[SMM 분석] 나트륨 이온 배터리 산업이 6월 가속 전진하며, 배치와 돌파구가 교차하며 새로운 산업 지형을 창출한다.

6월 5일 SMM 뉴스:

전 세계 에너지 전환의 강력한 물결 속에서, 나트륨이온 배터리(나트륨 배터리)는 풍부한 자원 매장량, 저렴한 비용, 우수한 저온 성능 등의 독특한 장점 덕분에 신에너지 분야에서 빛나는 새로운 별로 떠오르고 있습니다. 2025년 6월, 나트륨 배터리 업계는 생산 개시, 신제품 출시, 기술 혁신, 신시장 진출 등 연이은 호재로 활기찬 새로운 산업 지형을 그려내고 있습니다.

주요 프로젝트 착수, 대량생산화 진전 가속

6월 12일, 파라곤에이지(Paragonage)의 중국 최초 나트륨이온 배터리 유연 양산 라인이 우시시 시산 경제기술개발구에서 공식 가동되었습니다. 이 이정표적 사건으로 나트륨 배터리의 대량생산화가 앞당겨졌습니다. 생산라인은 32140 원통형 나트륨이온 배터리 셀과 파우치 셀의 개발 및 응용에 주력하며, 첨단 유연 제조 기술과 고속 생산라인을 사용합니다. 유연 제조 기술을 통해 생산라인이 시장 수요 변화에 빠르게 대응할 수 있어 다양한 사양과 유형의 배터리 셀을 유연하게 생산할 수 있으며, 생산 효율과 제품 적응성을 크게 향상시킵니다.

같은 날, 2024 제1회 중국 나트륨 배터리 경동력 및 전력 에너지 저장 컨퍼런스 - 바오잉 ‘푸른 산과 맑은 물, 나트륨이 탄소중립을 실현하다’ 신에너지 산업 도시 홍보 회의 및 차이나 소듐 에너지 개막식이 장쑤성 양저우시 바오잉현에서 성황리에 개최되었습니다. 행사에서 차이나 소듐 에너지(양저우) 유한회사는 4GWh 규모의 나트륨 배터리 2단계 프로젝트를 공식 출범시켰으며, 주로 32140 풀탭 대형 원통형 나트륨 배터리 제품을 생산합니다. 풀탭 설계는 배터리 내부 저항을 효과적으로 낮춰 충방전 성능을 개선하며, 에너지 저장 및 동력 응용 분야에서 광범위한 전망을 가지고 있습니다.

6월 17일, 웨이난 보나 신에너지 기술 유한회사의 고방전율 폴리음이온 나트륨이온 에너지 저장 배터리 양극 및 음극 소재 산업화 프로젝트가 착공되었습니다. 총 투자액 11억 위안 규모의 이 프로젝트는 2단계로 건설되며, 나트륨 배터리 산업 체인의 업스트림(상류) 구축을 더욱 보완합니다.

양극재 성장 견조, NFPP 두각

소재 측면에서, 6월 소듐이온 전지 양극재 생산은 견조한 성장세를 보이며 전월 대비 8% 증가, 전년 동기 대비 106% 급증했습니다. 그 중에서도 폴리음이온 NFPP 소재가 특히 우수한 성과를 나타내며 전체 생산량의 67%를 차지, 층상 산화물 O3, P2 및 프러시안 블루 계열을 크게 앞질렀습니다. NFPP 소재는 우수한 사이클 안정성과 고출력 성능을 바탕으로 스타트-스톱 및 전기 이륜차 분야에 널리 사용됩니다. 그러나 현재 대량 생산 능력은 소수 기업에 집중되어 있습니다. 하반기 시장 수요의 지속적인 증가로 공급 부족 상황이 발생할 수 있습니다. 주목할 점은 NFPP가 현재 대량 생산 원가 절감의 중요한 단계에 있다는 것입니다. 기술의 지속적인 성숙과 규모화 생산의 진전으로 향후 가격 인하 여지가 여전히 큽니다. SMM은 7월 소듐이온 전지 양극재 생산량이 전월 대비 13%, 전년 동기 대비 140% 증가할 것으로 전망합니다.

음극재 용량 확대, 비용 과제 직면

소듐이온 전지 음극재의 경우, 용량이 증가했음에도 불구하고 여러 과제가 남아 있습니다. 6월 음극재 생산량은 전월 대비 22%, 전년 동기 대비 204% 증가했으며, 대부분의 대규모 하드카본 음극재 주문은 5년 선행 의향 계약입니다. 그러나 기존 용량과 바이오매스 코코넛 껍질 탄소의 높은 조달 비용으로 인해 단기적으로 큰 생산 돌파구를 마련하기는 어렵습니다. 7월 생산량은 전월 대비 5%, 전년 동기 대비 160% 증가에 그칠 것으로 예상됩니다.

전해액 생산 증가, 원가 절감 가속화

전해액 부문에서는 6월 소듐이온 전지 전해액 생산량이 전월 대비 22%, 전년 동기 대비 105% 증가했습니다. 생산 모델은 주문 생산 위주의 고도 맞춤형 방식을 유지하고 있습니다. NFPP 소재에 대한 시장 수요 증가로 전해액 요구 사항이 높아지면서 전해액과 첨가제의 대량 생산이 가속화되어 원가를 절감하고 시장 경쟁력을 높였습니다.

배터리 셀 부문, 견조한 수요와 뚜렷한 용량 확대 추세

배터리 셀의 경우, 6월 전월 대비 6% 감소에도 불구하고 소듐이온 전지 셀 생산량은 전년 동기 대비 108% 증가했습니다. 일부 기업들은 H2 ESS 의향 협력 주문을 체결했으며, 예비 전력 분야에서도 강력한 수요를 나타내고 있습니다. 2025년에는 다수의 나트륨 이온 배터리 셀 제조사들이 층상 산화물에서 폴리음이온 시스템으로의 전환을 적극적으로 추진하고 있습니다. 기존 리튬 배터리 업체와 나트륨 이온 배터리 신생 기업 모두 생산 능력 확대와 재고 확보에 속도를 내고 있습니다. 셀 생산은 향후 수개월 동안 상승세를 이어가며, ESS, 스타트-스톱, 이·삼륜차 응용 분야에서 나트륨 이온 배터리의 상용화를 가속할 전망입니다.

나트륨 이온 배터리 산업은 2025년 6월 생산 배치, R&D 및 시장 확대 측면에서 뚜렷한 진전을 이루었습니다. 소재부터 셀까지 공급망 전반의 협력적 개발은 산업 성장을 위한 견고한 기반을 마련했습니다. 음극재 비용 관리에 여전히 어려움이 있지만, 지속적인 기술 혁신과 산업 규모 확대는 나트륨 이온 배터리의 신재생 에너지 분야 내 입지를 높이고, 글로벌 에너지 전환과 탄소 중립 목표 달성에 크게 기여할 것입니다.

SMM 신에너지 연구팀

Cong Wang 021-51666838

Rui Ma 021-51595780

Disheng Feng 021-51666714

Yanlin Lü 021-20707875