【Analisis SMM】Tinjauan Industri Baterai Natrium-Ion Agustus: Kinerja Beragam di Seluruh Rantai Industri, Bersiap Menyambut Peluang Semester Kedua

Pada Agustus, industri baterai natrium-ion menunjukkan tren perkembangan yang bervariasi di berbagai segmen rantai industri. Sementara beberapa area mengalami fluktuasi produksi, lanskap pasar terus berkembang, dengan perusahaan-perusahaan aktif mempersiapkan pertumbuhan di paruh kedua tahun ini.

**Material Katoda: Penurunan Produksi Ringan, Dominasi NFPP Tetap Kuat**

Produksi material katoda baterai natrium-ion turun 6% secara bulanan pada Agustus tetapi masih melonjak 127% secara tahunan, mempertahankan momentum pertumbuhan keseluruhan. Dalam hal struktur produk, polianionik NFPP mempertahankan posisi dominannya dengan pangsa produksi 67%, meskipun turun 2 poin persentase secara bulanan, sementara terus menembus pasar katoda oksida berlapis tradisional. Dalam aplikasi seperti ESS dan kendaraan roda dua, keunggulan kompetitif NFPP terus mempersempit ruang pasar oksida berlapis O3, menyebabkan penurunan pengiriman O3 yang signifikan secara tahunan.

Terpengaruh oleh permintaan yang lemah, produsen katoda oksida berlapis menghadapi tantangan operasional. Beberapa mengalihkan fokus mereka, sementara yang lain mempertahankan produksi frekuensi rendah untuk memenuhi pesanan hilir minimal. Memperparah kesulitan, kenaikan harga bahan baku (misalnya nikel sulfat) meningkatkan biaya produksi oksida berlapis, yang sudah kurang kompetitif harganya dibandingkan material polianionik. Beberapa produsen bahkan terpaksa menjual dengan kerugian untuk mempertahankan pesanan melalui persaingan harga. Selain itu, ruang pasar untuk oksida berlapis P2 terus menyusut, mungkin hanya bertahan dalam skenario ceruk. Fluktuasi produksi NFPP dipandang normal, kemungkinan karena penyesuaian rencana produksi hilir. Dengan persiapan intensif untuk proyek ESS natrium-ion di paruh kedua tahun ini, permintaan NFPP diperkirakan akan mengalami pertumbuhan signifikan. Secara keseluruhan, produksi katoda pada September diproyeksikan naik 10% secara bulanan dan 139% secara tahunan.

**Material Anoda Karbon Keras: Kekurangan Kapasitas Premium Memicu Solusi Alternatif**

Produksi anoda karbon keras baterai natrium-ion turun 9% secara bulanan pada Agustus tetapi melonjak 146% secara tahunan. Sektor ini saat ini menghadapi beberapa tantangan: pesanan yang terputus-putus menghambat produksi stabil, sementara pertumbuhan output katoda melampaui ekspansi kapasitas anoda karbon keras, sebagian membatasi kemajuan produksi sel baterai. Di sisi bahan baku, harga karbon tempurung kelapa impor dari luar negeri terus berfluktuasi di level tinggi, dengan harga impor melonjak dalam beberapa bulan terakhir, memberikan tekanan biaya signifikan pada perusahaan karbon keras domestik. Karena China belum mengembangkan teknologi produksi hard carbon yang matang dan lini produksi massal yang setara dengan karbon tempurung kelapa, perusahaan-perusahaan mulai mengeksplorasi sumber daya biomassa alternatif dan bergerak menuju pengurangan biaya. Memandang ke depan hingga September, seiring perusahaan-perusahaan secara bertahap mengatasi tantangan kapasitas dan bahan baku, produksi material anoda hard carbon diperkirakan meningkat 13% bulan-ke-bulan dan 183% tahun-ke-tahun.

Elektrolit: Memanfaatkan kapasitas baterai lithium yang menganggur untuk produksi, kemajuan produksi massal menunggu percepatan

Produksi elektrolit baterai natrium-ion meningkat 2% bulan-ke-bulan dan 39% tahun-ke-tahun pada Agustus. Saat ini, sebagian besar elektrolit baterai natrium-ion diproduksi oleh produsen elektrolit baterai lithium yang memanfaatkan kapasitas menganggur. Meskipun kapasitas keseluruhan mencukupi, pesanan menunjukkan fluktuasi bulanan yang signifikan karena permintaan hilir.

Dengan perluasan produksi massal elektrolit baterai natrium-ion, harga bahan baku utama seperti elektrolit dan aditif diperkirakan akan turun lebih jauh, mengurangi biaya produksi. Sementara itu, peningkatan produksi oleh produsen sel baterai hilir juga akan berkontribusi positif terhadap stabilitas produksi elektrolit. Output elektrolit baterai natrium-ion diproyeksikan tumbuh 1% bulan-ke-bulan dan 21% tahun-ke-tahun pada September, seiring industri secara stabil bergerak menuju produksi massal yang stabil.

Sel Baterai dan Pengguna Akhir: Secara aktif memperluas skenario aplikasi, menstabilkan pengiriman tetap menjadi tantangan inti

Produksi sel baterai natrium-ion menunjukkan kinerja yang kuat pada Agustus, meningkat 17% bulan-ke-bulan dan 95% tahun-ke-tahun. Baik perusahaan lead-acad tradisional dan baterai lithium yang secara aktif memperluas portofolio produk natrium-ion mereka, maupun produsen sel natrium-ion startup, sepenuhnya berkomitmen untuk memperluas skenario aplikasi hilir guna mengurangi biaya unit melalui volume pengiriman yang lebih tinggi.

Tender proyek ESS untuk baterai natrium-ion akan dimulai pada semester kedua, mendorong produsen sel baterai untuk memulai persiapan. Saat ini, persaingan industri lebih berfokus pada peningkatan kualitas dan strategi diferensiasi, dengan kinerja pengiriman yang optimis di segmen ceruk. Namun, memastikan pengiriman bulanan yang stabil telah menjadi tantangan inti yang mendesak bagi perusahaan sel natrium-ion. Produksi diprediksi meningkat 4% bulan-ke-bulan dan 83% tahun-ke-tahun pada September. Secara keseluruhan, industri baterai natrium-ion mengalami kemajuan di tengah fluktuasi pada bulan Agustus. Meskipun berbagai segmen rantai industri menghadapi tantangan yang berbeda, perluasan bertahap skenario aplikasi seperti ESS di paruh kedua tahun ini diharapkan dapat membawa peluang pengembangan baru bagi sektor ini.