【Analisis SMM】Rantai Industri Baterai Natrium Ion pada Bulan Juli: Momentum Pertumbuhan Menonjol, Mencari Terobosan di Tengah Diferensiasi Struktural

Pada Juli 2025, rantai industri baterai ion natrium (sodium-ion battery) menunjukkan tren pengembangan yang unik di bawah pengaruh ganda dari perluasan total dan penyesuaian struktural. Proporsi NFPP tipe polianion dalam bahan katoda terus meningkat menjadi 69%, sementara percepatan peluncuran kapasitas anoda karbon keras mendorong produksi meningkat lebih dari dua kali lipat secara tahunan. Segmen sel baterai mempertahankan pertumbuhan bulanan dua digit, bersama-sama membangun momentum naik untuk rantai industri. Sementara itu, masalah struktural seperti fluktuasi pesanan dalam elektrolit dan penetrasi terbatas di terminal penyimpanan energi masih belum terselesaikan. Industri ini sedang beralih dari persaingan atas rute teknis ke tahap aplikasi berskala besar.

Bahan Katoda: Peningkatan Berkelanjutan Proporsi NFPP, Peningkatan Produksi yang Dipercepat pada Semester Kedua

Pada Juli, produksi bahan katoda baterai ion natrium menurun sedikit sebesar 1% secara bulanan tetapi tetap tinggi dengan peningkatan 111% secara tahunan. Di antara bahan tersebut, proporsi NFPP tipe polianion dalam total produksi meningkat menjadi 69%, peningkatan 2 poin persentase secara bulanan. Penurunan kecil dalam produksi bulanan terutama disebabkan oleh kontraksi berkelanjutan dalam produksi bahan oksida berlapis (tipe O3), yang lebih lanjut mengkonsentrasikan proporsi NFPP. Meskipun perluasan cepat NFPP di bidang baterai ion natrium, bahan tipe O3 masih menduduki posisi yang tidak dapat digantikan dalam skenario tertentu seperti aplikasi bertipe daya dan bertipe C-rate karena keunggulan kinerjanya. Saat ini, permintaan hilir untuk NFPP tumbuh secara signifikan. Dengan pelaksanaan bertahap proyek penyimpanan energi baterai ion natrium pada semester kedua, kapasitas produksi terkait akan memasuki fase peningkatan yang dipercepat. Diperkirakan bahwa produksi bahan katoda baterai ion natrium akan meningkat sebesar 7% secara bulanan pada bulan Agustus, dengan tingkat pertumbuhan tahunan yang meningkat menjadi 157%.

Bahan Anoda Karbon Keras: Peningkatan Produksi yang Berkelanjutan, Sedikit Perusahaan Skala Besar

Pada Juli, produksi bahan anoda baterai ion natrium meningkat secara signifikan sebesar 26% secara bulanan dan melonjak sebesar 212% secara tahunan. Perusahaan kelas atas masih mempertahankan keunggulan yang signifikan dalam kapasitas anoda karbon keras. Dalam hal rute teknis, karbon keras berbasis biomassa masih menjadi arus utama dalam industri saat ini. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, harga impor arang tempurung kelapa telah meningkat tajam, sehingga mendorong perusahaan domestik untuk mulai beralih ke sumber daya biomassa alternatif dan terus memajukan penelitian dan pengembangan (R&D) pada proses berbiaya rendah. Diharapkan bahwa produksi akan meningkat sebesar 5% dari bulan ke bulan pada bulan Agustus, dengan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 182%.

Elektrolit: Stabilitas Pesanan yang Tidak Memadai, Sistem Pasokan yang Perlu Ditingkatkan Pada bulan Juli, produksi elektrolit baterai ion natrium meningkat sebesar 1% dari bulan ke bulan dan 73% dari tahun ke tahun. Segmen ini menunjukkan karakteristik kustomisasi yang signifikan, dengan perusahaan umumnya mengadopsi model produksi berdasarkan penjualan. Karena perbedaan dalam formula, biaya elektrolit sangat bervariasi—elektrolit yang cocok untuk NFPP memiliki persyaratan yang lebih rendah untuk bahan baku dan aditif, menawarkan keunggulan biaya yang menonjol dan memfasilitasi aplikasi biaya yang lebih rendah dari baterai ion natrium. Diharapkan bahwa pada bulan Agustus, produksi elektrolit akan meningkat sebesar 4% dari bulan ke bulan dan 41% dari tahun ke tahun.

Sel Baterai dan Aplikasi Akhir: Pertumbuhan Stabil dalam Produksi Sel Baterai dan Kemajuan yang Diferensiasi dalam Aplikasi Akhir

Pada bulan Juli, produksi sel baterai ion natrium meningkat sebesar 22% dari bulan ke bulan dan 109% dari tahun ke tahun. Dalam hal aplikasi akhir, peluncuran pasar kendaraan listrik roda dua bertenaga baterai ion natrium pada tahun 2025 telah mencapai skala puluhan ribu unit. Sistem start-stop baterai ion natrium secara bertahap dipromosikan karena toleransi biaya yang lebih tinggi. Di sektor ESS, LFP tetap menjadi pilihan utama, tetapi baterai ion natrium masih memiliki daya saing yang diferensiasi dalam skenario suhu rendah. Meskipun ada pengurangan proyek ESS yang didorong oleh kebijakan pada semester pertama, masih ada peluang untuk pertumbuhan pasar pada semester kedua.

Pada bulan Juli, setiap segmen rantai industri baterai ion natrium menunjukkan karakteristik "pertumbuhan keseluruhan dengan diferensiasi struktural". Di antara bahan katoda, dominasi NFPP telah meningkat, dengan pelepasan kapasitas yang dipercepat untuk anoda karbon keras. Segmen sel baterai mempertahankan momentum pertumbuhan yang tinggi, bersama-sama mendorong momentum ke atas dalam rantai industri. Namun, masalah seperti pesanan elektrolit yang berfluktuasi dan penetrasi yang terbatas di terminal ESS masih perlu ditangani. Dengan pelaksanaan proyek-proyek ESS pada semester kedua tahun ini dan kematangan jalur teknologi berbiaya rendah, rantai industri baterai natrium-ion diperkirakan akan memasuki fase percepatan pertumbuhan volume dan harga secara bersamaan. Penerapan sistem NFPP dalam skala besar dan komplementeritas teknologi dalam skenario yang berbeda akan menjadi logika inti pengembangan.