Proyek Tanah Jarang di Luar Tiongkok Maju Pesat, Harga Pr-Nd Terdorong Naik oleh Pasokan Ketat [Tinjauan Mingguan Tanah Jarang Luar Tiongkok SMM]

Pembaruan Pasar di Luar Tiongkok

Harga:

Oksida tanah jarang: Cerium oksida FOB ditutup pada $2.010-2.094/mt, stabil untuk saat ini; cerium oksida CIF (Rotterdam) ditutup pada $2.740-2.750/mt, stabil untuk saat ini; lantanum oksida FOB ditutup pada $1.008-1.068/mt, stabil untuk saat ini. Praseodimium oksida FOB ditutup pada $126-130/kg, naik $2/mt; neodimium oksida FOB ditutup pada $157-189/kg, naik $2/mt; neodimium oksida CIF (Rotterdam) ditutup pada $235-255/kg, stabil untuk saat ini; disprosium oksida FOB ditutup pada $265-319/kg; terbium oksida FOB ditutup pada $1.091-1.179/kg, stabil untuk saat ini.

Logam tanah jarang: Logam praseodimium FOB ditutup pada $171-179/kg, naik $5/kg; logam neodimium FOB ditutup pada $159-179/kg, naik $6/kg; logam terbium FOB ditutup pada $1.369-1.449/kg; logam itrium FOB ditutup pada $33-38/kg; logam lantanum FOB pada $3-3,1/kg, umumnya stabil.

Perdagangan:

Didorong oleh kenaikan harga domestik, harga Pr-Nd di pasar luar Tiongkok menunjukkan tren kenaikan yang jelas minggu ini, dengan premi yang signifikan pada oksida maupun logam. Dari sisi perdagangan, ekspor Pr-Nd menurun signifikan akibat pasokan yang kurang di Tiongkok, sementara kontrol ekspor terhadap tanah jarang berat seperti disprosium dan terbium tetap berlaku, menjaga ekspor tetap pada level rendah.

Sorotan Berita Pasar di Luar Tiongkok

Pembaruan Produksi Tanah Jarang AS

Produsen tanah jarang AS, USA Rare Earth, menyelesaikan pengecoran komersial pertama logam itrium melalui anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya, Less Common Metals, dengan kemurnian antara 99-99,5%, diproduksi di fasilitas LCM di Cheshire, Inggris. Kapasitas penambangan dan pemisahan hulu USAR diperkirakan baru beroperasi pada 2028. Perusahaan mengakuisisi LCM pada September 2025 senilai $125 juta. LCM memiliki kapasitas manufaktur logam 1.500 mt/tahun dan berencana menambah kapasitas pengecoran strip magnet permanen melt-spun sebesar 26.000 mt/tahun di Inggris, AS, dan Prancis pada 2030. Pada Maret tahun ini, USAR mengakuisisi proyek tanah jarang berat Round Top di Texas, dengan rencana memulai produksi komersial pada 2028.

Jepang Meluncurkan Inisiatif Daur Ulang Magnet Tanah Jarang

Raksasa pendingin udara Jepang, Daikin, bersama Shin-Etsu Chemical, Hitachi, dan Tokyo Eco Recycle, meluncurkan inisiatif untuk memulihkan dan menggunakan kembali magnet tanah jarang dari kompresor pendingin udara komersial. Rencana ini bertujuan untuk mengembangkan peralatan otomatis pada tahun 2026 dan memulai operasi skala penuh pada tahun 2027, dengan target pengumpulan sekitar 10.000 kompresor per tahun dan pada akhirnya memulihkan beberapa metrik ton magnet tanah jarang setiap tahunnya. Daikin akan mengumpulkan kompresor, Tokyo Eco Recycle akan mengekstraksi magnet tanah jarang, dan Shin-Etsu Chemical akan menggunakan magnet yang dipulihkan sebagai bahan baku untuk memproduksi magnet tanah jarang baru. Seluruh proses akan dikelola melalui sistem data terpusat, memanfaatkan pengenalan gambar AI dan teknologi robotik untuk mengoptimalkan proses pembongkaran. Kementerian Lingkungan Hidup Jepang mengalokasikan sekitar 37,9 miliar yen ($238 juta) dalam anggaran TA2026 untuk mendorong daur ulang sumber daya logam termasuk logam jarang dan tanah jarang.

