"Penyimpanan hibrida litium-natrium" Hebei memasuki tahap penerapan massal: penyimpanan energi baterai ion natrium memasuki periode verifikasi tingkat provinsi [Analisis SMM]

SMM, 23 September:

Proyek penyimpanan energi baterai ion natrium baru-baru ini muncul secara intensif di berbagai tahap pengajuan, tender, pemenang lelang, dan mulai konstruksi di Hebei, menjadikan provinsi ini salah satu yang tercepat di Tiongkok dalam hal penerapan baterai ion natrium di sisi penyimpanan energi listrik. Setelah meninjau daftar publik Komisi Pembangunan dan Reformasi Provinsi Hebei (NDRC) serta hasil pemenang tender EPC dan peralatan, SMM menilai bahwa Hebei bukan lagi pemain "pernyataan kebijakan", tetapi telah menempatkan baterai ion natrium ke dalam jalur proyek penyimpanan energi mandiri, tenggat koneksi jaringan, dan bagian tender—baterai ion natrium bergerak dari area demonstrasi ke pasar listrik provinsi, memasuki fase validasi dengan uang sungguhan.

I. Berapa banyak proyek baterai ion natrium di Hebei: tiga dimensi

Dimensi perencanaan. Pada 13 Oktober 2025, Komisi Pembangunan dan Reformasi Provinsi Hebei menerbitkan "Pemberitahuan Publik tentang Usulan Proyek Percontohan Penyimpanan Energi Mandiri Multi-Jalur Teknologi", yang mengatur total 97 proyek, 13,82GW/47,03GWh, di antaranya 53 proyek, 6,65GW/22,34GWh, berada di jaringan listrik Hebei selatan, dan 44 proyek, 7,17GW/24,69GWh, berada di Hebei utara. Di antaranya, jalur hibrida "LFP + ion natrium" mencakup 45 proyek, 6,2GW/20,66GWh, mewakili 44,82% dari total kapasitas daftar, menjadikannya kategori dengan jumlah proyek terbanyak dan skala terbesar di antara semua jalur teknologi. Baterai ion natrium bukan peran pendukung yang dibawa serta, tetapi terikat dengan LFP sebagai konfigurasi utama.

Dimensi implementasi. Pada Agustus 2026, Hebei melakukan pembersihan dan perbaikan proyek dalam daftar sesuai dengan Dokumen Ji Fa Gai Neng Yuan [2026] No. 418, secara publik mengumumkan penanganan 85 proyek, 11,66GW/37,71GWh, di antaranya 69 ditunda dan 16 dibatalkan. Di antara proyek yang ditunda, proyek hibrida litium-natrium masih berjumlah 26, 3,55GW/11,2GWh, dan 6 lainnya adalah proyek hibrida multi-teknologi "LFP 4 jam + superkapasitor/baterai ion natrium/roda gila". Dibandingkan dengan batch pertama, proyek hibrida litium-natrium mencakup sekitar 46% dari jumlah proyek, dan 26 tetap bertahan setelah pembersihan, dengan proporsi yang dibatalkan langsung relatif rendah, menunjukkan bahwa jalur ini bertahan cukup baik dalam perhitungan pengembalian pemilik.

Dimensi instalasi. Hingga akhir 2025, total instalasi penyimpanan energi tipe baru di Hebei mencapai sekitar 9,6 juta kW, peringkat keempat di Tiongkok, naik sekitar 90% YoY; namun dari segi struktur, baterai litium menyumbang sekitar 98,5%, sementara natrium-ion, vanadium redox flow, udara terkompresi, dan rute lainnya jika digabung hanya sekitar 1,5%. Ciri utamanya adalah sisi perencanaan dan cadangan sudah memimpin secara nasional, sementara sisi instalasi fisik baru saja dimulai, dan 2026–2027 merupakan jendela kritis.

