2025년 ASEAN 주석 산업 콘퍼런스의 주요 시사점

2025년 6월 4일, SMM 정보 기술 유한회사(SMM)가 주최하고 인도네시아 외무부가 정부 지원 기관으로 후원하며 인도네시아 니켈 광부 협회(APNI), 자카르타 선물 거래소, Sxcoal이 공동 주관한, 인도네시아 핵심 광물 컨퍼런스 & 엑스포 2025의 일환인 ASEAN 주석 산업 컨퍼런스 2025가 인도네시아 자카르타에서 성황리에 막을 내렸습니다! 본 컨퍼런스는 전 세계 업계 리더, 전문가, 학자 및 기업 대표들을 한자리에 모았습니다. 중국 주석 시장 발전 동향, 인도네시아 주석 산업 정책의 미래 발전, 혁신을 통한 지속 가능한 발전 달성 - 녹색 핵심 광물 산업의 미래를 위한 Arsari Tambang의 비전, 주석 공급망 회복탄력성 강화에서 선물 시장의 역할, 선물 거래소를 통한 순수 주석괴 거래, 무역·관세·세금 및 규제 - 전략 금속과 새로운 현실, 경제 구조조정 속 주석 상품 시장의 위험과 대응, 자원에서 시장까지 주석 잉곳 전 산업 사슬의 역할과 가치, 중국 주석 가격 동향 분석 및 전망, "일대일로" 이니셔티브에서 동남아시아 주석 산업의 역할, 아프리카 주석 광석 시장 현황 및 발전 전망 분석, 미얀마 주석 광석 공급 현황과 정책 영향 분석, 인도 주석 납땜 시장: 기회와 위험의 게임 등 핵심 주제에 대한 심도 있는 논의가 이루어졌습니다. 선물 시장을 통한 공급망 회복탄력성 강화에서 나선형 슈트 선별 기술을 통한 채굴 패러다임 혁신까지, 동남아시아 주석 산업을 "일대일로" 프레임워크 내 전략적으로 자리매김하는 것에서 인도 주석 납땜 시장의 기회 게임에 이르기까지 다차원적인 지혜가 불꽃을 튀기며, 경제 구조조정의 물결 속에서 글로벌 주석 산업의 새로운 발전 기회를 모색하고 새로운 미래를 설계합니다!

개회사

윈난 주석 유한회사 류루커 회장

류루커 회장은 개회사를 통해 동남아시아가 세계 주석 자원이 가장 풍부한 지역 중 하나로서 주석 산업 발전에 중추적 역할을 하고 있다고 밝혔습니다. 최근 몇 년간 인도네시아를 비롯한 여러 동남아시아 국가들의 주석 산업 발전에서의 전략적 가치가 점점 높아지고 있습니다. 전 세계 주석 산업의 상·하류 파트너들은 동남아시아 국가들과의 협력을 지속적으로 강화하며, 동남아 시장에 적극적으로 참여하고 주석 산업 발전에 기여하고 있습니다. 2025년 동남아시아 주석 산업 컨퍼런스의 JFX와 SMM의 공동 주최는 주석 산업 상·하류 기업들 간의 소통의 다리를 구축하였으며, 많은 업계 파트너들이 이 다리를 통해 깊은 협력과 통합을 이루고 주석 산업 발전을 함께 논의할 수 있게 했습니다. 윈난 주석(Yunnan Tin)은 동남아시아의 더 많은 업계 동료들과 손을 잡고 자원 탐사 및 개발, 제련 및 종합 회수 기술, 국제 무역, 시장 유지 분야에서 더욱 심도 있는 교류와 협력을 펼쳐나가길 희망합니다!

인도네시아 국영 광업 회사인 MIND ID의 상업 전략 책임자 노비 무하람(Novi Muharam)

노비 무하람은 연설에서 다음과 같이 언급했습니다: 주석 자원의 세계 주요 생산국으로서 인도네시아는 글로벌 산업 발전을 지원해 온 길고도 뛰어난 역사를 가지고 있습니다. 새로운 시대의 산업 전환에 직면하여, 우리는 더욱 심도 있는 정보 공유와 파트너십을 통해 주석 산업을 전통적인 광업에서 고부가가치 산업 사슬로 확장하는 것이 시급합니다. 이는 주석 자원을 전자 기술, 인공지능 및 친환경 개발 추세에 부합하는 혁신적인 제품으로 전환하는 것을 의미합니다. 혁신적이고 책임감 있으며 미래 지향적인 주석 산업 생태계를 함께 구축합시다!

자카르타 선물 거래소(JFX) CEO 스테파누스 파울루스 루민탕(Stephanus Paulus Lumintang)

오늘날, 글로벌 주석 시장은 급격한 변화를 겪고 있습니다. 반도체에 대한 수요가 증가하고 있으며, 전자, 에너지 및 친환경 기술 분야로 널리 침투하고 있습니다. 동시에 시장은 조달 과정에서 더 높은 투명성, 책임성, 그리고 환경·사회·지배구조(ESG) 기준을 요구하고 있습니다. 구매자들은 공급망 관리를 최적화해야 할 뿐만 아니라 청정 생산 및 지속 가능한 개발이라는 국제적 추세에도 부응해야 합니다.

