유가 상승, 대부분 금속 상승, LME 주석·스테인리스강 1% 이상 상승, NY·SHFE 은 1% 이상 하락 [간밤 시장]

SMM 4월 17일 뉴스:

금속 시장:

간밤에 국내 비철금속은 대체로 상승했습니다. SHFE 구리는 0.06% 하락했습니다. SHFE 알루미늄은 0.97% 상승했고, SHFE 납은 0.98% 하락했습니다. SHFE 아연은 0.08% 상승했습니다. SHFE 주석은 0.05% 상승했습니다. SHFE 니켈은 0.11% 상승했습니다. 또한 거래량이 가장 많은 산화알루미늄 선물은 0.42% 상승했고, 거래량이 가장 많은 주물용 알루미늄 선물은 0.72% 상승했습니다.

간밤에 철금속은 모두 상승했습니다. 철광석은 0.45% 상승했고, 스테인리스는 1.39% 상승했으며, 철근은 0.42% 상승했고, 열연코일은 0.33% 상승했습니다. 코크스용 석탄 및 코크스: 코크스용 석탄은 0.28% 상승했고, 코크스는 0.74% 상승했습니다.

간밤에 해외 금속은 대체로 상승했습니다. LME 구리는 0.26% 하락했습니다. LME 알루미늄은 0.55% 상승했고, LME 납은 0.99% 하락했습니다. LME 아연은 0.6% 상승했습니다. LME 주석은 1.31% 상승했습니다. LME 니켈은 0.41% 상승했습니다.

간밤 귀금속:COMEX 금은 0.26% 하락했고, COMEX 은은 1.47% 하락했습니다. 간밤 SHFE 금은 0.17% 상승했고, SHFE 은은 1.43% 하락했습니다.

4월 17일 오전 7시 2분 기준 야간 시세 마감:

거시경제 동향

중국:

[재정부·주택도시농촌건설부: 2026년 중앙재정 도시재생 지원 행동 전개]재정부 판공청과 주택도시농촌건설부 판공청은 2026년 중앙재정 도시재생 지원 행동 전개에 관한 통지를 발표했습니다. 통지에 따르면 재정부와 주택도시농촌건설부는 경쟁 평가를 통해 기초 조건이 좋고, 의욕이 높으며, 특색이 있는 일부 도시를 선정하여, 도시 차원에서 각종 자원을 통합하고, 자금, 토지, 금융 등 핵심 요소에 대한 보장 체제 구축을 모색하며, 공동의 노력을 기울여 나갈 것이라고 밝혔습니다. 중앙 정부는 선정된 도시에 고정 금액의 보조금을 제공합니다. 선정된 도시는 도시재생 작업 계획을 수립하고, 중앙 및 지방 자금을 통합 활용하며, 도시 인프라 수준을 대폭 향상시키고, 노후 지역의 생활 환경을 개선하며, 법률·제도, 계획 기준, 투·융자 제도 및 관련 지원 정책을 정비하고, 복제·확산 가능한 도시재생 체제와 모델을 모색할 것입니다. 2026년 중앙재정의 도시 갱신 지원 범위는 지급 및 그 이상의 도시이며, 선정 도시는 15곳을 넘지 않습니다.