Proyek hibrida litium-natrium yang telah beroperasi atau sedang dibangun umumnya mengadopsi rasio "90% LFP + 10% natrium-ion", dengan proyek individual terkonsentrasi pada 100MW/400MWh: Handan Qiuxian Ruite (CATL memenangkan bagian baterai natrium-ion, ditandatangani pada 14 Agustus 2026), Cangzhou Renqiu Zhihong, Cangzhou Botou Zhihe (dipimpin oleh Envision Energy, dengan Veken Technology sebagai pemasok eksklusif baterai natrium-ion), Cangzhou Qingxian Zhichu, Distrik Hengshui Jizhou (tender EPC diluncurkan pada 20 September 2026, mensyaratkan penyelesaian pada akhir Desember 2026 dan koneksi jaringan pada 20 Januari 2027), dan Kabupaten Chengde Weichang. Selain itu, proyek Handan Jinan New Area Qingjun 150MW/600MWh (natrium-ion 15MW/60MWh, EPC diberikan pada 0,877 Yuan/Wh), proyek grid-forming Zona Manajemen Chabei Zhangjiakou 200MW/800MWh (LFP 170MW/680MWh + natrium-ion 30MW/120MWh), dan proyek Distrik Haigang Qinhuangdao 200MW/400MWh (natrium-ion 20MW/40MWh) juga terus berjalan. Di antara proyek konstruksi utama provinsi Hebei pada 2026, proyek penyimpanan energi mencapai 56, total 6,05GW/19,88GWh, peringkat pertama secara nasional baik dalam jumlah maupun skala.

II. Mengapa Hebei begitu agresif dalam mempromosikan baterai natrium-ion?

Pertama, konsumsi dan transmisi keluar menciptakan kesenjangan yang kaku. Hebei adalah provinsi utama untuk instalasi tenaga angin dan surya. Misalnya, Cangzhou telah mengusulkan bahwa pada akhir 2026, kapasitas terpasang tenaga angin dan suryanya akan melampaui 11 juta kW, sekaligus menjalankan tugas transmisi daya lintas wilayah ke Beijing dan Tianjin, dengan permintaan peak shaving dan regulasi frekuensi yang terus meluas. Kesesuaian baterai ion natrium dalam rentang penyimpanan energi durasi panjang 1-8 jam secara tepat cocok dengan bentuk kesenjangan Hebei.

Kedua, kebijakan telah menuliskan baterai ion natrium ke dalam aturan. Dokumen Energi Reformasi Pembangunan Hebei [2025] No. 526 dan No. 934 membuka jalur aplikasi terpisah untuk ESS mandiri menggunakan berbagai rute teknologi; Rencana Implementasi untuk Mendorong Pengembangan Industri Elektronik Energi di Provinsi Hebei secara eksplisit mendorong pengembangan sistem baterai ion natrium; setelah Dokumen Nasional No. 114 menetapkan nilai kapasitas penyimpanan energi tipe baru, Hebei menegaskan bahwa "proyek di luar daftar tidak akan diberikan harga listrik kapasitas," menciptakan insentif kuat berupa "hanya yang ada dalam daftar yang dapat memperoleh imbal hasil"; Dokumen No. 418 lebih lanjut mensyaratkan konstruksi substantif dimulai dalam 9 bulan dan koneksi jaringan dalam 15 bulan, dengan hanya satu perpanjangan yang diizinkan dan tidak lebih dari 6 bulan. Kebijakan tersebut mengeluarkan tiket masuk sekaligus menggunakan tenggat waktu untuk mendorong proyek dari kertas ke lokasi konstruksi.

Ketiga, suhu dingin ekstrem dan suhu rendah di utara memperkuat keunggulan fisik. Baterai ion natrium masih dapat mempertahankan tingkat retensi kapasitas di atas 90% pada -20°C dan masih dapat mengosongkan daya penuh pada -40°C, yang dapat menghemat sebagian konsumsi daya manajemen termal, secara efektif meningkatkan hasil proyek.

Keempat, modal industri lokal melakukan diversifikasi untuk mengambil alih tugas tersebut. Jingye Group (diversifikasi dari bisnis utama bajanya) telah mengajukan lini produksi sel baterai ion natrium 1GWh dan integrasi penyimpanan energi; Guona Energy (Hengshui Gucheng) telah merencanakan 2,4GWh dengan total investasi 1,2 miliar yuan; Sanyou Chemical (Tangshan Nanpu) sedang menyiapkan rantai industri penuh 2GWh dengan investasi sekitar 489 juta yuan, dan natrium karbonat tingkat baterai di hulu telah memulai produksi uji coba; secara eksternal, kapasitas didukung oleh fasilitas seperti fase pertama 2GWh di basis Nanchang Veken Technology. Dari natrium karbonat tingkat baterai hingga sel baterai dan integrasi sistem, Hebei memiliki kondisi untuk membangun hulu baterai ion natrium menggunakan fondasi industri kimia lokalnya.