인도네시아 자카르타 선물 거래소는 이해관계자들의 니즈를 파악함으로써 지속적으로 시장의 기대를 뛰어넘고 있습니다. 정부의 상품 하류 산업 발전 전략을 실행하는 동시에, 거래소는 시장 투명성 증진과 효율성 및 책임의 균형을 이루는 현대적이고 효율적인 주석 거래 시스템 구축에 전념하고 있습니다.

내빈 연설

기조연설: 중국 주석 시장의 발전 동향

연사: 장치, Yunnan Tin Co., Ltd. 시장운영센터 부장

기조연설: 인도네시아 주석 산업 정책의 미래 발전

연사: Stephanus Paulus Lumintang, 자카르타선물거래소(Jakarta Futures Exchange) CEO

JFX 소개

자카르타선물거래소(JFX)는 인도네시아 최초의 선물 거래소입니다. 1999년 8월 19일에 설립되어 비즈니스 커뮤니티에 상당한 혜택을 제공하고 헤징 도구 역할을 하는 것을 목표로 합니다. JFX의 주요 역할은 전자 거래 시스템 내에서 수요와 공급에 기반한 효과적인 상호작용을 통해 회원들이 정해진 가격으로 선물 계약을 거래할 수 있는 시설을 제공하는 것입니다. JFX는 상품 선물 거래에 관한 1997년 법률 제32호에 근거하여 설립되었습니다. JFX는 선물 거래 산업(PBK)에 최고의 솔루션과 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 최신 정보 기술을 전환하고 활용하는 프로세스는 시장 요구와 역동적인 비즈니스 환경에 대응하기 위해 최적화되었습니다. JFX는 지속적으로 혁신하고, 제품을 개발하며, 조직 내 모든 기능과 영역의 역량과 전문성을 향상시키고, 국제 규모의 상품 거래 인프라를 제공합니다. JFX는 국내 및 글로벌 상품 산업에서 거래를 주도하는 시스템의 일원이 되어 영광입니다.

인도네시아 주석 산업 정책 전망

►현행 정책: 국내 제련을 장려하기 위한 원석 수출 제한; 정부 기관의 허가 및 감독; 운영 활동에 필요한 환경 및 지역사회 영향 평가.

►정책 변화 동인: 경제 다각화 및 다운스트림 산업 발전; 환경 지속 가능성과 글로벌 ESG 기준; 글로벌 상품 시장에서 인도네시아의 위상 강화.

►미래 정책 방향: 주석 정련 및 합금 개발에 대한 인센티브; 전략적 비축 및 선물 계약 상장 확대; 투명성과 효율성 강화를 위한 디지털 도구 통합.

주석 정책 수립 지원을 위한 JFX의 역할

투명하고 효율적인 주석 거래 플랫폼 구축 촉진; 규제 기관 및 업계 이해관계자와의 협력; 가격 결정 및 헤징 지원을 위한 새로운 주석 선물 계약 출시.

주석 거래소의 영향

기조연설: 지속가능성을 위한 혁신: 아르사리 탐방의 녹색 핵심 광물 산업 미래 비전

연사: 아르요 조조하디쿠수모, PT 아르사리 탐방 CEO

►인도네시아 주석 산업의 뿌리

1976년 국영기업(BUMN)으로 설립된 PT 티마 Tbk는 인도네시아 주석 산업의 중요한 이정표입니다.

아르사리 탐방은 방카 섬에 2,175헥타르의 채굴 허가지를 보유한 인도네시아 최대의 민간 주석 채굴 회사입니다.

아르사리 탐방은 탐사, 채굴, 제련, 정제를 거쳐 주석 금속 생산에 이르는 전 주석 생산 체인을 아우르는 통합 주석 채굴 회사이며, 더 나아가 하류 주석 제품까지 다룹니다. 주석 솔더 생산 라인은 2025년 6월에 가동을 시작했으며, 향후 주석 도금 제품 개발도 계획하고 있습니다.

아르사리 탐방은 엔드 투 엔드 통합 주석 채굴 회사이자 방카블리퉁 주에서 채굴 후 생태 복원을 선도하는 최초의 민간 기업입니다.

아르사리 탐방은 환경 및 안전 기준을 준수하며 고품질 주석 잉곳을 판매합니다.

아르사리 탐방의 지속가능한 발전을 위한 약속: 넷제로 도전과 지역사회 발전 촉진.

또한 회사의 환경 복원 계획을 상세히 설명하고 관련 사례 연구를 제시했습니다.

►아르사리 탐방, 인도네시아 최초로 넷제로 배출을 달성하는 주석 채굴 회사가 될 준비

인도네시아 국영전력공사(PLN)가 인증한 재생에너지(REC) 전력으로 전환; 지속가능한 주석 잉곳 생산을 위해 회사는 연료원을 전기로로 전환하고 수력 및 지열과 같은 재생에너지 전력을 활용하는 방향으로 나아가고 있습니다; 재생에너지 기반 발전으로의 전환.

