[Analyse SMM] Exportations de tôles non orientées stables de janvier à juin, avec des clients en Europe, en Amérique latine et en Asie du Sud-Est

La divergence entre l'offre et la demande dans l'industrie de l'acier au silicium s'accentue ; les exportations compensent la pression sur les capacités nationales

Ces dernières années, la capacité globale de production d'acier au silicium en Chine n'a cessé de croître rapidement, avec des contradictions structurelles marquées au sein de l'industrie. La surcapacité des qualités ordinaires bas et moyen de gamme d'acier au silicium non orienté devient de plus en plus évidente. La croissance limitée de la demande intérieure provenant de l'électroménager traditionnel et des moteurs industriels généraux, le soutien de la demande reposant uniquement sur des produits haut de gamme tels que les véhicules à énergie nouvelle, rend difficile l'absorption complète de la nouvelle production. L'offre nationale reste abondante et la pression entre l'offre et la demande est relativement élevée. L'acier au silicium à grains orientés est globalement en équilibre tendu, les produits bas et moyen de gamme se saturant progressivement, tandis que des écarts d'approvisionnement subsistent pour les qualités haut de gamme à haute induction magnétique et à très faibles pertes. Grâce au soutien complet de la chaîne industrielle sidérurgique chinoise, à la qualité stable des produits et aux avantages de coûts à grande échelle, la compétitivité prix-performance mondiale de l'acier au silicium national s'est régulièrement renforcée. Avec le transfert de la fabrication vers l'Asie du Sud-Est, l'Amérique latine et l'Asie du Sud, associé à la demande supplémentaire rigide liée à la généralisation des moteurs à haut rendement et des transformateurs économes en énergie hors de Chine, les exportations sont devenues un canal important pour l'industrie afin d'absorber les capacités excédentaires. Les aciers au silicium non orientés bas et moyen de gamme et les aciers au silicium à grains orientés ordinaires sont régulièrement écoulés par les exportations. À l'avenir, l'industrie éliminera davantage les capacités inefficaces, optimisera la structure des produits et réalisera un développement de haute qualité grâce à la coordination des marchés nationaux et internationaux.

Importations d'acier au silicium non orienté : sources concentrées au Japon et à Taïwan, Chine ; l'autosuffisance nationale s'améliore

En observant la tendance mensuelle des importations d'acier au silicium non orienté, les importations en août 2025 étaient d'environ 5 200 tonnes, tombant à 4 300 tonnes en août 2026, la croissance en glissement annuel devenant négative et les importations du mois diminuant nettement en glissement annuel. Les sources d'importation de janvier à août 2026 étaient fortement concentrées, le Japon étant largement en tête en volume d'importation, Taïwan, Chine se classant deuxième et la Corée du Sud troisième. Les volumes d'importation en provenance d'autres sources, notamment la Suède, l'Allemagne, la France, la Russie, l'Inde et les États-Unis, sont tous restés à de faibles niveaux, l'approvisionnement en importations dépendant fortement du Japon et de Taïwan, Chine. La contraction des importations en août reflète directement les progrès continus de la substitution nationale de l'acier au silicium non orienté. À mesure que les capacités nationales continuent d'être libérées et que la technologie des produits haut de gamme réalise des percées, l'autosuffisance nationale s'améliore et la dépendance aux produits étrangers s'affaiblit progressivement.

Source : Administration générale des douanes

Exportations d'acier au silicium non orienté : la demande étrangère fluctue ; les exportations reculent légèrement en glissement mensuel

En observant la tendance mensuelle des exportations d'acier au silicium non orienté, les exportations d'août 2026 s'élevaient à environ 71 300 tonnes, en baisse par rapport aux 76 700 tonnes de juillet 2026, tout en maintenant une croissance positive en glissement annuel. Les destinations d'exportation de janvier à août 2026 étaient relativement dispersées, l'Italie se classant première en volume d'exportation, suivie de près par le Vietnam, puis la Belgique, le Mexique, le Brésil et la Corée du Sud, visant principalement les pôles manufacturiers d'Europe, d'Asie du Sud-Est et d'Amérique latine. Les exportations ont légèrement reculé en glissement mensuel en août, mais sont restées à un niveau de production absolu élevé, poursuivant le schéma de dérivation des capacités excédentaires nationales vers l'extérieur. La délocalisation de la fabrication de moteurs à l'étranger stimule une demande rigide, soutenant les exportations chinoises d'acier au silicium non orienté. Cependant, affectées par les fluctuations de la demande étrangère, les exportations mensuelles ont connu une certaine consolidation, faisant des exportations un canal important pour équilibrer la pression d'une offre nationale excédentaire.