Kelima, proyek Renqiu menyelesaikan verifikasi harga publik. Dalam proyek Cangzhou Renqiu Zhihong, bagian baterai ion natrium diberikan kepada CATL seharga 1,035 Yuan/Wh, sementara pada periode yang sama, bagian LFP diberikan kepada Envision Energy hanya seharga 0,518 Yuan/Wh. Ini menandai pertama kalinya di Tiongkok baterai ion natrium berkompetisi secara terbuka melawan baterai LFP dalam proyek percontohan tingkat provinsi yang sama dengan harga yang diungkapkan sepenuhnya. Harga 1,035 yuan/Wh dengan demikian menjadi patokan harga nasional untuk ESS baterai ion natrium—sekaligus mengukur premi ion natrium secara riil (sekitar 2x) dan memaksa rantai industri untuk memperjelas jalur pengurangan biayanya.

III. Provinsi lain mana yang terlibat aktif

Yunnan adalah yang paling agresif. Pada 2 Juli 2026, "Daftar Proyek Penyimpanan Energi Bersama Tipe Baru Provinsi Yunnan 2026" mencakup 13 proyek dengan total 1,9GW/7,6GWh, di antaranya 11 adalah baterai aliran vanadium penuh (1,5GW/6GWh) ditambah 2 proyek ion natrium (400MW/1,6GWh), tanpa proyek LFP, dan secara eksplisit menyatakan bahwa "pada prinsipnya, tidak akan dibangun proyek penyimpanan energi bersama baterai litium baru." Pembangkit listrik penyimpanan energi bersama mandiri ion natrium CATL Mojiang 1GW/4GWh telah menyelesaikan pengarsipan, menjadikannya proyek ion natrium murni sisi jaringan tingkat GWh pertama di Tiongkok.

Shanxi dan Mongolia Dalam adalah yang paling bersedia memasang taruhan besar dalam hal intensitas kebijakan dan investasi. Shanxi menempati peringkat pertama secara nasional dalam kapasitas yang baru diarsipkan pada Agustus 2026 (36 proyek, 7,33GW/18,56GWh), dan rencana implementasi pengembangan penyimpanan energi tipe barunya mendorong tidak kurang dari 10% untuk menggunakan baterai ion natrium, dengan target pemasangan penyimpanan energi tipe baru sebesar 14GW pada akhir periode "Rencana Lima Tahun ke-15". Mongolia Dalam memberikan poin bonus peninjauan untuk teknologi ion natrium, dan pada H1 2026, investasi ion natrium mencapai 26,14 miliar yuan, menempati peringkat pertama secara nasional.

Zhejiang, Hunan, Shanghai, dan Guangxi menempuh jalur subsidi dan demonstrasi. Zhejiang memberikan subsidi pengosongan tambahan sebesar 0,1 yuan/kWh untuk proyek penyimpanan energi yang menggunakan baterai ion natrium; Hunan memasukkan baterai ion natrium bersama baterai solid-state dalam rencana aksi industrinya, dengan subsidi 0,1 yuan/kWh untuk aplikasi di belakang meteran (BTM); Shanghai telah memasukkan baterai ion natrium dalam cakupan dukungan untuk proyek demonstrasi penyimpanan energi tipe baru, dan proyek litium-natrium Jiading 50MW/200MWh telah diberikan; pembangkit listrik ESS baterai ion natrium Guangxi Nanning Fulin adalah pembangkit listrik ion natrium berkapasitas besar pertama di Tiongkok, dengan perluasan Tahap II hingga 50MWh dan biaya sistem berkurang hampir 20%.