탄소 배출 감축 및 탄소 크레딧 증대를 위한 탄소 포집

주석 하류 산업 발전을 위한 약속

아르사리 탐방은 인도네시아 국민의 이익을 위해 천연자원의 하류 가공을 촉진하려는 인도네시아 공화국 프라보워 수비안토 대통령의 이니셔티브에 발맞춰 주석 하류 산업 발전에 전념하고 있습니다.

전 세계 다운스트림 주석 수요 급증

2030년까지 다운스트림 주석 수요가 약 25% 증가할 것으로 예상되며, 이는 주로 솔더 수요에 의해 주도됩니다. 2030년까지 세계적으로 연간 추가로 61,000mt의 주석 솔더가 필요하며, 그 중 17,000mt는 ASEAN 국가에서 발생할 것입니다.

기조연설: 주석 공급망 회복력 강화에 있어 선물 시장의 역할

연사: Edric Koh, 런던 금속 거래소 아시아 기업 영업 총괄

기조연설: 선물 거래소를 통한 순도 주석괴 실물 거래

연사: Mrs. Ima Siti Fatimah, 인도네시아 상품선물거래규제기관(COFTRA) 국장

COFTRA란 무엇인가?

COFTRA는 인도네시아 무역부 산하 기관으로, 상품 선물 거래, 창고 증권 시스템 및 상품 경매 시장을 규제, 개발, 감독 및 모니터링하는 역할을 합니다.

순도 주석괴 거래의 법적 근거

헌법: 상품 선물 거래에 관한 1997년 제32호 법률 (2011년 제10호 법률로 개정)

무역부 규정: 수출 정책 및 규제에 관한 2023년 제23호 무역부 장관 규정

COFTRA 규정: 주석 거래소를 통한 순도 주석괴 거래 기술 지침에 관한 2019년 COFTRA 제11호 규정 (2024년 COFTRA 제6호 규정으로 개정)

순도 주석괴 무역에 대한 수출 규제 목적

세계 최대 주석 수출국으로서 인도네시아가 국가 주석 거래소를 설립하는 것은 다음 고려 사항에 근거하여 중요합니다:

주권 및 가격 결정 독립성: 국내 주석 가격을 자율적으로 결정할 수 있는 주권과 독립성.

자원 보존 및 활용: 한정된 광물 자원의 보존과 활용을 통해 천연자원 개발, 환경 지속가능성 및 지속 가능한 경제 발전을 보호합니다.

선물 거래소에서의 주석 거래 이점

거래소에서의 주석 거래 원칙

거래소에서의 거래는 "자유롭고 공정한 거래" 원칙을 따르며, 구체적으로 다음과 같습니다:

명확성과 투명성:거래의 무결성: 정직하고 사기 없는 주석 거래 프로세스를 보장하고, 사기 및 시장 조작과 같은 부적절한 관행을 제거하며, 모든 거래 당사자의 정당한 권리와 이익을 보호합니다.

투명성:정보 공개: 수출세, 로열티, 외환 관련 정보를 공개하여 거래 데이터의 추적·감독이 가능하도록 하고 시장 신뢰를 높인다.

가격 발견:투명하고 추적 가능한 가격 결정 메커니즘: 공개 입찰을 통해 주석 가격을 형성하여 투명하고 책임 소재를 추적할 수 있는 가격 형성 과정을 보장하고, 수요·공급 관계를 진정으로 반영하는 가격 신호를 시장에 제공한다.

협상력:판매자 시장 영향력 강화: 다수의 구매자를 집중시켜 판매자 우위의 시장 구조를 형성함으로써 주석 공급자의 거래 협상력을 높이고 저가 경쟁을 방지한다.

가격 참조:국제 가격 기준: 거래소에서 형성된 가격은 글로벌 주석 가격의 주요 기준이 되어 국제 주석 시장에서 인도네시아의 가격 영향력을 높일 수 있다.

우수한 기업 지배구조:건전하고 지속 가능한 비즈니스 관행: 거래 참가자가 높은 지배구조 기준을 준수하도록 요구하여 환경·사회·지배구조(ESG) 차원에서 주석 산업의 지속 가능한 발전을 촉진하고 시스템적 위험을 완화한다.

순주석 잉곳 계약

순주석 잉곳은 상품 관세 코드/HS 코드 8001.10.00에 해당한다.

기조연설: 무역, 관세, 세금 및 제한 - 전략 금속과 새로운 현실

연사: Joseph G. Miller Esq., Intra-Pax LLC 전략·방위 금속 전문가

전략 금속 경쟁

무역 제한 및 관세 조치는 수년에 걸쳐 확대되어, 이후 더 많은 금속과 제품이 (과세 범위에) 포함되었다.

희토류, 칩 금속 및 기타 관련 품목에 대한 제한을 다루었다.

