[SMM Analysis] Bilan du marché coréen du stockage d'énergie en août : une visibilité accrue de la demande à mesure que les politiques de réseau se précisent

Le marché coréen du stockage d’énergie entre dans une phase où le potentiel de croissance réelle des achats devient plus visible, soutenu par l’expansion des énergies renouvelables et les politiques de stabilisation du réseau. En août, les attentes d’un prochain cycle élargi du marché central des contrats de stockage ont augmenté, attirant l’attention sur la rapidité avec laquelle le soutien politique peut se traduire en demande réelle de batteries.

L’attention se tourne vers l’expansion potentielle du marché central des contrats

Le fait marquant du marché coréen du stockage en août n’a pas été l’annonce d’un nouvel objectif politique, mais plutôt une visibilité accrue sur la manière dont les politiques existantes en matière d’énergies renouvelables et de réseau pourraient conduire à des achats supplémentaires de stockage.
Après la consultation menée fin juillet par l’opérateur du marché auprès des développeurs de projets concernant le prochain marché central des contrats de stockage, les attentes ont augmenté en août quant à une possible expansion des volumes par rapport aux niveaux précédents, dans un contexte de besoins croissants d’intégration des renouvelables et de stabilisation du réseau. Toutefois, le volume exact n’a pas encore été arrêté, ce qui signifie que l’ampleur réelle de la croissance du marché dépendra des volumes finaux des appels d’offres et des conditions contractuelles.
Cela reflète le rôle croissant du stockage au-delà du simple stockage d’électricité. Le stockage est de plus en plus positionné comme une ressource de flexibilité du réseau capable d’atténuer les fluctuations de la production renouvelable et les contraintes de raccordement au réseau. Alors que la Corée vise 100 GW de capacité renouvelable cumulée d’ici 2030, le besoin de stockage pour combler l’écart entre le déploiement des renouvelables et l’expansion des réseaux de transport et de distribution augmente également.

Les projets de stockage sur le réseau de distribution passent à la mise en œuvre

La demande portée par les politiques entre déjà dans la phase de mise en œuvre à travers plusieurs projets sur le réseau de distribution. Le gouvernement fait avancer les plans d’installation d’un total de 128 MW/640 MWh de stockage sur 32 lignes de distribution à forte demande de raccordement renouvelable afin d’augmenter la capacité disponible de connexion au réseau.
Cela indique un changement dans la nature de la demande intérieure de stockage. Plutôt que d’être utilisé principalement pour réduire les coûts de l’électricité ou pour la rentabilité de projets autonomes, le stockage sert de plus en plus d’infrastructure de réseau capable de réduire le temps et le coût nécessaires à l’extension du réseau tout en soutenant des raccordements renouvelables supplémentaires.
À mesure que la capacité renouvelable continue de croître, les retards de raccordement et les risques d’écrêtement pourraient persister, ce qui pourrait générer une demande supplémentaire de stockage dans les zones confrontées à des goulets d’étranglement plus sévères du réseau.

La sécurité et la capacité d’approvisionnement gagnent en importance aux côtés du prix

Les critères d’achat évoluent également à mesure que le marché du stockage se développe. Les récentes évaluations du marché central des contrats ont accordé une plus grande importance aux facteurs non tarifaires tels que la sécurité et la compétitivité industrielle, tandis que les projets de stockage sur le réseau de distribution prennent de plus en plus en compte le fonctionnement de longue durée, la sécurité incendie et les contributions industrielles plus larges.
Par conséquent, la concurrence sur le marché sud-coréen du stockage d’énergie risque de dépendre non seulement des prix des batteries ou des capacités de production annoncées, mais de plus en plus de la sécurité, des performances d’exploitation, de la stabilité de l’approvisionnement et de la capacité à exécuter les projets de manière fiable.
Les fournisseurs nationaux de batteries réagissent en exploitant de manière plus flexible les capacités de production axées sur les véhicules électriques, tout en développant les bases de production de batteries LFP destinées aux applications de stockage. Toutefois, une part importante de ces projets de production vise également la demande étrangère, ce qui signifie que les capacités annoncées ne doivent pas être interprétées directement comme une croissance de la demande intérieure coréenne.

Les commandes réelles et les livraisons seront les prochains indicateurs clés

Dans l’ensemble, le principal changement sur le marché coréen du stockage en août a été la probabilité croissante que les politiques en matière d’énergies renouvelables et de réseau se traduisent par des achats effectifs via le marché central des contrats et les projets de réseau de distribution. Le stockage d’énergie devient donc de plus en plus important, à la fois comme outil de stabilisation du réseau et comme source supplémentaire de demande de batteries.
Cependant, des politiques favorables n’impliquent pas automatiquement une forte hausse de la demande de batteries. Les indicateurs clés à suivre seront le volume final des achats et les conditions d’appel d’offres du prochain marché central des contrats, le rythme de déploiement du stockage sur le réseau de distribution, et la concrétisation des projets prévus en construction réelle et en livraisons de batteries.
En définitive, la prochaine étape de la croissance du marché coréen du stockage dépendra moins des objectifs politiques eux-mêmes que de la rapidité avec laquelle les projets prévus seront convertis en commandes réelles et en demande de batteries.