800 GWh Baru Awal: Pesanan Baterai ESS Melonjak

Penandatanganan kerja sama dan momentum pesanan di sektor penyimpanan energi terus meningkat. Pada semester pertama tahun ini saja, perusahaan penyimpanan energi Tiongkok menambah lebih dari 130 pesanan baru yang ditandatangani, dengan kapasitas kontrak kumulatif melampaui 800 GWh. Memasuki kuartal ketiga, banyak perusahaan di sepanjang rantai industri penyimpanan energi telah secara berturut-turut mengungkapkan kemajuan kerja sama dan kinerja utama.

Hanya dalam tiga hari, EVE menandatangani dua perjanjian kerja sama penting. Pada 9 September, EVE mengumumkan bahwa mereka baru-baru ini menandatangani perjanjian kerja sama strategis dengan China Railway Beijing Group, di mana kedua pihak menyepakati kerja sama proyek penyimpanan energi tidak kurang dari 5 GWh selama tiga tahun ke depan. Pada 7 September, EVE mencapai kerja sama strategis dengan Zhongcheng Energy, yang mencakup niat kerja sama dalam peralatan penyimpanan energi, penyimpanan energi baterai ion natrium, dan bidang lainnya.

Sejak awal tahun ini, EVE telah mengungkapkan secara publik lebih dari 10 pesanan penyimpanan energi dengan total lebih dari 230 GWh, menjadikannya salah satu produsen baterai yang memimpin sektor penyimpanan energi dalam volume pesanan tahun ini.

Juga pada awal September, Goldwind Science&Technology mengungkapkan dalam roadshow hasil sementara 2026 bahwa pada semester pertama tahun ini, pengiriman bisnis penyimpanan energinya di pasar Tiongkok tumbuh 47% YoY, dengan keberhasilan memenangkan beberapa proyek penyimpanan energi skala gigawatt. Di pasar internasional, pesanan baru yang ditandatangani tumbuh 66% YoY, dan pengiriman tumbuh 200% YoY.

Baru-baru ini, Gotion High-tech juga mengumumkan bahwa mereka telah memperoleh pesanan penyimpanan energi inti sebesar 6 GWh untuk batch pertama proyek penyimpanan energi baterai skala besar Arab Saudi, dan akan menyediakan solusi penyimpanan energi lengkap untuk tiga lokasi penyimpanan energi utama setempat. Menurut Sunwoda, pesanan bisnis penyimpanan energi AIDC-nya tumbuh hampir 30 kali lipat YoY pada semester pertama, dengan portofolio produknya sepenuhnya disesuaikan dengan persyaratan aplikasi SST, HVDC, dan UPS dalam skenario IDC/AIDC.

Panas pasar sangat intens

Pasar penyimpanan energi global kini memasuki periode pertumbuhan berkecepatan sangat tinggi. Data industri menunjukkan bahwa pada semester pertama tahun ini, pengiriman baterai ESS global mencapai 467 GWh, naik lebih dari 90% YoY. Dari jumlah tersebut, pengiriman sel baterai skala utilitas, termasuk ESS industri dan komersial, sekitar 407 GWh, naik sekitar 92% YoY. Pengiriman sel baterai ESS residensial global melampaui 53 GWh, naik sekitar 113% YoY. Lembaga industri memperkirakan total pengiriman sel baterai ESS global akan melampaui 1.000 GWh untuk tahun penuh 2026.

Produsen baterai lini depan merasakan gelombang panas pasar yang melonjak ini secara paling langsung. Mengambil EVE sebagai contoh, pada semester pertama tahun ini, total pengiriman baterai ESS perusahaan mencapai 44,46 GWh, naik 54,88% YoY. EVE mengungkapkan bahwa pesanan penyimpanan energi yang ada saat ini sudah melebihi kapasitas produksinya, dan perusahaan memperkirakan pengiriman penyimpanan energi akan tumbuh signifikan tahun depan. Menurut perkiraan J.P. Morgan, pengiriman ESS EVE diperkirakan tumbuh 40-50% pada 2027, terutama didorong oleh permintaan yang meningkat secara bertahap dari klien-klien papan atas di luar Tiongkok.

Selama survei terbaru "Kepemimpinan Hijau, Inovasi Terintegrasi - Survei Rantai Industri Baterai Energi Baru 2026" yang dilakukan oleh CBEA, beberapa perusahaan melaporkan bahwa penyimpanan energi, terutama di pasar di luar Tiongkok, mengalami percepatan yang pesat. Hu Ming, Wakil Manajer Umum Pusat Pasar Produk YIFI Laser, mengatakan bahwa bisnis YIFI Laser di luar Tiongkok tumbuh sangat pesat tahun ini. "Permintaan yang kuat di sektor ESS komersial dan industri Eropa, ESS residensial, dan penyimpanan energi portabel mendorong permintaan peralatan untuk ekspansi PACK baterai dan modul."

Menurut Chi Tongsheng, Ketua Dejin New Energy, perusahaan berfokus pada sel format besar LFP prismatik cangkang aluminium dengan kapasitas besar, siklus hidup panjang, dan keamanan tinggi, dan pesanan baterai ESS-nya sudah terjadwal hingga tahun depan. "Produk penyimpanan energi LFP kami mengalami pertumbuhan ekspor yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir, dan kini mencakup lebih dari 50 negara dan wilayah di seluruh dunia, termasuk Eropa, Amerika Utara, dan Asia Tenggara."