이중 용도 금속 제한

이중 용도 특성: 상업·민간용 및 군사·방위용 모두에 적용 가능

대부분의 금속은 두 분야에 사용되며, 안티몬, 텔루륨, 희토류, 텅스텐, 비스무트, 인듐, 몰리브덴 등과 같이 보다 특화된 방위 용도를 가진 것도 있다...

안티몬:2024년 9월 수출 제한이 시행된 전형적인 '이중 용도' 금속: 40%는 태양광 패널 유리 정화에 사용되고, 삼산화안티몬은 난연제 및 총알의 납 경화에 사용된다.

2025년 규제 대상 기타 금속

• 텅스텐

• 인듐, 텔루륨, 비스무트, 몰리브덴

기조연설: 주석 상품 시장 및 경제 구조조정 대응 방안

연사: 웨이 상, 중국오광비철금속유한공사 주석상품부문 수석 매니저

기조연설: 자원에서 시장까지: 주석 잉곳 전체 산업 체인의 역할과 가치

연사: 태진추, 홍허주 주청산업유한공사 총경리

2024년 글로벌 정제 주석 생산능력

현재 전 세계 정제 주석 생산능력 분포는 매우 집중된 양상을 보입니다. 아시아 지역이 전 세계 정제 주석 생산능력의 대부분을 차지하며, 중국과 인도네시아가 전 세계 총 정제 주석 생산능력의 65% 이상을 함께 차지합니다. 2024년 전 세계 정제 주석 생산량은 3만 7,200톤으로, 2023년 대비 약 1만 톤 감소했습니다. 2024년 중국의 총 정제 주석 생산량은 21만 9,000톤으로 전 세계의 52%를 차지하며, 전년 대비 7.4% 증가했습니다.

중국 정제 주석 산업의 핵심 지역인 윈난성은 전국 정제 주석 생산량의 57.66% 이상을 차지합니다.

또한 정제 주석의 주요 수입국 및 수출국에 대한 소개도 제공합니다.

도전과 애로사항

불안정한 무역 정책 및 관세 장벽: 1. 잦은 정책 조정, 2. 무역 마찰 위험.

변동성 높은 시장 가격: 1. 수급 불균형, 2. 금융 속성의 영향, 3. 비용 전가 압력.

물류 및 운송 복잡성: 1. 복합운송의 어려움, 2. 특수 운송 요구사항, 3. 지정학적 갈등으로 인한 차질.

원자재 공급 안정화

2024년 각국의 광산 생산량과 정제 생산량이 전 세계에서 차지하는 비중을 설명합니다.

원자재 품질 개선

주석 광석 품위 향상을 위한 첨단 채광 및 선광 기술: 중력 선별-부유 선별 복합 공정을 통해 주석 광석의 품위를 원광석의 0.5%~1.5%에서 정광의 60%~70%로 높일 수 있어 제련 에너지 소비와 불순물 함량을 크게 줄입니다. 고품질 주석 광석은 더 높은 품질의 주석괴를 생산하여 고급 시장의 품질 요구를 충족시키고, 국제 주석괴 무역에서 경쟁력을 강화하며 더 높은 거래 가격을 얻을 수 있다.

주석괴 품질 향상

스마트 물류 및 창고 관리, 주석괴 무역에 활력 불어넣다

►주석괴 유통 주기 단축 및 물류 경로 최적화

지능형 창고 관리: 주석괴 위치, 재고 수량, 상태를 실시간 추적하고 입출고 프로세스를 자동화하여 노동 집약적 작업을 줄이고 재고 조사 효율을 80% 이상 높입니다. 주석괴 운송 요구사항(중량, 운송 거리, 적시성 등)에 따라 최적 배송 경로를 자동 계획하여 우회 운송을 방지합니다. 장거리 운송을 예로 들면, 지능형 배차는 운송 시간 비용을 15~20% 절감할 수 있습니다.

►비용 통제: 전체 공급망 운영 비용 절감

보관 비용 절감: 입체 창고 및 자동화 선반으로 공간 활용도가 높아져 단위 면적당 저장 용량이 기존 창고 대비 3~5배 증가하여 임대료를 절감합니다. 자동화 장비(스마트 지게차 등)가 수작업을 대체하여 창고 인력 수요를 50% 이상 줄이고, 사람의 실수(주석괴 충돌, 취급 실수 등)로 인한 손실 비용을 절감합니다.

► 정밀 관리: 공급망 통제력 강화

전 과정 시각적 추적: 블록체인 기술과 사물인터넷(IoT)을 결합하여 각 주석괴 배치마다 고유한 “디지털 신원”을 생성하고, 생산, 입고, 물류 운송에서 인도까지 전 과정 데이터를 기록합니다. IoT 기술을 활용하여 운송 중 주석괴의 위치와 상태를 실시간 모니터링하여 고객과 거래자가 언제든지 화물 정보를 조회할 수 있게 함으로써 무역 신뢰를 높이고 무역 분쟁을 줄입니다.

