Pada Juli 2026, impor karbon tempurung kelapa China meningkat sementara harga turun, mempercepat lokalisasi bahan baku karbon keras untuk baterai natrium-ion [Analisis SMM]

Berita SMM 20 Agustus:

I. Impor: Naik Tipis secara Bulanan, Melonjak secara Tahunan

Menurut data impor dan ekspor terbaru yang dirilis oleh General Administration of Customs, volume impor arang tempurung kelapa Tiongkok mencapai 18.472,3 metrik ton pada Juli 2026, naik 2% secara bulanan dari Juni dan melonjak tajam 67% secara tahunan dari periode yang sama tahun lalu.

Secara tahunan, pertumbuhan 67% ini sangat menonjol, mencerminkan ekspansi signifikan dalam permintaan domestik untuk arang tempurung kelapa selama setahun terakhir. Tren ini terkait erat dengan perkembangan pesat industri baterai sodium-ion—dengan percepatan industrialisasi baterai sodium-ion, arang tempurung kelapa (terutama arang tempurung kelapa) sebagai prekursor penting untuk material anoda karbon keras, terus didorong permintaan pasarnya. Pertumbuhan 2% secara bulanan yang moderat menunjukkan bahwa setelah ekspansi volume yang cepat pada periode sebelumnya, pertumbuhan impor mulai stabil, dan pasar telah memasuki laju penimbunan stok yang relatif stabil.

II. Harga Impor: Turun secara Bulanan, Tekanan Biaya Mereda

Sisi harga juga menunjukkan perubahan signifikan. Pada Juli, rata-rata harga impor arang tempurung kelapa adalah $765/ton, turun 5% secara bulanan dari $805/ton pada Juni. Penurunan harga impor ini berarti bahwa perusahaan yang memproduksi karbon keras menggunakan arang tempurung kelapa sebagai bahan baku mengalami sedikit keringanan dalam tekanan biaya pada tahap pengadaan bahan baku.

Penurunan harga ini mungkin berasal dari beberapa faktor: di satu sisi, pasokan dari negara-negara penghasil arang tempurung kelapa utama dunia (seperti Indonesia, Filipina, Sri Lanka, dan kawasan Asia Selatan lainnya) tetap relatif melimpah pada tahun 2026, menyebabkan pola pasokan-permintaan yang lebih longgar; di sisi lain, pembeli domestik telah meningkatkan daya tawar mereka, dan seiring diversifikasi saluran impor serta kemajuan pembelian grosir, harga satuan memiliki ruang penurunan.

III. Transmisi Biaya: Produksi Karbon Keras Diuntungkan

Arang tempurung kelapa (arang tempurung kelapa) adalah salah satu prekursor inti untuk material anoda karbon keras dalam baterai sodium-ion. Anoda karbon keras, sebagai tautan kunci dalam rantai industri baterai sodium-ion dengan hambatan teknis yang tinggi dan porsi biaya yang signifikan, memiliki biaya bahan baku yang secara langsung mempengaruhi daya saing biaya keseluruhan sel baterai sodium-ion.

Penurunan 5% MoM pada harga impor rata-rata di bulan Juli akan, sampai batas tertentu, diteruskan ke sisi produksi karbon keras, menurunkan biaya produksi karbon keras yang menggunakan arang tempurung kelapa sebagai bahan baku. Bagi produsen karbon keras, biaya bahan baku menyumbang proporsi yang besar; penurunan harga memberi mereka ruang penetapan harga dan bantalan keuntungan yang lebih fleksibel, serta menciptakan kondisi yang menguntungkan untuk pengurangan biaya dan peningkatan efisiensi secara keseluruhan dari rantai industri baterai natrium-ion.

IV. Lokalisasi: Sebagian Besar Bahan Baku Karbon Keras Natrium-Ion Telah Mencapai Substitusi Domestik

Meskipun arang tempurung kacang impor menunjukan perubahan yang menguntungkan baik dalam volume maupun harga, satu tren industri yang tidak bisa diabaikan adalah bahwa sebagian besar bahan baku karbon keras natrium-ion domestik Cina kini telah mencapai lokalisasi.