[시장감독관리총국: CCC 인증 카탈로그 동적 조정으로 저가-저품질 무한경쟁 방지]시장감독관리총국은 전국 CCC 인증 하한선 수호 특별 행동을 전개하여 전 사슬, 전 차원의 CCC 인증 감독을 강화하고 안전하고 안심할 수 있는 소비 환경을 조성합니다. 강제성 제품 인증, 즉 CCC 인증은 중국 정부가 WTO 규칙과 국제 관행에 따라 수립한 시장 진입 성격의 적합성 평가 제도로, CCC 인증 카탈로그에 포함된 제품은 인증을 받아야만 출하, 수입, 판매가 가능합니다. 이번 특별 행동은 '엄격함'을 강조했습니다. 보조배터리, 전동자전거, 가스 연소 기구 등 중점 분야를 중심으로 지정 인증 기관에 대해 전면적인 감독 검사를 실시하고 효과성 무작위 점검을 병행합니다. CCC 인증 표지 개혁 시범을 심화 추진하고, CCC 인증 표지 위조 행위를 정밀 단속하며, 제품 품질 책임 추적을 강화합니다. 시장감독관리총국 관계자는 제품 품질 안전의 원천 관리를 더욱 강화하기 위해 CCC 인증 카탈로그의 동적 관리를 최적화하고, 산업 안전, 공공 안전, 인체 건강 안전 등 관련 제품을 CCC 인증 관리 대상에 포함시키는 방안을 연구할 것이라고 밝혔습니다. CCC 인증 카탈로그 내 일부 제품이 자기 적합성 선언 평가 방식을 채택한 후, 일부 기업의 품질 책임 미이행, 허위 약속으로 인한 제품 품질 저하 등의 문제가 발생함에 따라, 시장감독관리총국은 소출력 전동기, 자동차용 안전 유리 등 16종 제품의 평가 방식을 제3자 인증 방식으로 전환했습니다. 인증 및 검측 기관은 비용 산정을 실시하고, 산정된 공개 기준에 따라 합리적으로 요금을 부과하여 저가-저품질식 무한경쟁을 피해야 합니다. (CCTV 뉴스)

[국가에너지국, 전국 전력 공급 품질 향상 특별 행동 전개 배치]최근 국가발전개혁위원회와 국가에너지국은 통지를 발표하여 각지 정부 주관 부처, 전력망 기업, 전력 사용 기업, 업계 협회 등 여러 주체가 협력하여 공동으로 전력 공급 품질 향상 특별 행동을 전개하도록 조직했습니다. 전통 산업의 전환 및 업그레이드, 신흥 산업의 육성 및 확장, 미래 산업의 선제적 발전에서 발생하는 전력 공급 품질에 대한 새로운 요구에 주목하여, 전압 강하 등 핵심 문제 해결에 중점을 둡니다. 전력 품질에 민감한 신질 생산력 관련 기업의 단말 모니터링 전면 커버를 목표로, 주요 전력 공급 라인의 전압 강하가 신질 생산력 관련 기업의 생산 및 운영에 미치는 영향을 현저히 줄이기 위한 일련의 구체적 조치가 제안되었습니다. 전력 공급 품질 개선 특별 캠페인은 3년간 시행되며, 모든 과제는 2028년 말까지 완전히 완료되어, 신질 생산력의 고품질 발전을 위한 더욱 강력한 전력 공급 보장 능력, 더 넓은 커버리지, 더 효과적인 지원, 더 효율적인 서비스 대응을 이끌어내며, 신질 생산력 발전의 '잔존 우려'를 해소하고, 고품질 경제 사회 발전을 위한 더욱 안전하고 효율적인 에너지 및 전력 지원을 제공하기 위해 노력할 것입니다. (국가에너지국)

[중국 연구팀, 핵심 금속 친환경 추출 기술 개척]중국과학원 칭다오 바이오에너지 및 바이오프로세스 기술 연구소, 국가 태양에너지 광전변환 및 이용 중점연구실의 가오쥔 연구원, 리차오쉬 교수, 그리고 중국과학원 이화기술연구소의 장레이 연구원으로 구성된 연구팀은 생물학적 칼슘 이온 채널에서 영감을 받아 보편적인 중금속 이온 막 분리 방법을 성공적으로 개발했습니다. 이 방법은 우라늄, 구리, 금 등 신에너지에 필수적인 중금속 자원을 효율적, 친환경적 및 선택적으로 추출할 수 있으며, 전통적인 중금속 자원 추출 기술의 높은 오염, 낮은 효율, 높은 에너지 소비 등 오랜 과제를 해결할 수 있을 것으로 기대됩니다. (CCTV 뉴스)

[난징: 주택공제기금 교차 지역 대출 적용 범위를 안휘성 전역으로 확대]난징 주택공제기금 관리센터는 주택공제기금 사용 정책 최적화를 위한 통지를 발표했습니다. 주택공제기금 교차 지역 대출 범위를 안휘성 전역으로 확대한다고 명시했습니다. 기존의 장쑤성 및 안휘성 내 17개 도시에 더해, 교차 지역 대출 적용 범위가 안휘성 전역으로 확대됩니다. 장쑤성과 안후이성 전역 29개 도시의 주택공제금 가입자는 난징에서 부동산을 구매할 때 난징주택공제금관리센터에 주택공제금 대출을 신청할 수 있습니다. 안후이성 내 도시에서 자가 주택을 구매하는 난징 주택공제금 가입자는 난징의 관련 정책에 따라 주택공제금 구매 인출 및 대출 상환 인출을 처리할 수 있으며, 가입자의 근무지나 호구 등록지에 따른 제한을 받지 않습니다.

