Tinjauan pasar minggu ini
Harga:
Oksida tanah jarang: Pr-Nd oksida FOB dikutip pada $115-129/kg, Pr-Nd oksida CIF Rotterdam dikutip pada $108-122/kg, praseodimium oksida FOB dikutip pada $126-130/kg, lantanum oksida FOB dikutip pada $1.059-1.119/mt, neodimium oksida FOB dikutip pada $141-143/kg, terbium oksida FOB dikutip pada $1.161-1.249/kg, turun $20/kg, serium oksida FOB dikutip pada $1.965-1.967/mt, stabil untuk saat ini, dan serium oksida CIF Rotterdam dikutip pada $2.740-2.750/mt, turun $40/kg.
Logam tanah jarang: Pr-Nd paduan FOB dikutip pada $136-142/kg, Pr-Nd paduan CIF Rotterdam dikutip pada $140-144/kg, lantanum logam FOB dikutip pada $3/kg, praseodimium logam FOB dikutip pada $158-166/kg, neodimium logam FOB dikutip pada $148-160/kg, dan terbium logam FOB dikutip pada $1.560-1.544/kg, turun $30/kg.
Perdagangan: Harga di luar Tiongkok stabil minggu ini. Dengan harga domestik yang tetap stabil dan permintaan internasional yang dibatasi oleh perizinan, pertumbuhan terbatas dan harga tidak menunjukkan fluktuasi yang berarti.
Sorotan luar negeri minggu ini
Afrika dan Asia Tenggara: Diplomasi hulu dan konsolidasi aset di negara-negara kaya sumber daya berjalan paralel
Duta Besar Indonesia untuk Kamerun Agung Cahaya Sumirat mengonfirmasi dalam pertemuan tatap muka di Jakarta pada 13 Oktober bahwa Indonesia terus memajukan pembicaraan kerja sama bilateral dengan Gabon di sektor mineral tanah jarang, sambil juga menjajaki potensi kerja sama dengan Republik Kongo di industri fosfat. Kedutaan Besar di Yaounde, yang yurisdiksinya mencakup Gabon, Chad, Guinea Khatulistiwa, Republik Kongo, dan Republik Afrika Tengah, menangani koordinasi terkait. Karena konsultasi teknis dan diplomatik masih berlangsung, belum ada jadwal atau cakupan spesifik yang diungkapkan untuk kedua inisiatif kerja sama tersebut. Pertumbuhan eksplorasi juga muncul di sisi aset Afrika. Pengeboran terbaru di deposit Natasai Hill milik AuKing Mining dalam proyek Tundulu di Malawi menemukan 59 meter dari 13 meter di sisi barat (TREO 1,51%, termasuk bagian kadar tinggi 5 meter pada 2,96%), 47 meter dari 26 meter di sisi timur laut (TREO 1,50%, termasuk bagian 6 meter pada 3,03%), 9 meter dari 128 meter, dan 36 meter dari 85 meter di zona perluasan tenggara (termasuk bagian 6 meter pada 3,14%), mengonfirmasi mineralisasi berkelanjutan di beberapa lokasi.
Perizinan dan persetujuan proyek: Tonggak penting dicapai di Greenland, AS, dan Australia
Critical Metals mengumumkan bahwa pemerintah Greenland menyetujui rencana penambangan dan penutupan untuk proyek Tanbreez pada 29 September berdasarkan Undang-Undang Aktivitas Mineral dan Lisensi No. 2020-54, berlaku hingga 8 September 2050. Persetujuan ini mencakup 19 elemen di deposit Killavaat Alannguat (termasuk disprosium, terbium, yttrium, neodimium, praseodimium, dan zirkonium-hafnium-tantalum-niobium), beserta tambang, fasilitas pemrosesan, pelabuhan, serta rencana penutupan dan rehabilitasi. Sebelum konstruksi dapat dimulai, hanya izin operasi spesifik dan jaminan finansial yang masih harus diselesaikan, mencakup pengelolaan lingkungan, transportasi laut, kesehatan dan keselamatan, serta penjualan ekspor. Di sisi AS, Dateline Resources mengungkapkan bahwa Departemen Kehakiman mengajukan mosi ke pengadilan distrik pada 25 September untuk meminta penangguhan putusan sela 10 Agustus. Cadenazzi, Asisten Menteri Pertahanan untuk Kebijakan Basis Industri, mengajukan deklarasi keamanan nasional sebagai dukungan. Jika penangguhan dikabulkan, tambang Colosseum, yang berdekatan dengan fasilitas Mountain Pass dan MP Materials, dapat melanjutkan operasi berdasarkan rencana operasi yang disetujui selama proses banding. Di Australia, Critica mengumumkan sumber daya terindikasi pertama untuk proyek Jupiter: 160 juta ton pada 1.700 ppm TREO (sekitar 10% dari total), dengan empat elemen material magnetik yaitu neodimium, praseodimium, disprosium, dan terbium menyumbang sekitar 25% dari TREO dalam sumber daya terindikasi. Sumber daya tereka di seluruh area tetap sebesar 1,7 miliar ton pada 1.700 ppm. Proyek ini merupakan bagian dari paket lisensi eksplorasi Brother seluas 1.700 kilometer persegi di Australia Barat.
