[SMM Analysis] Baterai Ion Natrium Ditargetkan untuk "Pengembangan Terkoordinasi" seiring Kemajuan Industrialisasi

Pada 28 September, Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi serta enam departemen lainnya bersama-sama menerbitkan "Rencana Lima Tahun ke-15 untuk Pengembangan Industri Baterai Jenis Baru". Ini adalah rencana khusus tingkat nasional pertama Tiongkok untuk sektor baterai dan pertama kalinya baterai ion natrium dimasukkan ke dalam desain nasional tingkat atas untuk industri baterai. SMM menilai karakterisasi paling penting dari rencana tersebut terhadap baterai ion natrium terletak pada satu kalimat: "Membangun sistem pasokan produk baterai jenis baru dengan baterai litium sebagai andalan utama dan baterai ion natrium, baterai aliran, serta lainnya berkembang secara terkoordinasi." Hal ini sekaligus menegaskan peran dominan baterai litium dan secara resmi memberikan posisi industri kepada baterai ion natrium sebagai "peran dalam sistem" alih-alih "cadangan". Dikombinasikan dengan perbedaan beban pajak yang mulai berlaku pada 1 September, di mana baterai litium dikenakan pajak konsumsi sementara baterai ion natrium dibebaskan hingga akhir 2028, jendela dividen kebijakan dan periode peningkatan teknologi untuk baterai ion natrium untuk pertama kalinya saling tumpang tindih. Industri akan bergeser secara menyeluruh dari perdebatan "apakah akan melakukannya" ke tahap realisasi.

I. Baterai ion natrium dalam rencana: ketentuan substantif di lima dimensi

Rencana tersebut memuat 19 tugas utama di lima bidang dan lima kolom khusus. Konten terkait baterai ion natrium tersebar di lima dimensi, semuanya merupakan ketentuan substantif, bukan tambahan dekoratif. Dari segi status, baterai ion natrium disejajarkan dengan baterai litium dan baterai aliran sebagai salah satu dari tiga sistem representatif baterai jenis baru. Penetapan posisi "litium sebagai andalan utama dengan pengembangan terkoordinasi" menegaskan pola jangka panjang litium dan natrium berkembang secara paralel, bukan natrium menggantikan litium. Ruang pasar baterai ion natrium seharusnya diukur berdasarkan logika komplementaritas fungsional dan segmentasi skenario, bukan substitusi sederhana atas kapasitas baterai litium yang ada. Dari segi produk, Kolom Khusus 3 memuat entri khusus untuk baterai ion natrium, yang secara eksplisit menyerukan pemanfaatan "keunggulan biaya, keamanan, dan ketahanan sumber daya" untuk mengembangkan baterai start-stop daya tinggi, baterai daya tahan suhu rendah dengan keamanan tinggi, dan baterai penyimpanan energi siklus panjang. Ini sesuai persis dengan tiga jalur yang telah tervalidasi secara komersial untuk baterai ion natrium: sistem start-stop terintegrasi untuk truk berat menggantikan baterai timbal-asam, pemasangan baterai daya di daerah dingin dataran tinggi, dan penyimpanan energi yang diwakili oleh pesanan 60 GWh selama tiga tahun dari CATL dan HyperStrong. Rencana tersebut secara efektif berfungsi sebagai pengakuan resmi atas rute teknologi yang ada. Dari segi material, Kolom Khusus 2 mencantumkan katoda polianion dan oksida berlapis bersama dengan anoda karbon keras, antrasit, dan natrium logam di samping material baterai litium. "Antrasit" muncul dalam teks rencana tingkat nasional untuk pertama kalinya, menunjuk pada dukungan kebijakan untuk rute karbon keras berbasis batu bara. Dari segi kelembagaan, Tugas 14 secara khusus menyerukan percepatan pengembangan standar baterai ion natrium, sementara Tugas 16 mensyaratkan penataan paten inti untuk baterai ion natrium berenergi spesifik tinggi. Standar dan pemeringkatan kinerja justru merupakan infrastruktur yang paling langka untuk baterai ion natrium saat ini. Dari segi skenario, rencana tersebut secara eksplisit menyerukan perluasan aplikasi di "gurun-Gobi-lahan tandus" dan daerah dingin dataran tinggi, serta pengembangan solusi kontrol suhu yang disesuaikan untuk baterai ion natrium, membentuk gema kebijakan pusat-daerah dengan kebijakan dukungan lokal di Mongolia Dalam, Xinjiang, Shanxi, dan wilayah lainnya.