Source : Administration générale des douanes

Importations d'acier au silicium à grains orientés : sources concentrées au Japon et à Taïwan, en Chine, avec quelques pays et régions représentant l'essentiel de l'offre

En observant la tendance mensuelle des importations d'acier au silicium à grains orientés, les importations d'août 2026 s'élevaient à environ 5 100 tonnes, en baisse par rapport aux 6 900 tonnes d'août 2025, avec une croissance en glissement annuel en territoire négatif, et l'échelle mensuelle des importations également en contraction en glissement mensuel. De janvier à août 2026, les sources d'importation d'acier au silicium à grains orientés étaient concentrées en Russie, en Thaïlande et à Taïwan, en Chine, ces trois sources représentant un volume d'importation nettement plus important, tandis que les importations en provenance des Philippines, de Malaisie, du Japon et d'autres régions restaient à de faibles niveaux. Le repli des importations en août reflète les progrès continus de la localisation nationale de l'acier au silicium à grains orientés, la capacité d'approvisionnement des produits locaux à haute perméabilité s'améliorant régulièrement et la dépendance aux importations extérieures diminuant. Toutefois, une demande d’importation rigide subsiste pour certaines nuances haut de gamme à très faibles pertes, et les importations n’ont pas été totalement éliminées.

Source : Administration générale des douanes

Exportations de tôles magnétiques à grains orientés : les tôles magnétiques à grains non orientés bénéficient d’une large couverture de la demande à l’étranger, avec une diversification régionale marquée

En observant la tendance mensuelle des exportations de tôles magnétiques à grains orientés, les exportations d’août 2026 se sont établies à environ 44 300 tonnes, contre 46 500 tonnes en août 2025, soit une légère baisse en glissement annuel, tandis que le volume mensuel des exportations a nettement reculé par rapport au mois précédent. De janvier à août 2026, les destinations des exportations de tôles magnétiques à grains orientés ont été relativement diversifiées, l’Inde arrivant largement en tête en volume, la Turquie en deuxième position, suivie de l’Italie, du Mexique, du Brésil et de la Corée du Sud, la demande provenant principalement des marchés étrangers d’infrastructures électriques. Bien que les exportations d’août aient fléchi tant en glissement mensuel qu’annuel, avec la montée en puissance des capacités nationales de production de tôles magnétiques à grains orientés, l’avantage en termes de rapport qualité-prix des produits nationaux est devenu évident, et ils continuent de participer à la concurrence sur le marché mondial des matériaux pour transformateurs, les investissements dans les réseaux électriques à l’étranger soutenant les exportations.

Source : Administration générale des douanes

Résumé

En août 2026, les importations et exportations de tôles magnétiques ont affiché une configuration de contraction des importations et de consolidation des exportations, le processus de substitution nationale continuant de progresser. Côté importations, les importations de tôles magnétiques à grains non orientés comme à grains orientés ont enregistré des baisses en glissement annuel en août ; les importations de tôles magnétiques à grains non orientés dépendaient fortement du Japon et de Taïwan, en Chine ; les tôles magnétiques à grains orientés provenaient principalement de Russie, de Thaïlande et de Taïwan, en Chine, l’autosuffisance en produits locaux s’améliorant, mais certaines nuances haut de gamme conservant une demande d’importation rigide. Côté exportations, les exportations de tôles magnétiques à grains non orientés ont reculé en glissement mensuel en août tout en restant positives en glissement annuel, les destinations couvrant l’Europe, l’Asie du Sud-Est et l’Amérique latine, jouant un rôle d’écoulement des excédents de capacité nationale ; les exportations de tôles magnétiques à grains orientés ont fléchi tant en glissement annuel que mensuel en août, avec des marchés d’exportation diversifiés, l’Inde et la Turquie comme principales destinations, et les infrastructures électriques à l’étranger apportant un soutien à la demande. Dans l’ensemble, l’autosuffisance de la Chine en tôles magnétiques s’est régulièrement améliorée, la dépendance aux importations continuant de diminuer. Les exportations ont connu des fluctuations mensuelles plus importantes en raison des perturbations de la demande extérieure, faisant des exportations un canal important pour atténuer la pression de l'offre intérieure.

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