【Analisis Pasar Aluminium Bekas SMM】 Analisis Pasar Aluminium Bekas Global SMM (2) Kekurangan Pasokan Meksiko - Kenaikan Harga dan Pasar Baru
Volume Perdagangan Meningkat di Tengah Kurangnya Produksi Primer
Dalam beberapa tahun terakhir, volume perdagangan aluminium Meksiko terus meningkat. Karena negara ini tidak memiliki kapasitas produksi domestik untuk alumina dan aluminium primer, negara ini sangat bergantung pada impor aluminium mentah dari luar negeri sambil mendaur ulang scrapnya sendiri. Dari tahun 2020 hingga 2024, impor aluminium primer Meksiko meningkat dari 648,000 ton menjadi 1,141 juta ton—meningkat 176% dalam empat tahun.
Lokalisasi dan Proteksionisme: Permintaan dan Harga Scrap Meningkat
Untuk melindungi industri domestik, pemerintah Meksiko sedang mempertimbangkan serangkaian tarif impor di sejumlah sektor. Sektor aluminium hilir—khususnya mobil dan sepeda motor (termasuk komponen)—mungkin menghadapi tarif masing-masing sebesar 50% dan 35%. Sikap proteksionis ini dapat memicu gelombang baru pengembangan di seluruh rantai nilai aluminium Meksiko, meningkatkan permintaan akan aluminium mentah dan meningkatkan pentingnya daur ulang scrap.
Saat ini, pasar Meksiko melihat perdagangan yang sering dari jenis scrap seperti Tense (onderdil mobil yang dihancurkan) dan Talon (kawat aluminium), yang disukai karena tingkat pemulihan yang tinggi dan kemudahan pemrosesan. Sebaliknya, UBC (kaleng minuman bekas) diperdagangkan lebih sedikit karena tingkat pengotor yang lebih tinggi, pemrosesan yang membosankan dan peningkatan permintaan dari pasar AS. Penelitian pasar SMM menunjukkan bahwa turunnya premi aluminium LME, dikombinasikan dengan meningkatnya permintaan scrap domestik, telah mendorong harga scrap mendekati tingkat futures LME. Beberapa produsen melaporkan bahwa harga spot untuk beberapa grade scrap sekarang mendekati 100% dari harga futures aluminium LME.
Produsen Hilir Mencari Alternatif
Menghadapi kenaikan biaya, prosesor aluminium hilir Meksiko menyesuaikan campuran bahan baku mereka. Misalnya, lini ekstrusi 6063, yang sensitif terhadap biaya dan pasokan scrap, mempertimbangkan ingot remelt yang diimpor sebagai pengganti. Beberapa produsen bahkan mengeksplorasi penggunaan langsung aluminium primer atau paduan aluminium untuk menggantikan scrap, karena keunggulan harga scrap hampir hilang dan hasil serta konsistensinya lebih rendah daripada alternatif primer.
Meskipun terjadi pergeseran ini, permintaan akan scrap tetap didukung oleh fokus industri Meksiko pada sektor otomotif dan transportasi, yang menjamin permintaan terus-menerus terhadap paduan seperti ADC12 dan A380, yang merupakan kunci dalam pembuatan suku cadang mobil. Paduan ini dapat diproduksi menggunakan scrap domestik bermutu menengah hingga rendah, membentuk struktur penawaran-permintaan di mana scrap bermutu rendah mendukung kebutuhan industri inti di masa depan.
Dampak Terbatas dari Pembebasan Tarif AS
Karena AS telah membebaskan scrap aluminium dari tarif 50%, kekhawatiran muncul bahwa scrap Meksiko mungkin mengalir ke utara karena harga yang lebih baik, semakin memberatkan pasokan domestik. Namun, penelitian SMM menunjukkan bahwa ekspor ke AS terutama melibatkan scrap bermutu tinggi dan UBC, yang kurang umum diperdagangkan di Meksiko. Akibatnya, harga kompetitif AS telah mendorong kenaikan biaya bagi pengguna scrap bermutu tinggi di Meksiko, tetapi scrap bermutu rendah dan bahan sekunder, yang melayani perusahaan domestik dan pasar Asia Timur seperti Tiongkok dan Korea Selatan, mengalami dampak harga atau pasokan yang minimal dari tarif AS.
Melihat ke Depan: Timur Tengah sebagai Fokus Strategis
Pasokan scrap domestik Meksiko saat ini ketat dan mahal, memberikan tekanan pada eksportir dan mendorong upaya untuk meningkatkan impor. Dari sudut pandang logistik, perdagangan dengan Korea Selatan dan Tiongkok tetap hemat biaya, dan kedua negara merupakan mitra dagang aluminium yang telah lama terjalin. Sebaliknya, India dan Pakistan, meskipun mendapat perhatian pasar baru-baru ini, menghadapi biaya transportasi yang tinggi dan tidak diprioritaskan oleh pedagang Meksiko. Ke depan, perusahaan Meksiko semakin memandang Timur Tengah sebagai wilayah yang menjanjikan—memanfaatkan kebijakan yang menguntungkan dan biaya pengiriman yang lebih rendah dibandingkan dengan Asia Selatan. Para pelaku industri percaya bahwa wilayah ini memiliki potensi investasi dalam daur ulang scrap dan pengolahan aluminium, dan mungkin menjadi frontier baru bagi ekspansi rantai pasok aluminium Meksiko.
