[SMM Berita Daya Komputasi] Pusat data Sichuan: 5 unit mesin penuh 8-kartu 4090, sewa tahunan 7.300 yuan per unit per bulan

22 September: Di pasar kanal memori, konsesi harga sepihak pertama oleh penjual terjadi pada putaran ini—minat pengiriman utama DDR5 64G melonjak 57,3% minggu ke minggu, sementara minat pembelian hanya naik 2,8%. Harga penawaran median turun dari 19.165 yuan menjadi 18.036 yuan, turun 5,9%, dan selisih bid-ask menyempit dari 2.433 yuan menjadi 1.157 yuan, hampir separuhnya. Pada periode yang sama, harga kontrak pabrikan asli masih naik, menciptakan divergensi antara kedua ujung. Di sisi perangkat keras, "PRO6000" yang banyak dibicarakan di kanal sebenarnya mengacu pada empat spesifikasi, dengan penawaran berkisar dari 68.300 yuan per unit hingga 166.000 yuan per unit, selisih 2,43 kali lipat. Setelah memecah spesifikasi, tiga spesifikasi utama masing-masing

IQE melaporkan pendapatan H1 2026 sebesar £64,6 juta, naik 43% YoY, sementara pendapatan Photonics naik 45% menjadi £38,5 juta, didukung oleh pencairan dana pertahanan AS dan pertumbuhan berkelanjutan di pasar AI dan pusat data. Perusahaan menyatakan permintaan InP yang kuat mendorong pertumbuhan volume dan peralatan yang ada akan dikonversi pada H2 untuk meningkatkan kapasitas InP guna memenuhi permintaan AI dan pusat data yang signifikan. IQE memperkirakan pertumbuhan pendapatan FY2026 di atas 30%. SMM memandang pertumbuhan simultan dalam volume dan kapasitas InP sebagai dukungan langsung terhadap permintaan indium kemurnian tinggi jangka menengah. Namun, IQE tidak mengungkapkan volume pengiriman InP atau konsumsi bahan baku indium, sehingga estimasi kuantitatif tidak dapat dilakukan.

Coherent melaporkan pendapatan Datacenter & Komunikasi Q4 fiskal 2026 sebesar $1,615 miliar, naik 18,6% QoQ dan 58,6% YoY, mencakup sekitar 79% dari total pendapatan. Perusahaan menyebutkan permintaan pelanggan yang meningkat seiring transisi arsitektur datacenter AI dari konektivitas tembaga ke optik dan menyatakan memprioritaskan perluasan kapasitas manufaktur. Materi teknis Coherent mengidentifikasi indium fosfida sebagai platform penting untuk integrasi laser native dan sistem optik 400G-per-lane dengan bandwidth tinggi. SMM menilai perluasan konektivitas optik AI mendukung permintaan InP dan indium kemurnian tinggi dalam jangka menengah. Namun, Coherent tidak mengungkapkan pengiriman produk InP, sehingga estimasi kuantitatif peningkatan konsumsi indium terkait tidak dapat dilakukan.