 문제를 파악하고 자동차 산업의 관행을 표준화하고 질서 있는 경쟁을 촉진하기 위한 의견과 제안을 구했습니다. (NDRC 가격 모니터링 센터)

미국 달러:

전장 마감 기준 달러 인덱스는 0.54% 하락한 100.86을 기록했다. 6월 미국 비농업 고용은 5만 7,000명 증가해 월가 예상치를 밑돌았다. 3개월 연속 예상을 웃돈 고용 증가세 이후 6월 고용 둔화로 시장은 연준의 추가 금리 인상 기대를 낮췄다. 미국 노동통계국이 목요일 발표한 자료에 따르면 5월치에서 하향 조정된 6월 고용 증가는 12만 9,000명으로 급감했으며 블룸버그 조사 경제학자 전망치 11만 5,000명도 하회했다. 이 보고서는 3개월간 예상보다 양호했던 고용 증가 이후 노동시장이 크게 식었음을 시사했다. 고용 증가 속도는 둔화됐지만 월 평균 1만 명의 신규 고용을 목표로 하는 2025년 목표치는 크게 웃돌았다. 실업률은 5월 4.3%에서 4.2%로 소폭 하락했다. 투자자들이 연준의 추가 금리 인상 베팅을 축소하며 달러는 약세를 보였다. 선물 트레이더들은 이제 연준이 12월 금리를 인상할 것으로 예상하며, 앞서 시장은 10월 인상을 전망했었다. (진10 데이터 앱)

CICC 리서치 보고서는 6월 미국 비농업 고용이 5만 7,000명 증가하며 시장 예상을 밑돌아 고용 증가 가속이 진정됐다고 분석했다. 전월치 하향 조정 후에도 최근 3개월 평균 고용 증가는 11만 1,000명에 달해 노동시장이 여전히 확장 국면임을 시사한다. 한편 실업률은 4.2%로 하락했고 경제활동참가율도 지속 하락해 견조한 노동 수요 대비 노동 공급이 줄어드는 모습이며, 전반적인 실업 압력은 비교적 낮다. 우리는 이 데이터가 연준에 관망할 시간을 주므로 올해 금리 인상도 인하도 없을 것이라는 견해를 유지한다. 중기적으로 올해 미국 고용 개선은 월드컵 같은 단기 요인보다 AI 투자 주도의 경기 순환 회복에 의해 주도되고 있다. 이는 AI 호재 속에 총수요가 계속 확대되면 연준이 내년 금리 인상을 재개할 가능성을 배제할 수 없음을 의미한다. (진10 데이터 앱)

CME 페드워치 툴에 따르면: 연준이 7월 금리를 동결할 확률은 82.4%, 누적 25bp 인상 확률은 17.6%다. 9월 회의에서는 동결 확률 46.8%, 누적 25bp 인상 확률 45.6%, 누적 50bp 인상 확률 7.6%로 집계됐다. (Jin10 Data APP)

거시경제 전망:

오늘 중국 6월 RatingDog 서비스업 PMI, 프랑스 5월 산업생산 전월 대비, 프랑스·독일·유로존·영국의 6월 서비스업 PMI 확정치 등 데이터가 발표됩니다.

또한 중국은 이날부터 국내 정유제품 가격 조정을 위한 새 창구를 엽니다. 크리스틴 라가르드 유럽중앙은행(ECB) 총재는 경제 포럼에 참석하고, 앤드류 베일리 영국은행 총재는 재정·통화정책 조화에 관해 연설합니다.

주목할 점으로, 7월 3일 미국 시장—뉴욕증권거래소(NYSE)는 미국 독립기념일 연휴로 휴장합니다. CME는 독립기념일 연휴로 인해 귀금속, 에너지, 외환, 미국 국채, 주가지수 선물 거래를 베이징 시간 7월 4일 01:00에 조기 마감합니다. ICE는 브렌트유 선물 거래를 같은 연휴로 베이징 시간 7월 4일 01:30에 조기 마감합니다.

원유:

간밤 미국 독립기념일 연휴를 앞두고 매수세가 공급을 확보하려 하면서 유가는 하락했습니다. WTI는 0.17%, 브렌트유는 0.01% 각각 내렸습니다. 사우디아라비아가 페르시아만에서 선적 작업을 재개한 이후 원유 수출이 전쟁 전 수준으로 급증했습니다. 이는 미국·이란 간 임시 평화 협정 이후 지역 산유국들의 공급이 회복되고 있음을 더욱 시사합니다. 블룸버그가 집계한 유조선 추적 데이터에 따르면, 세계 최대 원유 수출국인 사우디아라비아는 수요일까지 6일간 하루 평균 630만 배럴의 원유를 수출했습니다. 이는 2025년 평균 수준이며, 사우디와 걸프 인접국들이 공급을 확대했던 전쟁 전 2월의 거의 90%에 달합니다. (Wallstreetcn APP 제공)

사우디아라비아가 페르시아만에서 유조선 선적과 하역을 재개한 이후 원유 수출이 전쟁 전 수준에 근접하게 급증하여, 이는 미-이란 임시 평화 협정 이후 지역 석유 공급이 회복되고 있다는 추가 증거입니다. 블룸버그가 집계한 유조선 추적 데이터에 따르면, 세계 최대 원유 수출국인 사우디아라비아는 수요일까지 6일간 하루 평균 630만 배럴의 원유를 선적했습니다. 이 선적량은 대략 2025년 평균 수준이며 2월의 거의 90%에 도달했습니다. 2월, 이란 전쟁이 발발하기 전, 사우디아라비아와 걸프 이웃 국가들은 원유 공급을 크게 늘렸다. (진10 데이터 앱)