Dalam tahun-tahun terakhir, produsen karbon keras Cina secara aktif mendiversifikasi sumber prekursor mereka, secara bertahap mengurangi ketergantungan pada karbon tempurung kelapa impor. Substitus lokal terutama tercemin dalam arah-arah berikut:

Pertama, pengembangan lokal prekursor biomassa. Selain karbon tempurung kelapa, perusahaan domestik secara ekstensif mengeksplorasi penggunaan limbah pertanian dan kehutanan (seperti bambu, cangkang kenari, cangkang aprikot, dsb.) serta berbagai residu biomassa sebagai prekursor karbon keras, memperkaya sumber bahan baku sambil mengurangi ketergantungan pada impor.

Kedua, jalur karbon keras berbasis batubara dan resin. Beberapa perusahaan mengadopsi prekursor non-tempurung kelapa seperti pitch batubara dan resin fenolik untuk memproduksi karbon keras. Bahan baku untuk jalur ini sepenuhnya berbasis domestik, menghasilkan derajat kontrol otonom yang lebih tinggi atas rantai pasokan.

Ketiga, iterasi teknologi dan optimasi biaya. Seiring teknologi karbon keras domestik yang terus matang, beberapa prekursor domestik secara bertahap mendekati atau bahkan mencpai level karbon keras berbasis karbon tempurung kelapa impor dalam indikator elektrokimia kunci seperti kapasitas per gram, efisiensi coulombik awal, dan masa pakai siklus, serta keunggulan biaya-kinerja mereka semakin menonjol.

Kemajuan lokalisasi yang berkelanjutan secara bertahap mengencerkan dampak fluktuasi harga karbon tempurung kelapa impor terhadap rantai industri baterai natrium-ion Cina. Meskipun penurunan rata-rata harga imor telah membawa bebrapa manfaat biaya, dampak marginalnya semakain dilemahkan oleh tren jangka panjang subtitusi domestik.

V. Outlook dan Ringkasan

Secara keseluruhan, data impor karbon tempurung kelapa pada Juli 2026 menunjukkan pola "kenaikan volume dan penurunan harga." Impor yang berfluktuasi di tingkat tinggi dan penurunan harga secara bulan ke bulan (MoM) memberikan dukungan yang menguntungkan bagi produsen karbon keras dari sisi biaya bahan baku dalam jangka pendek. Namun, dari perspektif jangka panjang, fakta bahwa sebagian besar bahan baku karbon keras baterai sodium-ion domestik Tiongkok telah dilokalisasi berarti bahwa posisi strategis impor karbon tempurung kelapa dalam rantai industri secara bertahap bergeser dari "ketergantungan inti" menjadi "penyesuaian tambahan."

Bagi perusahaan dalam rantai industri, di satu sisi, mereka dapat memanfaatkan periode jendela penurunan harga impor untuk mengoptimalkan strategi pengadaan dan mengunci keuntungan biaya; di sisi lain, mereka harus menempatkan fokus strategis pada R&D berkelanjutan dari prekursor domestik dan pembangunan rantai pasokan, dengan menjadikan lokalisasi sebagai tuas inti untuk lebih memperkuat daya saing biaya dan keamanan rantai pasokan industri baterai sodium-ion.

Seiring dengan industrialisasi baterai sodium-ion yang memasuki jalur cepat, pendekatan ganda "memperluas sumber" (pengembangan prekursor yang diversifikasi) dan "mengurangi biaya" (pengurangan biaya melalui substitusi domestik) di sisi bahan baku akan memberikan dukungan dasar yang solid untuk komersialisasi skala besar baterai sodium-ion.

Tim Penelitian Energi Baru SMM

Wang Cong 021-51666838

Feng Disheng 021-51666714

Lv Yanlin 021-20707875