Logam secara umum melemah, dengan lithium karbonat melonjak lebih dari 5%, seng SHFE naik lebih dari 1%, sementara perak NY dan kokas turun lebih dari 2%, [SMM Midday Review]

SMM News pada 1 Juli:

Pasar logam:

Hingga penutupan tengah hari, logam dasar domestik mayoritas turun. Tembaga SHFE turun 0,44%, aluminium SHFE turun 0,86%. Timbal SHFE turun 1,46%. Seng SHFE naik 1,01%. Timah SHFE naik 0,93%. Nikel SHFE turun 0,61%.

Selain itu, kontrak berjangka aluminium cor paling aktif turun 0,64%, alumina berjangka paling aktif naik 0,11%. Litium karbonat berjangka paling aktif naik 5,65%. Silikon logam berjangka paling aktif naik 0,6%. Polisilikon berjangka paling aktif naik 3,08%.

Logam ferrous seluruhnya turun. Bijih besi turun 1,81%, HRC turun 0,52%. Rebar turun 0,79%, baja tahan karat turun 0,14%. Batu bara kokas dan kokas: kontrak batu bara kokas paling aktif turun 2%, kontrak kokas paling aktif turun 2,33%.

Pasar logam dasar luar negeri, hingga pukul 11:36, logam LME seluruhnya turun. Tembaga LME turun 0,91%, aluminium LME turun 1,18%, timbal LME turun 0,69%. Seng LME turun 0,69%, timah LME turun 1,53%. Nikel LME turun 0,37%.

Logam mulia, hingga pukul 11:36, emas COMEX turun 1,09%, perak COMEX turun 2,74%. Logam mulia domestik: emas SHFE turun 0,37%; kontrak berjangka perak SHFE paling aktif naik 0,5%.

Selain itu, hingga penutupan tengah hari, kontrak berjangka platina paling aktif turun 1,91%, dan kontrak berjangka paladium paling aktif turun 1,03%.

Hingga penutupan tengah hari, kontrak berjangka pengapalan kontainer Eropa paling aktif turun 9,81% menjadi 2.560 poin.

Pada pukul 11:36 tanggal 1 Juli, kuotasi berjangka tengah hari untuk beberapa kontrak:

Spot dan fundamental

Tembaga: Hari ini, spot katoda tembaga #1 Guangdong terhadap kontrak bulan depan: tembaga berkualitas tinggi dilaporkan dengan premi 50 yuan/mt, naik 50 yuan/mt dari hari perdagangan sebelumnya; tembaga kualitas standar dilaporkan pada paritas, naik 90 yuan/mt dari hari perdagangan sebelumnya; tembaga SX-EW dilaporkan dengan diskon 60 yuan/mt, naik 90 yuan/mt dari hari perdagangan sebelumnya. Harga rata-rata katoda tembaga #1 Guangdong adalah 102.220 yuan/mt, naik 140 yuan/mt dari hari perdagangan sebelumnya, dan harga rata-rata tembaga SX-EW adalah 102.135 yuan/mt, naik 160 yuan/mt...

Sisi makro

China:

[PBOC menarik bersih 1.162,5 miliar yuan dari pasar terbuka hari ini.] PBOC melakukan operasi reverse repo 7 hari senilai 100 miliar yuan hari ini dengan suku bunga tetap 1,4%. Hari ini, reverse repo 7 hari senilai 662,5 miliar yuan dan reverse repo overnight senilai 600 miliar yuan jatuh tempo.

[Transaksi perumahan Shenzhen bulan Juni mencapai level tertinggi dalam hampir 6 tahun.] Menurut data yang dirilis oleh Pusat Penelitian Centaline Shenzhen hari ini, transaksi rumah baru dan bekas di Shenzhen total 8.878 unit pada bulan Juni, turun 11,9% MoM tetapi naik 14,2% YoY. Volume transaksi gabungan rumah baru dan bekas mencapai rekor tertinggi untuk periode yang sama sejak 2021. Di antaranya, penandatanganan online hunian pertama (pra-jual + eksisting) total 3.785 unit, turun 16,7% MoM tetapi naik 15,6% YoY; pengalihan hunian bekas mencapai 5.093 unit, turun 8% MoM tetapi naik 13,1% YoY. (Aplikasi Data Jin10)

Aspek dolar AS:

Hingga pukul 11:36, indeks dolar AS naik 0,16% ke 101,33. Hammack dari The Fed mengatakan: Pasar tenaga kerja mendekati kesempatan kerja penuh, dengan prospek pertumbuhan yang baik. Inflasi masih terlalu tinggi, dan The Fed mungkin perlu mempertimbangkan kenaikan suku bunga. Jason Pride, Kepala Strategi Investasi di perusahaan manajemen kekayaan swasta dan investasi Glenmede, dan Michael Reynolds, Wakil Presiden Strategi Investasi, mengatakan investor harus memperkirakan tingkat pengangguran AS bulan Juni tetap tidak berubah di 4,3%, dengan non-farm payrolls meningkat sekitar 87.000. Meskipun ini menunjukkan penurunan dari 172.000 pada bulan Mei, dalam lingkungan pasar tenaga kerja saat ini yang 'perekrutan rendah, PHK rendah,' ini tetap dianggap hasil yang solid. Meskipun fundamental ketenagakerjaan sebagian besar tetap utuh, fokus The Fed telah bergeser ke inflasi, artinya waktu pelonggaran kebijakan di masa depan akan lebih bergantung pada tekanan inflasi daripada pertumbuhan lapangan kerja itu sendiri. Menurut 'FedWatch' CME: Probabilitas The Fed mempertahankan suku bunga tidak berubah pada bulan Juli adalah 66,3%, dan peluang kenaikan suku bunga kumulatif 25 bp adalah 33,7%. Untuk September, probabilitas The Fed mempertahankan suku bunga tidak berubah adalah 33,1%, peluang kenaikan kumulatif 25 bp adalah 50,0%, dan peluang kenaikan kumulatif 50 bp adalah 16,9%. (Aplikasi Data Jin10)

Sorotan data:

Hari ini akan dirilis data PHK Challenger AS bulan Juni, Perubahan Ketenagakerjaan ADP AS bulan Juni, PMI Manufaktur Global S&P AS bulan Juni (final), PMI Manufaktur ISM AS bulan Juni, Belanja Konstruksi AS bulan Mei MoM, Indeks Harga Rumah Nationwide Inggris bulan Juni MoM, PMI Manufaktur Inggris bulan Juni (final), Penjualan Ritel Riil Swiss bulan Mei YoY, PMI Manufaktur Prancis bulan Juni (final), PMI Manufaktur Jerman bulan Juni (final), PMI Manufaktur Zona Euro bulan Juni (final), CPI Zona Euro bulan Juni YoY (preliminer), dan CPI Zona Euro bulan Juni MoM (preliminer), antara lain.

Selain itu, Ketua The Fed Warsh, Presiden ECB Lagarde, Gubernur Bank of England Bailey, dan Gubernur Bank of Canada Macklem berbicara dalam sesi 'Panel Kebijakan' Forum Bank Sentral Global ECB. KTT Teknologi Davos diadakan dari 1 hingga 4 Juli, dengan tema 'AI Fisik dan Robotika.'

Perlu dicatat bahwa pada 1 Juli, Bursa Efek Hong Kong (China) ditutup untuk Hari Pembentukan Wilayah Administratif Khusus Hong Kong, dengan perdagangan northbound dan southbound dihentikan. Bursa Efek Toronto di Kanada ditutup untuk Hari Kanada.

Minyak mentah:

Hingga pukul 11:36, harga minyak pada kedua acuan sedikit naik, dengan WTI naik 0,42% dan Brent naik 0,41%.

Data pelacakan kapal awal dari Kpler dan Vortexa menunjukkan UEA meningkatkan ekspor minyak mentah dan kondensat ke rekor tertinggi pada bulan Juni, tak lama setelah keluar dari OPEC. Rauball, analis minyak senior di Kpler, mengatakan ekspor minyak mentah dan kondensat UEA rata-rata sekitar 3,7 juta barel per hari bulan ini, rekor tertinggi dan jauh di atas tingkat sebelum konflik Timur Tengah sebesar 3,1 juta hingga 3,3 juta barel per hari. Puncak ekspor UEA sebelumnya adalah 3,44 juta barel per hari pada April 2020, ketika Arab Saudi dan Rusia memicu perang harga minyak singkat. Emma Li, analis minyak senior di Vortexa, mengatakan pemuatan minyak mentah dari Abu Dhabi mencapai 4 juta barel per hari antara 1 dan 29 Juni, melampaui tingkat sebelum konflik sebesar 3,4 juta barel per hari. Ekspor juga naik ke rekor 3,7 juta barel per hari, dibandingkan dengan 3,3 juta barel per hari dalam dua bulan pertama tahun ini. (Aplikasi Data Jin10)

Ikhtisar Pasar Spot:

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►