Provinsi lain sebagian besar didorong oleh proyek industri. Guangdong Huadian Pingshi 1,2GW/4,8GWh (LFP + ion natrium + baterai aliran + roda gila) telah diajukan dengan total investasi 4,5 miliar yuan; Sichuan Neijiang telah menandatangani 8 proyek ion natrium, dengan proyek Highstar Sodium Star 6GWh yang mendarat; proyek sel baterai 5GWh dan peralatan 5GWh senilai 5,839 miliar yuan milik Qinghai Zhaorui telah mendarat di Haidong; proyek 18GWh Gansu Jinchang Jinche Energy Storage telah direstrukturisasi secara strategis dan diluncurkan kembali dari jalur LFP; Fujian Fuding Times Fase VI 40GWh dengan total investasi 5 miliar yuan; Tianjin Yingnengji 1GWh telah mendarat di Zona Pengembangan Ekonomi; Anhui Chilwee Anqing 6,5GWh Fase I telah mulai berproduksi; Shandong Zibo sedang menjajaki "ESS area distribusi" dan "ESS kawasan industri"; Xinjiang memberikan poin bonus peninjauan untuk proyek ion natrium di daerah dingin dataran tinggi; Heilongjiang Hegang sedang memajukan ESS mandiri 100MW/400MWh; EPC basis 3GWh Shaanxi Fuyan Park; proyek 1GWh Liaoning Shandong Hi-Speed New Energy dan PowerChina telah mendarat di Chaoyang; Jiangxi Nanchang dan Zona Pengembangan Ekonomi Lu'an Guizhou juga telah menetapkan baterai ion natrium sebagai arah utama.

IV. Pandangan dan Prospek SMM

2026-2027 adalah periode verifikasi pemasangan untuk penyimpanan energi baterai ion natrium, dan Hebei adalah jendela pengamatan terbaik. Hebei saat ini merupakan satu-satunya provinsi di mana tiga elemen "kebijakan—proyek—harga" semuanya telah terpenuhi. Kemajuan koneksi jaringan aktual dan data operasional proyek dengan tenggat waktu ketat seperti Hengshui Jizhou akan secara langsung menentukan kredibilitas baterai ion natrium di pasar listrik provinsi.

Laju paritas biaya lebih penting daripada perdebatan rute teknologi. Selisih harga antara 1,035 Yuan/Wh dan 0,518 Yuan/Wh pada dasarnya mencerminkan bahwa baterai ion natrium belum mencapai amortisasi biaya berbasis skala. Hingga Juli 2026, 34 perusahaan di seluruh negeri telah membangun 45 basis kapasitas sel baterai ion natrium, mencakup 20 provinsi, daerah otonom, dan munisipalitas. Laju produksi massal dan pengiriman produk seperti sistem "Tianheng" CATL, ∞Power N 4,0MWh Hithium, dan NF155L EVE adalah variabel kunci untuk titik belok harga.

Kekurangan struktural masih ada pada sisi material dan standar. Baterai ion natrium untuk penyimpanan energi didominasi oleh sistem polianion seperti NFPP, dengan anoda karbon keras sebagai hambatan inti. Persyaratan Teknis Baterai Ion Natrium untuk Penyimpanan Energi (T/CIAPS0052—2026) mulai berlaku pada 1 Februari 2026. Kerangka kelembagaan sudah tersedia, tetapi akumulasi data validasi rekayasa masih belum memadai.

Kesimpulan: Hebei telah menggunakan empat alat—"manajemen berbasis daftar + keterkaitan harga listrik + tenggat waktu ketat + lelang terbuka"—untuk mendorong penyimpanan energi baterai ion natrium dari konsep ke lokasi konstruksi, dan telah memberikan seluruh industri jangkar harga yang terukur. Yunnan lebih agresif dalam pemilihan rute, dan Shanxi serta Mongolia Dalam lebih bersedia memasang taruhan lebih besar pada intensitas investasi, tetapi Hebei saat ini satu-satunya provinsi yang telah menuliskan baterai ion natrium ke dalam linimasa proyek listrik provinsinya dan menghasilkan harga transaksi riil. Titik perhatian berikutnya bukanlah "berapa banyak provinsi telah membuat pernyataan," melainkan skala koneksi jaringan aktual dan data siklus proyek hibrida litium-natrium Hebei pada kuartal pertama 2027—itulah momen ketika penyimpanan energi baterai ion natrium benar-benar mendapatkan tiket masuknya.

Tim Riset Energi Baru SMM

Wang Cong 021-51666838

Feng Disheng 021-51666714

Lyu Yanlin 021-20707875