[정저우: 주택공제금 개인 주택 대출자 연령 상한 조정]정저우주택공제금관리센터는 주택공제금 개인 주택 대출자의 연령 상한 조정에 관한 통지를 발표했습니다. 심의 결과, 연령 상한을 조정하기로 결정했습니다. 정년 연장을 한 직원이 주택공제금 개인 주택 대출을 신청하는 경우, 대출 최대 기간 30년을 초과하지 않는 범위 내에서 남성의 대출 만기 연령을 기존 65세에서 68세로, 여성은 기존 60세에서 63세로 연장합니다. 본 통지는 발표일부터 시행됩니다. 여기에 명시되지 않은 사항은 기존 정책을 따르며, 국가에서 별도 규정이 있을 경우 해당 규정을 따릅니다.

미국 달러:

전일 대비 미 달러 지수는 0.12% 상승한 98.2를 기록했습니다. 미국 연준의 미란 이사는 중동 분쟁 이전에 존재했던 인플레이션 상황을 감안할 때, 올해 금리 인하 기대치를 다시 낮출 수 있다고 밝혔습니다. 미란 이사는 '지금 점도표에 점을 찍는다면 3번 인하 쪽에 무게를 둘 것이며, 아마도 4번일 수도 있다. 아직 결정하지 않았다'고 말했습니다. 미란 이사는 3월에 올해 25bp(베이시스포인트) 금리 인하를 4차례 예상했지만, 물가 추세가 '덜 우호적'으로 변하면서 인하 속도가 늦춰질 수 있다고 시사했습니다. 전 미국 재무장관 폴슨은 미국 정부에 미 국채 수요 붕괴 가능성을 막기 위한 비상 계획을 마련할 것을 촉구했습니다. 그는 그러한 시나리오가 '극도로 심각한' 결과를 초래할 것이라고 경고했습니다. 폴슨은 '우리는 사전에 준비된 목표 지향적이고 단기적인 비상 대응 계획이 필요하며, 임계점에 도달하면 즉시 가동할 수 있도록 준비해야 합니다'라고 말했습니다. " 폴슨은 31조 달러 규모의 미국 국채 시장이 제대로 작동하지 않는다면 이는 그가 20년 전 재임 시절 처리했던 금융 위기와 근본적으로 다를 것이라고 지적했다. "당시에도 상황은 좋지 않았지만 정부는 신용 위기에 대처할 재정적 여력이 있었습니다. 그러나 미국 국가 부채 위기가 발생하여 정부가 국채 발행을 시도하지만 미 연준만이 유일한 매수자인 전환점에 도달하고, 국채 가격은 하락하는 반면 금리는 상승한다면 이는 매우 위험한 상황이 될 것입니다." 수년간 미국 예산 전문가들은 잠재적인 "죽음의 굴레"에 대해 경고해 왔습니다. 정부 부채가 계속 확대됨에 따라 투자자들은 더 높은 수익률을 요구하고, 이는 정부 이자 비용을 증가시키며 재정 적자를 더욱 확대시킨다는 것입니다. 극단적인 시나리오에서는 재무부가 이자나 원금을 지급할 충분한 자금을 조달할 수 없을 경우, 시장은 일반적으로 미 연준이 긴급 매수자로 나서야 할 것이라고 생각합니다. 폴슨은 "그러한 상황이 발생하면 충격이 매우 심할 것이므로 우리는 이 가능성에 대비해야 합니다."라고 말했습니다. CME 페드워치 도구에 따르면: 미 연준의 4월 25bp 금리 인상 확률은 0.5%였으며, 금리 동결 확률은 99.5%입니다. 6월까지 누적 25bp 금리 인하 확률은 1.4%였고, 금리 동결 확률은 98%, 누적 25bp 금리 인상 확률은 0.5%입니다. (진10 데이터)