전 산업망에서 주석괴 무역 촉진에 있어 땜납 제조업체의 역할

► I. 수요 측면: 주석 잉곳 소비 직접 촉진

► II. 산업망 시너지: 주석 잉곳 유통 안정화

상류 통합으로 주석 잉곳 공급 안정성 확보 및 시장 가격 변동 리스크 감소

재고 조정

► III. 기술 업그레이드가 고부가가치 무역 견인

고순도 주석 수요: 무연 솔더(예: Sn-Ag-Cu 합금)는 더 높은 순도(≥99.9%)의 주석 잉곳을 요구하며, 이는 고급 주석 잉곳의 프리미엄 거래와 틈새 시장 발전을 촉진함

재생 주석 활용: 솔더 제조사의 재생 주석(예: 폐PCB에서 회수된 주석) 조달 증가로 재생 주석 무역 체인 개선이 촉진되며, 1차 주석 잉곳 수요 일부를 대체

► IV. 가격 전이와 금융화

가격 영향력: 솔더 제조사의 집중적 조달 행태가 특히 지역 시장(예: 화남 시장)에서 주석 잉곳 현물 가격의 참고 기준이 될 수 있음

기조연설: 중국 주석 가격 분석 및 전망

연사: 펑천, SMM 수석 주석 애널리스트

1. 글로벌 주석 자원 분포 및 공급 구도

자원 희소성 심화: 정적 채굴 수명 15년 미만

중국이 글로벌 주석 광석 매장량의 22%를 차지하지만 전 세계 생산량의 45%를 기여, 자원 개발 강도가 임계 수준 초과

• 글로벌 주석 자원은 고도로 집중되어 있으며, 중국·인도네시아·미얀마의 합계 비중이 50%를 상회함. 최대 생산국인 중국(생산량 45%)과 인도네시아가 이중 핵심 동력이지만, 자원 부존량에서 큰 차이 존재

주석 광석 부문: 글로벌 주석 광석 생산 또한 매장량 상위 국가에 주로 집중

• 글로벌 주석 광석 생산은 주로 중국·인도네시아·미얀마·콩고민주공화국 등에 집중

• 코로나19 팬데믹 시기를 제외하면, 글로벌 주석 광석 생산량은 금속 함량 기준으로 꾸준히 30만 톤 수준을 유지

주석 광석 부문: 2025년 주석 광석 수입은 지속 감소세로, 1~4월 누적 수입이 전년 동기 대비 47.98% 감소했습니다. 미얀마산 주석 광석 공급 위축은 장기적 추세로 자리잡았습니다.

• 시장은 일반적으로 와주가 2025년 중반까지 생산을 재개할 것으로 예상하지만, 초기 증산량은 금속 함량 기준 1만 톤을 넘지 않을 것이며, 2~3개월의 전이 기간이 필요합니다. 생산 재개 진전은 중국-미얀마 광산 무역 협상과 와주의 중앙집권화 과정에 의해 제약받을 것입니다.

주석 광석 부문: 미얀마의 지배력이 약화되고 있으며, 다각화 패턴이 가속화되고 있습니다.

• 2023년 이전: 미얀마는 중국의 주석 광석 수입에서 72%~85%를 차지했습니다. 그러나 2023년 8월 와주의 광산 금지 정책 시행 이후 공급이 급감했습니다. 2024년까지 미얀마의 수입 점유율은 48.1%로 하락했고, 2025년에는 24%~30%로 더 감소했습니다. 주요 광산 지역인 만상(미얀마 공급의 80% 차지)은 여전히 폐쇄 상태입니다.

• 대체 공급원 부상: 아프리카(DRC, 나이지리아), 남미(페루, 볼리비아), 호주로부터의 수입이 크게 증가했습니다. 예를 들어, 2025년 DRC의 대중국 수출 점유율은 28%로 상승했으며, 나이지리아는 11%에 달했고, 호주로부터의 수입은 전년 대비 101% 급증했습니다. 최근 주석 광석 수입 이익률의 20일 이동 평균은 안정세를 보이고 있습니다.

►위험 요소 부각:

아프리카 공급망 안정성 검증 필요: DRC 알파민 광산의 운영 위험(2025년 4월 단기 폐쇄).

글로벌 정제 주석 구도는 “아시아가 주도하고, 남미가 지원하며, 아프리카가 보완”하는 특징을 보입니다.

• 글로벌 주석 산업 체인에서 제련 및 정제 작업은 대부분 주석 광석 생산지 인근에 집중되어 있습니다. 중국, 인도네시아, 말레이시아, 페루, 태국, DRC, 볼리비아, 브라질 등 국가들은 모두 일정 규모의 제련소를 보유하고 있으며, 중국과 인도네시아의 비중이 상대적으로 높습니다.

현재 미얀마 와주의 생산 재개 절차가 시작되었지만, 지진 영향과 정책 시행 비용 상승으로 인해 실제 증산량은 기대에 못 미칠 수 있습니다.

DRC 주석 광석 이벤트 체인의 핵심 모순은 지정학적 갈등과 자원 의존 간의 경쟁에 있다.

