Dolar AS jatuh di bawah 100, logam menguat secara luas; timah LME dan SHFE melonjak lebih dari 2%, tembaga LME, seng, nikel, emas, dan perak memimpin kenaikan [Pasar Semalam]

Berita SMM 31 Juli:

Pasar Logam

Semalam, logam dasar di pasar domestik dan luar negeri umumnya menguat, dengan timbal LME dan timbal SHFE turun, timbal LME turun 0,18% dan timbal SHFE turun 0,67%. Timah LME dan seng SHFE naik lebih dari 2%, dengan timah LME naik 2,52% dan timah SHFE naik 2,15%. Tembaga LME, seng LME, dan nikel LME semuanya naik lebih dari 1%, dengan tembaga LME naik 1,3%, seng LME naik 1,02%, dan nikel LME juga naik 1,02%. Kontrak utama alumina turun 0,34%, sementara kontrak utama aluminium cor naik 0,39%.

Semalam, kompleks logam besi sebagian besar turun, dengan hanya baja tahan karat yang naik 0,51%. Bijih besi turun 0,96%, baja canai panas turun 0,74%, dan baja tulangan turun 0,56%. Untuk batu bara kokas dan kokas, batu bara kokas turun 2,35% dan kokas turun 1,86%.

Untuk logam mulia, semalam emas COMEX naik 1,61%, dan perak COMEX naik 2,02%. Di dalam negeri, emas SHFE naik 1,2%, dan perak SHFE naik 1,82%.

Per pukul 6:42 pagi tanggal 31 Juli, harga penutupan semalam:

Front Makro

Tiongkok:

[Biro Politik Komite Sentral PKT mengadakan rapat, memutuskan untuk menyelenggarakan Sidang Pleno Kelima Komite Sentral PKT ke-20, serta menganalisis dan mengkaji situasi ekonomi dan pekerjaan ekonomi saat ini] Biro Politik Komite Sentral PKT mengadakan rapat pada 30 Juli dan memutuskan bahwa Sidang Pleno Kelima Komite Sentral ke-20 Partai Komunis Tiongkok akan diselenggarakan di Beijing pada Oktober tahun ini. Agenda utamanya adalah Biro Politik melaporkan pekerjaannya kepada Komite Sentral dan mengkaji isu-isu utama mengenai upaya berkelanjutan untuk memajukan tata kelola partai yang ketat dan menyeluruh. Rapat tersebut menganalisis dan mengkaji situasi ekonomi saat ini serta menyusun pengaturan untuk pekerjaan ekonomi pada paruh kedua tahun ini. Xi Jinping, Sekretaris Jenderal Komite Sentral PKT, memimpin rapat tersebut. Dalam rapat disebutkan bahwa sejak Kongres Nasional PKT ke-18, tata kelola partai yang ketat dan menyeluruh telah mencapai pencapaian besar, membuka babak baru dalam reformasi diri partai yang berusia seabad, serta mendorong pencapaian dan transformasi bersejarah dalam perjuangan partai dan negara, mengamankan inisiatif historis dalam memperkuat partai dan bangsa. Pada saat yang sama, seiring dengan perubahan mendalam dalam kondisi global, nasional, dan partai, tata kelola partai yang ketat dan menyeluruh menghadapi banyak situasi dan masalah baru. Seluruh Partai harus, dari perspektif strategis untuk memantapkan posisi pemerintahan Partai dan menunaikan misi serta tugasnya, secara mendalam menyadari makna besar dari terus-menerus mendorong tata kelola mandiri Partai secara menyeluruh dan ketat, memperkuat keyakinan, mempertahankan keteguhan tekad, menjunjung tinggi dan menerapkan pengalaman berharga tata kelola mandiri Partai secara menyeluruh dan ketat di era baru dengan standar yang lebih tinggi dan langkah yang lebih konkret, mengatasi serta menyelesaikan masalah mencolok dalam pembangunan Partai, dan memantapkan serta mengembangkan iklim politik yang positif yang terbentuk melalui tata kelola Partai.