II. Paket Kebijakan: Instrumen Fiskal, Perencanaan Tingkat Atas, dan Uji Coba Lokal

Menilai dampak rencana tersebut harus ditempatkan dalam rangkaian kebijakan sejak 2026. Lapisan pertama adalah perbedaan pajak konsumsi yang sudah berlaku: baterai litium telah dikenakan pajak 2% sejak 1 September (naik menjadi 4% pada September mendatang), sementara baterai ion natrium dibebaskan hingga akhir 2028. Menurut perhitungan SMM, pada tingkat harga sel baterai saat ini, perbedaan pajak 2% hingga 4% setara dengan selisih biaya sekitar 8 hingga 16 yuan per kWh, dan jendela pembebasan pajak selama 28 bulan secara tepat mencakup fase kritis baterai ion natrium yang bergerak dari peningkatan produksi massal ke peningkatan skala. Lapisan kedua adalah kepastian lima tahun yang diberikan oleh rencana tersebut: periode perencanaan berlangsung hingga 2030, selaras dengan jendela pembebasan pajak dan ekspektasi paritas biaya industri, memberikan jangkar kebijakan pemerintah pusat kepada perusahaan untuk pertama kalinya dalam menghitung periode pengembalian investasi kapasitas. Lapisan ketiga adalah uji coba lokal yang memimpin: daftar proyek ESS mandiri dengan rute teknologi yang terdiversifikasi di Hebei mencakup 45 proyek hibrida litium-natrium dengan total 6,2 GW, mencakup 44,82% dari total kapasitas daftar, dengan 26 proyek dipertahankan setelah pembersihan dan perbaikan; Mongolia Dalam memimpin negara dengan investasi baterai ion natrium sebesar 26,14 miliar yuan pada semester pertama; Yunnan telah menegaskan bahwa pada prinsipnya tidak akan dibangun proyek penyimpanan energi bersama baterai litium baru. Secara global, UE telah memasukkan baterai ion natrium ke dalam strategi industri intinya, Korea Selatan telah membentuk Aliansi K-Battery, dan California di AS telah memulai pembangunan pabrik baterai ion natrium 4 GWh—penerbitan rencana tersebut memungkinkan Tiongkok menjadi yang pertama mengamankan posisi kebijakan industri tingkat nasional dalam perlombaan baterai ion natrium global, dengan keunggulan sebagai pelopor diharapkan terwujud secara bersamaan baik dalam ekspor standar maupun kapasitas yang mendunia.

III. Pandangan SMM: Proyeksi Dampak terhadap Pengembangan Industri Baterai Ion Natrium

Pertama, dari segi jendela waktu, 2026 hingga 2028 merupakan periode pengenalan emas yang menggabungkan manfaat pembebasan pajak, kepastian perencanaan, dan harga litium yang tinggi. Menurut perkiraan SMM, pengiriman baterai ion natrium global akan melampaui 6 GWh pada 2026 dan mencapai skala lebih dari 15 GWh pada 2027, dengan aplikasi penyimpanan energi menyumbang mayoritas.

Kedua, dari segi laju biaya, proyek Renqiu di Hebei telah memberikan jangkar harga pertama yang dapat dibandingkan secara publik di Tiongkok: harga penawaran yang menang untuk ESS ion natrium adalah 1,035 Yuan/Wh, sekitar dua kali lipat dari 0,518 Yuan/Wh untuk bagian litium besi fosfat dari proyek yang sama pada periode yang sama. SMM menilai esensi dari premi ini adalah skala yang belum diamortisasi, bukan kesenjangan teknologi. Menurut survei SMM, biaya produksi sel baterai ion natrium saat ini sekitar 0,5 Yuan/Wh, dan target produksi massal untuk pemain papan atas adalah menurunkannya menjadi 0,3 hingga 0,4 Yuan/Wh. SMM juga mencatat bahwa karbon keras adalah kendala sebenarnya pada kurva biaya baterai ion natrium: 1 GWh baterai ion natrium membutuhkan sekitar 1.500 mt karbon keras, dan harga karbon keras berkualitas tinggi yang cocok untuk penyimpanan energi siklus panjang tetap di atas 30.000 yuan. Dimasukkannya rute antrasit dalam rencana tersebut pada dasarnya membuka jalur bagi karbon keras berbasis batu bara.