위험 요소:

아프리카 공급망 안정성 검증: 최대 수입국인 중국의 정제 주석 산업 체인은 DRC 중단에 큰 영향을 받으며, AI, 신에너지 등 분야의 수요 성장으로 수급 불균형이 더욱 심화된다.

2. 글로벌 주석 소비 구조 변화와 수요

최종 부문: 주석 소비 구조 개요

• 글로벌 주석 소비 구조에서 주석 땜납이 48%, 주석 화학품 16%, 납축전지 7%, 주석 합금 7%를 차지한다.

• 중국 주석 소비 구조에서는 주석 땜납 67%, 주석 화학품 12%, 납축전지 7%, 납축전지 7%, 주석도금판 6%를 차지한다.

최종 부문: 필라델피아 반도체 지수(SOX)는 미국 10년물 국채 실질 수익률과 유의미한 음의 상관관계를 보인다. AI 수요가 반도체 기업 가동률을 사상 최고치로 끌어올렸다.

• 지난 2년간 필라델피아 반도체 지수(SOX)는 미국 10년물 국채 실질 수익률과 유의미한 음의 상관관계를 보였으며, 이는 주로 유동성 기대와 밸류에이션 압력에 기인한다.

• 2024년 미국 컴퓨터·반도체 부문 가동률은 76.53%~78.44%로 안정적이었으며, 지난 10년 평균(76.72%)에 근접했다. 세부 부문에서 반도체 가동률은 2025년 1분기 95%로 사상 최고치를 기록, AI 수요로 인한 수급 타이트함을 반영한다.

패널 토론: 일대일로 이니셔티브에서 동남아시아 주석 산업의 역할

사회자: 상웨이, 민메탈 비철금속 유한회사 주석 상품 부문 선임 매니저

패널리스트: 스테파누스 파울루스 루민탕, 자카르타 선물 거래소 CEO

웨민, 윈난 주석 유한회사 CFO.

Chrispin Andereas, Tunas Property Group 사업 개발 책임자

Novi Muharam, MIND ID(인도네시아 국영 광업 회사) 상업 전략 책임자

Mamoko Egyu, 콩고민주공화국 광업부 채굴 조정 및 광업 기획 기술부(CTCPM) 제련 전문가

기조 연설: 아프리카 주석 광산 시장 현황 분석 및 발전 전망

연사: Mamoko Egyu, 콩고민주공화국 광업 기술 조정 및 기획 부서 제련 전문가

지질학 및 광물학

► 지질학

전 세계 주석 광상 유형 설명:

아프리카의 주요 주석 광상:

페그마타이트형 광상: Manono(콩고민주공화국), Bikita(짐바브웨), Uis(나미비아);

광맥형 광상: Jos(나이지리아);

► 사광상: Maniema, North Kivu(Bisié), South Kivu(콩고민주공화국).

사광상에서는 주석석이 중력에 의해 농축되며, 종종 텅스텐(철망간중석) 및 기타 일반적인 중광물(탄탈라이트)과 연관됨.

► 광물학

자연계에서 주석은 주로 **주석석(SnO₂)** 형태로 존재함. 다른 광물들은 경제적 중요성이 낮으며, 순위는 다음과 같음:

주석석(SnO₂): 주석 함량 78.7%; 틸라이트(PbSnS₂): 30%; 황석석(Cu₂FeSnS₄): 27.6%; 실린드라이트(Pb₃Sn₄Sb₂S₁₄): 24.8% 등.

주석 산업 및 부산물

현재 확인된 광물 자원: 주석석: 8,000만 톤, 탄탈럼-니오븀 광석: 3,000만 톤, 텅스텐 광석: 400만 톤.

2024년 생산량: 주석석: 4만 3,000톤, 탄탈럼-니오븀 광석: 2,900톤, 텅스텐 광석: 337톤.

콩고민주공화국 광물 통계, 2024

2024년 주석 광석 산업 수출량(톤 단위)

또한 2024년 콩고민주공화국 주별 영세 주석석 수출량, 2024년 콩고민주공화국 주별 영세 주석 정광 수출량, 2024년 총 주석석 수출량, 2024년 총 영세 탄탈럼-니오븀 광석 수출량, 2024년 영세 탄탈럼-니오븀 광석 수출 분포, 2024년 텅스텐 광석 수출량, 2024년 영세 텅스텐 광석 수출량 등에 대해 설명함.

2020-2024년 주석 광석 수출량 변화 (단위: mt)

기조연설: 미얀마 주석 광석 공급 현황 및 정책 영향 분석

연사: 리밍푸, 거주 첸다오 금속 유한회사 이사

전 세계 주석 광석 자원 분포

전 세계 주석 광석 매장량 및 생산량 개요

USGS에 따르면 2024년 전 세계 주석 매장량은 525만 4천 mt이며, 매장량 상위 5개국은 중국(19%), 인도네시아(15.23%), 미얀마(13.32%), 호주(11.8%), 러시아(8.76%), 브라질(7.99%)입니다.