Proyek Tanah Jarang Carina di Brasil Mengonfirmasi Rencana Produksi

Produsen tanah jarang Brasil, Aclara, mengonfirmasi rencananya untuk proyek Carina di Brasil, dengan target produksi lebih dari 4.300 mt/tahun oksida tanah jarang pada tahun 2028. Proyek ini diperkirakan menghasilkan rata-rata 4.378 mt/tahun konsentrat tanah jarang campuran REO, termasuk Pr-Nd (1.191 mt/tahun), disprosium (156 mt/tahun), dan terbium (27 mt/tahun). Unsur tanah jarang berat lainnya meliputi samarium (173 mt/tahun), gadolinium (176 mt/tahun), lutesium (10 mt/tahun), dan itrium (1.160 mt/tahun). Material tambang akan dikirim ke Louisiana untuk pemisahan dan pemrosesan. Konstruksi direncanakan dimulai pada Q3 2026, dengan produksi diperkirakan dimulai pada H2 2028 dan produksi penuh pada 2029. Umur tambang diperkirakan 18 tahun, dengan biaya produksi oksida diperkirakan $29,2/kg. U.S. International Development Finance Corporation menyediakan pembiayaan $5 juta untuk proyek ini, dan pemerintah negara bagian Louisiana menawarkan insentif pajak sebesar $46 juta.

Perusahaan Kanada Mencapai Terobosan Pemisahan Tanah Jarang Berat

Neo Performance Materials yang berkantor pusat di Kanada memproduksi batch pertama unsur terbium dan disprosium yang telah dipisahkan di fasilitas Silmet-nya di Estonia, berhasil mengoperasikan lini produksi percontohan ekstraksi pelarut unsur tanah jarang berat. Lini produksi ini menggunakan karbonat tanah jarang berat campuran sebagai bahan baku dan saat ini beroperasi pada kapasitas maksimum. Neo kini berfokus pada pencapaian kemurnian produk yang konsisten sebelum memasuki kapasitas produksi rutin. Perusahaan ini juga tengah memajukan fasilitas magnet permanen Eropa di Estonia, dengan target produksi komersial pada 2026. Semua pemrosesan untuk lini produksi baru diselesaikan di Eropa.

NioCorp AS Menandatangani Perjanjian Offtake Mineral Kritis

Pengembang mineral kritis AS, NioCorp, sepakat memasok sisa produksinya dari proyek Elk Creek di Nebraska kepada Traxys North America selama 10 tahun. Berdasarkan perjanjian offtake tidak mengikat ini, Traxys akan melakukan investasi strategis hingga $30 juta di NioCorp dan menjadi pemegang saham. NioCorp berencana menjual 50% produksi ferroniobiumnya kepada thyssenkrupp dengan diskon 3,75% dari harga penilaian Argus, dan menjual 50% ferroniobium sisanya, serta 100% produksi skandium, titanium, dan logam tanah jarangnya kepada Traxys selama 10 tahun pertama. Perusahaan telah menyelesaikan 100% rencana produksi komersialnya, menangani item uji tuntas utama dalam peninjauan Export-Import Bank atas paket pembiayaan utang senilai $800 juta. Proyek Elk Creek berencana memproduksi ferroniobium (7.450 mt/tahun), skandium oksida (104 mt/tahun), dan produk titanium (12.063 mt/tahun), dengan sumber daya oksida Pr-Nd (125.800 mt), oksida disprosium (9.100 mt), dan oksida terbium (2.300 mt).

Sumber Daya Logam Tanah Jarang Eropa Meningkat Signifikan

European Resources Corporation yang terdaftar di ASX secara signifikan memperluas estimasi sumber daya mineral untuk proyek logam tanah jarang Korsnäs di Finlandia. Sumber daya tereka baru berjumlah 15,4 juta mt dengan kadar 1% oksida logam tanah jarang, dengan kadar batas 0,5%. Dalam waktu kurang dari satu setengah tahun, sumber daya meningkat lebih dari dua kali lipat. Laporan estimasi sumber daya mineral awal pada November 2024 menunjukkan sumber daya sebesar 7,1 juta mt dengan kadar rata-rata 1,09%.