Ketiga, dari segi struktur permintaan, SMM menilai pada akhir periode Rencana Lima Tahun ke-15, industri baterai ion natrium akan tumbuh menjadi sektor skala 100 GWh dengan penyimpanan energi sebagai aplikasi terbesarnya. Namun, dibandingkan dengan pengiriman tahunan baterai litium yang mencapai ratusan GWh, baterai ion natrium akan melengkapi alih-alih mengganggu baterai litium—ini justru merupakan dasar pasar bagi posisi rencana tersebut tentang "litium sebagai teknologi utama dengan pengembangan terkoordinasi." Laju peningkatan volume akan mengikuti pendekatan berlapis berdasarkan aplikasi: sistem start-stop menggantikan baterai timbal-asam akan lebih dulu (pasar penggantian bernilai puluhan miliar yuan), diikuti oleh penyimpanan energi (validasi pasar tingkat provinsi sedang berlangsung), dan baterai daya kendaraan penumpang terakhir (model kelas A00 dan daerah sangat dingin diprioritaskan).

Keempat, dari segi lanskap persaingan, menurut statistik SMM, hingga Juli, 34 perusahaan di seluruh negeri telah membangun 45 basis kapasitas sel baterai ion natrium di 20 provinsi, daerah otonom, dan kota madya. Setelah rencana tersebut diterapkan, pengembangan standar dan penempatan paten bernilai tinggi akan dipimpin oleh pemimpin industri, mempercepat konsentrasi di antara pemain papan atas. Saat ini, beberapa produsen sel baterai masih perlu mengambil pesanan baterai litium untuk mempertahankan operasi, dan perlombaan kapasitas akan menyingkirkan pemain lapis kedua yang kekurangan swasembada material dan integrasi skenario aplikasi, sekaligus membuka jendela untuk merger dan restrukturisasi.

Kelima, kekurangan masih ada. Survei SMM menunjukkan bahwa jarak tempuh khas kendaraan penumpang baterai ion natrium masih relatif rendah, dengan kesenjangan yang terlihat dibandingkan dengan model mobil baterai litium arus utama. Sistem daur ulang hampir tidak ada, dan nilai daur ulang sel baterai ion natrium setelah pengisian elektrolit berbeda secara signifikan, sementara tugas daur ulang dalam rencana tersebut tidak mencakup aturan rinci terpisah untuk baterai ion natrium. Lebih kritis lagi, rencana tersebut juga menetapkan target baterai litium berumur panjang untuk mencapai siklus hidup 15.000 siklus pada 2030. Peningkatan kinerja baterai litium yang berkelanjutan terus menaikkan ambang substitusi untuk baterai ion natrium—keunggulan biaya baterai ion natrium harus melampaui peningkatan kinerja baterai litium, yang merupakan persaingan paling mendasar pada periode Rencana Lima Tahun ke-15.

Kesimpulan

SMM menilai dampak inti rencana tersebut terhadap industri baterai ion natrium terletak pada peningkatan alternatif siklis yang didorong oleh fluktuasi harga litium menjadi jalur industri yang terlembaga dengan instrumen fiskal dan pajak, jalur standar, dan daftar skenario aplikasi. Tiga titik pengamatan dapat memverifikasi penilaian ini: data koneksi jaringan aktual dari proyek hibrida litium-natrium dengan tenggat waktu ketat seperti Hengshui Jizhou, laju pengiriman pesanan baterai ion natrium besar oleh pemimpin industri, dan kecepatan rilis daftar standar nasional baterai ion natrium. Jika ketiganya terwujud sekitar 2027, industri baterai ion natrium akan memasuki kurva pertumbuhan kedua yang didorong oleh paritas biaya pada tahap pertengahan dan akhir periode Rencana Lima Tahun ke-15.