공급 부족과 수요 회복으로 이번 주 마그네슘 가격이 꾸준히 상승하며 17,500선을 돌파 [SMM 마그네슘 주간 리뷰]

1 시장 리뷰

1 돌로마이트

이번 주, 1-3cm 돌로마이트(우타이)의 세금 제외 공장 출하 가격은 108위안/톤으로 전주 대비 동일했으며, 2-4cm 돌로마이트(우타이)의 세금 제외 공장 출하 가격도 138위안/톤으로 전주 대비 동일했습니다.

이번 주 중국 돌로마이트 시장은 전반적으로 안정을 유지했습니다. 공급 측면에서 우타이 지역의 돌로마이트 생산은 여전히 중단된 상태이며, 주변 지역의 석재 공장에서 공급을 보충하여 시장 수요를 충족시키고 있습니다. 수요 측면에서는 산시성과 섬서성 등 주요 생산 지역의 1차 마그네슘 제련소들이 안정적인 운영을 유지하며 돌로마이트에 대한 견고한 지지를 제공했습니다. 현재 시장은 기본적으로 수급 균형을 이루고 있으며, 단기적으로 돌로마이트 공장 출하 가격은 안정될 전망입니다. 그러나 국제 원유 가격 상승의 영향으로 모든 유통 및 운송 비용이 다소 증가했으며, 이후 돌로마이트 인도 가격은 소폭 상승할 가능성이 있습니다.

1.2.1 마그네슘 잉곳(푸구, 셴무 - 주요 생산 지역)

이번 주 마그네슘 가격은 높은 수준에서 상승했습니다. 발간 시점 기준으로 주요 생산 지역의 99.90% 마그네슘 잉곳 주류 거래 가격은 17,500위안/톤으로 전주 대비 450위안/톤 상승했습니다.

이번 주 주요 생산 지역의 마그네슘 가격은 잘 유지되었습니다. 이번 주 마그네슘 시장을 돌아보면, 주 초에 호르무즈 해협 폐쇄 소식이 전해지면서 지정학적 긴장 고조로 에너지에 대한 강세 기대감이 높아졌습니다. 1차 마그네슘 제련소들은 매출을 강하게 꺼리는 모습을 보였으며, 시장에서 이용 가능한 화물은 낮은 수준에 머물렀습니다. 수요 측면에서는 스폰지 타이타늄, 마그네슘 분말, 마그네슘 합금 등의 국내 무역 수요가 적시 재고 보충을 위해 시장에 진입했으며, 일부 수출 주문도 신속하게 확정되어 시장에 바닥 지지를 제공했습니다. 또한, 마그네슘 산업 연관 회의가 시장 심리를 부양했고, 투기 수요가 시장에 진입하며 가격을 급격히 끌어올렸습니다. 전반적으로 이번 주 마그네슘 시장은 생산과 판매가 활발했으며 가격은 꾸준히 상승했습니다.

1.2.2 마그네슘 잉곳(톈진항 - 중국 FOB)

이번 주 중국 FOB 가격은 2,480-2,580달러/톤으로 보고되었으며, 평균 가격은 2,530달러/톤이었습니다. 이번 주, 마그네슘 잉곳 FOB 호가는 공장 출고가 상승과 함께 점진적으로 인상되었다.

이번 주 초, 일부 장기 수출 계약이 체결되면서 중국 외 시장의 수요가 증가했다. 그러나 주 초반에는 거래 가격 경쟁이 치열했고, 주류 마그네슘 잉곳 FOB 거래 가격은 $2,440-2,480/mt에 집중되었다. 이는 거래자들이 일정량의 저가 재고를 보유하고 있었고, 주문을 확보하기 위해 출하 경쟁을 벌였기 때문에 거래 가격이 상대적으로 낮았기 때문이다. 수요일 이후, 공장 출고가가 점차 높아지면서 시장 호가는 다소 인상되었지만, 신규 주문은 그에 따라 감소했다.

1.3 마그네슘 분말

이번 주, 중국 내 20-80 메시 마그네슘 분말의 주류 세금 포함 공장 출고가는 18,550-18,750위안/mt였으며, 중국 FOB 가격은 $2,670-2,710/mt였다.

이번 주 마그네슘 분말 가격은 견조세를 이어갔다. 원자재인 마그네슘 잉곳 가격의 지속적인 상승에 힘입어 비용 지지가 강화되었고, 마그네슘 분말 가격은 높은 수준에서 유지되었다. 공급 측면에서는 3월에 마그네슘 공장 가동률이 크게 증가하여 전체 마그네슘 시장에 강력한 지지를 제공했다. 수요 측면에서 내수 시장은 주로 수요 기반 재고 보충에 의해 주도되었으며, 수출 주문은 3월에 크게 증가하여 전반적인 수요가 현저히 회복되었다. 최근 마그네슘 분말 기업들은 마그네슘 잉곳 구매량을 크게 늘려 원자재 측 수요 모멘텀을 더욱 강화했다.

1.4 마그네슘 합금

이번 주, 중국 마그네슘 합금의 주류 세금 포함 공장 출고가는 19,550-19,750위안/mt였으며, 주류 중국 마그네슘 합금 FOB 가격은 $2,910-2,970/mt였다.

이번 주 마그네슘 합금 가격은 전반적으로 안정세를 유지했으며, 시장에는 간헐적으로 저가 물량이 출현했다. 공급 측면에서 일류 마그네슘 합금 기업의 가동률이 꾸준히 반등했다. 신규 설비의 점진적인 가동이 더해져 시장 공급이 크게 증가했고, 일부 현물 주문의 협상 할인 폭도 다소 확대되었다. 수요 측면에서 하류 다이캐스팅 업체들은 명절 전 재고를 점차 소화했으며, 주로 강성 수요를 위한 재고 보충에 나서면서 시장 거래는 보통 수준을 유지했다. 전반적으로 현재 마그네슘 합금 시장은 공급 강세·수요 약세 양상을 보였으며, 마그네슘 합금 가격은 침체 상태가 지속될 전망이다.

2 주간 요약

이번 주 중국 마그네슘 산업 체인은 전반적으로 양호한 흐름을 유지했다. 원료 측면에서는 돌로마이트 시장이 안정세를 이어갔다. 핵심 산지의 일부 생산 중단이 주변 지역의 보충 공급으로 상쇄되었고, 하류 일차 마그네슘 제련소의 안정적 가동이 수요를 뒷받침하며 수급 균형을 유지했다. 원유 가격 상승의 영향으로 인도 가격은 이후 소폭 오를 가능성이 있다. 마그네슘 잉곳 시장은 강세였으며, 주요 산지의 생산 및 판매가 활발했다. 지정학적 혼란으로 에너지 기대가 높아지면서 생산업체들이 판매를 보류했고, 화물 가용성이 타이트해졌다. 하류의 강성 수요, 수출 주문 잠금, 그리고 업계 컨퍼런스의 지지가 마그네슘 가격을 함께 끌어올렸다. 역외 시세는 공장 출하 가격에 연동 조정되었으며, 주 초반의 저가 경쟁 출하는 이후 반등으로 전환되었으나 신규 주문은 감소했다. 마그네슘 파우더는 마그네슘 잉곳 가격 상승에 힘입어 견조세를 보였고, 마그네슘 공장의 높은 가동률이 공급을 확보하는 가운데 국내외 수요 회복이 이를 뒷받침했다. 마그네슘 합금 시장은 강세였으며, 최상위 업체들의 안정적 가동, 신규 설비 가동, 하류 최종 수요 방출, 풍부한 주문량으로 수급 균형을 이루었다.