Poin Penting dari Seminar Baterai Li-ion & Penyimpanan Energi SMM Indonesia: Prakiraan Pasar Baterai Lithium Global dan Prospek Baterai Ternary serta LFP di Indonesia

Pada Seminar Baterai Li-ion & Penyimpanan Energi Indonesia yang diselenggarakan oleh SMM, Lesley Yang, Analis Bahan Baterai Senior di SMM, menyampaikan analisis mendalam mengenai prospek pengembangan material prekursor katoda ternary dan material katoda LFP di Indonesia.

Permintaan Hilir: Kondisi Saat Ini dan Prakiraan

Tinjauan dan Outlook Pasar NEV Global

Pasar NEV telah mengalami pertumbuhan eksplosif selama enam tahun terakhir, dengan penjualan global melonjak dari sekitar 2 juta unit pada tahun 2018 menjadi hampir 17 juta unit pada tahun 2024, meningkat lebih dari tujuh kali lipat. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh kebijakan: Eropa telah menetapkan target pengurangan emisi untuk tahun 2030 dan berencana melarang penjualan kendaraan mesin pembakaran internal pada tahun 2035, mempercepat transisi produsen mobil; China, mengandalkan tujuan "dual-karbon", secara efektif mendongkrak permintaan pasar melalui kebijakan "dual-credit", pengurangan dan pembebasan pajak pembelian, serta subsidi penggantian. Periode ini dapat dianggap sebagai "fase ekspansi yang digerakkan oleh kebijakan" yang khas.

Saat ini, tingkat penetrasi NEV di China telah melebihi 50%. Seiring dengan penurunan subsidi secara bertahap, persaingan pasar beralih ke kekuatan produk, merek, dan inovasi. Di pasar berkembang seperti India, Asia Tenggara, dan Amerika Latin, di mana tingkat penetrasi masih di bawah 10%, subsidi dan insentif pemerintah masih menjadi pendorong utama. Penjualan NEV global diperkirakan akan melebihi 31 juta unit pada tahun 2030, meskipun tingkat pertumbuhan akan melambat secara bertahap. Dalam hal struktur produk, model BEV akan terus mendominasi pasar, tetapi model plug-in hybrid berkinerja baik dalam jangka pendek di China dan Eropa. Di pasar berkembang, EV kecil terjangkau dengan harga di bawah $15.000 diperkirakan menjadi kunci adopsi luas.

Pasar ESS juga mengalami pertumbuhan cepat. SMM memperkirakan permintaan ESS global akan tumbuh dari 312 GWh pada tahun 2024 menjadi lebih dari 1.000 GWh pada tahun 2030. China tetap menjadi mesin pertumbuhan terbesar, menyumbang lebih dari 40% pangsa pasar. Seiring dengan kemajuan reformasi pasar tenaga listrik, sistem penyimpanan energi dapat mencapai profitabilitas melalui layanan tambahan dan pasar spot, ditambah dengan meningkatnya proporsi energi terbarukan dan biaya yang terus menurun. Ekonomi proyek ESS telah meningkat signifikan, secara bertahap mengurangi ketergantungan pada dukungan kebijakan. Pertumbuhan pasar ESS AS terutama bergantung pada insentif fiskal, dengan kebijakan kredit pajak diperpanjang hingga 2034, memberikan kepastian jangka panjang untuk proyek PV plus ESS dan proyek ESS mandiri. Namun, perkembangannya masih menghadapi tantangan seperti hambatan koneksi jaringan dan kebijakan yang tidak konsisten antar negara bagian. Sementara itu, Eropa didorong oleh kebijakan regulasi, dengan Direktif Energi Terbarukan UE mensyaratkan pangsa energi terbarukan sebesar 42,5% pada 2030, di mana ESS memainkan peran penting dalam memastikan stabilitas jaringan dan keamanan energi.

Kapasitas Bahan Katoda Global dan Lanskap Persaingan

Baterai LFP, karena keunggulan biayanya, banyak digunakan di kendaraan listrik baru dan sektor ESS; sementara baterai ternary menargetkan pasar menengah-ke-atas untuk memenuhi permintaan kepadatan energi tinggi.

Dalam hal kepadatan energi bahan katoda, bahan ternary meningkat dengan kandungan nikel yang lebih tinggi, dengan seri 3 sekitar 155 mAh/g dan seri 9 melebihi 210 mAh/g, cocok untuk aplikasi berkinerja tinggi. Bahan LFP secara stabil meningkatkan kepadatan energi melalui iterasi kepadatan pemadatan, dengan produk generasi kedua mencapai 155 mAh/g dan generasi keempat diperkirakan melebihi 160 mAh/g. Meskipun bahan LFP memiliki kepadatan energi yang lebih rendah dibandingkan bahan katoda ternary, mereka banyak diadopsi karena keunggulan biaya, keamanan, dan siklus hidup.