Transaksi offtake dan modal: Offtake jangka panjang mengunci volume, M&A membentuk ulang lanskap pasokan
Arafura Rare Earths (17,5% dimiliki oleh Hancock Prospecting) menandatangani perjanjian offtake mengikat selama lima tahun dengan pedagang global besar yang berpartisipasi dalam program Project Vault AS. Pasokan tahunan oksida NdPr dari proyek Nolans pada produksi penuh dinaikkan menjadi 850 ton dari 500 ton dalam nota kesepahaman bulan Mei. Perjanjian ini mencakup tanah jarang berat dan mencakup opsi perpanjangan dua tahun, dengan penetapan harga dalam dolar AS yang dikaitkan dengan indeks pengiriman BMI atau Platts. Negosiasi dengan klien lain tidak akan lagi diungkapkan secara rutin atas dasar sensitivitas komersial. Lynas mengumumkan akuisisi Meteoric Resources senilai sekitar A$968 juta, memperoleh kendali atas proyek lempung adsorpsi ionik Caldeira di Brasil. Target ini memiliki sumber daya REO sesuai standar JORC terbesar di luar Tiongkok dan diperkirakan akan menambah 802.000 mt oksida Pr-Nd serta 41.000 mt oksida disprosium-terbium ke sumber daya Lynas. Rata-rata produksi tahunan selama umur tambang diperkirakan sekitar 3.862 mt neodimium-praseodimium dan 127 mt disprosium-terbium. Transaksi ini ditargetkan selesai pada Maret 2027, dengan persetujuan pemegang saham. Pada periode yang sama, Yang di-Pertuan Agong Malaysia mengakuisisi 2,25% saham di Southern Alliance Mining dengan premi di luar pasar sebesar S$6,1 juta, memperoleh eksposur terhadap operasi tanah jarangnya di Malaysia.
Rantai industri tengah: JV Namibia hampir selesai, uji coba metalisasi di Chili dimulai
Namibia Critical Metals memperkirakan persetujuan usaha patungan baru untuk proyek tanah jarang berat Lofdal akan selesai dalam 30 hari. NCM akan memegang 95% (dengan 5% diatribusikan kepada penerima manfaat Namibia yang secara historis kurang beruntung) dan menerbitkan 50% kepentingan kepada TJNREC. JOGMEC dan Toyota Tsusho telah memenuhi kewajiban pengeluaran C$23 juta dan akan memperoleh 40% ditambah 10% kepentingan secara bertahap, dengan opsi menambah 1% sebesar C$5 juta, beserta hak penolakan pertama dan hak offtake penuh. NCM telah menetapkan batas bawah anti-dilusi 21% (dengan imbalan $5 juta). Setelah keputusan investasi final, NCM dapat memilih untuk secara proporsional kembali ke 44%-45%. Aclara Resources dan CAP Chili mengoperasikan pabrik percontohan elektrolisis garam cair 175 kg/hari di Talcahuano, menargetkan produksi logam neodimium-praseodimium dan paduan dengan kemurnian minimal 99,5%. Data dari uji coba operasi kontinu pertama akan digunakan untuk FEED fasilitas pemisahan industri di Louisiana. Tahap kedua berencana memperkenalkan oksida disprosium untuk memproduksi paduan tanah jarang menengah-berat Pr-Nd-Dy. Keahlian metalurgi pabrik baja Huachipato milik CAP dan proses eksklusif kedua belah pihak menjadi dasar teknis fasilitas tersebut.
