[SMM 분석] 수요 급증! 중국 2025년 전기강판 연간 수출량 70만 톤 돌파 전망

I. 수급 구조 변화: 중국, 방향성 전기강판 순수입국에서 순수출국으로 전환

최근 몇 년간 중국의 방향성 전기강판 생산 능력은 지속적으로 확대되어 왔다. 2025년 상반기, 타이위안강철(TISCO)은 고투자율 방향성 전기강판 8만 톤을 생산에 투입했고, 후난 화링강철의 고투자율 방향성 전기강판 10만 톤 생산라인도 가동되어 국내 수요 부족을 메웠다. 이에 따라 중국 기업들은 해외에서 변압기 수요가 지속적으로 증가하고 있음을 인지하고 해외로 눈을 돌렸다. 이들은 외국 정부 및 기업과 적극적으로 협력하여 수출이 급증하게 되었다. 한편, 해외 철강사들은 방향성 전기강판 수요의 급성장을 예리하게 포착했다. 2024년 JSW스틸과 JFE스틸은 인도에 합작사인 JSW JFE Electrical Steel Private Limited를 설립하고, 생산 확장을 위해 약 1,200억 엔을 추가 투자했다. 확장이 완료되면 JFE스틸의 인도 내 방향성 전기강판 총 생산능력은 연간 35만 톤에 달할 전망이다.

출처: 중국 해관총서

II. 수입 방향성 전기강판: 전체 수입량 감소, 러시아산 HiB 방향성 전기강판이 가격 우위로 중국에 대량 유입

1. 전체 수입량 측면에서

최근 몇 년간 중국의 방향성 전기강판 연간 수입량은 비교적 안정적이었으며, 일반적으로 연간 7만~9만 톤 수준이었다. 그러나 2023년 총 수입량은 16만 1,600톤에 달해 방향성 전기강판 수입이 크게 증가했다. 이는 주로 국내 「변압기 에너지 효율 개선 계획」에 따른 것으로, 2023년 신규 변압기의 75% 이상이 고효율 변압기여야 한다는 요구로 인해 HiB 방향성 전기강판 수요가 증가했기 때문이다. 그러나 국내 HiB 방향성 전기강판 기술은 2023년에야 비로소 돌파구를 마련했으며(안산강철의 0.27mm HiB 방향성 전기강판이 국가전망 인증을 통과한 것 등), 실제 생산 능력 발휘에는 시차가 있었다. 2024년 고급 방향성 전기강판 생산 능력이 방출된 후, 수입량은 합리적인 범위로 돌아왔으며 2024년 총 7만 2,800톤이 수입되어 전년 대비 54.9% 감소했다.

2025년 상반기 방향성 전기강판 수입량은 4만 7,100톤으로 2024년 동기 대비 31.2% 증가했다. 러시아산 자원의 비교적 높은 가성비가 중국 무역업체들의 구매를 계속 자극했으며, 2025년 연간 수입량은 9만 톤을 초과할 전망이다.

출처: 해관총서

2. 수입 원산지 기준

2025년 중국의 방향성 전기강판 주요 수입원은 러시아, 말레이시아, 대만(중국), 태국 등으로 수입원이 비교적 집중되어 있다. 2024년 동기 대비 러시아와 태국은 각각 216%, 108% 증가하며 높은 성장세를 유지했다.

2022년 7월 이후 중국은 일본, 한국, EU산 방향성 전기강판에 37.3% ~ 46.3%의 반덤핑 관세를 지속 부과하고 있으며, 러시아는 반덤핑 대상에 포함되지 않았다. 낮은 운송비와 함께 러시아는 주요 대체 수입원이 되었다.

자료 출처: 해관총서

III. 방향성 전기강판 수출: 유럽·미국 변압기 교체 수요 급증, 총 수출량 지속 증가

1. 총 수출량 기준

중국의 방향성 전기강판 수출은 계속 증가하여 2023년 49만 4,800톤, 2024년 66만 6,300톤을 수출하여 전년 대비 34.7% 증가하며 수출량이 크게 늘었다. 수출이 큰 폭으로 증가한 이유는 다음과 같다.

▶ 중국의 고자기유도 방향성 전기강판(HiB) 생산능력과 생산량이 방출되어 내수를 충족하면서 해외 시장에도 공급할 수 있게 되었다.

▶ 민간 생산업체들은 기술 개선으로 고급 생산능력을 업그레이드하여, '저렴한 가격 + 빠른 납기' 전략으로 인도(중국의 일부 초고압 설비 생산능력을 이전받은)와 멕시코 등 신흥 시장을 공략했다. "

▶ 미국 CHIPS 및 과학법은 중국 전력 기기의 직접 수출을 제한하지만 부품의 간접 공급은 허용합니다. 중국의 방향성 전기강판은 멕시코, 베트남 등 제3국에서의 조립을 통해 북미 시장에 진입합니다.

▶ EU 그린딜은 2030년까지 비효율적인 변압기를 모두 교체하도록 규정하고, 미국 전력망 회복력 법안은 현지 전력망 업그레이드에 보조금을 지원합니다. 유럽과 미국의 변압기 교체 수요가 급증하고 실제 주문 주기가 2년을 초과함에 따라, 중국의 고급 방향성 전기강판이 이들 지역으로 수출되는 데 큰 동력이 되고 있습니다.

2025년 1~6월 방향성 전기강판 수출량은 393,200톤으로, 2024년 동기 대비 16.0% 증가했습니다. 신에너지 인프라 가속화에 힘입어 2025년 중국의 총 수출량은 더욱 증가해 70만 톤을 넘어설 것으로 예상됩니다.

데이터 출처: 해관총서(General Administration of Customs)

2. 수출 대상국별로 보면,

2025년 중국 방향성 전기강판의 주요 수출 대상국은 인도, 멕시코, 터키, 이탈리아, UAE, 한국, 브라질 등으로 분포가 분산되고 광범위했습니다. 대부분의 대상국에서 증가 추세를 보였으며, 멕시코, 이탈리아, 베트남의 성장률이 각각 71.8%, 61.9%, 57.6%로 가장 높았습니다.

미국 CHIPS 및 과학법은 중국 전력 기기의 직접 수출을 제한하지만 부품의 간접 공급은 허용합니다. 중국의 방향성 전기강판은 멕시코, 베트남 등 제3국에서의 조립을 통해 북미 시장에 진입합니다.

데이터 출처: 해관총서

IV. 글로벌 신에너지 인프라 가속화, 2025년 70만 톤 초과 전망

2024년 방향성 전기강판 수출의 대폭 증가는 국내 생산능력 확대, 국제 수요 급증, 제품 구조 업그레이드 및 정책 협력의 결과였습니다. 2025년에는 바오산스틸의 초고급 실리콘 스틸 프로젝트와 안산스틸의 HiB 방향성 전기강판이 가동되어 국내 공급이 더욱 풍부해질 전망입니다. 글로벌 신에너지 인프라 가속화와 맞물려, 2025년 총 수출량은 70만 톤을 초과하고, 글로벌 방향성 전기강판 무역에서 중국의 점유율이 더욱 높아질 것으로 기대됩니다.

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