생산량 기준으로는 중국(7만 1천 mt), 인도네시아(5만 2천 5백 mt), 미얀마(2만 4천 mt), 페루(3만 3천 mt), 콩고민주공화국(2만 6천 mt)이 상위 5개 생산국 전체 생산량의 71.64%를 차지했습니다.

주석 광석 자원 분포

현재 전 세계적으로 70개 이상의 국가(지역)에서 주석 광석 자원의 탐사, 개발 및 활용에 참여하고 있으며, 전 세계에 218개의 주석 광산이 있습니다. 이 중 자원량이 1만 mt를 초과하는 광산은 61개, 10만 mt를 초과하는 광산은 16개입니다.

전 세계 주요 주석 광산

전 세계 10만 mt를 초과하는 주석 광산의 총 자원량은 447만 mt에 달하며, 이는 약 40~50%를 차지합니다.

미얀마 주석 광산의 현황 및 개발

와 주의 자원 상황

와 주의 광물 자원은 크게 세 부분으로 나눌 수 있습니다:

1. 난덩 특별구 진창 광산 지역은 가장 먼저 발견된 곳 중 하나로, 산화아연, 납-아연 광석, 황화아연이 주요 광석 유형입니다. 다른 광석 유형은 유의미한 양으로 발견되지 않습니다.

2. 룽탄 광산 지역은 주로 주석 광석, 납-아연 광석, 금 광석이 주요 광석 유형입니다.

3. 만샹(방카) 광산 지역은 현재 가장 큰 규모로, 주석 광석, 납-아연 광석, 방양 안티몬 광석이 주요 광석 유형입니다. 이 중 방카 주석 다금속 광석과 방양 안티몬 광석은 최근 몇 년간 새롭게 발견된 광산 지역입니다.

미얀마의 주석 광석 공급과 글로벌 시장 점유율

2024년, 미얀마는 금속 함량 기준 주석괴 21,300톤을 수입했으며, 이는 전년 대비 47.54% 감소한 수치입니다. 2025년 4월 기준, 실물 함량 기준 수입량은 약 3,600톤으로, 전년 대비 20% 감소했습니다.

초기 과도한 채굴로 인해 와주의 주석 광석 품위는 해마다 저하되고 있습니다. 2023년 정책 변경을 겪은 후, 미얀마의 글로벌 주석 광석 공급 점유율은 8%로 떨어졌고, 올해 1분기에는 3%로 더욱 감소했습니다.

주제 발표: 주석 광석에서의 나선 슈트 선별 기술 응용 전망

연사: ALICOCO 미네랄 테크놀로지 유한공사 리춘오우 총경리

나선 슈트의 특징

1. 대량 생산을 위한 모듈식 설계, 편리한 운송 및 설치

모듈식 설계로 장비를 부품 단위로 분해하여 운송할 수 있어 해상 운임 비용을 절감하고 광산 현장에서 신속하게 조립할 수 있습니다. 작업자는 단 2시간의 교육으로 장비를 마스터할 수 있어, 장거리 운송 비용을 대폭 절감하고 고품질·저비용으로 글로벌 시장에 공급할 수 있습니다.

2. 효율적인 선별과 높은 회수율

사출 성형 방식으로 생산된 나선 슈트는 매끄러움과 거침이 결합된 미세한 홈 표면 구조를 가지며, 특히 미립 광물(금, 텅스텐, 주석 등)에 대해 효율적인 선별을 달성합니다. 예를 들어, 주석 광석 시험에서 L형 나선 선별기는 원광 주석 품위를 Sn 0.4%에서 10.2%로 1회 통과만으로 25배 농축시키고, 회수율은 요동 테이블과 유사하지만 광미 손실이 더 적습니다. 호주의 회중석 프로젝트에서는 나선 슈트가 부유선별 공정을 대체하여, 나선 중력 선별로 원광 회수율 80% 이상을 달성했습니다(현재 가열을 통한 회중석 부유선별 회수율은 약 78%입니다).

3. 대용량 처리 능력과 전력 불필요

나선 슈트는 구조가 간단하고 가동 부품이 없으며, 중력과 수류에 의한 자연 분리에 의존하므로 추가 전력 소비가 필요 없어 에너지 비용을 크게 절감합니다. 단일 장비로 시간당 최대 30톤을 처리할 수 있어 사광 광산의 대규모 조선 작업에 적합합니다.

4. 강한 적응성과 낮은 운영 비용

나선형 선별기는 급광 농도, 입자 크기, 품위 변동에 강한 적응성을 보여 광석 농도 변화 폭이 넓고 전처리 필요성이 줄어듭니다. 또한 나일론/폴리우레탄 소재는 내마모성과 내부식성이 뛰어나 수명이 길어 기존 부유선광 공정 대비 종합 선광 비용을 크게 낮춥니다.