Pertumbuhan pasar penyimpanan energi Eropa dan AS sangat menonjol. Pelepasan permintaan kaku untuk pemangkasan beban puncak dan realisasi penuh ekonomi ESS residensial adalah dua pendorong inti dari pertumbuhan permintaan pasar penyimpanan energi Eropa yang berkecepatan tinggi saat ini. Perusahaan yang disurvei menganalisis kepada CBEA bahwa situasi Timur Tengah telah memengaruhi pasar energi global. Sejak pecahnya konflik, harga gas alam dan minyak naik, meningkatkan pengeluaran tambahan Eropa untuk impor bahan bakar fosil dan semakin memperkuat atribut permintaan kaku dari ESS residensial serta komersial dan industri.

Pendorong utama pertumbuhan permintaan pasar penyimpanan energi Amerika Utara adalah peningkatan konsumsi listrik yang dibawa oleh pengembangan pusat data AI (AIDC). Menurut analisis lembaga industri, reshoring manufaktur AS dan koneksi jaringan AIDC secara massal telah menciptakan kekurangan daya, sehingga memperbesar kebutuhan perluasan jaringan listrik AS. Disahkannya RUU OBBB telah mempercepat pelepasan permintaan penyimpanan energi melalui lonjakan instalasi, dan raksasa seperti Nvidia telah memperjelas rencana alokasi penyimpanan energi AIDC, membuka potensi kenaikan jangka panjang.

Persaingan penyimpanan energi skala utilitas semakin ketat

Saat ini, banyak produsen baterai arus utama telah secara signifikan mengalihkan lini produksi mereka ke sektor penyimpanan energi. Menurut statistik lembaga industri, berdasarkan rencana per Agustus 2026, kapasitas sel baterai ESS global yang ada pada akhir tahun diperkirakan mencapai 1,2 TWh hingga 1,5 TWh, dan total kapasitas industri yang direncanakan dapat melampaui 2 TWh. Baterai ESS telah menjadi segmen paling aktif untuk perluasan kapasitas di seluruh rantai industri baterai litium.

Diketahui bahwa sejak awal tahun ini, EVE berturut-turut mengumumkan beberapa proyek perluasan kapasitas di Jingmen, Hubei; Huizhou, Guangdong; Qidong, Jiangsu; Shanghang, Fujian; dan lokasi lainnya, dengan total investasi kumulatif melebihi 23 miliar yuan dan rencana kapasitas penyimpanan energi serta baterai daya baru melebihi 230 GWh, di mana sekitar 60% direncanakan untuk produksi sel baterai ESS.

Kontras tajam dengan ekspansi skala kapasitas yang cepat adalah divergensi struktural ekstrem di dalam industri. Menurut statistik industri, kapasitas premium di produsen baterai ESS papan atas hampir sepenuhnya terpakai, sementara tingkat utilisasi di lini produksi kelas menengah dan bawah berada di bawah 50%, dan tingkat utilisasi kapasitas tertimbang seluruh industri hanya sekitar 65%. Secara keseluruhan, pasar baterai ESS saat ini menunjukkan ketidaksesuaian pasokan-permintaan, tetapi kapasitas kelas atas masih dalam kondisi kekurangan pasokan.

"Sel baterai ESS premium dari produsen papan atas masih sangat sulit didapatkan. 314Ah kekurangan pasokan, 587Ah kekurangan pasokan, 628Ah kekurangan pasokan, dan 790Ah juga kekurangan pasokan." Seorang produsen baterai Tiongkok mengatakan bahwa pesanan sel 314Ah di industri kini umumnya dijadwalkan hingga 2027, sel besar 587Ah dan 628Ah sedang mempercepat masuk ke sektor penyimpanan energi skala utilitas, dan sel 790Ah berkapasitas lebih besar saat ini sangat langka, dengan hanya sedikit perusahaan baterai papan atas yang mampu mencapai produksi massal.

Dalam perlombaan teknologi sel baterai ESS berkapasitas besar, persaingan inovasi di antara produsen Tiongkok terus meningkat.

Misalnya, sel baterai ESS besar 587Ah milik CATL telah mencapai pengiriman skala besar. Sel 628Ah milik EVE adalah salah satu sel ESS berkapasitas besar 600Ah+ pertama di dunia yang mencapai penerapan komersial skala besar, dan riset serta pengembangan sel ESS 702Ah generasi berikutnya berjalan stabil. Sel ESS berkapasitas besar 392Ah Wending® milik REPT Battero kini telah mencapai pengiriman batch yang stabil di seluruh dunia. Produk sel ESS 684Ah dan 588Ah milik Sunwoda keduanya telah memasuki tahap pasokan batch.

CBEA juga mencatat bahwa pada bulan April tahun ini, pabrik perakitan penyimpanan energi Goldwind Science&Technology di Changzhou meluncurkan sistem GoldStack3.0 L6000 pertamanya yang dilengkapi dengan sel 628Ah, dengan kapasitas lini produksi tahunan yang direncanakan sebesar 7 GWh. Goldwind Science&Technology mengungkapkan bahwa pesanan berdasarkan produk ini totalnya sekitar 5 GWh, dan jadwal produksi perusahaan sudah penuh hingga akhir tahun.

Jelas bahwa pasar penyimpanan energi sedang mengalami transformasi ganda yang mendalam berupa perombakan kapasitas dan peningkatan teknologi. Hanya perusahaan dengan kemampuan produksi massal untuk sel premium dan kemampuan memenuhi standar pengiriman untuk proyek global kelas atas yang benar-benar dapat mengubah keunggulan kapasitas menjadi pesanan dan kinerja nyata, mendorong seluruh industri menuju persaingan tingkat lebih tinggi dalam kualitas teknologi dan kemampuan pengiriman global.