【SMM 분석】 6월， 나트륨 이온 배터리 산업이 가속화되며， 배치와 돌파구가 어우러져 새로운 산업 지형을 형성한다．

전 세계적인 에너지 전환의 거센 물결 속에서, 나트륨 이온 배터리는 풍부한 자원 매장량, 저비용, 우수한 저온 성능 등 독특한 장점을 바탕으로 신에너지 분야의 떠오르는 별로 서서히 부상하고 있습니다. 2025년 6월, 나트륨 이온 배터리 업계는 양산 돌입, 제품 출시, 기술 혁신, 시장 확대 등 연이은 호재로 활기찬 새로운 산업 지형을 구축하고 있습니다.

대형 프로젝트 착수, 대규모화 가속화

6월 12일, 파라고나지(Paragonage)의 중국 내 첫 번째 나트륨 이온 배터리 유연 양산 라인이 우시 시 시산 경제기술 개발구에서 공식 가동되었습니다. 이는 나트륨 이온 배터리 산업의 대규모 생산에 가속도를 더하는 이정표입니다. 이 라인은 나트륨 이온 원통형 전지(32140)와 파우치형 전지의 개발 및 응용에 중점을 두고, 첨단 유연 제조 기술과 고속 생산 라인을 채택했습니다. 유연 제조 기술을 통해 시장 수요 변화에 신속히 대응하여 다양한 규격과 유형의 전지를 유연하게 생산할 수 있어, 생산 효율성과 제품 적응성을 크게 향상시킵니다.
같은 날, '2024 제1회 중국 나트륨 이온 배터리 경량 동력 및 전력 에너지 저장 컨퍼런스 - 바오잉 '푸른 산과 맑은 물, 나트륨 이온 배터리로 이중 탄소 목표 실현' 신에너지 산업 도시 홍보 컨퍼런스 및 차이나 소듐 에너지 개소식'이 장쑤성 양저우시 바오잉현에서 성공적으로 개최되었습니다. 행사에서 차이나 소듐 에너지(양저우) 유한회사는 4GWh 규모의 나트륨 이온 배터리 2기 프로젝트를 공식 가동했으며, 주로 32140 풀탭 대형 원통형 나트륨 이온 배터리 제품을 생산할 예정입니다. 풀탭 설계는 배터리 내부 저항을 효과적으로 낮춰 충방전 성능을 향상시키며, 에너지 저장 및 동력 분야에서 광범위한 응용 전망을 가지고 있습니다.
6월 17일, 웨이난 보나 신에너지 기술 유한회사의 고율 폴리음이온 나트륨 이온 에너지 저장 배터리 양·음극재 산업화 프로젝트가 착공되었습니다. 총 11억 위안(약 1,960억 원)이 투자될 이 프로젝트는 2단계로 건설되어 나트륨 이온 배터리 산업 사슬의 업스트림 구도를 더욱 완성할 것입니다.

양극재 견조한 성장세, NFPP 두각

소재 측면에서, 6월 나트륨 이온 배터리 양극재 생산량은 전월 대비 8%, 전년 동기 대비 106% 증가하며 강한 성장세를 보였습니다. 특히 폴리음이온계 NFPP 소재의 성과가 두드러졌는데, 전체 생산량의 67%를 차지하여 층상 산화물 O3, P2 및 프러시안 블루 계열을 크게 앞질렀습니다. NFPP 소재는 우수한 사이클 안정성과 고출력 성능으로 스타트-스톱 및 이륜차 분야에서 널리 채택되고 있습니다. 그러나 현재 대량 생산 능력은 소수 기업에 집중되어 있습니다. 하반기 시장 수요가 지속적으로 증가하면 공급 부족이 발생할 수 있습니다. 주목할 점은 NFPP가 대량 생산을 통한 비용 절감의 결정적 단계에 있다는 것입니다. 기술이 성숙하고 스케일 생산이 진전됨에 따라 가격 하락 여력이 상당히 남아 있습니다. SMM은 7월 나트륨 이온 배터리 양극재 생산량이 전월 대비 13%, 전년 동기 대비 140% 증가할 것으로 전망합니다.

음극재 생산능력 확대, 원가 부담 속 과제 산적

나트륨 이온 배터리 음극재의 경우 생산 능력이 확대되고 있음에도 여러 과제가 지속되고 있습니다. 6월 음극재 생산량은 전월 대비 22%, 전년 동기 대비 204% 증가했지만, 주요 하드 카본 음극재 주문은 대부분 향후 5년간의 비구속적 합의서입니다. 기존 생산 능력과 바이오매스 코코넛 껍질 카본의 높은 조달 비용으로 인해 단기적으로 큰 생산량 돌파는 어려울 전망입니다. 7월 생산량은 전월 대비 5%, 전년 동기 대비 160% 증가에 그칠 것으로 예상됩니다.

전해질 생산량 증가, 비용 절감 가속화

전해질 부문에서는 6월 나트륨 이온 배터리 전해질 생산량이 전월 대비 22%, 전년 동기 대비 105% 증가했습니다. 생산 모델은 여전히 판매 기반 생산을 중심으로 하며 맞춤화가 심한 편입니다. NFPP 소재 수요가 증가함에 따라 전해질 수요도 함께 늘어, 전해질, 염, 첨가제의 대량 생산을 촉진합니다. 이는 비용 절감을 가속화하고 시장 경쟁력을 높입니다.

배터리 셀 부문, 견조한 수요와 확장

배터리 셀의 경우, 6월 생산량이 전월 대비 6% 감소했음에도 전년 동기 대비로는 108% 증가했습니다. 일부 기업은 하반기 ESS 협력 계약을 체결했으며, 백업 전원 용도에서도 견조한 수요가 나타나고 있습니다. 2025년에는 다수의 나트륨 이온 배터리 셀 기업들이 층상 산화물계에서 폴리음이온계로의 전환을 적극 추진하고 있습니다. 기존 리튬 배터리 업체는 물론 나트륨 이온 배터리 스타트업들도 생산 능력 확대와 재고 비축에 속도를 내고 있습니다. 셀 생산량은 앞으로 몇 달간 계속 증가하여 ESS, 스타트-스톱, 이륜·삼륜차 분야에서 나트륨 이온 배터리의 상용화가 가속화될 것으로 보입니다. 2025년 6월, 나트륨 이온 배터리 산업은 생산 구축, 기술 R&D, 시장 확대에서 큰 진전을 이루었습니다. 소재부터 셀에 이르기까지 각 부문의 협력적 발전은 나트륨 이온 배터리 산업 성장의 견고한 기반을 마련했습니다. 음극재의 비용 통제 등 일부 분야에서는 여전히 과제가 남아 있지만, 지속적인 기술 혁신과 산업 규모 확대로 나트륨 이온 배터리는 신에너지 분야에서 더 중요한 위치를 차지하며, 전 세계 에너지 전환과 '이중 탄소' 목표 실현에 강력한 힘을 보탤 것입니다.