5. 환경 보호, 에너지 효율, 작은 설치 면적

이 장비는 물 사용량이 적고 화학 약품이 필요 없어 환경 규제를 충족합니다. 기존 선광 장비보다 점유 면적이 작아 공간이 제한된 광산 현장에 특히 적합하며, 다단 분리 설계로 자원 활용도를 더욱 최적화합니다.

기조연설: 주석 기반 솔더 제조의 현대화 및 디지털 전환

발표자: Liang Xiaochang, Foshan Juchuang Automation Co., Ltd. 부총경리

주석 솔더 산업의 배경 및 발전 동향

주석 솔더 산업의 배경 및 발전 동향

주석 솔더 산업은 전자 제조 및 조립 공정의 핵심 소재 중 하나로서, 5G, 스마트 제조, 신에너지 차량 등 산업 발전에 따른 고성능·고신뢰성 솔더 수요 증가에 힘입어 꾸준한 상승세를 보이고 있습니다. 이 산업의 발전은 전자 산업의 수요뿐 아니라 글로벌 환경 정책, 기술 혁신, 시장 수요 변화에도 깊은 영향을 받습니다.

스마트 제조와 인더스트리 4.0의 진전으로 주석 솔더 산업은 전통 생산 방식에서 디지털·지능형 생산으로의 근본적인 전환을 겪고 있습니다.

1. 전통적인 주석 솔더 생산 모델:

생산 방식: 주로 수작업 경험에 의존하며, 인력 의존도가 높음

장비 수준: 단독 기계 운전으로 자동화 수준이 낮음

데이터 관리: 수기 기록이나 간단한 스프레드시트로 인해 정보 고립 발생

품질 관리: 생산 후 검사 방식으로 문제 발견이 지연됨

대응성: 문제 대응이 느리고 조정 주기가 김

고객 서비스: 수동적 대응 방식이며 투명성이 낮음

2. 현대화/디지털 주석 솔더 생산 모델

생산 방식: 자동화 연계 제어를 통한 지능형 제조

장비 수준: 장비 간 상호 연결된 지능형 생산 라인

데이터 관리: 실시간 데이터 수집 및 중앙 데이터베이스 관리

품질 관리: 공정 모니터링 + 예측 정비, 안정적인 품질 보장

대응력: 실시간 피드백 및 최적화로 빠른 반복 개선

고객 서비스: 사전 보고 및 이력 추적 시스템으로 신뢰 향상

주석 솔더 생산의 자동화 및 디지털화 기술

자동 합금 배합 시스템: 현대적인 자동 합금 배합 시스템은 정밀 센서, 컨트롤러, PLC 시스템을 통해 자동 배합을 달성하여 주석 솔더의 화학 조성이 지속적으로 표준을 충족하도록 합니다. 자동 공급 장비는 시스템 데이터를 바탕으로 합금 조성을 실시간으로 조정하여 생산 정밀도와 효율성을 크게 향상시킵니다.

기조연설: 인도 주석 솔더 시장: 기회와 위험

연사: 킹 판, 동관진팡전자기술유한회사 공동 창업자

인도 솔더 시장의 미래 동향

인도, 2026년까지 3,000억 달러 전자제품 제조 허브 구축 목표

2026년까지 3,000억 달러 전자 허브: 스마트폰, 전기차, 5G 인프라가 수요 성장 주도

정책 지원:

• ‘메이크 인 인디아’ 및 생산연계 인센티브(PLI) 제도가 국내 제조업 촉진

무연 전환:

• RoHS(유해물질 제한) 및 환경 규제에 따라 무연 솔더 시장 점유율이 2030년까지 60%에서 85%로 상승

현지화 초점:

• 2030년까지 주석 스크랩의 40%를 국내 처리; 수입 관세 지속 상승

인도 솔더 시장의 미래 동향

전자산업 붐:2026년까지 3,000억 달러 전자 허브는 2030년까지 연간 솔더 수요가 5,000톤을 초과하도록 견인(연평균 8~10% 성장률)

녹색 전환: RoHS 규제가 무연 솔더 시장 점유율을 2030년까지 85%로 밀어올릴 것이며, 인도 정부는 주석 재활용 이용률 40%를 의무화

현지화 시급성: 15~20% 관세는 "채굴→재활용" 통합을 통해 70% 현지 조달을 달성하도록 기업에 인센티브를 제공합니다.

기술 주도 효율성: 스마트 제조로 불량률이 30% 감소하고, 주석 회수율 ≥95%로 2025년까지 수출량 1만 mt 초과를 지원합니다.

협력 공급업체 모집

주석 잉곳 공급업체 및 납 잉곳 도매업체

대규모 고순도 주석 및 납 잉곳(≥99.9%) 공급이 가능한 업체와의 파트너십을 모색하며, ISO/ROHS 기준에 부합하는 안정적인 품질이 요구됩니다. 장기 계약, 투명한 가격, 윤리적 조달 관행은 인도의 전자·자동차 산업을 지원하는 핵심입니다.

기조연설: 태양광 모듈 내 주석 솔더의 응용 연구

연사: 빈 롱, 중산한화주석유한공사 부총경리