[Badan Energi Nasional: Pangsa pembangkitan listrik energi terbarukan China lampaui 40% untuk pertama kalinya pada semester I] Dari konferensi pers yang digelar Badan Energi Nasional, diketahui bahwa pada semester I, energi terbarukan China berkembang pesat, dengan pangsa pembangkitannya melampaui 40% dari total pembangkitan untuk pertama kalinya. Pada semester I, pembangkitan energi terbarukan nasional mencapai hampir 2 triliun kWh, naik sekitar 9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, menyumbang 41,2% dari total pembangkitan, melampaui 40% untuk pertama kalinya. Di antaranya, pembangkitan listrik tenaga angin dan surya mencapai 1,25 triliun kWh, naik 9,3% yoy. Dari sisi penambahan kapasitas, instalasi energi terbarukan baru pada semester I mencapai 117 juta kW, menyumbang 73,9% dari total penambahan kapasitas, terus mendominasi penambahan kapasitas. Hingga akhir Juni, kapasitas terpasang energi terbarukan nasional mencapai 2,455 miliar kW, menyumbang lebih dari 60% total kapasitas terpasang China. (CCTV News)

[Pangsa pembangkitan listrik tenaga batu bara China turun di bawah 50% dari total pembangkitan untuk pertama kalinya pada semester I] Dari konferensi pers hari ini yang digelar Badan Energi Nasional, diketahui bahwa pada semester I, transformasi energi hijau dan rendah karbon China mengalami percepatan. Hingga akhir Juni, total kapasitas terpasang tenaga angin dan surya mencapai 1,95 miliar kW, naik 16,8% yoy. Dari sisi pembangkitan, pembangkitan listrik tenaga angin dan surya melampaui 1,2 triliun kWh pada semester I, menyumbang sekitar seperempat dari total konsumsi listrik nasional. Sementara itu, pembangkitan listrik tenaga batu bara China sebesar 2,5 triliun kWh, dengan pangsanya terhadap total pembangkitan turun menjadi 49,7%, menandai pertama kalinya pangsa pembangkitan batu bara semester I turun di bawah 50%. (CCTV News)

Dolar:

Hingga penutupan perdagangan semalam, indeks dolar AS melanjutkan penurunan, turun 0,83% ke 99,98, menembus level angka bulat 100 dan mencatat kerugian tiga hari berturut-turut. Pertumbuhan ekonomi AS pada kuartal kedua (Q2) lebih rendah dari perkiraan, tetapi belanja konsumen dan investasi bisnis yang kuat menunjukkan permintaan domestik yang tangguh. Data awal yang dirilis Kamis oleh Biro Analisis Ekonomi Departemen Perdagangan menunjukkan bahwa pertumbuhan PDB riil tahunan Q2 sebesar 1,5%, di bawah ekspektasi pasar. Penurunan ekspor neto menyeret angka keseluruhan, tetapi belanja konsumen dan investasi bisnis tetap kuat, sebagian mengimbangi tekanan eksternal.

Data yang dirilis Kamis oleh pemerintah AS menunjukkan bahwa indeks harga PCE AS turun 0,1% secara bulanan (MoM) pada Juni, penurunan bulanan pertama sejak pandemi tahun 2020, yang lebih lanjut menjelaskan mengapa Fed memilih untuk mempertahankan suku bunga tidak berubah minggu ini. Tingkat inflasi tahunan PCE melambat menjadi 3,7% dari level tertinggi tiga tahun pada Mei sebesar 4,1%. Namun, belum jelas apakah inflasi akan terus mereda. Pendinginan pada Juni terutama disebabkan oleh penurunan harga minyak setelah AS dan Iran mencapai kesepakatan gencatan senjata sementara yang rapuh. Indeks harga PCE inti naik 0,1% MoM pada Juni, di bawah ekspektasi pasar, dan laju pertumbuhan tahunan (YoY) turun dari 3,4% menjadi 3,3%. Fed menganggap indeks PCE, terutama PCE inti, sebagai ukuran paling akurat dari tren inflasi AS. Saat ini, ukuran tersebut menunjukkan inflasi AS telah berada di atas target 2% Fed selama enam tahun berturut-turut. (Aplikasi Data Jin10)