China mendominasi rantai pasokan bahan LFP, dengan kapasitas bahan katoda LFP domestik diperkirakan melebihi 6,7 juta ton pada akhir tahun ini. Konsentrasi pasar bahan katoda LFP menurun, dengan pangsa pasar lima perusahaan teratas turun dari 61% pada awal 2024 menjadi 55% pada 2025, menjadikan kecepatan iterasi teknologi sebagai faktor kunci bagi perusahaan untuk merebut pasar.

Internasionalisasi telah menjadi strategi penting bagi produsen LFP terkemuka. Pada 2028, kapasitas tahunan bahan LFP luar negeri diperkirakan mencapai 600.000 ton, dengan lanskap pasokan global menjadi lebih terdiversifikasi. Perusahaan China memimpin proses ini, mendirikan situs produksi di AS, Spanyol, Polandia, Malaysia, dan Indonesia, sementara perusahaan Jepang dan Korea Selatan juga bergabung dalam persaingan. Tahun ini, Lopal dan Lithium Source akan mencapai kapasitas 120.000 ton di Indonesia, menandakan bahwa meskipun pasar LFP saat ini didominasi oleh China, lanskap masa depan juga akan bergantung pada kerja sama global dan tata letak manufaktur luar negeri.

Untuk prekursor katoda ternari, pada tahun 2025, Tiongkok masih akan menyumbang hampir 80% dari kapasitas global, diikuti oleh Jepang, Korea Selatan, dan Indonesia. Terutama di Indonesia, dengan investasi berkelanjutan dari perusahaan Tiongkok, kapasitas diperkirakan akan tumbuh signifikan. Meskipun industri kendaraan listrik melambat dan kelebihan kapasitas domestik, produsen Tiongkok mempercepat ekspansi luar negeri, dengan Asia Tenggara dan Eropa menjadi wilayah kunci untuk kapasitas baru. Dari 2024 hingga 2030, kapasitas prekursor katoda ternari global diperkirakan memiliki CAGR 0,7%.

Pada tahun 2025, pangsa Tiongkok dalam kapasitas material katoda ternari global akan mencapai 65%, diikuti oleh Korea Selatan, Eropa, dan Jepang. Eropa, dengan keunggulan geografis, kapasitas baterai lokal, dan kebijakan perdagangan, menjadi tujuan utama ekspansi luar negeri perusahaan Tiongkok. Pada 2030, kapasitas tahunan katoda ternari luar negeri akan meningkat dari 980.000 ton saat ini menjadi 1,28 juta ton, sementara kapasitas baru Tiongkok kurang dari 100.000 ton. Dari 2024 hingga 2030, kapasitas material katoda ternari global diperkirakan memiliki CAGR 3,6%.

Dalam material katoda ternari, material ternari nikel-menengah dan nikel-tinggi adalah tren. Pada 2030, pangsa pasar material ternari seri-8 dan seri-9 diperkirakan melebihi 50%, dengan seri-6 menyumbang sekitar 30%. NCA tetap ceruk, dengan pangsa pasar 9% diperkirakan pada 2030. Saat ini, pasar Tiongkok didominasi seri-6 dan seri-8, menyumbang lebih dari dua pertiga permintaan; pasar luar negeri, bagaimanapun, sangat condong ke seri-8 (lebih dari 55%), dengan NCA masih memegang sekitar 20% pangsa pasar.

Posisi Strategis Material Baterai di Indonesia

Indonesia tidak hanya memiliki sumber daya nikel terkaya di dunia, dengan produksi tahunan melebihi 1 juta ton, terutama bijih nikel laterit, bahan baku utama untuk memproduksi prekursor katoda ternari, tetapi juga bertransformasi dari pemasok sumber daya menjadi pusat strategis untuk ekosistem baterai dan kendaraan listrik global. Menurut data publik, CATL, BTR, Huayou Cobalt, Gotion High-tech, Lopal, BYD, dan LG Energy Solution semuanya telah hadir di sana.

Menurut perkiraan SMM, pada akhir 2025, kapasitas tahunan prekursor katoda ternari Indonesia diperkirakan mencapai 80.000 ton, dan meningkat lebih lanjut menjadi sekitar 115.000 ton pada 2028. Sementara itu, tingkat pertumbuhan kapasitas untuk bahan katoda LFP bahkan lebih signifikan, diproyeksikan melonjak dari 120.000 ton pada tahun 2025 menjadi 260.000 ton pada tahun 2030, dengan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata sebesar 17%.