또한 데이터 측면에서 미국의 지난주 신규 실업수당 청구 건수가 감소하여, 중동 분쟁이 경제에 그림자를 드리우면서 고용주들이 신규 채용에 신중한 태도를 보이고 있지만 노동 시장 상황은 안정적으로 유지되고 있음을 나타냈습니다. 최신 데이터에 따르면 4월 11일로 끝난 주간 미국 신규 실업수당 청구 건수는 11,000건 감소한 207,000건으로, 시장 예상치인 215,000건을 하회했습니다. 올해 신규 실업수당 청구 건수는 201,000건에서 230,000건 범위 내에 머물렀습니다. 해고는 낮은 수준을 유지했지만, 미국-이스라엘의 이란에 대한 전쟁으로 인한 유가 충격이 채용을 저해했을 수 있습니다. 경제학자들은 전쟁 발발 전에도 노동 시장이 이미 침체 상태에 있었다고 지적하며, 이를 트럼프'의 광범위한 수입 관세와 대규모 추방 조치로 인한 불확실성에 기인한 것으로 분석했습니다. 경제학자들은 중동 분쟁이 기업들에게 또 다른 불확실성 요소일 뿐이라고 말했습니다. (Jin10 Data)

거시경제 전망:

오늘, 유로존 2월 계절조정 경상수지와 유로존 2월 계절조정 무역수지 등의 데이터가 발표됩니다. 또한 주목할 점: 2027년 FOMC 투표권자이자 샌프란시스코 연은 총재인 데일리가 연설합니다.

원유:

간밤에 양 유가 선물이 상승하여 WTI는 1.72%, 브렌트유는 3.46% 올랐습니다. 시장은 미국-이란 평화 협상 재개가 공급 차질을 완화할 수 있을지 우려했습니다. 미국은 이란에 "경제적 분노" 작전을 개시해 최대한의 경제 압박을 가했습니다. 이란군은 이란 군대가 방어 태세를 완전히 갖추었다고 밝혔습니다. (Jin10 Data)

도널드 트럼프 미국 대통령은 이란과의 협상 타결이 곧 발표될 것으로 기대하며, 그 협상이 미국에 "무료 석유"와 "호르무즈 해협 무료 통행"을 가져다줄 것이라고 주장했습니다. 경제와 유가에 관한 질문에 트럼프는 현재 유가가 이전 예상보다 낮다고 말했습니다. 그는 "유가와 우리가 지불하는 금액을 보면, 내가 해야 할 일을 한다면 이는 사람들이 원래 예상했던 것의 절반 정도입니다."라고 밝혔습니다. 그는 덧붙여 "지금 협상이 아주 잘 진행되고 있다고 생각합니다. 합의가 이루어지면 곧 발표될 것이며, 그것이 우리에게 무료 석유와 호르무즈 해협 무료 통행을 제공할 것입니다. 모든 것이 잘 될 것입니다. 유가가 전보다 더 낮아질 것으로 생각합니다."라고 말했습니다. (Jin10 Data)

중신증권(CITIC Securities)은 미국-이스라엘-이란 갈등이 실질적으로 에너지 측면의 유가 충격, 공급 측면의 물리적 차질, 지정학적 측면의 레버리지 게임이라는 세 가지 단층선을 형성했다고 지적했습니다. 유가 충격에 대한 시장의 가격 책정은 대체로 비용 측 압력이 하류로 전가되는 상황을 반영하지만, 이 구조는 폐쇄 경제의 낡은 논리에 기반합니다. 글로벌 노출 상황에서 중국 외 공급 능력이 비용 측 충격으로 손상되면, 중국 기업들은 중장기적으로 마진 확대의 기회를 잡을 수 있습니다. 세계가 "효율 우선"에서 "안보 우선"으로 전환되면서, 반복되는 갈등은 공급망에 지속적인 도전을 안길 수밖에 없습니다. 가속화된 전기화, 주문 전환 및 대체, 공급망 외교라는 세 가지 중장기 테마를 따라 중국 공급망의 회복탄력성에 롱 포지션을 취하는 것은 변동성을 헤지하고 주기를 관통하려는 글로벌 투자자에게 중요한 투자 주제가 될 것입니다.