Menurut CME “FedWatch”: Probabilitas Fed mempertahankan suku bunga tidak berubah hingga September adalah 36,6%, sementara probabilitas kenaikan suku bunga kumulatif 25 bp adalah 63,4%. Probabilitas Fed mempertahankan suku bunga tidak berubah hingga Oktober adalah 26,9%, probabilitas kenaikan kumulatif 25 bp adalah 56,3%, dan probabilitas kenaikan kumulatif 50 bp adalah 16,9%. (Aplikasi Data Jin10)

Makro:

Hari ini pasar akan melihat rilis PMI manufaktur resmi Tiongkok bulan Juli, indeks biaya tenaga kerja AS Q2 QoQ, PMI Chicago AS bulan Juli, pembacaan akhir indeks sentimen konsumen Universitas Michigan AS bulan Juli, pembacaan akhir ekspektasi inflasi satu tahun AS bulan Juli, indeks harga rumah Nationwide Inggris bulan Juli MoM, penjualan ritel riil Swiss bulan Juni YoY, CPI Prancis bulan Juli MoM awal, perubahan pengangguran dan tingkat pengangguran musiman yang disesuaikan Jerman bulan Juli, PDB Kanada bulan Mei MoM, CPI Zona Euro bulan Juli YoY awal dan MoM awal, tingkat pengangguran Jepang bulan Juni, dan suku bunga target Bank of Japan per 31 Juli.

Selain itu, Tiongkok akan memulai putaran baru penyesuaian harga bahan bakar. Amazon dan Apple melaporkan laba setelah penutupan pasar saham AS pada 30 Juli. Produsen memori flash NAND asal Jepang, Kioxia, merilis laporan laba. Bank Sentral Jepang (BOJ) mengumumkan keputusan suku bunga dan laporan prospek ekonomi. Gubernur BOJ Kazuo Ueda menggelar konferensi pers tentang kebijakan moneter.

Minyak Mentah:

Semalam, harga minyak di kedua pasar turun, dengan WTI turun 0,59% dan Brent turun 1,23%, karena pasar terus menanti perkembangan pembukaan kembali Selat Hormuz.

Layanan lightering minyak mentah di Selat Hormuz yang sempat melambat kini kembali pulih, membantu memindahkan jutaan barel minyak mentah keluar dari selat tersebut. Di tengah meningkatnya permusuhan di Timur Tengah, metode transportasi ini kembali memainkan peran kunci. Metode lightering muncul selama periode konflik paling intens dan telah menjadi jalur hidup vital bagi beberapa negara produsen minyak untuk mempertahankan ekspor. Kapal mengangkut minyak mentah dari Teluk Persia—seringkali dengan transponder Sistem Identifikasi Otomatis (AIS) dimatikan untuk menghindari deteksi—lalu melakukan transfer antar kapal (STS) dengan kapal tanker lain di luar Selat Hormuz, yang kemudian mengirimkan minyak mentah kepada pembeli di seluruh dunia. Meskipun transportasi minyak mentah melalui Selat Hormuz masih di bawah tingkat sebelum konflik, minyak mentah yang berhasil dikirim telah memainkan peran penting dalam mengurangi kekhawatiran pasar terhadap lonjakan harga minyak. Dua orang yang memiliki pengetahuan langsung mengatakan setidaknya dua perusahaan pelayaran yang terlibat dalam transportasi di Hormuz telah melihat volume lightering mereka mendekati tingkat sebelum eskalasi. (Jin10 Data APP)

Turki memperkirakan aliran minyak mentah dari Irak akan terus berlanjut meskipun gagal memperbarui perjanjian pipa yang sudah berumur puluhan tahun yang berakhir pada hari Senin, menurut pejabat Turki yang mengetahui masalah tersebut. Para pejabat mengatakan pembicaraan pada hari Selasa antara Presiden Turki Erdogan dan Perdana Menteri Irak Ali Zaidi mengenai pipa Kirkuk-Ceyhan sepanjang 986 km (613 mil) gagal mencapai hasil akhir, tetapi kedua pihak setuju untuk tetap mengalirkan minyak mentah sementara negosiasi berlanjut. Mereka menambahkan bahwa setiap perjanjian yang akhirnya dicapai akan berlaku surut ke tanggal 27 Juli, yaitu tanggal berakhirnya perjanjian sebelumnya yang berusia 53 tahun. (Jin10 Data APP)