Penambahan Sumber Daya Proyek Logam Tanah Jarang Alaska

Ucore Rare Metals Inc. yang terdaftar di TSXV mengumumkan penambahan 801.600 mt sumber daya mineral tereka dengan kadar rata-rata 0,60% total oksida logam tanah jarang di proyek logam tanah jarang Bokan-Dotson Ridge di Alaska. Sumber daya mineral baru dihitung berdasarkan program pengambilan sampel parit permukaan tahun 2022 dan model endapan yang baru dibangun. Perusahaan mengonfirmasi bahwa komposisi logam tanah jarang Bokan secara tidak biasa condong ke logam tanah jarang berat yang lebih bernilai, dengan proporsi berkisar antara 35% dan 40% dari total oksida logam tanah jarang. Sumber daya mineral saat ini mencakup oksida tanah jarang terukur sebesar 4.826 mt, terindikasi sebesar 19.545 mt, dan tereka sebesar 5.568 mt.

Area Lisensi Eksplorasi Greenland Diperluas

Dalaroo Metals melipatgandakan lebih dari dua kali luas area konsesinya di barat daya Greenland dengan mengajukan dua lisensi eksplorasi skala besar yang sepenuhnya baru berdekatan dengan proyek Blue Lagoon yang sudah ada. Konsesi baru ini akan menambahkan lebih dari 242 kilometer persegi ke portofolio Dalaroo, sehingga total areanya di Greenland menjadi hampir 260 kilometer persegi. Proyek Blue Lagoon terletak di Provinsi Alkali Gardar yang terkenal.

Laporan Industri dan Penentangan Masyarakat Sipil

Kamar Dagang Uni Eropa di Tiongkok merilis laporan pada 14 April yang menyatakan bahwa kontrol ekspor Beijing terhadap unsur tanah jarang menciptakan ketidakpastian signifikan, memaksa perusahaan-perusahaan Eropa menilai ulang keterpaparan rantai pasokan global mereka terhadap Tiongkok. Pada hari yang sama, 57 organisasi non-pemerintah di Malaysia meluncurkan petisi bersama menentang perjanjian pasokan tanah jarang senilai sekitar $96 juta antara perusahaan tanah jarang Australia Lynas dan Departemen Pertahanan AS. Organisasi-organisasi ini menyatakan kekhawatiran bahwa kesepakatan tersebut akan secara langsung menghubungkan operasi pemrosesan tanah jarang di Malaysia dengan rantai pasokan militer asing, dan mendesak Perdana Menteri Anwar untuk turun tangan, menuntut peninjauan menyeluruh terhadap rincian perjanjian serta pembentukan kerangka tinjauan hukum yang relevan.

Australia dan AS Menyediakan Pembiayaan Proyek Mineral Kritis

Australia dan AS menyediakan hingga sekitar A$849 juta ($600 juta) dalam potensi pembiayaan untuk proyek kilang tanah jarang Tronox Holdings. Export Finance Australia dan Bank Ekspor-Impor AS masing-masing menerbitkan surat dukungan atau niat hingga A$424 juta untuk proyek tersebut. Kilang ini akan memanfaatkan kapasitas penambangan dan pemrosesan yang ada untuk memproduksi karbonat tanah jarang campuran. Kedua lembaga ini juga menerbitkan surat dukungan atau niat masing-masing hingga A$500 juta untuk proyek nikel Kalgoorlie milik Ardea Resources Ltd. di Australia Barat.

Perusahaan Tanah Jarang AS dan Prancis Menjalin Kerja Sama

USA Rare Earth dan Carester dari Prancis berkolaborasi untuk memajukan proyek unsur tanah jarang di AS dan Prancis. USA Rare Earth akan memegang 12,5% saham di Carester dan memanfaatkan keahliannya untuk meningkatkan skala proses pemisahan di Colorado. Perusahaan investasi Eropa InfraVia Capital akan melakukan investasi setara di Carester. Carester akan menggunakan investasi tersebut untuk membangun pabrik pemisahan tanah jarang skala komersial di Prancis selatan, yang direncanakan mulai beroperasi akhir tahun ini. Anak perusahaan USA Rare Earth sedang membangun fasilitas di wilayah yang sama untuk mengubah oksida tanah jarang Carester menjadi logam murni. Kerja sama ini juga akan menyediakan bijih tanah jarang berat dari tambang di Texas bagi Carester.